$300796内斯美$——开板价格分析

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300796内斯美

贝斯美是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂,是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。同时,公司依托研发创新,积极推动二甲戊灵副产物的综合利用,利用二甲戊灵副产物成功开发了优秀杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺,并成功获得杀虫剂甲氧虫酰肼的原药登记。利用二甲戊灵副产物,公司有效开展了氟苯虫酰胺、苯唑草酮等新型优质农药的全新低成本合成工艺研发,致力于形成以二甲戊灵为主导,以甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮为辅助的独有的“1+3”核心产品布局,所有产品形成全产业链研发和生产。

公司目前是国内最大二甲戊灵原药生产企业。凭借优秀的产品质量、持续的研发创新、突出的全产业链优势,公司先后与意大利 FINCHIMICA SPA( 2007 年)、美国 BIESTERFELD (2012 年)、以色列 ADAMA ( 2012年)、印度 UPL(2006 年)、印度RALLIS(2004 年)等世界著名农药厂商以及台州新农精细化工厂(2004 年)、山东滨农科技有限公司(2014 年)、山东华阳(2004 年)、中农立华(2010 年)、诺普信(2013 年)等国内外重要农药厂商建立了良好的合作关系。

2019年上半年,贝斯美二甲戊灵原药实现销售收入2.27亿元,占销售比重高达78.65%。

预计开板价格在37附近。缺少炒作吸引力.

《贝斯美:国内最大的二甲戊灵原药生产厂商 全产业链精准布局》
贝斯美是一家专注于环保型农药医药研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂,是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。

近期,贝斯美公布了网上中签结果并完成网下缴款,本次发行价格为14.25元,发行数量3030万股,将于创业板上市,代码为300796。今年前三季度,公司预计营业收入38211.45万元,同比增长23.16%;归属于母公司股东的净利润5096.34万元,同比增长2.89%。

国内最大的二甲戊灵原药生产企业

贝斯美主营产品所属农药行业,是农业生产的必需品,在耕地面积不断减少,同时人口增长、消费升级等因素促使粮食需求量不断增加,实现农业增产仍离不开农药的生产与研发,长期看农药行业处于稳定的上升通道。

农药主要组成部分是除草剂、杀虫剂、杀菌剂,根据国家统计局所公布的数据显示,2016年农药总产量为377.80万吨,其中除草剂的产量所占的比例仍旧最大,但传统农药中的杀虫剂有高毒、高残留等弊端,随着食品安全、生态环境保护等观念的强化,人们对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求,更青睐于高效、低毒、低残留的农药。由国务院印发的《土壤污染防治行动计划》中,明确提出“推广高效低毒低残留农药”,做好土壤污染预防工作,推进生态文明建设和维护国家生态安全。由此看出,农药消费结构势必调整。

作为农药大头的除草剂,二甲戊灵凭借其高效、低毒、低残留的特性可以对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代,农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,新型环保农药符合国家推广的农药产业政策,且对保护耕地土壤环境有重大意义,成为行业研发重点和主流趋势。

贝斯美利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营,公司2019年上半年,二甲戊灵原药实现销售收入2.27亿元,占销售比重高达78.65%,而此项比重从2016年的51.11%持续增长。当前公司是国内最大的二甲戊灵原药生产企业,先后与意大利FINCHMICASPA、美国BIESTERFELD、以色列ADAMA、印度UPL等世界著名农药厂商,以及台州新农精细化工厂、山东滨农科技有限公司、

中农立华、诺普信等国内重要农药厂商建立了良好的合作关系。

此外,贝斯美还利用副产品,创造性开发了合成工艺,形成“1+3”业内独有的产业链布局。其中,“1”为二甲戊灵原药,“3”为甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮三个优秀农药品种。随着二甲戊灵市场需求的增长,公司的销售量还将进一步增长。

布局全产业链,注重自主研发

作为一家高新技术企业,产业链越长,综合竞争力越强。贝斯美产业链覆盖农药医药中间体、农药原药及农药制剂,拥有一套完整的科研开发、中间体生产、原药合成及制剂加工体系。公司生产的二甲戊灵原药主要用于对外销售,部分自用作为生产二甲戊灵制剂的原料。在完整的产业链中,公司不仅能保证各生产环节的品质、批次一致性及供货期,还能节省中间环节的交易成本,有效拓展了公司的市场空间和盈利能力。

公司注重技术研发,以自主研发为主,合作开发为辅。在二甲戊灵方面,子公司江苏永安掌握了二甲戊灵原药提纯工艺技术。通过技术创新,二甲戊灵原药提纯技术获得突破,二甲戊灵原药的纯度稳定达到98%以上,同时二甲戊灵原药中杂质亚硝胺含量指标小于10ppm,已达到国际先进水平。

贝斯美经过长期的研发和技术积累,已拥有“4-硝生产技术”、“戊胺生产技术”、“3-硝转化技术”、“二甲戊灵系列乳油复配工艺”、“450g/L二甲戊灵微胶囊悬浮剂复配工艺”等多个行业专属、业内领先的技术专长,公司共拥有31项已授权专利,包含8项发明专利。目前贝斯美正进行的研发项目共计17项,涵盖了甲氧虫酰肼、苯唑草酮等新品种,将为公司未来发展打下坚实基础。

据报告,国内绝大多数农药企业研发投入占销售收入的比例不到1%,新产品开发后劲不足,只有少数企业在个别产品生产中实现了连续化、自动化。形成对比的是,贝斯美的研发投入金额持续增加,并用于产品技术和生产工艺的改进。今年上半年,公司研发投入1558.26万元,研发投入占营收比例为5.39%,公司2016年至2018年研发共计投入万元7391.15万元。贝斯美拥有技术人员71人,绝大多数人员具有化工或农化专业背景,占员工总数的16.28%,其中核心技术人员5人。

加大环保资金投入,综合毛利率高

多年来,贝斯美高度重视环境保护,以健康、安全和环境保护为核心,建立一整套三废处理体系。公司持续加大环保资金投入,以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准,公司从未出现过重大环保事故。

今年上半年,贝斯美的综合毛利率为31.73%,经营活动产生的现金流量净额为3100.96万元。公司自身盈利能力、盈利质量均处于较高水平。公司紧密围绕品牌定位,通过行业交流会、提供技术服务、一对一访问等方式,向目标消费群体宣传其所关注的行业技术和产品的最新进展,进行高频率、多层次的整合营销活动,不断推动品牌建设。

未来,贝斯美将以公司上市为契机完善公司法人治理结构,继续深耕农药领域的发展,在新疆、华北、华东等传统优势区域,将通过渠道下沉的方式,使产品销售更贴近终端消费市场,并进一步加大在技术研发的投入,提高公司的整体综合实力。

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