五年前华为高调入局安防领域,目标三年行业第二,五年行业第一,为什么五年后的今天海康威视依然是行业龙头?

有人说,华为安防产品又贵又烂。而且不碰SAAS,向来是高毛利卖套底座,然后低价给外包伙伴做SAAS。安防不同其他好糊弄的项目,闭环验收要求还是很高的,华为这个玩法客户不认的。现在华为基本上是利用品牌优势用总集或者高层关系去强压项目,让不懂的人决策。这样搞实际上是砸自己的招牌。

其实无论是安防,还是现在的智能化,让华为干不过海康的最大原因,是这个市场的碎片化。行业不是几亿几亿的项目组成的,主体是无数个几万几十万的项目。定制还玩出花,什么产品什么镜头配什么功能,什么算法,要用几路,怎么安装,恨不得乙方能变出花来,这也是安防当年把国外品牌都赶跑了的原因。

华为打的就是靠高技术性能产品和量做大下的规模效应,如同通信行业一般,这是整个华为的竞争力所在而决定的。现在为什么还不行?Sorry,这个行业真不行。所以能看到华为安防,只能做大项目。

安防和智能化市场从来不是看技术力和大项目的,而是看你怎么处理碎片化。海康做到超800亿的收入,每个单平均下来居然是几万几十万的项目,靠捡芝麻捡满一箩筐。芯片、算法、功能、渠道集成商,不但什么方案都得有,而且还能有利润空间,才能玩捡芝麻的活。

目前能有一定规模效应处理碎片化能力的就两家,海康大华。大华以前一直跟得上,差距1年内,现在都有点跟不上了。

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#A股#今日热点前瞻:

1.【机器人】

机器人相关概念继续走强,可能跟特斯拉又推出太阳能黑科技有关。板块内,巨轮ZN已经12天9板了,龙头股机器人全天震荡走高。但除此之外,其他涨的都是些小盘股,还是在炒热点。午后有一轮急刹,接近翻绿了,情绪并不强,多空博弈比较重。

8月18日-22日,有一场世界机器人大会,市场肯定会围绕热点再炒一波。大家可以找一些质地相对较好的公司,等待一波机会。

其实,机器人概念刚出来的时候,牛哥就提醒过,这个概念会不会成为主流,主要看国内厂商有没有跟随动作。目前来看,还没有这方面的消息。但是市场正在往上游的产业链延伸,比如说昨天领涨的机器视觉、智能制造、自动化、芯片等板块。

特别说一下机器视觉,这项技术可以应用在消费电子产品、汽车领域(无人驾驶)、工业、制造业。牛哥强调过,我国是工业机器人制造大国,特斯拉推出人形机器人,对我国工业智能化方面的推动需要留心。

相关标的有海康、大华GF、炬光、韦尔等,感兴趣的朋友可以研究一下,相关业务在公司经营中的占比情况,这条赛道的中期机会还是不错的

2.原油大跌受益方向

昨天市场最大的变量是原油的大跌,以及全国零星地区复发的威胁。原油大跌首先利好那些金属用量特别大的行业,比如汽车整车和一体化压铸企业,这也是昨天汽车强的一个催化剂。

除此以外,轮胎、风电一体化概念、航空和油运、化纤化工行业也会因为成本降低而直接受益。这些方向很多都是今天刚刚启动,后市仍有交易机会。另一方面,原油大跌会影响小金属、化肥、煤炭等周期行业,特别是煤炭和原油的调整还是挺大的,基本不给犹豫机会。今天这些方向,如果有反抽的机会,可以处理一些。

3.半导体设备

消息面:上周二中微公司发布预告,Q2 净利润有望环比增长159%-210%,上半年度新增订单约30.6亿元,同比增长约62%,新增订单额接近去年全年营收(31.08 亿元)。

此外,券商数据显示,今年 6 月大陆设备中标数达 44 台,本土化率达64.7%。中标厂商中,稷以科技(12 台)、捷佳伟创(中标 11 台)、中微公司(7 台)排名靠前。

放眼整个设备环节,中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微、北方华创近期均已发布机构调研纪要,而无一例外的,这几家半导体设备公司均明确表示,目前在手订单饱满。这些消息给大家作为参考。

4.今天来说一个细分方向:核电 概念。

周一,国际能源署指出:未来三十年,全球核电容量需要翻一番。这句话点明了核电在能源中的地位,就板块而言,6月以来平均涨幅8.11%,跑输同期沪深300指数,后市可能会有补涨需求。

盘面上,当前指数位于箱体调整区,短期很难走向上突破。MACD中快慢线产生粘连,多空方在目前位置产生强烈分歧。但从量能柱的表现来看,空方占据优势。所以,建议逢低挖掘个股,布局中线投资机会。

纵览国内的核电产业,当下仍处于发展初期。国内核电的装机口径占2.24%,发电口径占比4.86%,与欧盟和美国的27%和18.91%核电发电占比相比,仍有较大差距。

国家战略计划表明,截至2025年,国内在运行及在建核电项目容量要达到100GW。我们假设“十四五”期间,新建机组平均单台装机容量能达到1100MW,那么年均投资总额将会是1000-1400亿元。#财经##股票#


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