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母亲节快乐愿天下的母亲都是摩耶夫人。说起佛陀诞生，佛弟子都能如数家珍：生于母亲右肋；降生后即走了七步，步步生莲花，然后一手指天，一手指地，说道：“天上地下，唯我独尊。”有两条龙，一吐温水，一吐凉水，如冷热两个水龙头一般，给这位尚未成佛的新生的悉达多太子洗澡。但有一个问题却很少有人思索，为什么他的母亲是摩耶夫人而不是其他女性？关于释迦牟尼的生平，我们可根据佛经中的《本生故事》和《佛传》记载加以推论。《本生故事》是讲释迦牟尼前世多次在“轮回”中转生为人或动物，积善修行的故事；《佛传》是讲释迦牟尼佛从降生一直到以佛身入涅槃的一生的事迹，这其中就记载了佛陀是如何选择摩耶夫人作为自己的生母的。成为佛的母亲需具备32种功德相。释迦牟尼在经历了“轮回转生无量劫”后，在兜率天内院与原婆罗门教的众天神开会计议，议决最后一次转生要以谁为母。此时的释迦牟尼世尊，早已是一生补处位的最后身菩萨名叫护明，为了救度人间众生的疾苦，所以示同凡夫而入母胎，受人身，修行成佛。但要成为佛的生身母亲，绝非一般福薄无智的女人所能胜任。成为佛母需具有三十二种功德相：例如，正德而生，肢体具足，所生之处尊贵，德行无缺，种族清净，端正无比，身体容貌上下相称，从未生育，心常随顺一切善事，无有邪心，身、口、意三业自然调柔，要多闻，极工巧，心无所畏、无谄曲、无诳诈、无镇恚，无嫉妒、无悭吝、能忍辱、有惭愧，薄淫、怒、疑、无有女人过失，孝顺父母，心向丈夫，能生一切诸功德等。其实，为了释迦世尊降生人间，因缘早有安排。在中印度的迦毗罗卫国，离其国都不远处，有一天臂城中有一位豪贵的长者名叫善觉，当时的人把他看作财神。善觉一共生了八个女儿，相师们看了这八个女儿的相貌仪容，均说当生富贵福德之子。这消息被迦毗罗卫国的净饭王知道后，便遣使者前往求婚，最后迎娶了摩耶及波阇波提。这两位伟大的女性，是与释迦世尊历劫以来，有过大善因缘的人，她们来到人间，正是为着迎接释迦牟尼佛的降生和抚养成人。在释迦世尊入胎之前的当天晚上，摩耶夫人即向净饭王请示，能否让她从那天夜里开始，受持八戒。所谓八戒就是指：不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不两舌、不恶口、不说无意义之话、不贪嗔愚痴及不邪见。净饭王不但不反对，并且也受了同样的八戒。当护明菩萨从兜率天下降人间之际，一切世间光明普照，大地震动大海奔涌，诸水逆流，一切草木花卉无不欣欣向荣，乃至人间地狱的苦恼众生，一切也都蒙受了快乐。摩耶夫人于梦中清皙地见到菩萨化作白象，骑着六牙白象，从她的右肋进入胎腹。当时她整个身心均感到无比地清凉和愉悦。而据占卜师的判断，这是将生贵子的吉兆。此子将来若不成佛，必能名闻远扬。摩耶夫人来到人间的任务，便是为了释迦世尊的宿胎和诞生，她从天上来，任务完毕，又回到天上去了，那是世尊诞生了七天以后的事。据说摩耶夫人辞世后上升到兜率天内院暂住，悉达多由姨母波闍波提抚养长大，两人如亲母子一般。在佛陀的传记资料中，此后的摩耶夫人，依旧出现了好多次。例如，世尊出家初期，修持极为精进艰苦，身心疲乏衰弱得无法支持而倒下之时，摩耶夫人从天而降，探望慰问；世尊成佛后第七年夏安居时，特别去仞利天上，为母摩耶夫人说法，《地藏菩萨本愿经》，即是释迦世尊为报母恩，当时在仞利天宫为母宣说的大乘经典；佛陀涅槃时，摩耶夫人再度从天而降，涕泪悲泣。因为佛陀在入灭之前，派遣弟子优波离尊者，去仞利天告知摩耶夫人，愿母早来礼敬三宝。摩耶夫人来到佛涅槃处，求佛再留半偈佛法，当时世尊的色身虽已安置在金棺之中，但仍开棺显现于佛母前，为母再留下这五句法语：世间苦空，诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐。

