【经参调查|​擦亮“锈带” “改”出活力——我国最北国家级新区的振兴探索】

“锈带”,是一些人对东北老工业基地的曾有印象。近年来,作为黑龙江省探索改革创新的一个重要试点,最北国家级新区——哈尔滨新区聚焦转思想、转职能、转方式,重塑发展新环境,部分改革经验输出全省,经济取得较快发展。

擦去思想“锈迹”
3月1日,哈尔滨松花江北岸,一片白雪覆盖的工地重现喧嚣,现代感十足的深圳(哈尔滨)产业园重新开工。

深圳(哈尔滨)产业园是深哈合作的首个“飞地”项目,一年多来建设突飞猛进。按照深圳与哈尔滨此前的规划,哈尔滨新区将以“飞地”为突破口,“带土移植”深圳的管理模式、产业项目,构建南北对口合作的范本。

“这种合作模式本身就是一次突破,用深圳模式管理园区,深圳企业到哈尔滨落地发展,不会有水土不服的感觉。”深圳(哈尔滨)产业园投资开发有限公司副总经理陈玉刚说。
对标先进,敢闯敢试,哈尔滨新区把补齐思想短板作为首要任务。

新区总结出三大思想痼疾。一是夸大劣势,不识优势,导致自怨自艾和发展劲头不足;二是政府“包打天下”的惯性思维,重管理,轻市场;三是“长子心态”,既有自豪感等积极内容,也有部分怀旧心理、补偿心理、等靠心理。

振兴发展,“换脑”不能等。2018年以来,新区持续进行“新区意识”“新区标准”“新区精神”研讨,形成常态。与此同时,加大与发达地区互派干部的力度。

哈尔滨新区管委会主任王铁立在深圳挂职半年。他介绍,挂职经历打消了一些人认为南北差距大、追不了的抵触想法,黑龙江发展离不开国家支持,但根本上还是靠自己。

新区实施了一系列改革创新举措,以实践探索促思想转变。

例如,新区试水以“飞地”模式与国家一类口岸抚远市合作,利用抚远与俄罗斯隔江相望的特点,实施“总部企业+口岸加工园区+境外原料基地+国际物流通道”跨境项目,既享受抚远口岸优势,又兼具哈尔滨新区的政策红利。

截至目前,哈尔滨新区是东北三省唯一的由行政区、国家级开发区、国家级高新区、国家级新区和国家自由贸易试验片区“五区叠加”的改革创新实验田。

数据显示,2020年,哈尔滨新区实现地区生产总值同比增长3%以上,全社会固定资产投资、一般公共预算收入等关键指标大幅上升,疫情之下经济运行逆势上扬。

“管住政府的手,放开企业的脚”
哈尔滨新区内塔吊林立,在一处工地上,世界500强企业正威国际集团投资150亿元建设的新一代材料技术产业园正在施工。

“在建的是世界上单体最大的高铁加工导线车间。”项目黑龙江负责人刘宏指着墙上的图纸说,产业园的土地、建设等相关证件办理仅16个工作日,节省了2个多月时间。

从过去两三个月到现在16个工作日,折射出营商环境之变。新区以优化营商环境为突破口,全面推进行政体制机制改革。

一年多来,宝能集团、万科集团、浙江东日等大企业均以超百亿元资金投资哈尔滨新区。“我们大胆改革,重构行政审批管理体系,管住政府的手,放开企业的脚,营商环境大幅改善。”哈尔滨市委副书记、哈尔滨新区党工委书记代守伦说。

创新体制机制,“一枚印章管审批、一支队伍管执法”。
行政效率不高、职权交叉、多头办理等是企业反映最集中的顽症。哈尔滨新区行政审批局局长刘惟乔说,传统行政服务中心模式解决了“进一门”的问题,但只是“场所集中”。新区在全省率先成立行政审批局,跨领域重构职能。推进“一枚印章管审批”,将承接的省、市、区三级487项行政许可事项的472项划入行政审批局集中审批。与之相对,全区35个区直部门33个“无审批”,审批、监管和执法“三权分离”,行政审批集中度97%,这一数据居全国前列。

