【自贸烟台的“两岁”答卷】 8月31日是中国(山东)自由贸易试验区烟台片区挂牌两周年的日子。 两年前,这块29.99平方公里的热土,再次获得国家青睐,成为“为国家试制度,为地方谋发展”的“试验田”。 两年来,这块“试验田”种了什么,收成如何? 种下了成方连片的制度创新“苗圃”——实现由制度创新向制度集成创新转变,100项试点任务全部实施,形成制度创新成果100余项,其中1个案例入选全国“最佳实践案例”,7项参评国家级改革试点经验,8项获评全国典型案例,12项在全省复制推广。 收获了活力迸发的自由贸易“红利”——新增市场主体1.5万多家,累计入驻企业2.8万家,以全市千分之二的土地创造了全市1/3的实际外资和2/5的外贸进出口。 仅两年,烟台自贸片区的制度创新便连点成线、系统集成,“良种”已被播撒到全国多地,“新苗”已遍植在脚下沃土,区域投资贸易更加自由便利,优势产业更加特色鲜明,新业态新模式更加活跃壮大。 这里有足够的引力吸附来更多资源,这里有足够的空间承载起每份梦想。 投资呈现“快”与“新” 制度创新是自贸试验区建设的核心任务。烟台自贸片区牢记使命,矢志创新,大力推进集成改革、制度探索,打造更多具有示范效应的创新案例和改革品牌。 “以前听说这里办事效率高,现在感受到了!”6月3日,烟台先进材料与绿色制造山东省实验室工程部门负责人郭昱彤,上午递交申请材料,下午就拿到全部许可证。 “上午8点多,我们通过电子税务局提交申请,9点多就接到通知完成审批,下午一上班退税款即到账。”万华化学集团办税人员林卫国记忆深刻,那笔3.58亿元的增值税增量留抵退税款,刷新全省单笔退税记录。 这样的“超速”故事,每天都在自贸烟台上演。 “不破法规破常规。”两年来,烟台自贸片区发挥与烟台开发区一体化推进、一盘棋发展的体制机制优势,持续推进制度创新,实现流程再造从局部探索走向系统集成。 “企业开办系统”高度便利——在全国首推远程帮办代办服务,在全省首设自贸区企业服务专区,88%可比审批事项达到全国最快水平,企业注册全流程只需2小时。 “项目建设系统”高度集成——在全国率先推出“四书合一、三一审批”机制,审批时间压缩75%;在全国首创全链条全周期供地管理模式,从拿地到开工最快6小时。 “办税系统”高度智慧——在全省率先打造10分钟自助办税圈,全面实施国际贸易“单一窗口”通关改革,出口退税最快1.3小时办结。 制度创新,带来行政审批的高效率,也铺就企业发展的“快车道”。 今年上半年,荣昌生物自主研发的两款世界领先原创生物新药先后获批上市,其背后离不开“优先审评审批”政策的助跑。 去年,德迈与艾德康两家生物科技公司牵手合作,生产第二类医疗器械“半自动化学发光免疫分析仪”,其源于“医疗器械注册人制度试点”的实施。 “无形”的制度,带给了企业“有形”的实惠。不完全因为制度的因素,却少不了考虑这些因素,烟台自贸片区的市场活力有效激发,产业集聚效应逐步显现。 华润化学材料落地,韩国SK化工新材料进驻,经海渔业来了……两年来,烟台自贸片区新增市场主体1.5万多家,其中新增外资企业200多家、外贸企业1600多家。 贸易便利“进”与“出” 贸易自由化便利化既是自贸区建设的目标任务,也是自贸区对接国际的重要举措。 烟台开发区工委管委指明,要抢抓叠加机遇,深化制度创新、流程再造,加大跨境电商、保税维修等业态培育力度,推动自贸区建设走在全省全国前列。 按照“导航图”,两年来,烟台自贸片区发挥叠加中韩(烟台)产业园、综合保税区、跨境电商综合试验区等国家战略,联动海关、港口、机场、高速等优势,瞄准贸易便利“进”与“出”,做起“破圈”“融圈”文章,既打通了国际元素进来渠道,也降低了辖区企业出去成本,推动区域国际贸易升级。 有这样两个“一进一出”例子,体现企业进出口的省、省、省。 “进”的制度创新,提高中韩FTA享惠率。斗山工程机械和乐金电子部品(烟台)公司主要自韩国采购原材料,由于船舶朝发夕至,部分货物抵港申报时无法取得韩国原产地证书,需逐票办理税款担保手续。烟台海关主动对标国际经贸规则,简化逐票担保手续,使两家企业享惠率提升了20%,年节省税收成本800多万元。 “出”的卡口改造,大幅提升通关效率。根据企业诉求和业务需求,对烟台综合保税区西区卡口软硬件进行改造升级,由场站放行模式转为卡口放行模式,进一步优化流程,不需查验的车辆到卡即放,效率提升30多倍,年为企业省下物流成本400多万元。 打好单张“牌”,更要打好“联动牌”。一批“首字号”制度的集成联动,让这里的贸易新业态新模式越来越多样化。 联动“国家战略”,在全国首创建立跨境电商综合服务平台+保税展销体验中心+孵化直播基地+保税智慧物流管理系统,已集聚20多家进出口贸易知名电商企业。即将投用的“自贸烟台跨境购”OTO体验中心,让市民在家门口买到全球“好货”。