【财经早餐】2021.05.07星期五

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每日金曲：Yumi Zouma - Depths (Pt. I)

财秘关注

1、环球网：美国此前宣布，支持对新冠疫苗专利实施临时豁免。对于中国是否也会考虑放弃对新冠疫苗的知识产权保护，外交部回应表示，中方支持关注疫苗的可及性问题，期待各方在世贸组织的框架下积极进行建设性讨论，争取达成有效和平衡的结果；愿为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出自己的贡献。

2、中证网：“五一”假期，出游人群相对集中，叠加4月楼市调控政策扎堆发布，房地产市场成交不及预期，热点城市楼市成交数据甚至不如清明小长假。中原地产数据显示，小长假前4天，深圳新建商品住宅网签分别为71套、72套、33套和44套，北京地区前4天仅成交40套新建住宅。

3、财经早餐：5月6日夜盘，铁矿石期货主力合约开盘涨超3%，最高价报1212.5元/吨，创历史新高。分析认为，当下全球铁矿石市场供需基本保持平衡，钢材高利润是需求与限产叠加的结果，高利润下很难导致铁矿石需求出现断崖式下跌，短期内价格仍将保持高位。但中期看，铁矿石整体处于高估值区间，驱动的转势或将对铁矿石价格形成较大影响。

一、宏观经济

1、发改委：近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，发改委决定，自5月6日起，无限期暂停发改委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

2、工信部：印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。

3、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作。当日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

4、隔夜shibor报2.0970%，下降18.80个基点。7天shibor报2.1520%，下降18.40个基点。3个月shibor报2.5760%，下降0.40个基点。

二、地产聚焦

1、建行深圳分行：为贯彻落实“房住不炒”，于5月6日起调整房贷利率首套房贷款利率执行LPR+45BP，二套房贷执行LPR+95BP，相比之前分别上调15BP和35BP；另外为了体现对中低收入人群购买保障性安居型商品房的支持，此次安居型商品房贷款利率维持不变，即执行LPR+30BP。

2、上证报：5月1日-5日，上海新建商品住宅成交14.1万平方米，同比减少10.2%。从成交格局来看，刚需、刚改类产品交易活跃，成交排名前三的楼盘均价都不超过6万元/平方米，这与去年同期中高端项目相对活跃局面有明显反差。

3、四川银保监局：联合成都市住建局、央行成都分行营管部等三部门下发通知，对严重扰乱房地产市场秩序和金融秩序的商品房交易行为作出警示。针对近期个别不法中介能够“帮助”无资格的购房人取得购房资格、假借他人名义“代持”购房、挪用经营贷或消费贷资金购房等现象，提示相关风险。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3441.28点，下跌0.16%，成交额4005.25亿。深证成指报14210.60点，下跌1.58%，成交额4749.75亿。创业板指报3014.81点，下跌2.48%，成交额1589.79亿。两市合计成交8755.00亿。盘面上，钢铁、煤炭、农业等板块涨幅居前；旅游、新冠检测、医美等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.77%，报28637.46点。国企指数涨0.32%，报10756.37点。北向资金当日小幅净买入1.84亿元

3、证券日报：截至5月5日，今年已有94家公司被实施退市风险警示或继续被实施退市风险警示，大多因触及“扣非净利润+营业收入”、审计意见等标准。市场人士认为，退市新规着重对企业持续经营能力进行考量，在此背景下，多家“壳公司”被实施退市风险警示，退市风险大增；在退市新规下，今年退市力度将加大，退市公司数量将显著提升。

4、中国基金报：首批恒生科技ETF收到批文，此次获批的包括华夏、易方达、博时、嘉实、华安、大成等6家基金公司旗下恒生科技ETF，此批产品基本是去年8月、9月间上报。

5、锦泓集团（10连板）：股票交易异常波动，停牌核查。股票及衍生品自5月7日开市起停牌，披露核查公告后复牌，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

6、小康股份（2连板）：关注到近日有媒体发布了第三方拟入股公司旗下子公司金康新能源。目前与第三方之间的合作关系仅限业务层面，不存在任何股权方面的合作。此外，目前新能源汽车销量较少，该板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利。

7、麦迪科技（2连板）：披露股价异动公告，近日公司与苏州美贝尔、常熟美贝尔的股东美贝尔集团签订《股权收购意向书》，本次收购尚处于商谈的初期阶段，能否最终完成存在较大不确定性。目前没有医疗美容方面的相关人才储备及运营经验，相关方案实施尚需论证。

