中国银行债券信息2020.10.27
20荣盛SCP007，3.5-4.5%
AAA民营，下属2家上市公司，5-10亿动态，270天，发行日10月27-28日，缴款日10月29日。荣盛集团是一家涵盖“原油—芳烃（PX）、烯烃—PTA、MEG—聚酯—纺丝、薄膜、瓶片”等产业链的大型炼化一体化企业。近三年又一期净利润分别为21.42亿元、22.10亿元、30.95亿元和55.58亿元，2020年上半年净利润同比大增450%，主要是浙石化4000万吨炼化一体化项目（一期）投产；资产负债率分别为64.83%、72.82%、78.17%和77.43%，2018年以来资产负债率上升主要是浙石化4000万吨炼化一体化项目在建，总投资金额较大所致。公司下属子公司荣盛石化非公开发行股票80亿元已于2020年9月底完成，募集资金用于浙石化一体化项目（二期）建设。随着浙石化项目的投产，公司将实现高质高效的规模化生产，产品成本有望进一步降低，盈利能力进一步增强，抗行业周期能力进一步提升，行业龙头地位进一步巩固。
中电通商商业保理（天津）有限公司2020年度第一期惠然定向资产支持票据（定向募集ABN）
-受托机构：华能贵诚信托有限公司
-发起机构：中电通商商业保理（天津）有限公司
-基础资产/底层资产：小微贷款债权
-发行规模：总共10亿，其中：
优先A1档：7亿，评级AAA（新世纪），期限12+3，预计到期日为生效日起第15个月届满之日所在月的第10个工作日，暂定【3.6%-4.6%】；
优先A2档：2亿，评级AAA（新世纪），期限12+6，预计到期日为生效日起第18个月届满之日所在月的第10个工作日，【3.7%-4.7%】；
优先B档：0.3亿，评级AA+（新世纪），期限12+6，预计到期日为生效日起第18个月届满之日所在月的第10个工作日，【3.9%-4.9%】；
次级：0.7亿，无评级，期限12+12（不对外销售）；
-还本付息方式：优先级循环期不付息，分配期按月过手摊还本息；
-簿记时间：2020年10月27日簿记，29日缴款
-担保情况/增信措施：优先级/次级分层安排、超额利差、信用触发机制、不合格基础资产的赎回
-上市/挂牌场所：银行间
-募集资金用途：向原债权人支付基础资产转让价款，并由原债权人继续发放或受让符合约定标准的小额信托贷款资产
20三峡SCP003，1.5%- 2.5%
AAA央企，扶贫超短期融资券，30亿，180天，10月27号簿记。截至2019年末，发行人销售收入992.55亿元，净利润352.17亿元。
20东航股SCP030，1.5-2.5%
30亿，90天，AAA央企，发行日：10月27日，缴款日：10月28日。2019年实现营业总收入1,208.60亿元，利润总额43.02亿元，净利润34.83亿元。
20国信证券CP013，1-3%
30亿，90天，AAA，发行时间10月27日，起息日10月28日。
中建三局集团有限公司2020年度第二期中期票据，4.4-5%
10-30亿元动态发行，3年，主体AAA，债项AAA，10月26-27日。
20粤资产MTN001，3.8-4.3%
AAA，3年，10亿，发行日10月26-27日，缴款日10月28日。
1、20广新控股SCP036，AAA国企，5亿，29D，1.6-2.6%，10月28日缴款
2、20海沧投资SCP008，AA+国企，5亿，30D，1.6-2.6%，10月28日缴款
3、20株洲新材SCP005，AA+央企，3亿，30D，2.5-2.75%，10月28日缴款
4、20合川城投SCP004，AA+国企，2.5亿，270D，3-4%，10月29日缴款
5、20昆产投MTN001，AA+国企，10亿，3Y，4.5-5.5%，10月29日缴款
6、20华发实业MTN004，AAA国企，4亿，3+2，3.8-4.8%，10月29日缴款
7、20北部湾投SCP002，AAA国企，4亿，270D，2.8-3.8%，10月28日缴款
8、20贵州水投SCP002，AAA国企，10亿，270D，2.6-3.6%，10月29日缴款
9、20中建六局MTN002A，AAA央企，4亿，2+N，3.8-4.8%，10月29日缴款
10、20中建六局MTN002B，AAA央企，3亿，3+N，4.1-5.1%，10月29日缴款