哈尔滨新区整合原分属14个部门的执法人员、67项职能、3391项职权,在全国首创“一支队伍全能执法,队伍之外无执法”。新区综合行政执法总队总队长蒋耀卿说,执法人员一次进企,多项检查,减少重复检查对企业的不利影响,有效避免了职能交叉、推诿扯皮等问题。

近两年来,新区完成以优化营商环境为主的改革100多项,多项改革经验在全省复制。
在全国率先施行“以照为主,承诺代证”、在省内首推负面清单管理模式……刘惟乔说,“以照为主,承诺代证”强化事中事后监管,相关企业场所自主承诺后即可经营,原来前置环节层层核查15个工作日降为“0”。

“去年7月开始营业,掐指一算已经半年多了。”在哈尔滨新区学院路上的匠子智能宾馆,“老板娘”杨年辉笑着说。

杨年辉是哈尔滨首批享受“以照为主,承诺代证”政策的私营业主。2020年7月的一天,她和丈夫李宝城来到哈尔滨新区行政服务中心,等到下午离开时,开店所需的所有证照、手续都已经办好了。

“当天拿到了营业执照,再填一份线上的《公共场所卫生告知和承诺书》,就可以开门营业了。”他们说。

持续的营商环境改革为哈尔滨新区发展提供了更大市场空间。中国长城科技集团股份有限公司副总裁于海瀛说,新区为企业提供“保姆式”服务,当天完成注册,当天拿到执照,产品投产后还帮助推广。2020年,新区新增企业6179户,同比增长达22.97%。

“越早转型,越早受益”
传统动能减弱,新动能没能及时接续,这是困扰东北的症结之一。

记者在哈尔滨新区采访发现,这里的动力结构正在发生变化,以科技创新引领的新动能正弥补过去“拼资源、靠投资”衰竭产生的动力真空。

2018年、2019年,新区GDP增速均领跑黑龙江省和各地市,科技创新成为重要的驱动力。受访干部表示,当前国际贸易形势的变化再次表明,越早转型,越早受益。

哈尔滨新区发展和改革局局长于宏说,肩负“重塑哈尔滨产业结构”使命的哈尔滨新区,正抛弃粗放的引资引项目模式,对资源重新配置,向科技创新倾斜。目前,新区已成为全省科技资源最富集的区域之一。

被视为黑龙江“智谷”的新区科技创新城,汇聚了中船重工703所、通用电气(GE)哈尔滨创新中心、中国科学院育成中心等数百家国内外研发机构。此间创业的一位业主告诉记者,科研机构本身具备人力要素,除此之外,制度、资金与生产空间,科技创新城最大程度满足了这几点。

推进科技成果本地转化是新区的重要发力点。近年来,新区与高校院所共建重点实验室、工程技术中心、产业中心等平台,并从改革科技体制机制着手打破条框,鼓励高校院所创办经济实体,对科技成果转化和提供科技服务的收益,同级财政全额返还,并给予人才股权、期权等奖励。

2019年7月,科创板首批25家公司上市,脱胎于哈尔滨工业大学的哈尔滨新光光电科技股份有限公司入选,是唯一的东北企业。日前,政府1.2亿元资金拨付到哈尔滨科友半导体产业装备与技术研究院有限公司,董事长赵丽丽说,新区对实现产业化的高新技术成果优先给予支持,“真金白银”成为企业发展的“及时雨”。

政策优势、高技术产业聚集之势释放人才“虹吸效应”。哈尔滨安天科技股份有限公司为全球超过10亿部智能终端和数十万台网络设备提供安全防护,企业人力资源经理吴高琪认为,知名IT企业聚集和成长,是新区吸引高端人才的硬件。

截至目前,哈尔滨新区全面放宽落户政策,从人才培养、引才、改进人才管理等六个层面开发人力资源,健全紧缺人才对口培养机制和特殊人才认定评价机制。2019年以来,新区吸引高层次人才上万人,数千名黑龙江籍人才回归。