8、ST天山：发布股票交易严重异常波动暨核查公告。经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。2021年，公司将聚焦中国肉牛产业，推进“大肉牛战略”，减少固定资产投入，倾向于流动性较强的生物资产配置。

9、中来股份：4月30日，子公司中来民生、中来民生全资子公司中来智联与上海源烨新能源有限公司，签署了《户用光伏发电项目EPC总承包协议》。按照3.5元/W计算，合同总金额预估为252亿元，其中第一年合同金额约为42亿元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的82.60%。

10、君正集团：拟以全资子公司君正化工为投资主体，在内蒙古乌海市乌达工业园区建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目，项目预计总投资207亿元。

11、大庆华科：国有股权无偿划转。拟将林源炼油所持大庆华科2033.97万股股份，占总股本的15.69%，全部无偿划转至大庆石化。此次无偿划转完成后，大庆石化仍为公司第一大股东；林源炼油不再持有公司股份；公司控股股东和实控人不变。

12、合肥百货：合肥市国资委将其持有的公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司7.26%的股权，无偿划转给安徽省财政厅，以充实社保基金。

13、江苏有线：持股7.25%股东视京呈通信拟通过大宗交易、集中竞价交易等方式，减持其持有股份总数不超过3亿股，减持比例不超过公司总股本的6%。

14、长城退：股票于3月22日进入退市整理期，截止5月6日已满三十个交易日，退市整理期结束，将在5月7日被深交所摘牌。

15、*ST安通：股票于5月7日停牌1天，5月10日起恢复交易并撤销退市风险警示，股票简称变更为“安通控股”，日涨跌幅限制变更为10%。

16、*ST胜利：股票于5月7日起停牌一天，5月10日起恢复交易并撤销退市风险警示，股票简称变更为“胜利精密”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

17、*ST海陆：股票于5月7日开市起停牌一天，自5月10日起恢复交易并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST海陆”变更为“海陆重工”；日涨跌幅限制由5%变更为10%。

18、两市融资余额：截至4月30日，上交所融资余额报7933.52亿元，较前一交易日减少62.42亿元；深交所融资余额报7092.03亿元，较前一交易日减少67.56亿元；两市合计15025.55亿元，较前一交易日减少129.98亿元。

四、行业观察

1、中经网：目前，电动化、智能化、网联化是汽车产业的发展趋势，汽车行业迎来数字化转型同时，智能网联和软件系统领域成为竞争的焦点。为了能在“内卷化”的竞争中胜出，不少车企选择在中心商圈开店引流。但分析称，未来随着汽车产品智能化程度不断加深，缺少产品和核心技术的车企将逐渐被边缘化。智能汽车反“内卷”，“产品能打”是关键。

2、住建部、工信部：公布智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展首批试点名单，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为第一批试点城市。

3、央视新闻：3月全球航空货运定期数据显示，航空货运需求继续超过新冠肺炎疫情前水平，同比增长4.4%，货运需求量达到了自1990年以来的最高水平。与2月相比，需求环比增长0.4%，但增速低于上月。

4、深圳市市场监督管理局：发布关于进一步规范塑料制品生产、销售、使用的通告。其中提出，商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用不可降解塑料袋。餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。商品零售经营者不得免费向消费者提供塑料购物袋，餐饮服务和餐饮配送服务提供者不得免费向消费者提供一次性筷子、叉子、汤匙等餐具。

5、Sensor Tower：5月，中国手游厂商在全球App Store和Google Play的收入排名中，腾讯成为中国最赚钱手游公司，再次蝉联榜单冠军，网易位居第二，米哈游此次排名意外出现下跌，排名第五。游族网络、完美世界此次入围，分列榜单19、25位。

6、证券时报：钛白粉生产商再次发布调价函。金浦钛业公告，自5月6日起，锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。安纳达公告，自5月7日起，上调金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。

五、产业数据

1、邮政局：今年五一假期期间，全国邮政快递业揽投快递包裹量接近26亿件，保持总体安全平稳、高位有序运行。其中，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长22.95%，较2019年同期增长97.13%；投递快递包裹12.5亿件，同比增长22.28%，较2019年同期增长91.77%。

2、滴滴出行：今年五一假期期间，用户打车出行量较2019年同期上涨30%。其中，往返机场、火车站和客运站的出行量较2019年同期上涨了25%。北京、上海、广州、成都、深圳、杭州和天津成为假期跨城出行热门城市。

