【中行原副行长：一季度经济金融数据揭示潜在风险】2022年3月，制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个基本点，同比下降4.62%；非制造业PMI为48.4，比上月下降3.2个基本点，同比下降14.03%；3月份CPI同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，环比持平；PPI同比上涨8.3%，环比上涨1.1%，环比连续3个月上涨；3月份出口增长超过10%，但增速环比下降，而且出口价涨量跌；进口出现小幅下跌，若扣除价格因素，进口下滑更加明显；俄乌冲突爆发后，我国进出口增长压力持续加大，出口企业经营困难明显增强。一季度GDP增长水平尚未披露，但社会预期普遍较低，消费增长更加乏力。
3月末社会融资总量为325.64万亿元，同比增长10.6%，增速比上月提高0.4个百分点。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为199.85万亿元，同比增长11.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.7%；委托贷款余额为10.93万亿元，同比下降1%；信托贷款余额为4.18万亿元，同比下降30.5%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.08万亿元，同比下降19.5%；企业债券余额为31.06万亿元，同比增长10.2%；政府债券余额为54.65万亿元，同比增长17%；非金融企业境内股票余额为9.76万亿元，同比增长14.9%。
3月末，广义货币(M2)余额249.77万亿元，同比增长9.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点；狭义货币(M1)余额64.51万亿元，同比增长4.7%，增速与上月末持平，比上年同期低2.4个百分点。
一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。分部门看，住户贷款增加1.26万亿元，比上年同期新增额相比少了1.3万亿元。其中，短期贷款增加1943亿元，中长期贷款增加1.07万亿元；企（事）业单位贷款增加7.08万亿元，比上年同期新增额多了1.73万亿元。其中，短期贷款增加2.23万亿元（同比增加1.03万亿元），中长期贷款增加3.95万亿元（同比减少0.52万亿元），票据融资增加8027亿元（同比增加1.28万亿元）；非银行业金融机构贷款减少81亿元。3月份，人民币贷款增加3.13万亿元，同比多增3951亿元。一季度外币贷款增加305亿美元，同比少增190亿美元。3月末，外币贷款减少125亿美元（同比多减143亿美元），外币贷款余额9432亿美元，同比增长2.9%。
从上述经济金融数据看，3月份制造业和非制造业PMI均下滑至50%的枯荣线以下，服务业PMI下滑更大。CPI与PPI的剪刀差尽管连续5个月收缩，但PPI已连续3个月环比上升，考虑到俄乌冲突后，大宗商品价格可能高居不下，接下来PPI可能继续走高，将对中下游企业产生更大经营压力。
3月份社融增速和M2增速均有所反弹，货币总量宽松取得成效；一年期和五年期LPR分别下降十个基点和五个基点，2022年3月新发放的企业贷款利率比上年12月低8个基点，企业综合融资成本有所降低。但从结构上看，隐患依然突出：住户人民币贷款新增额比上年同期少了1.3万亿元，贷款意愿并不旺盛；企事业单位人民币贷款同比新增额尽管增加了1.73万亿元，但主要是短期贷款与票据融资同比多增2.31万亿元，而中长期贷款同比少增了0.52万亿元；社会融资总量同比增速提高，但委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票同比均出现下降，企业债券、政府债券、非金融企业境内股票同比出现较大上升，而能够发行债券和股票的企业并不多，反映出企业融资存在两极分化，一般性企业融资，特别是中小微企业、个体工商户融资并不容易。