11、20中车SCP019，AAA央企，20亿，30D，2-3%，10月28日缴款
12、20云建投CP002，AAA国企，10亿，365D，3.8-5%，10月28日缴款
13、20冀交投MTN002，AAA国企，15亿，3Y，3.3-4.3%，10月29日缴款
14、20红豆MTN003，AA+民企，5亿，3Y，4.6-5.6%，10月29日缴款
15、20美的SCP007，AAA民企，60亿，30D，1.6-2.2%，10月28日缴款
16、20厦国贸SCP011，AAA国企，8亿，58D，2.3-3.3%，10月28日缴款
17、20远东租赁MTN005，AAA央企，5亿，2+1，2-3%，10月29日缴款
18、20浪潮电子SCP004，AAA国企，6亿，58D，2-3%，10月28日缴款
19、20浙江建投SCP002，AA+国企，4.5亿，270D，2-2.5%，10月28日缴款
20、20陕延油CP002，AAA国企，20亿，365D，2-3%，10月29日缴款
21、20海保MTN001，AA+国企，5亿，3Y，%，10月29日缴款
22、20粤财控股SCP001，AAA国企，10亿，90D，%，10月28日缴款
23、20北方企业SCP003，AA+国企，2.5亿，127D，2.8-3.5%，10月29日缴款
24、20阳光城MTN003，AAA民企，10亿，2+2，6-7%，10月28日缴款
25、20镜湖开发MTN003，AA+国企，5亿，3+2，3.5-4.5%，10月29日缴款
26、20通商租赁SCP004，AAA央企，5亿，128D，2.8-3.8%，10月29日缴款
27、20苏交通SCP029，AAA国企，15亿，120D，%，10月28日缴款
28、20融和融资SCP014，AAA央企，5亿，86D，2-2.55%，10月28日缴款
29、20瀚瑞投资SCP007，AA+国企，5亿，90D，4.5-5%，10月28日缴款
30、20融和融资SCP015，AAA央企，5亿，268D，2-2.55%，10月28日缴款
31、20镇江城建SCP014，AA+国企，5亿，180D，3.3-3.9%，10月29日缴款
32、20新海连SCP004，AA+国企，5亿，270D，3.5-4.5%，10月29日缴款
33、20云城投MTN001，AAA国企，10亿，2Y，%，10月28日缴款
34、20津南城投SCP002，AA+国企，6亿，270D，3.9-4.9%，10月29日缴款
35、20国药租赁SCP009，AAA央企，2亿，270D，2.5-3.3%，10月28日缴款
36、20北部湾SCP008，AAA国企，5亿，180D，2.8-3.8%，10月28日缴款
37、20津城建MTN012，AAA国企，10亿，3Y，3.5-4.5%，10月29日缴款
38、20宁沪高SCP023，AAA国企，10亿，1.7-3.5%，10月28日缴款
39、20豫资城乡MTN001，AAA国企，15亿，3.7-4.5%，10月29日缴款
40、20远东租赁SCP011，AAA央企，10亿，2-3%，10月28日缴款
41、20陕煤化MTN005，AAA国企，20亿，3+N，3.9-4.9%，10月28日缴款
42、20北辰实业MTN001，AAA国企，2.6亿，2Y，3-4.2%，10月28日缴款
43、20泰州城建MTN002，AA+国企，6亿，3Y，3.5-4.3%，10月28日缴款
44、20迪荡新投MTN002，AA+国企，10亿，3+2，3.8-4.8%，10月28日缴款
45、20浙能源SCP016，AAA国企，10亿，247D，2-2.6%，10月28日缴款
46、20内蒙华电MTN002，AAA央企，5亿，3+N，4.2-5.4%，10月28日缴款
47、20苏豪SCP006，AA+国企，5亿，180D，3.1-4.1%，10月28日缴款
48、20中建国际投资MTN001，AAA央企，5亿，3Y，3-4%，10月28日缴款
49、20中建二局MTN002A，AAA央企，12.5亿，3+N，3.8-4.8%，10月28日缴款
50、20中建二局MTN002B，AAA央企，12.5亿，5+N，4.3-5.3%，10月28日缴款
51、20武钢SCP002，AAA央企，10亿，270D，2-3%，10月28日缴款
