别在死盯着光伏,机器人了,市场炒作到现在,单一概念走不远,8月,看机器人➕军工,机器人➕汽车零部件,市场进入多概念炒作阶段。

单纯的光伏,机器人我觉得炒到头了,宝馨科技,中大力德股价都飞上天了,韭菜才谈基本面,现在就是博弈。

今天盘面就很明显,能封住涨停的全是叠加概念的玩法,机器人涨停了一堆,要么机器人➕军工,要么机器人➕汽车零部件。

这就是主线带概念的玩法,我个人看中加军工这个方向,理由大家都知道的,某女人想访台,简直痴心妄想,加上八一,军工也很久没涨了,可以刚!

8.1涨停龙头股梳理,供研究、挖掘牛股。

今天共82股涨停,连板18只,17股炸板

1、机器人继续涨停潮。机器人是当前市场资金绝对的“宠儿”,无论是高位连板,还是低位补涨方向的赚钱效应都很强。当前最强势的方向是减速器,关注后续资金是否会往传感控制器与伺服系统两大方向挖掘低位标的。

2、汽车产业链也再掀涨停潮。整车股是今日核心,江淮、长安都离新高仅一步之遥。智能驾驶也在持续发酵。一体化压铸也获得强回流,表现出较强的承接力道。

3、光伏也继续活跃。近期资金主要往降本增效以及技术革新方向挖掘。hjt、topc、tco等方向表现比较强。

4、锂电池也迎来全面反弹。目前锂电池仍处于供不应求状态,企业纷纷扩大产能,看好相关公司后续的业绩放量

5、智能电网也持续发酵。从领涨的个股来看,主要是集中在电网设备和储能方向。

6、军工也有不错的表现。暂以消息驱动的反抽看待。今年军工的持续性和高度都很一般,因此还需要观察是否会进一步发酵。

7、此外,PCB、光刻胶等赛道方向也有所活跃。总之,今天是赛道股的天下,但赚钱效应延续性最好的方向仍是机器人、汽车产业链、光伏等核心主线。

我是李轩豪论市,每天的复盘观点仅供参考,不作为买卖依据。喜欢的朋友可以点赞、关注我!

【8.1日静姐解盘:大分化行情依旧!】
8月首个交易日,开门红!
不过今天的盘面依旧是分化非常严重。收盘看了一下,涨跌家数一半一半。
资金从首日的态度来看,还是反复活跃在新能源(风光储锂)和新技术(机器人)方向。金融地产等权重处于无人问津的尴尬局面。
盘后看了一下上证50和中证1000指数的走势,前者不断震荡下行创调整新低;后者震荡上行创反弹新高……
好在我一般不做左侧提前布局,否则真是熬死了。

【指数分析】
1、大盘:首先说位置上,这波大盘从7月初开始调整到7月中旬后,从60分钟去看下跌的浪型走势最为明显。测算出来空间,60分钟一浪1.618倍的位置是3236,1浪2倍的位置是3200。
7月中旬后开始的反弹是基于3236的支撑展开的,虽然反弹并不连贯,但位置上在合理范围之内,一直没有把3236的位置强势跌破。
今天大盘下探回升,不破3236的支撑,比预期的要强。但这个位置还不能算真正守住了。
因为,结合日线的人气冷暖和短期强弱指标,大盘这两个指标极度缩量但并没有收双红回暖信号。
那么就需要明天进一步的确认资金的强度,否则今天的下探回升很容易被打。毕竟大盘今天属于跟风创业板指反弹,而不是主动性权重护盘。
所以对于大盘权重方面,再看一天吧。

2、创业板指:资金挺有意思。今天权重再不动,指数就加速破位了,结果宁王带动一批新能源方向的权重股反弹了一波,也算精准护盘了。
我认为,今天的反包阳线还是选择相信它的有效性。主要从7月22日开始创业板指走弱以来,今天的反弹从短期资金强度和人气冷暖两个维度终于同时收出翻红回暖信号。那么参考上周大盘的走势,哪怕走3天呢,反弹也应有一定延续性。
后面根据反弹的力度,再走一步看一步。

【盘面分析】
今天的盘面,还是在短线情绪高涨的基础上,围绕热点的题材机器人概念、热管理、电网等方向炒作。不少品种是高举高打的状态,当然板块内部也都出现了分化。
我的理解是,从月末的会议来看,政策力度最不及预期的是消费方向;地产基建方向没有新东西,也算低于预期。结合周末的PMI数据不好,景气行业有一定稀缺性,所以即便不少品种已经高位震荡,没有太高的性价比,但依然有资金恋战。
而且,这一个月以来,资金最喜欢的就是“老树发新芽”,寻找老赛道中的新故事和新技术变革来炒作。
机器人就属于新技术变革,没业绩,但有预期,且短期难以被证伪,所以受到资金青睐,高举高打。

今天锂电池方向的强势反弹,其实是对昨天给大家梳理过的本周四的特斯拉股东大会的提前炒作。昨天梳理消息也写了,会上可能会提4680电池的相关内容。
今天异动的亿纬、中伟、华友等均是相关度较高的品种。
不过,持续性还是难讲,他们的共同点是跌到关键支撑的反弹。

今天盘面上低位科技分支的表现可圈可点。尤其是行业板块中的,元器件板块,从上周开始就强于指数,体现出很好的韧性。而半导体板块就属于跟风性质明显。
逻辑上去看,元器件中,资金主要炒的是从事传统消费电子业务的企业向新能源业务转型后进行价值重估。
比如走的强的东山、安洁之类都是切入了汽车电子方向受到资金的青睐。
另外,上周讲过的PCB(印制电路板)也属于受益于工业金属降价带来成本降低的方向。
资金近期还挖掘出一个逻辑:
消费级人型机器人的FPC(柔性电路板)的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。
所以,低位元器件方向的上涨也可以看作是机器人概念的补涨。

总之,8月份开局来看,资金相对于大盘权重,还是更青睐于赛道里面去挖掘,要么有新故事可讲,要么有新技术的迭代,都可以成为资金炒作的理由。
应对上:
1、既然创业板指先回暖,可以跟随。
机器人概念最热,那么可以围绕这个概念挖掘补涨,或等强势品种回踩后找低吸。尤其是消费电子方向,萎靡已久,有洗盘的需求,是可以去找低吸买点的。

另外,科技中光刻机今天异动,对于半导体材料的国产替代,我认为可以跟踪。

其他的,储能、热管理等预计还会反复活跃,把握上就是找走势强劲的品种的回踩低吸机会了。

2、大盘,依然没收回暖信号。那么相关度较强的权重就要耐心等待指数的共振。

8月份,对大家选股找买点的要求可能更高一些,主要思路,做涨势回踩低吸。弱者恒弱的少看。

注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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