江特电机4.28调研纪要

公司基本情况：
公司上市前重点布局电机产业，主要侧重于冶金、起重、和建筑等电机业务。上市后公司为了增加实力，减少波动，谋求转型。主要向三个方向布局：
电机行业：公司电机业务一直稳步增长，军工电机是公司电机业务重点拓展的新市场之一。公司已取得军工电机生产资质，2020年已小批量出货，军工电机毛利率在60%左右。未来随着国家加大国防建设，国防设备升级换代，增加了对军工电机的需求，军工电机的增量市场较大，为公司培育新的利润增长点提供良好的市场机遇。2021年公司军工电机目标销售额7000万元。
新能源行业：基于宜春当地锂云母资源，当地政府力求打造亚洲锂都，政府积极号召，江特从11年进入锂矿资源收储，目前总共有6大矿权（3大采矿权，3大采矿权，目前资源储量936万吨），选矿100万吨，目前宜丰选矿线只有一条，我们后期大概率再投资建设一条选矿线，增加60万吨选矿能力。公司16年并购宜春最大云母提锂公司-银锂新能源，在云母提锂属于全宜春最早。
汽车行业：汽车资金技术密集性行业相对进入门槛较高，15年公司并购九龙，打算打造车企一体化，但受困补贴标准下调太快，同时对行驶里程提出要求（不到3万公里不给钱）。公司于19年剔除九龙汽车业务，目前仍有两个小车厂等待处置。
资金问题：去年公司政府扶持，组建12家银行签署银团借贷协议，保证了银行18.8亿的贷款协议，按照基准利率进行借贷，有效补足公司流动资金。同时，公司也在积极处置闲置资产，缓解现金流紧张情况，远期对扩产有考虑。
银锂新能源近况：
银锂江特集团11年收购，13年工厂投入生产，11-13年公司主要使用硫酸法，设备腐蚀严重，生产成本较高，同时渣料较大，难以规模化生产，公司于17年淘汰此工艺，同年开始更改工艺为硫酸钠钾工艺。目前拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨、一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线（建设中）。

Q&A：

Q1：为什么去年扣非是负的？
A：去年一季度受疫情影响难开工，二季度受锂价影响营收较差，三季度公司进行技改，维修技改锂辉石产线，所以整体盈利较差。
Q1：锂辉石还是用当年Alita运回来的？目前减值了么？库存成本怎么算？
A：公司目前仍有Alita约6000吨精矿库存，过去两年锂价较低，已经减值了，今年年初成本按照4200元/吨计价。
Q：最近精矿散单成交价？
A：目前6.0%品位精矿散单报价6500-7000元。
Q：产线单吨投资需要多少钱？
A：产线投资大概单吨3.71亿。
Q：云母提锂能做到电池级别么？
A:锂辉石的可以做到，云母提锂目前做不到。
Q:公司锂辉石提锂产线何时开始生产？锂辉石提锂产线生产原料如何保障？
A：公司一条锂辉石提锂产线今年3月份开始投产。公司现阶段锂辉石提锂产线生产使用的是原库存的2万吨锂精矿，另公司已签订4万吨锂精矿的采购合同，可保障锂辉石提锂生产到8月份，公司正积极推进寻找新的资源渠道。
Q:云母自给率如何？
A：公司2021年预计自产锂云母精矿20万吨左右，公司在去年底已有锂云母库存7万吨，锂云母自供为主目前云母自给率80%，还需要从414外购4-5万吨3%品位云母精矿。
Q：云母提锂成本如何？
A：按照内部结算价，我们是450元/吨结算，现在按850元/吨结算，目前加工成本算折旧为48000元/吨（原料21000+加工24000+折旧3000）。
Q：公司2021年碳酸锂生产降本的方向有哪些？
A：今年计划降本3000元。1. 前段技改，针对前段焙烧预计今年五月进行技改，可提高3%回收率，成本降低1500元左右。2. 建设燃气站，目前天然气单价2.84元偏高，建立燃气站后，可以降到2.4元，总成本也能降1500元左右。