52、20中核MTN002，AAA央企，20亿，2+N，3.6-4.6%，10月28日缴款
53、20川铁投MTN006，AAA国企，10亿，3+2，3.4-4.4%，10月28日缴款
54、20雨花国投MTN001，AA+国企，7亿，2+N，4.3-5.3%，10月28日缴款
55、20晋能SCP004，AAA国企，15亿，270D，3.2-4.2%，10月28日缴款
56、20哈尔滨投CP002，AA+国企，9亿，365D，%，10月28日缴款
57、20厦翔业SCP018，AAA国企，5亿，128D，3-4%，10月28日缴款
58、20晋能SCP003，AAA国企，10亿，268D，3.2-4.2%，10月28日缴款
59、20江宁城建SCP001，AAA国企，5亿，270D，2.5-3.7%，10月28日缴款
60、20曲文投MTN003，AA+国企，7亿，2+1，3.9-4.9%，10月28日缴款
61、20华能水电SCP016，AAA央企，10亿，170D，%，10月28日缴款
62、20中关科技CP001，AA+国企，3亿，365D，3.3-4.3%，10月28日缴款
口行债本周发行计划
本周四（10.29）上午，将增发3y，5y和10y共三期债券，合计不超过160亿，债券缴款日为10.30周五。
本周五（10.30）上午，将新发1y并增发2y共两期债券，合计不超过90亿，债券缴款日为11.2下周一。
中国银行霍长江18635587956
#债券##债券投资##信用债##资产证券化##固定收益#
二级出券
20荣盛SCP007，3.5-4.5%
AAA民营，下属2家上市公司，5-10亿动态，270天，发行日10月27-28日，缴款日10月29日。荣盛集团是一家涵盖“原油—芳烃（PX）、烯烃—PTA、MEG—聚酯—纺丝、薄膜、瓶片”等产业链的大型炼化一体化企业。近三年又一期净利润分别为21.42亿元、22.10亿元、30.95亿元和55.58亿元，2020年上半年净利润同比大增450%，主要是浙石化4000万吨炼化一体化项目（一期）投产；资产负债率分别为64.83%、72.82%、78.17%和77.43%，2018年以来资产负债率上升主要是浙石化4000万吨炼化一体化项目在建，总投资金额较大所致。公司下属子公司荣盛石化非公开发行股票80亿元已于2020年9月底完成，募集资金用于浙石化一体化项目（二期）建设。随着浙石化项目的投产，公司将实现高质高效的规模化生产，产品成本有望进一步降低，盈利能力进一步增强，抗行业周期能力进一步提升，行业龙头地位进一步巩固。
中电通商商业保理（天津）有限公司2020年度第一期惠然定向资产支持票据（定向募集ABN）
-受托机构：华能贵诚信托有限公司
-发起机构：中电通商商业保理（天津）有限公司
-基础资产/底层资产：小微贷款债权
-发行规模：总共10亿，其中：
优先A1档：7亿，评级AAA（新世纪），期限12+3，预计到期日为生效日起第15个月届满之日所在月的第10个工作日，暂定【3.6%-4.6%】；
优先A2档：2亿，评级AAA（新世纪），期限12+6，预计到期日为生效日起第18个月届满之日所在月的第10个工作日，【3.7%-4.7%】；
优先B档：0.3亿，评级AA+（新世纪），期限12+6，预计到期日为生效日起第18个月届满之日所在月的第10个工作日，【3.9%-4.9%】；
次级：0.7亿，无评级，期限12+12（不对外销售）；
-还本付息方式：优先级循环期不付息，分配期按月过手摊还本息；
-簿记时间：2020年10月27日簿记，29日缴款
-担保情况/增信措施：优先级/次级分层安排、超额利差、信用触发机制、不合格基础资产的赎回
-上市/挂牌场所：银行间
-募集资金用途：向原债权人支付基础资产转让价款，并由原债权人继续发放或受让符合约定标准的小额信托贷款资产
20三峡SCP003，1.5%- 2.5%
AAA央企，扶贫超短期融资券，30亿，180天，10月27号簿记。截至2019年末，发行人销售收入992.55亿元，净利润352.17亿元。
20东航股SCP030，1.5-2.5%
30亿，90天，AAA央企，发行日：10月27日，缴款日：10月28日。2019年实现营业总收入1,208.60亿元，利润总额43.02亿元，净利润34.83亿元。