今年上半年,区域实现跨境电商进出口额20多亿元。 联动“交通网络”,在全国率先开展“两步申报”改革试点,落地全国首票空运、全省首票海运业务现场通关新模式,企业人员仅填写9项报关数据后“秒提货”。 联动“区关港铁”,推动全球矿产品保税混配中心建设,混兑业务拓展至原油、煤炭、铁矿石等大类,预计今年1-7月进出口净增加105亿元以上、拉动全市进出口增长6.8个百分点。 大力发展货物贸易新业态,培育服务贸易新模式,高标准建设国际贸易中心,入驻高潜力企业250多家,新增进出口200多亿元。同时,加快全球保税维修中心建设,推动企业从“全球制造”向“全球服务”延伸;推动新型离岸国际贸易,进一步崛起对外开放新高地。 正是得益于这一系列贸易便利新举措新制度,烟台自贸片区今年上半年外贸进出口同比增长88.1%,外贸进出口总量占山东自贸试验区的43.6%。 开放合作“跨国”与“跨洲” 不拒众流,方为江海。 两年来,烟台自贸片区牢记以开放促改革的使命,不断延伸触角,探索开展“跨国”与“跨洲”合作,形成开放发展新局面。 “非常高兴能享受到这么高效、周到的审批服务,让我们坚定了扎根发展的信心。”日前,烟台际远机电设备有限公司韩籍投资人朴多原,通过网上不见面审批,不出国门拿到烟台企业营业执照和经营许可。 这得益于烟台自贸片区在全国首创的“跨国审批”模式。目前,全区通过该模式共设立外商投资企业20余个,涵盖日本、韩国、匈牙利等国家。 作为距离日韩最近的自贸试验区之一,烟台自贸片区强化与日韩合作,围绕“跨国”二字,创造性打出系列“组合拳”。 跨国研发——针对现代汽车研发中心在进境研发测试车辆上的诉求,烟台海关创新监管模式,破解车辆进境“每种车型不应超过2辆、6个月内必须复运出境”的限制,帮助企业检测研发能力大幅提升。 跨国孵化——相继落户全省首家韩资独资职业技能培训机构、国家级中韩科创孵化平台、全省首家韩商独资人力资源机构等一批“首”字项目,实现中韩产业、技术、人才的对接联动。 跨国制造——引入全国首座8K超高清产业研究院,全球首发120英寸8K超高清电视。下线丰田系国内首台电动压缩机,项目最终将达到百万台以上的年产能。 两年间,全区共新落户日韩资项目近200个、同比增长2倍,成为全国日韩资企业集聚密度最高的地区之一。 地处“一带一路”战略支点,烟台自贸片区借力国家战略,以更加开放的姿态,“跨洲”合作,拥抱世界。 当前,烟台港口已开通至日韩、东南亚乃至欧美、非洲的班轮航线,与世界上150多个港口通航和贸易往来。“齐鲁号”欧亚班列先后开通5条线路,构建起烟台连通欧洲、中亚和东盟及亚太的国际物流大通道。 抢抓RCEP签署机遇,烟台自贸片区正在规划建设RCEP经贸合作先行先试合作示范基地和谋划打造RCEP特色合作示范窗口,力争成为RCEP经贸合作的试验场和主阵地。 统筹联动“陆”与“海” 7月6日,商务部召开专题新闻发布会,对外公布自贸试验区第四批18个“最佳实践案例”,烟台自贸片区提报的“多方联动构筑海洋生物资源‘大养护’格局”位列其中,成为全省唯一获评的国家级制度创新成果,为全国贡献了“烟台方案”。 海洋是高质量发展的战略要地。两年来,烟台自贸片区聚焦差异化探索、特色化发展,坚持陆海统筹,以制度创新推动经略海洋、带动产业革新,八角湾风起潮涌。 海洋生物产业以海洋原良种培育为基础,已经构建出从一粒“鱼卵”,到一条“鱼”,延伸至一条“产业链”,最终形成产业“生态圈”的海洋种业体系。 ——水产新品种有产权保护。在全国成立首家海洋知识产权中心,探索水产种业知识产权保护制度创新,有效激发新品种源头创新。 ——苗种繁育有技术支撑。依托区内5家国家级水产原良种场,持续攻关优良品种和新品种,形成覆盖鱼、虾、贝、参、藻的繁育技术体系。 ——种业资源有引进渠道。在全国率先提出建设现代化海洋种质资源引进中转基地,构建了全国首个三文鱼全产业链“引进中转+陆海接力”新模式。 ——设备购置有资本支持。针对海洋牧场平台投入高、风险大,力促资本下海,推行“确权+保险+信贷”模式,破解融资难题,已为企业提供资金支持3.9亿元。 做好“海洋文章”,海工装备是一个值得深挖的领域。烟台自贸片区全力开展海工领域差异化探索,在全国掀起一场“海工+牧场”“海工+文旅”的新业态浪潮。 “海工+牧场”让传统渔业走向现代。今年5月,烟台海洋牧场“百箱计划”经海001号网箱下水交付,这是首批交付使用的亚洲最大量产型深海智能网箱。未来将布局100套深远海养殖设施,全部达产后年产鱼类10万吨,总产值超百亿元。目前,在烟台自贸片区示范引领下,烟台已创建国家级现代化海洋牧场示范区17处,数量居全省首位,海洋牧场综合经济收入超过500亿元。 “海工+文旅”打造烟台文旅新地标。烟台自贸片区依托中集集团半潜式多功能生活平台,打造“海市蜃楼·烟台八角湾海上艺术城”,发展艺术酒店、高端网红餐饮、水上运动等业态,将成为拉动全域旅游的强力引擎。 两年走过,一系列“首”字制度在这里诞生、推广,一系列创新制度在这里连点成线、系统集成,烟台自贸片区已经发生了看得见、摸得着的变化。 面向未来,这里正在构思更加系统的跨区联动、更高层次的对外开放方案,烟台自贸片区改革不停顿,开放不止步,在摸索、在创新中前进。 在自贸烟台,不输起点,共赢未来。 (记者:姜乾)