如果新冠疫情迅猛传播、俄乌冲突不断升级、中美宏观政策出现很大反差等重大因素相互叠加带来的冲击得不到扭转，我国经济社会运行将面临更大不确定性，甚至可能超出2008-2009年全球金融危机带来的冲击，引发经济出现大幅下滑和严重滞涨的风险，其挑战可能堪比1998-1999年在前期经济过热、金融混乱之后爆发的问题，必须引起高度警惕并做好应对重大冲击的政策准备。（作者王永利系中国银行原副行长，中国人民大学重阳金融研究院高级研究员。）
3月末社会融资总量为325.64万亿元，同比增长10.6%，增速比上月提高0.4个百分点。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为199.85万亿元，同比增长11.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.7%；委托贷款余额为10.93万亿元，同比下降1%；信托贷款余额为4.18万亿元，同比下降30.5%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.08万亿元，同比下降19.5%；企业债券余额为31.06万亿元，同比增长10.2%；政府债券余额为54.65万亿元，同比增长17%；非金融企业境内股票余额为9.76万亿元，同比增长14.9%。
3月末，广义货币(M2)余额249.77万亿元，同比增长9.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点；狭义货币(M1)余额64.51万亿元，同比增长4.7%，增速与上月末持平，比上年同期低2.4个百分点。
一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。分部门看，住户贷款增加1.26万亿元，比上年同期新增额相比少了1.3万亿元。其中，短期贷款增加1943亿元，中长期贷款增加1.07万亿元；企（事）业单位贷款增加7.08万亿元，比上年同期新增额多了1.73万亿元。其中，短期贷款增加2.23万亿元（同比增加1.03万亿元），中长期贷款增加3.95万亿元（同比减少0.52万亿元），票据融资增加8027亿元（同比增加1.28万亿元）；非银行业金融机构贷款减少81亿元。3月份，人民币贷款增加3.13万亿元，同比多增3951亿元。一季度外币贷款增加305亿美元，同比少增190亿美元。3月末，外币贷款减少125亿美元（同比多减143亿美元），外币贷款余额9432亿美元，同比增长2.9%。
从上述经济金融数据看，3月份制造业和非制造业PMI均下滑至50%的枯荣线以下，服务业PMI下滑更大。CPI与PPI的剪刀差尽管连续5个月收缩，但PPI已连续3个月环比上升，考虑到俄乌冲突后，大宗商品价格可能高居不下，接下来PPI可能继续走高，将对中下游企业产生更大经营压力。
3月份社融增速和M2增速均有所反弹，货币总量宽松取得成效；一年期和五年期LPR分别下降十个基点和五个基点，2022年3月新发放的企业贷款利率比上年12月低8个基点，企业综合融资成本有所降低。但从结构上看，隐患依然突出：住户人民币贷款新增额比上年同期少了1.3万亿元，贷款意愿并不旺盛；企事业单位人民币贷款同比新增额尽管增加了1.73万亿元，但主要是短期贷款与票据融资同比多增2.31万亿元，而中长期贷款同比少增了0.52万亿元；社会融资总量同比增速提高，但委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票同比均出现下降，企业债券、政府债券、非金融企业境内股票同比出现较大上升，而能够发行债券和股票的企业并不多，反映出企业融资存在两极分化，一般性企业融资，特别是中小微企业、个体工商户融资并不容易。
如果新冠疫情迅猛传播、俄乌冲突不断升级、中美宏观政策出现很大反差等重大因素相互叠加带来的冲击得不到扭转，我国经济社会运行将面临更大不确定性，甚至可能超出2008-2009年全球金融危机带来的冲击，引发经济出现大幅下滑和严重滞涨的风险，其挑战可能堪比1998-1999年在前期经济过热、金融混乱之后爆发的问题，必须引起高度警惕并做好应对重大冲击的政策准备。（作者王永利系中国银行原副行长，中国人民大学重阳金融研究院高级研究员。）
【沈阳金融商贸开发区：17项减费让利金融政策助企复工复产】日前，沈阳金融商贸开发区已对区域内3800户企业复工复产行业审批予以指导，完成81座楼宇发放“绿码”，牢牢把握疫情防控和复工复产两条主线，多措并举帮助企业共克时艰。