Q；选矿回收率？云母冶炼回收率？
A: 选矿回收率为65%-70%，按2.6%品位的云母，从精矿到碳酸锂总回收率为72%左右。
Q：锂云母提锂使用回转窑和隧道窑各有什么优劣势？
A：隧道窑和回转窑各有优劣势，回转窑是动态焙烧，隧道窑更趋向于静态焙烧，回转窑理论上转晶率、热效率、产量等会高于隧道窑，但隧道窑比回转窑更便于维护及更易实现自动化。
Q:公司碳酸锂销售是否有签订长单？
A:司碳酸锂销售随行就市，暂未签长单。
Q：不考虑公司资金问题，扩产上限在哪里？
A：茜坑如果开起来，能开出60万精矿，对标3万吨碳酸锂。但公司目前没有云母扩产计划。
Q：长石怎么处理？
A：依托高安陶瓷产业，目前宜春共有10万吨碳酸锂产能（飞宇2万吨，永兴3万吨，江特1.5万吨加南氏大概为10万吨）。10万吨对应200万吨云母精矿，对应1000万吨长石粉规模，高安一年可以消纳500-800万吨长石粉。但现在很多企业碳酸产线还没扩出来，所以高安长石消纳能力还没有到临界点。
Q：赣锋收购没有谈成是为什么？
A：规避同业竞争，且技改上没达到一致，站在江特的角度，按照老的退市标准，如果21年再扣非为负，就要退市了。赣锋没有做云母提锂，当初想租赁做一个补充，认为云母的资源可以做保障。赣锋打算拿固态电池资产对江特云母进行置换，后来发现港交所有障碍，在香港上市不满三年，不能转移重要资产。后来再谈判，打算协助江特度过21年难关，如果碳酸锂价格不起来，江特哪怕一吨不做21年还有8000万设备折旧，赣锋就帮忙租借设备，帮忙覆盖8000万折旧。
当时公告后，需要双方通过董事会才能落地。之后赣锋派出小组入驻银锂，去调查碳酸锂生产成本，调查后认为银锂当时的成本，赣锋做也会亏损，赣锋不乐意，所以提出技改，提出方案说要改天然气变为烧煤，但环保部门认为不符合国家环保要求。当时赣锋得知消息后还是比较犹豫，结果监管结构接到投诉，说江特8.19公布合作，10月下旬进入合作期但协议还没生效，监管机构要求公司给市场解释，公司最后决定还是停止合作。
Q：明后年产量预测？
A：目前公司开了3条产线（一条老线5000吨，一条云母提锂线，一条锂辉石提锂线）氢氧化锂线还没建成，一季度每个月接近800吨，合计2400吨，4月份生产1300吨，5月份计划2000吨。今年计划总产量2.72万吨，其中1.3万吨云母提碳酸锂，1.4万吨锂辉石。明年计划做3.5万吨碳酸锂，其中2万吨云母提锂，1.5万吨锂辉石提锂。
Q：目前还存在锂辉石缺口么？锂辉石提锂成本？
A：我们目前都在接触锂辉石客户，大概5月能有结果，去年十月份银河其实放出来8万吨长协，当时公司错过机会了。公司接触的报价6.0%精矿大概在6500元-7000元，按8吨精矿制作1吨碳酸锂，对应5万元/成本，加上1.6万元/吨加工+4000元/吨折旧，大概锂辉石提锂完全成本7万元/吨。
Q：云母提锂和锂辉石提锂可以互相改造么？
A：可以，云母和锂精矿设备比较像，比如窑炉的前段粉料，后端处理可能需要做些小改造，改造时间不会很长。
Q：后续会不会3.5万吨全部改为云母？
A：云母如果做3.5万吨，尾渣的处理比较难，锂辉石更容易上产量，目前集团不想放弃锂辉石提锂，打算坚持。
Q:公司的锂云母矿政府有持股么？
A：没有，我们资源介入的早，自己100%控股，除了茜坑的矿（公司80%，个人20%）。宜春政府17年下文，成立资源矿业集团，要求后续对新矿进行控制（至少51%）。政府希望通过控制资源，进行招商引资，比如国轩高科这次政府大概率会配备资源。
Q：氢氧化锂苛化会有问题么？
A：用云母做碳酸锂做苛化没有影响，看下半年市场和资金问题，可能会启动氢氧化锂产线。
Q：一季度利润占比详细？
A：一季度归母净利7300万，60%来自碳酸锂业务，40%来自电机业务。#股票##价值投资日志[超话]#