20国信证券CP013，1-3%
30亿，90天，AAA，发行时间10月27日，起息日10月28日。
中建三局集团有限公司2020年度第二期中期票据，4.4-5%
10-30亿元动态发行，3年，主体AAA，债项AAA，10月26-27日。
20粤资产MTN001，3.8-4.3%
AAA，3年，10亿，发行日10月26-27日，缴款日10月28日。
1、20广新控股SCP036，AAA国企，5亿，29D，1.6-2.6%，10月28日缴款
2、20海沧投资SCP008，AA+国企，5亿，30D，1.6-2.6%，10月28日缴款
3、20株洲新材SCP005，AA+央企，3亿，30D，2.5-2.75%，10月28日缴款
4、20合川城投SCP004，AA+国企，2.5亿，270D，3-4%，10月29日缴款
5、20昆产投MTN001，AA+国企，10亿，3Y，4.5-5.5%，10月29日缴款
6、20华发实业MTN004，AAA国企，4亿，3+2，3.8-4.8%，10月29日缴款
7、20北部湾投SCP002，AAA国企，4亿，270D，2.8-3.8%，10月28日缴款
8、20贵州水投SCP002，AAA国企，10亿，270D，2.6-3.6%，10月29日缴款
9、20中建六局MTN002A，AAA央企，4亿，2+N，3.8-4.8%，10月29日缴款
10、20中建六局MTN002B，AAA央企，3亿，3+N，4.1-5.1%，10月29日缴款
11、20中车SCP019，AAA央企，20亿，30D，2-3%，10月28日缴款
12、20云建投CP002，AAA国企，10亿，365D，3.8-5%，10月28日缴款
13、20冀交投MTN002，AAA国企，15亿，3Y，3.3-4.3%，10月29日缴款
14、20红豆MTN003，AA+民企，5亿，3Y，4.6-5.6%，10月29日缴款
15、20美的SCP007，AAA民企，60亿，30D，1.6-2.2%，10月28日缴款
16、20厦国贸SCP011，AAA国企，8亿，58D，2.3-3.3%，10月28日缴款
17、20远东租赁MTN005，AAA央企，5亿，2+1，2-3%，10月29日缴款
18、20浪潮电子SCP004，AAA国企，6亿，58D，2-3%，10月28日缴款
19、20浙江建投SCP002，AA+国企，4.5亿，270D，2-2.5%，10月28日缴款
20、20陕延油CP002，AAA国企，20亿，365D，2-3%，10月29日缴款
21、20海保MTN001，AA+国企，5亿，3Y，%，10月29日缴款
22、20粤财控股SCP001，AAA国企，10亿，90D，%，10月28日缴款
23、20北方企业SCP003，AA+国企，2.5亿，127D，2.8-3.5%，10月29日缴款
24、20阳光城MTN003，AAA民企，10亿，2+2，6-7%，10月28日缴款
25、20镜湖开发MTN003，AA+国企，5亿，3+2，3.5-4.5%，10月29日缴款
26、20通商租赁SCP004，AAA央企，5亿，128D，2.8-3.8%，10月29日缴款
27、20苏交通SCP029，AAA国企，15亿，120D，%，10月28日缴款
28、20融和融资SCP014，AAA央企，5亿，86D，2-2.55%，10月28日缴款
29、20瀚瑞投资SCP007，AA+国企，5亿，90D，4.5-5%，10月28日缴款
30、20融和融资SCP015，AAA央企，5亿，268D，2-2.55%，10月28日缴款
31、20镇江城建SCP014，AA+国企，5亿，180D，3.3-3.9%，10月29日缴款
32、20新海连SCP004，AA+国企，5亿，270D，3.5-4.5%，10月29日缴款
33、20云城投MTN001，AAA国企，10亿，2Y，%，10月28日缴款
34、20津南城投SCP002，AA+国企，6亿，270D，3.9-4.9%，10月29日缴款
35、20国药租赁SCP009，AAA央企，2亿，270D，2.5-3.3%，10月28日缴款
36、20北部湾SCP008，AAA国企，5亿，180D，2.8-3.8%，10月28日缴款
37、20津城建MTN012，AAA国企，10亿，3Y，3.5-4.5%，10月29日缴款