据悉，沈阳金融商贸开发区充分发挥域内金融机构集聚优势，助推各项支持疫情防控保障政策、助力复工复产政策出台，帮助企业纾困解难、恢复活力、扩产增效。域内中国银行辽宁省分行、盛京银行沈阳分行、沈阳农商银行、东亚银行等40余家区域总部银行，通过建立绿色通道、开展线上通办、实行一企一策等举措，推出信贷支持、征信权益保障、电子金融减费让利等17项金融政策，精准稳妥助推重点企业、重大项目复工复产。截至目前，共计受理延期还款申请500余家、金额2亿元；办理远期购汇、远期结汇、外币兑换、电子银行承兑汇票贴现等业务35笔，金额3.8亿元。 针对区域内商务楼宇众多的实际情况，开发区建立了楼宇企业服务平台，及时发布复工复产相关政策、信息，及时将省市精神传达给企业，实现政策一网知晓。开发区管委会与沈河区商务局、工信局等部门协同，开通绿色通道，实行联合服务，对区域内3800户企业复工复产行业审批予以指导、完成81座商务楼宇盛世通场所码发放、常态化核酸检测要求落实，为企业复工复产提供保障。 同时，沈河区充分发挥项目管家的作用，对区域内在建项目实行全时沟通、全程跟踪，为富力国金中心、旭辉铂宸府等项目进行防控对接；为金廊公馆、华强城市广场、宝能国际金融中心等项目捐赠防疫物资；为嘉里中心等项目700人次提供上门核酸检测服务；为华府天地D组团、富力金融中心项目争取资金、金融支持。针对设计、规划、施工等审批服务事项，协调相关部门，全面倡导推行网上办、掌上办模式，扎实有力推进重大项目复工复产。
据悉，沈阳金融商贸开发区充分发挥域内金融机构集聚优势，助推各项支持疫情防控保障政策、助力复工复产政策出台，帮助企业纾困解难、恢复活力、扩产增效。域内中国银行辽宁省分行、盛京银行沈阳分行、沈阳农商银行、东亚银行等40余家区域总部银行，通过建立绿色通道、开展线上通办、实行一企一策等举措，推出信贷支持、征信权益保障、电子金融减费让利等17项金融政策，精准稳妥助推重点企业、重大项目复工复产。截至目前，共计受理延期还款申请500余家、金额2亿元；办理远期购汇、远期结汇、外币兑换、电子银行承兑汇票贴现等业务35笔，金额3.8亿元。 针对区域内商务楼宇众多的实际情况，开发区建立了楼宇企业服务平台，及时发布复工复产相关政策、信息，及时将省市精神传达给企业，实现政策一网知晓。开发区管委会与沈河区商务局、工信局等部门协同，开通绿色通道，实行联合服务，对区域内3800户企业复工复产行业审批予以指导、完成81座商务楼宇盛世通场所码发放、常态化核酸检测要求落实，为企业复工复产提供保障。 同时，沈河区充分发挥项目管家的作用，对区域内在建项目实行全时沟通、全程跟踪，为富力国金中心、旭辉铂宸府等项目进行防控对接；为金廊公馆、华强城市广场、宝能国际金融中心等项目捐赠防疫物资；为嘉里中心等项目700人次提供上门核酸检测服务；为华府天地D组团、富力金融中心项目争取资金、金融支持。针对设计、规划、施工等审批服务事项，协调相关部门，全面倡导推行网上办、掌上办模式，扎实有力推进重大项目复工复产。
行业金融服务方案培训
每战集中绝对优势兵力（两倍、三倍、四倍、有时甚至是五倍或六倍于敌之兵力），四面包围敌人，力求全歼，不使漏网。在特殊情况下，则采用给敌以歼灭性打击的方法，即集中全力打敌正面及其一翼或两翼，求达歼灭其一部、击溃其另一部的目的，以便我军能够迅速转移兵力歼击他部敌军。力求避免打那种得不偿失的、或得失相当的消耗战。
在这里提供一些重点行业的供应链服务方案模板，客户经理可以借鉴，切记一定要根据每个客户具体经营实际情况，进行量体裁衣式的个性化设计，不可以完整的照搬，没有两个方案可以完全一样。
必须根据企业的经营管理需要设计金融服务方案，而不是从单纯银行产品销售的角度来考虑方案。
一、电器行业供应链服务方案
【客户需求】
清新电器集团为特大型日资电器制造集团，年销售额超过200亿元。公司在北京、上海、广东、济南等18个地区设厂，包括清新电器有限公司空调、清新电器有限公司洗衣机、清新电器有限公司映象等公司，清新电器有限公司负责清新电器集团中国工厂产品的销售，下属10家分公司：北京分公司/大连分公司/上海分公司/成都分公司/厦门分公司/广州分公司/深圳分公司/杭州分公司/济南分公司/武汉分公司。
清新电器有限公司资金管理模式：