来源:经济参考报

【手把手教你重新估值——宏发股份】宏发股份如果作为短期投资标的,可以等回调后,结合筹码分布、资金流向和市场热点择机参与。如果作为中长期投资标的,公司是作为全球继电器龙头,将受下游需求增量的提升而带来利润的增长从而带来股价的上升。投资逻辑下游客户回暖趋势明确,包括家电、汽车、新能源、电力、新能源汽车等。产品需求将放量增长,带动继电器行业厂商的基本面持续向好。 $宏发股份(SH600885)$  公司本身作为全球继电器龙头,深耕继电器领域三十六年,企业自身优势确保在同行业中竞争者更能胜出,更多的享受到行业放量的红利。一、下游回暖趋势明确,产品需求放大继电器作为最主要的基础元件之一,是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件。继电器被广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域,主要作用是实现“自动、远程”控制。其中家电、汽车、工控作为传统产业,是继电器用量最大的领域。另外,新兴产业如电力(特别是智能电网)、 安防监控、智能家居、新能源(特别是光伏发电、新能源汽车)等产业,受到国内及全球产业政策的带动,目前发展势头强劲,带动继电器新的增长点。2021年,继电器的多下游回暖趋势明确,带动继电器需求的放量增长,行业基本面将持续向好。家电方面,伴随地产竣工增速2021年转正预期,家电需求持续回暖,家用空调领域2020年Q4 国内家用空调同比增速达10.1%,连续两个季度实现正增长且增幅不断扩大。汽车方面,2020年我国汽车销量合计达2305.8万辆,同比增长8.1%;其中Q4我国汽车销量达817.4 万辆,同比增长31.5%,实现连续3个季度的同比增长,行业复苏趋势确定。新能源方面,2020年国内新增风电装机71.7GW,同比增长178.0%,创历史新高;光伏新增装机48.2GW,同比增长58.8%,保持高增态势。电力方面,国网数字化基础设施推进坚决,国内电表终端需求在未来面临更新换代机遇,十四五初期望逐步起量。新能源汽车方面,行业2020年Q3迎来景气拐点Q4加速放量,2020年欧洲/中国新能源车销量同比增长125.0%/10.8%,其中Q4欧洲/中国新能源销量同比增速分别为181.5% /82.6%,再度超预期。2021 年,国内与欧洲月度产销在低基数+新车型等多重催化下,行业产销同环比有望明显增长,开启新能源车行业长周期拐点。中国是继电器的主要生产基地,约占到全球总产出的50%,生产企业众多,但具有一定规模的生产企业较少,行业集中度不高,市场竞争较为激烈。 宏发股份综合经济指标在国内同行企业已经多年居于领先地位,主营继电器产品在全球市场占有率14%以上,其中智能电表继电器、家电继电器、信号继电器领域全球市场占有率均处于领先地位。二、个股优势1.全球继电器龙头公司成立于1984年,自发展初期即定位为以继电器为主营产品,以出口为主的外向型企业。经过36年的发展,公司2020年生产继电器21.72亿只,全球市占率达到14%以上。产品销往欧洲、美洲等120多个国家和地区,海外收入占比超过41%。企业产品属于典型的全球需求、中国制造的特点,随着疫情情况的好转,全球经济的复苏,必将带动公司的销售放量增长。2.公司产品情况公司多品类继电器主要应用于通用、通讯、汽车、工控、电力、密封六个领域。营业收入主要由通用、电力、汽车继电器支撑,且高附加值产品比重正在升高。通用继电器在全球市占率达到 17.2%,主要应用于家电行业,大客户在国内为格力、美的、海尔等,国外为夏普、LG、西门子等,在 GE、ABB 等公司也有工业化应用。