[2021]隐形重仓股纷纷出水,邓晓峰、冯柳等私募大佬持仓“别有洞天”! 在当前行情震荡发展,博弈性机会占据主导的背景下,“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注,尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理,其持仓情况更是为投资者所乐道。 由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓,私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计,我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。 【1】私募管理人持仓行业变动 从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看,科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。 具体来看,科技板块中,市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股,主要有海康威视(高毅)、紫光国微(高毅)、睿创微纳(高毅)、利亚德(宁泉资产)、深南电路(淡水泉)等。 先进制造板块中,包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。 大消费领域,贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。 顺周期板块,包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。 此外,在医药医疗板块中,包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募,也“扎堆”对部分人气个股进行了配置,具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。 上市公司2021年中报披露进入募集期,多位私募大佬的最新持股浮出水面。 【2】邓晓峰拥抱上游资源股 从市场风格来看,周期行业迎来业绩释放期,领涨市场。此前,邓晓峰也表示今年看好上游的机会,其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。 上市公司中报显示,千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感,增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。 他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。 【3】冯柳坚守海康威视,并加仓多只细分赛道龙头股 不同于邓晓峰看好周期股,冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示,冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视,高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股,居于第三大流通股东的位置。 与去年抱团“大而美”不同,今年私募大佬重点关注“小而精”,深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高,其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。 如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股,持仓市值达5.41亿元;医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股,持仓市值5.75亿元;航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股,持股市值达9.73亿元。 