在上海成立资金管理中心——清新电器有限公司集团结算中心，资金全部由清新电器有限公司结算中心统一管理，10家分公司执行“收支两条线”，账户零余额管理。系统内需要对外融资全部由集团结算中心统一融资，从外资银行融入，有销售收入随时还款，保证融资成本最低。
【金融服务方案】
根据客户的需求情况，某银行认为该客户在“采购、销售、融资、理财、管理”五大需要中，最突出需要两类服务：一是降低采购成本，二是资金的集中管理。
因此该银行设计如下：
1、票据服务
为清新电器有限公司在银行提供备用信用证担保银行承兑汇票额度，清新电器有限公司将额度切分给其下属分公司使用，用于签发银行承兑汇票。收到票据后，持票人将所有票据申请买方付息贴现。清新电器有限公司结算中心将全部贴现利息全部支付给贴现银行，汇票到期日，清新电器有限公司将所有票据款划入银行三家分行，解付票据。
此种方式即可以保证集团对整个集团授信额度的高度集权管理，防止了授信的失控；又可以有效降低融资成本。
2、资金管理服务
为清新电器有限公司全部分公司开立收支两条线的双账户，进行资金的集中收付管理。每日下午下班前，银行对日新每个分公司的“收入账户”进行清零，资金全部集中到清新电器有限公司集团结算中心资金集中管理的账户，每个分公司支出账户保留约20万元资金，保证日常的开门支出。
3、理财增值服务
清新电器有限公司集团结算中心与银行签订7天通知存款协议，账户保留最低存款50万元，超出部分全部进入管理账户进行理财，使得整个集团的资金效益最大化。
【使用的银行工具分析】
表251使用的银行工具分析
使用的金融工具作用
1、网上银行资金的集中管理
2、买方付息票据降低财务费用
3、集团统一授信切分使用授信的集中控制
4、备证担保银行承兑汇票备用信用证担保授信
5、7天通知存款闲置资金的理财增值
营销建议：外商跨国公司在中国的投资制造企业大多采取清新电器集团类似的资金、销售管理模式，在中国成立一家专业的销售公司，专司本集团产品在中国的销售，销售公司使用银行承兑汇票购进汽车，然后销售给分销商。典型如日本丰田、夏普、索尼；韩国的现代、三星；德国的西门子等。
清新电器集团模式非常典型，是跨国公司金融需求的集中代表性体现，也代表了未来国内大型集团客户对金融需求的发展趋势，意义非常重大。
【点评】
1、金融财务顾问的启发。一个聪明客户经理可以向民营企业推荐这种操作模式，肯定会受到极大的欢迎，中国的民营企业都非常渴望了解世界著名跨国公司资金管理之道，商业银行客户经理可以有意识收集这方面的信息，并结合中国民营企业管理现状，为这些民营企业提供资金管理的方案。切记商业银行客户经理不是简单的银行产品推销员，而应当是金融顾问，提供综合解决方案。
2、设计金融服务方案应当重点突出。对授信产品使用切勿生吞活剥，这样效果很差，应当活学活用，能够进行多产品合理组合。日新电器案例淋漓尽致地展现了客户经理对产品的熟练使用，整个方案多项产品使用上首尾相接，较为连贯，非常精彩，为金融服务方案之典范。
3、设计金融服务方案切忌贪多贪全，很多客户经理常犯的错误是，设计的金融服务方案非常全，涉及结算、授信、资金管理、理财、投行等方方面面。要切记一个客户一次不可能接受银行全部服务，尤其是大型客户，你应当从客户最关心的问题入手，这样才能“速战速决”，客户也明确地知道你想要销售什么。过全的金融服务方案没有重点，会让客户陷入雾里，你这家银行究竟想营销什么业务？很多客户经理经常犯这类错误。
文章来自《银行客户经理25堂课1》由立金银行培训中心讲师整理编写，转载还请注明文章来源。欢迎各家银行联系内训课程了，官方互动微信号：(名称:北京立金，微信号：bjljyhpxzx）欢迎您关注，我们期待您的加入。联系电话云老师13601365226 宋老师15373217827
每战集中绝对优势兵力（两倍、三倍、四倍、有时甚至是五倍或六倍于敌之兵力），四面包围敌人，力求全歼，不使漏网。在特殊情况下，则采用给敌以歼灭性打击的方法，即集中全力打敌正面及其一翼或两翼，求达歼灭其一部、击溃其另一部的目的，以便我军能够迅速转移兵力歼击他部敌军。力求避免打那种得不偿失的、或得失相当的消耗战。
在这里提供一些重点行业的供应链服务方案模板，客户经理可以借鉴，切记一定要根据每个客户具体经营实际情况，进行量体裁衣式的个性化设计，不可以完整的照搬，没有两个方案可以完全一样。
必须根据企业的经营管理需要设计金融服务方案，而不是从单纯银行产品销售的角度来考虑方案。
一、电器行业供应链服务方案
【客户需求】