3、大麦：发布《2021五一档演出观察》。“五一”小长假期间，Livehouse票房、观演人次与2019年同期相比分别增长448%、326%；超四成用户选择音乐节作为度假休闲首选，六成音乐节用户选择跨城观演，音乐节票房和观演人次与2019年相比分别增加了252%、173%。

4、抖音：发布《2021抖音五一数据报告》。五一期间，假期出游视频量相比今年春节增加2.4倍，同比增加5.9倍，68%用户为省内周边城市游；露营视频数量增加1倍，冲浪视频数量增加6.4倍，音乐节视频数量增加21倍；多个景区在抖音进行了景区直播，超过1.12 亿人在直播间云游中国。

5、Gartner：2020年，全球IaaS市场同比增长40.9%，中国的增长达到了62.1%。预计2021年全球公有云服务终端用户支出将增长23.1%，总额达到3323亿美元，同比增加623亿美元。

6、Omdia：2020年，显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长，达80.7亿颗，大尺寸显示驱动芯片占总需求的70%，其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上。液晶面板驱动芯片和AMOLED面板驱动芯片占驱动芯片总需求的20%。2021年，显示驱动芯片的总需求预计将增长至84亿颗。

7、WitsView：5月上旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续12个月走高，创下“连涨一整年”的纪录，预期6月也将延续涨价趋势。相较4月下旬，各尺寸电视面板涨约2-5美元，涨幅1.3%-2.3%；各尺寸笔电上涨1.2美元，涨幅2.2%-2.4%；各尺寸显示器上涨1美元，涨幅1.1%-1.6%。

8、央视新闻：宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）4月24-30日报收于2577.8点，环比上涨7.0%，刷新历史新高。

六、公司要闻

1、松下集团：推出了中国制造的超小型纯电动汽车“e-Apple”，计划首年度销售50辆。新款车有锂电池型（约7.74万元），和铅电池型（约5.96万元）。在充满电的状态下，锂电池车型可行驶约120公里，铅电池车型可行驶约80公里。

2、牧原股份：4月，销售生猪314.5万头，同比增长152%，环比增长11%；销售收入79.24亿元，同比增长98.6%，环比增长12.27%；商品猪销售均价21.11元/公斤，环比下降9.05%。4月商品猪价格整体呈现震荡下行趋势。

七、资本动态

1、用益信托网：4月，集合信托成立规模为1374.94亿元，环比下降24.48%；平均收益率为6.84%，环比下降0.03个百分点。资金投向占比中，金融类占比仍位列第一。分析称，信托规模虽呈下降趋势，但产品结构在不断优化，金融类产品占比得到明显提升，而投向房地产的占比则有所下降。

2、中证网：证监会及上交所同时作出正式受理4单基础设施公募REITs项目申报的决定。至此，上交所首批受理基础设施公募REITs项目申报已达6单，分别为华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金、东吴-苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金与中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金。

3、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.03%，至100.445；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.09%，至100.075；10年期国债期货主力合约T2106上行0.15%，至98.075。10年期国债利率跌1.33BP，至3.15%；10年期国开债利率跌1.23BP，至3.53%。

4、截至5月6日下午收盘，国内商品期货普涨，黑色领涨，郑煤、焦煤涨停，铁矿、纯碱等涨超6%，焦炭、棕榈等涨逾5%，螺纹、LPG等涨超4%，热卷、豆一等涨超3%，豆粕、PP等涨超2%，塑料、花生等涨超1%，棉纱、沪锌等小幅上涨；仅生猪、苹果、鸡蛋等少数品种收跌。

5、上海国际能源交易中心：5月6日，原油期货主力合约2106，以428.3元/桶收盘，上涨8.9元，涨幅为2.12%。主力合约成交46304手，持仓量增加1531手至35217手。全部合约成交68325手，持仓量增加2161手至76072手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4739，跌0.0355%，人民币中间价报6.4895，跌0.3448%。NDF：3个月报6.5379，6个月报6.5824，1年报6.6676，2年报6.8474。

7、新三板：5月6日，合计挂牌7580家公司，当日无增减，成交金额4.13亿。三板成指报991.96，跌0.32%，成交额3.13亿。

8、上股交：挂牌企业总数10554家，其中N板376家，E板465家，Q板9713家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌1.65%，报3212点。

2、截至收盘，道指涨0.93%，报34548.53点；纳指涨0.37%，报13632.84点；标普500指数涨0.82%，报4201.62点。