电力继电器主要用于智能电网领域,服务于国网智能电表供应商,占比60%,在海外则应用于意大利、墨西哥等国的电网中,全球市占率达到 32.7%。汽车继电器和海内外造车巨头合作,如 GM、长城、比亚迪、上海通用等,并利用渠道优势拓展高压直流继电器业务。国内客户有宁德时代、比亚迪、北汽新能源等,海外则包括大众、奔驰、特斯拉、众泰等,全球市占率达到了14.1%。通讯和工控领域占比较少,分别为3.1%和4.9%,客户为海康威视、 霍尼韦尔、松下。低压电器板块将是公司未来发展方向之一。随着公司多品类、全球化的战略进一步实施,公司将获得更多优质的客户源。持续的研发技改投入公司近年来,每年都投入巨额资金用于技改,以保障公司产品质量和效率。通过不断的技术研发和技术改造,自动化生产线的建设,公司的人效不停的得到提升。图1:宏发股份近年来的技改投入情况2020年公司人均效率达到74万元,增幅7.4%。继电器产品在客户端的不良率 2020年达到≤0.15PPM 的水平,达到国际一流水平。公司拥有国内继电器行业内首家国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站以及亚洲最大的继电器检测中心。业绩分析公司营业收入每年呈现增长势头,尽管增速不是很高,近三年的增速分别为14.28%,2.93%,10.42%。但是考虑到2020年尽管有疫情的影响,全年还是实现了10.42%的营收增长和3.91%的扣非净利增长。图2 :宏发股份的年度业绩成长能力指标表分季度看2020年的业绩情况,营业收入Q1-Q4的同比增速分别为-11.42%,12.35%,14.65%,23.17%;对应的扣非净利润同比增速分别为-4.90%,13.23%,-1.3%,8.22%。明显可以看到,公司的业绩从下半年开始变好,且连续两个季度的营业收入的增速变大。图3 :宏发股份2020年度单季度业绩成长指标表所以,2月3日公司的财报一公告,公司当天的股价直接涨停。市场从这份财报数据中,可以预测到公司从下半年开始进入了业绩增速明显提高的阶段。再综合考虑到下游需求的放量增长,且2020年第一季度的低基数,可以预见2021年第一季度公司业绩将是高增长态势。三、预测与估值通过Choice软件对各大机构的预测统计分析,得到宏发股份的一致性业绩预测数值是:2021年实现营业收入为98.48亿元,同比增速为25.95%;2022年实现营业收入117亿元,增速为18.81%;2023年实现营业收入135.93亿元,增速为16.17%。2021年实现归属净利润为10.65亿元,同比增速为27.99%;2022年实现归属净利润12.93亿元,增速为21.42%;2023年实现归属净利润15.65亿元,增速为21.02%。图4:各大机构对宏发股份的一致性预期表从宏发股份的历史PE估值区间图可以看到,截止2月3日收盘,公司的总市值为467.93亿元,对应PE(TTM)为56.23,处于历史估值区间的顶部。图5:宏发股份的历史PE估值区间图但是,目前的市值对应2021年,2022年,2023年的市盈率分别为43.93、36.18、 29.90,分别对应处于截止目前的历史估值区间的55%、30%、20%分位左右。因此,如果看两三年的话,公司的股价还有很大空间。用60%分位的46.14的估值去算2021年,2022年,2023年市值分别为491亿元,596亿元,722亿元,距离现在的距离分别是5%、27.5%、54.32%。根据机构对宏发股份调研的次数的统计,2020年5月有330家,8月有406家机构对公司参与过调研。图6:宏发股份的筹码分布和资金流向图公司的筹码分布非常有利,目前被主力高度控盘中。近一个月市场资金以流入为主。