清新电器集团为特大型日资电器制造集团，年销售额超过200亿元。公司在北京、上海、广东、济南等18个地区设厂，包括清新电器有限公司空调、清新电器有限公司洗衣机、清新电器有限公司映象等公司，清新电器有限公司负责清新电器集团中国工厂产品的销售，下属10家分公司：北京分公司/大连分公司/上海分公司/成都分公司/厦门分公司/广州分公司/深圳分公司/杭州分公司/济南分公司/武汉分公司。
清新电器有限公司资金管理模式：
在上海成立资金管理中心——清新电器有限公司集团结算中心，资金全部由清新电器有限公司结算中心统一管理，10家分公司执行“收支两条线”，账户零余额管理。系统内需要对外融资全部由集团结算中心统一融资，从外资银行融入，有销售收入随时还款，保证融资成本最低。
【金融服务方案】
根据客户的需求情况，某银行认为该客户在“采购、销售、融资、理财、管理”五大需要中，最突出需要两类服务：一是降低采购成本，二是资金的集中管理。
因此该银行设计如下：
1、票据服务
为清新电器有限公司在银行提供备用信用证担保银行承兑汇票额度，清新电器有限公司将额度切分给其下属分公司使用，用于签发银行承兑汇票。收到票据后，持票人将所有票据申请买方付息贴现。清新电器有限公司结算中心将全部贴现利息全部支付给贴现银行，汇票到期日，清新电器有限公司将所有票据款划入银行三家分行，解付票据。
此种方式即可以保证集团对整个集团授信额度的高度集权管理，防止了授信的失控；又可以有效降低融资成本。
2、资金管理服务
为清新电器有限公司全部分公司开立收支两条线的双账户，进行资金的集中收付管理。每日下午下班前，银行对日新每个分公司的“收入账户”进行清零，资金全部集中到清新电器有限公司集团结算中心资金集中管理的账户，每个分公司支出账户保留约20万元资金，保证日常的开门支出。
3、理财增值服务
清新电器有限公司集团结算中心与银行签订7天通知存款协议，账户保留最低存款50万元，超出部分全部进入管理账户进行理财，使得整个集团的资金效益最大化。
【使用的银行工具分析】
表251使用的银行工具分析
使用的金融工具作用
1、网上银行资金的集中管理
2、买方付息票据降低财务费用
3、集团统一授信切分使用授信的集中控制
4、备证担保银行承兑汇票备用信用证担保授信
5、7天通知存款闲置资金的理财增值
营销建议：外商跨国公司在中国的投资制造企业大多采取清新电器集团类似的资金、销售管理模式，在中国成立一家专业的销售公司，专司本集团产品在中国的销售，销售公司使用银行承兑汇票购进汽车，然后销售给分销商。典型如日本丰田、夏普、索尼；韩国的现代、三星；德国的西门子等。
清新电器集团模式非常典型，是跨国公司金融需求的集中代表性体现，也代表了未来国内大型集团客户对金融需求的发展趋势，意义非常重大。
【点评】
1、金融财务顾问的启发。一个聪明客户经理可以向民营企业推荐这种操作模式，肯定会受到极大的欢迎，中国的民营企业都非常渴望了解世界著名跨国公司资金管理之道，商业银行客户经理可以有意识收集这方面的信息，并结合中国民营企业管理现状，为这些民营企业提供资金管理的方案。切记商业银行客户经理不是简单的银行产品推销员，而应当是金融顾问，提供综合解决方案。
2、设计金融服务方案应当重点突出。对授信产品使用切勿生吞活剥，这样效果很差，应当活学活用，能够进行多产品合理组合。日新电器案例淋漓尽致地展现了客户经理对产品的熟练使用，整个方案多项产品使用上首尾相接，较为连贯，非常精彩，为金融服务方案之典范。
3、设计金融服务方案切忌贪多贪全，很多客户经理常犯的错误是，设计的金融服务方案非常全，涉及结算、授信、资金管理、理财、投行等方方面面。要切记一个客户一次不可能接受银行全部服务，尤其是大型客户，你应当从客户最关心的问题入手，这样才能“速战速决”，客户也明确地知道你想要销售什么。过全的金融服务方案没有重点，会让客户陷入雾里，你这家银行究竟想营销什么业务？很多客户经理经常犯这类错误。
文章来自《银行客户经理25堂课1》由立金银行培训中心讲师整理编写，转载还请注明文章来源。欢迎各家银行联系内训课程了，官方互动微信号：(名称:北京立金，微信号：bjljyhpxzx）欢迎您关注，我们期待您的加入。联系电话云老师13601365226 宋老师15373217827
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