除了新买入,二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。 【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业 另一家千亿私募景林资产,也有重仓股曝光,景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名,此前淡水泉表明下半年投资方向,一是优化能力圈内周期成长类资产布局;二是积极挖掘新兴科技类投资机会;三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。 【5】大佬看市 星石投资表示,9月可能迎来布局的好时机。首先,8月可能是国内经济年内低点,经济基本面有望逐步改善。其次,监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地,市场对于政策的认知变得更加理性和客观,政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后,市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来,消费和新能源板块的分化持续加剧,目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下,市场或将出现风格再平衡,部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。 汐泰投资认为,目前A股市场既没有系统性机会,也没有系统性风险,步入慢牛结构;在价值投资中,成长是最大的价值,成长有相应标准而不是风格的界定;成长股的分化行情来自于长期和短期的区别,短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示,我们对于“成长”的要求进一步提高,在选出好的成长企业之外,还要从组合投资的角度,找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股,消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较,选出其中风险收益比较高的一些公司。 中银证券表示,经济复苏预期波动,国内流动性维持合理充裕,9月市场波动增加,仍需把握盈利抓手。进入三季度,海外流动性紧缩预期或有升温,国内流动性环境维持合理充裕,盈利韧性有望延续,基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动,市场难有beta行情,短期波动将会增加。行业配置上,建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面,前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面,新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。
大盘成交额昨天又创出新高!和家人们说下啊,重点是今天还有约225亿解禁规模,明天更有约511亿!老师周末直播间说的再加下周二前央妈或还会累计回笼1600亿,以及9月中旬流动性工具的到期回笼。若仅以昨天的放量来讲资金面没压力,那是不现实的!本周若有中线布局机会,还是看向3500到3484间!这里继续聒噪地提醒大家,近期就是要在保留底仓前提下,淡定等待短线趋势下跌为宜! 1、市场情况概述 大盘昨天平开之后震荡下行真的是给人吓出了冷汗,翻绿之后立马拉升上来,大金融板块权重板块十分给力,聪明资金流入57亿左右,两市成交量继续破万亿,仅仅一上午时间就已经突破1.2万亿,资金在跑步进场! 高位的锂电、有色大幅跳水,低位的金融、酿酒强劲反弹。昨天市场风格高低切换,激烈程度让人目瞪口呆!但老师上周已明确提示大家,9月份是上证指数行情,前天也再次提醒大家,这种结构性行情,会造成更多个股下跌,不要去追高! 从资金流向来看,流进的是券商信托60亿,酿酒流入36亿,银行净流入19亿,水泥建材净流入14亿,工程建设净流入12亿,保险净流入12亿,房地产净流入11亿,食品饮料净流入10个亿。 从行业板块方面来看,我反复提醒大家一点主力资金进行的是高低切换,调仓换股对前期的热门赛道板块进行大幅度的获利止盈。同时也是受到于调控监管的力度,因此前期的热门赛道板块,有色,航空,煤炭,钢铁,化工,电气设备,磷概念,钛金属,钴金属,工业母机,稀土永磁,盐湖提锂,锂电池,光伏,多晶硅,氢能源,燃料电池等等清一色的冲高回落大幅度调整,全部熄火。 