38、20宁沪高SCP023，AAA国企，10亿，1.7-3.5%，10月28日缴款
39、20豫资城乡MTN001，AAA国企，15亿，3.7-4.5%，10月29日缴款
40、20远东租赁SCP011，AAA央企，10亿，2-3%，10月28日缴款
41、20陕煤化MTN005，AAA国企，20亿，3+N，3.9-4.9%，10月28日缴款
42、20北辰实业MTN001，AAA国企，2.6亿，2Y，3-4.2%，10月28日缴款
43、20泰州城建MTN002，AA+国企，6亿，3Y，3.5-4.3%，10月28日缴款
44、20迪荡新投MTN002，AA+国企，10亿，3+2，3.8-4.8%，10月28日缴款
45、20浙能源SCP016，AAA国企，10亿，247D，2-2.6%，10月28日缴款
46、20内蒙华电MTN002，AAA央企，5亿，3+N，4.2-5.4%，10月28日缴款
47、20苏豪SCP006，AA+国企，5亿，180D，3.1-4.1%，10月28日缴款
48、20中建国际投资MTN001，AAA央企，5亿，3Y，3-4%，10月28日缴款
49、20中建二局MTN002A，AAA央企，12.5亿，3+N，3.8-4.8%，10月28日缴款
50、20中建二局MTN002B，AAA央企，12.5亿，5+N，4.3-5.3%，10月28日缴款
51、20武钢SCP002，AAA央企，10亿，270D，2-3%，10月28日缴款
52、20中核MTN002，AAA央企，20亿，2+N，3.6-4.6%，10月28日缴款
53、20川铁投MTN006，AAA国企，10亿，3+2，3.4-4.4%，10月28日缴款
54、20雨花国投MTN001，AA+国企，7亿，2+N，4.3-5.3%，10月28日缴款
55、20晋能SCP004，AAA国企，15亿，270D，3.2-4.2%，10月28日缴款
56、20哈尔滨投CP002，AA+国企，9亿，365D，%，10月28日缴款
57、20厦翔业SCP018，AAA国企，5亿，128D，3-4%，10月28日缴款
58、20晋能SCP003，AAA国企，10亿，268D，3.2-4.2%，10月28日缴款
59、20江宁城建SCP001，AAA国企，5亿，270D，2.5-3.7%，10月28日缴款
60、20曲文投MTN003，AA+国企，7亿，2+1，3.9-4.9%，10月28日缴款
61、20华能水电SCP016，AAA央企，10亿，170D，%，10月28日缴款
62、20中关科技CP001，AA+国企，3亿，365D，3.3-4.3%，10月28日缴款
口行债本周发行计划
本周四（10.29）上午，将增发3y，5y和10y共三期债券，合计不超过160亿，债券缴款日为10.30周五。
本周五（10.30）上午，将新发1y并增发2y共两期债券，合计不超过90亿，债券缴款日为11.2下周一。
中国银行霍长江18635587956
#债券##债券投资##信用债##资产证券化##固定收益#
二级出券
经典诵读第558天 《孟子·公孙丑下》（2-4）
景子曰：“否，非此之谓也。礼曰：‘父召，无诺；君命召，不俟驾。’固将朝也，闻王命而遂不果，宜与夫礼若不相似然。”
曰：“岂谓是与？曾子曰：‘晋楚之富，不可及也。彼以其富，我以吾仁；彼以其爵，我以吾义，吾何慊乎哉？’夫岂不义而曾子言之？是或一道也。
景子曰：“否，非此之谓也。礼曰：‘父召，无诺；君命召，不俟驾。’固将朝也，闻王命而遂不果，宜与夫礼若不相似然。”
曰：“岂谓是与？曾子曰：‘晋楚之富，不可及也。彼以其富，我以吾仁；彼以其爵，我以吾义，吾何慊乎哉？’夫岂不义而曾子言之？是或一道也。
肇自石樓東鎮，守封司地之班；金冊西符，啟命將軍之秩。 雖師。中尉總南宮之禁，其或膽剛如鐵，操紧明霜；酌龙豹之神韬，之策。名溢寰海，功埤动植，其谁由然哉？ 惟大将军矣。。。——临《兴福寺半截碑》。《兴福寺半截碑》是唐代僧大雅等集晋王羲之行书碑刻。开元九（721）年立于长安。此碑又名《吴文碑》，因此碑尚存下半截，故又名《兴福寺半截碑》，现在陕西省博物馆碑林。朱耷书时年74岁。
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