【通威股份:硅料高景气与电池片拐点共振 “碳中和”奠定光伏长期地位】
作为传统化石能源的替代手段之一,光伏产业链需求迎来井喷。去年,光伏各个环节产量同比大增,今年更是迎来全产业链价格集体上涨。硅料涨幅更是远远超过其他环节。

龙头企业通威股份的新增硅料也将在今年内释放,在2023年底计划形成29万吨的产能规模。随着硅料价格高企,通威的硅料仍将维持高毛利。另外,通威电池片产能也将在今年释放,电池片存在边际改善的向好趋势。

光伏装机量刺激产业链繁荣

2020年,我国光伏新增装机规模48.2GW,同比增长约60%,累计装机规模已达253GW;在制造端各环节,多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比分别增长14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。去年,光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产量、光伏组件产量均位居全球首位。据不完全整理,未来五年规划之中,光伏年新增装机规模67GW以上。

下游爆发的装机需求也激发了光伏全产业链价格上涨。比如182单晶硅片在2月最后一周环比上涨超2%;根据广州发展等企业最新的光伏组件招标报价,组件龙头报价从前期的 1.60~1.65 元/W 上涨至1.70~1.75 元/W 水平。

不过环节中涨幅最大的还是上游硅料。

根据中国有色金属工业协会硅业分会数据,国内单晶复投料价格区间在10.5~11.4万元/吨,成交均价为11.08万元/吨,环比上涨4.23%。最上游硅料环节创2020年9月以来的新高,硅料涨价幅度较大。

不过从下游装机需求和光伏装机指标看,上游涨价影响环节涨价的边际效应并未影响到终端需求。但从市场供需结构看,上游硅料的紧缺程度已显露无疑。

根据中国有色金属工业协会硅业分会的分析,多晶硅料现阶段仍供不应求,涨价仍然是下游对硅料的紧迫需求推动。

“2021年硅料供给非常紧张,尤其是三季度开始,四季度会到新高点。”通威股份副董事长严虎表示,硅料、硅片、电池片和组件各个环节来看,硅料仍然维持全年紧张的情况,而其他环节更多还是体现季节性波动的特征。

严虎预估,预计行业在2022年有效释放的新增产能,理想状况下有10万吨 ,“硅料价格大概率维持在高位。”

实际上,硅料环节是高度集中。新特能源、新疆大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额。不过,通威股份是少有在今年扩产多晶硅料产能的企业,比如乐山二期产线将在十月底建成;云南一期将在12月底建成。

据了解,通威在2023年底计划形成29万吨的产能规模。产能规模的领先地位并未被动摇,且进一步巩固。随着硅料价格高企,通威的硅料仍将维持高毛利。

随着通威硅料市占率的提升,其在市场议价能力也将得到强化,这意味着产业链各个环节的利润再分配将向上游靠拢。

而从价格传导来看,硅料涨幅远远高于硅片、电池片和组件环节,这也印证了硅料在组件端成本占比不高,终端对上游价格敏感性较低。

硅料环节处于高景气度

从光伏产业链龙头公司的动作,也能发现硅料的紧张。2月8日晚,隆基股份抛出两份大单,其中一份是涉及63.6亿元的多晶硅料采购,卖方则是海外多晶硅料巨头之一OCI的子公司。隆基股份的供应已从国内硅料企业转向到海外,海外硅料是高成本产能。

早在去年8月,隆基股份与亚洲硅业签订预估94.98亿元多晶硅料采购大单,约定2020年9月1日至2025年8月31日合计采购多晶硅料12.48万吨。近半年过去,硅片企业长单锁定硅料的现象频现。

截至2020年底,据SOLARZOOM新能源智库统计,市场上超过半数产能已经被锁定。

“硅料环节有一大特殊性——投资强度更大,技术难度更大,投资周期更长,生产弹性系数更小(相较其他环节)。”严虎表示,这意味着硅料扩产难度和门槛更高。

尽管新疆大全和亚洲硅业也相继披露了A股融资计划,硅料企业也在进行扩张。国内硅料巨头之一的新特能源也抛出80亿元多晶硅料扩产计划。

伴随行业整体扩张,行业未来是否面临供给过剩的情况?