而涨幅前列的板块分为三个阵营,第1个就是以大金融为主导的沪深300上证50保险,证券,银行大幅度上涨超过3%;第2个阵营就是以高端装备的船舶,工程机械是继续领涨整个市场;第3个阵营就是以前期超跌的板块迎来反弹上涨,酿酒,房地产,食品饮料,电信运营,医药,食品饮料等均迎来大幅度反弹上涨2%左右。而市场整个一条主线就是大金融,高端装备的船舶,工程机械和建材水泥等等。 2、军工船舶板块 昨天军工板块撕裂严重,看起来挺有喜感,船舶涨幅第一,航空跌幅第一!很明显,船舶是有低位的优势。其实不单是军工板块会有撕裂现象,其它板块也一样会有严重的分化。新的结构行情,会有新的演绎方式。老师前期一直提醒大家,低位军工的机会,近期在别人挨打的时候,我们继续吃大肉!虽然昨天军工航空方向大跌,但是我们的中线船舶方向大涨,我们的龙头已经接近翻倍。早在两个月前,老师就强调过,军工方向,船舶是主要的侧重点。因为船舶是铁底,是可以躺在里面睡觉的,而航空方向因为去年大涨了一波,所以只能去做短线。昨天还是来说说航空方向,虽然大跌,但是确实极佳的低吸机会,之后这个方向,只要有回调,都是低吸的机会。接下来说说逻辑! 1、从技术面来看,国防军工板块从16年以来,1800-1900附近的压力一直没有突破,这一次它已经突破1800,从周线和月线上来看,目前都只是在回踩确认。所以这是为什么只要有回调,就赶去低吸。 2、从业绩来看,发动机龙头的中报来看,合同负债同比增长852.88%,大额预收表明大订单已经落地,将为产业链的长期发展提供了保障。从这件事情可以看得出来,这也就是军工具备的特性,军工的需求有长期性和计划性的特点,订单几乎是一次性签订,所以军工相关企业的标的业务发展情况还是有可预测性以及确定性。 综上,军工航空方向,做短线,依旧持续关注,不追高就行,因为目前还处于震荡上行期间。 3、券商板块,新行情领头羊! 头部券商带头启动,老师在前晚直播间和昨天早上复盘第一个说的就是券商反弹,就告诉大家,这波券商行情不一样,渣男的帽子可以摘下了!9月是券商的时间,是低位蓝筹的时间。 券商的逻辑已经讲得太多了,从最近的中报来看,龙头给出一份非常亮眼的中报业绩,净利润同比增长36%。那么接下来,我们从几个方面来看。 第一,看月度成交量,从18年券商见底以来,板块出现明显的资金流入增幅的一共有八次,其中五次给我们带来正向的收益信号,还有一次就是现在。 第二,看技术面,从19年以来,券商概念有三次触及了有效支撑附近,前两次在触底之后指数都开始大涨,激发了个股的赚钱效应。第三次就是现在,再加上资金大幅流入券商板块,那么未来出现指数搭台,个股唱戏的概率就会大大提高。 第三,看大趋势,目前券商的走势以一根支撑线不断创出新高,所以很明显现在是牛市向上的趋势。 总的来讲券商前期大跌释放了足够的空间和风险,目前估值处于历史上比较低的水平来持续的万亿成交额。给券商带来更多的业绩增长支撑,再加上未来有打造航母级合并和注册制落地的利好扶持,同时,资金又积极调仓流出高估值板块流入的低估值蓝筹的迹象,所以接下来那些业绩向好的头部,券商和业绩增长不错的中小市值券商都是机会大于风险的。策略上来看,目前券商还在走震荡上行,所以目前还是摆脱不了渣男本性,大涨则减,大跌则加是个很好的选择。任何一个板块都会经历下跌,见底,磨底,震荡上行,加速,见顶的走势。目前券商已经走过前面磨底的阶段了,剩下就是上行了,所以如果你不会技术,做不好高抛低吸,闭着眼睛躺着就好。 4、顺周期板块 昨天老师微博里也说过,这些方向短期内涨幅过高,短期会逐步减仓,但是呢,之后跌下来,还是会找机会进场。这些方向,只要关注两个方向,一个是看漂亮国的货币政策,因为只要市场上的钱足够多,近两年,全球释放了过去几千年人类历史资金总量还要多的资金流入市场,这些钱不管流向哪里,最终都会传导到有限的稀缺资源品种上。例如说锂,因为新能源电池的需求大幅增加,价格一路飙升,同样还存在于钴、镍等金属上,当然还有氟化工,磷化工等等元素上。所以充裕的流动性就决定了大宗商品价格的空间,也就间接决定了这些板块企业的利润空间。另一个就是看需求和供给的关系,供给端,国内双碳背景下,很多稀缺资源类的产品都在限产,疫情和国际环境的原因呢,外面的也进不来。而需求呢,目前全球都在走出疫情,同时呢,大搞基建拉动经济,需求端增加。 综上供需失衡,中报业绩大幅增加的短期刺激下,这些板块还会持续。操作上,不追高,还是低吸高位的有色、锂电、光伏,早盘大幅跳水,当市场多方资金经过1个小时的激烈博弈后,终于统一意见,高位股情绪稍稳定,后市调整会较温和一些。昨天老师已经再次提示,就算是家里有矿,也需要跌一跌了,这就是高位股的风险,要先避一避!老师会在真爱粉权益里说下今日计划。成为老师的真爱粉,让你看清方向不迷路!

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