“我们判断目前硅料不会出现过剩。”严虎表示,现在,全球光伏产业仍然保持着平均年装机量20%~30%的增幅,需求量一直在增加。另外一个,这一轮光伏装机量增长是因为平价上网,由过去的补贴计划驱动变为需求驱动。

扩产过程中,也出现了颗粒硅等新技术路线,但这并不意味着会完全替代改良西门子法等较为成熟的硅料生产工艺。

“相比改良西门子法,颗粒硅技术可能在电耗有所降低,但这不代表整体质量、成本会颠覆。”严虎表示,改良西门子法是成熟的硅料生产工艺,改良西门子综合成本仍然优势明显。还有颗粒硅硅烷法并非能全部用于单晶,而改良西门子法可以做到98%,二者的差距明显。

“颗粒硅技术我们也是高度关注,但从理论和实践上看,改良西门子法更适合我们。”严虎称,比对两条技术路线后,不会花大力气去突破颗粒硅技术,而是会在现有基础上再进一步优化改良西门子法,确保质量进一步提升和成本的进一步优化。

严虎强调,颗粒硅技术和改良西门子法并不存在谁替代谁的问题,最终还是要靠成本、规模化以及质量说话,“大的技术都要经过较长时间的逐步升级和规划,两种技术可以相互发展和补充,不存在颠覆效应。颗粒硅是很好的补充,不会影响基本格局。”

而在此前的股价异动公告中,通威股份也披露,公司对硅料生产的技术路线一直高度重视(包括颗粒硅技术),在投建产能时经过充分调研和论证。公司认为改良西门子法是已经经过长期运营,市场成熟和稳定的工艺路线,其具备产品品质稳定、生产效率高、装置稳定性高、运行安全性高等特点,能够兼顾产品品质和生产成本的保障。

严虎还表示,多晶硅的任何一种技术都经历了长时间发展,并形成规模化量产阶段,“目前多晶硅在海内外较优秀的产能均为改良西门子法。”通威目前新产能的平均生产成本3.65万元/吨,这已经是全行业较低成本。

电池片盈利将边际改善

相比硅料和硅片,电池片环节价格并没有呈现出明显上涨。但是电池片价格已经处于了相对底部,对于有成本优势的通威来讲,电池片仍然维持在超平均盈利水平之上。

通威电池片通过规模效应和成本优势取胜,今年通威电池片的产能扩张也在进行。

2月28日,通威太阳能眉山基地二期高效晶硅太阳能电池项目迎来里程碑时刻,二期项目第一片电池片顺利下线。随着该项目建成投产,通威太阳能眉山基地产能达15GW,成为全球单体规模领先的电池生产基地。

通威电池片2022年规划产能要达到60~80GW产能,到2021年年底,产能就会达55~60GW。根据Solarzoom数据,今年,通威电池片规模市占率将达到全球20%左右。

当电池片价格边际改善,通威电池片新释放的产能或将享受顺周期红利。

实际上,电池片也存在技术路线的竞争,异质结电池的新路线较为关注。相比PERC电池,异质结电池的能源转换效率会提升2个百分点。但异质结电池的转换成本较高,这是尚待解决的瓶颈。

通威在异质结也有布局,目前有较大的中试线规模,维持较为前沿的技术把控。不过严虎表示,目前PERC依然是最具性价比的技术,其他技术路线暂时还无法取代PERC,最多在PERC+和Topecon升级。

从未来的扩产规模来看,通威在上游硅料和电池片环节仍将处于第一梯队。实际上,为了和员工共享公司成长的红利,通威股份还披露了员工持股计划。而通威也表示,员工持股计划是看好行业未来的前景和公司的核心竞争力优势,不存在打压股价的情况。

光伏产业链的长期逻辑还是近期被热议的碳中和,即清洁能源对化石能源的替代。

最近,能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》。其中提到,优先鼓励保障性并网规模与减补金额相挂钩,且要求各省不少于三分之一的保障性并网规模定向用于存在欠补的企业以减补。安信证券分析师在解读时表示,政策解读实际上利好行业中长期发展。严虎表示,这其实并不会影响到增量电站。(股市动态分析 作者:林然)https://t.cn/A6tTkexA


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