歌曲：BROADHURST - Little Lover

一、宏观数据

1、新华社：8月29日，中央全面深化改革领导小组第三十八次会议召开。会议指出，必须坚定不移将改革进行到底，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，加强财政支农政策顶层设计，在全国范围内试行生态环境损害赔偿制度。

2、财政部部长肖捷：下一步，将进一步实施好更加积极有效的财政政策，大力推进供给侧结构性改革，继续深化财税体制改革，扎实推进民生事业建设，积极稳妥化解地方政府债务风险。

3、央行副行长潘功胜：发展银行间债券市场，要继续坚持以合格投资者和场外市场为主；继续加快债券市场基础产品和衍生产品创新；继续加强银行间市场的制度建设；加强市场规则和基础设施的统筹协调；稳妥推进扩大对外开放。

4、发改委主任何立峰：下半年要积极化解重点领域潜在风险。加强金融监管协调，深入扎实整治金融乱象，完善信用风险处置的机制安排，有效防控交叉金融业务风险。稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。

5、财政部：8月29日，面向有关银行定向发行了共6000亿元特别国债，期限包括7年和10年，票面利率分别为3.6%和3.62%，两期特别国债均为固定利率附息债，可以上市交易。

6、央行：周二进行了500亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%。当日有400亿逆回购到期，由此结束了连续六日的净回笼，重回净投放格局。中信证券表示，9月资金利率水平大概率不会重回上半年高位。

7、隔夜shibor报2.922%，上涨7.1个基点。7天shibor报2.921%，上涨1.46个基点。3个月shibor报4.3765%，上涨0.25个基点。

二、地产观察

1、中证网：雄安新区采取六项措施强化房屋租赁服务与监管，包括严厉打击恶意炒作行为，稳控租赁价格；加强对现有存量房屋进行调查摸底；搭建“房屋租赁信息政府服务平台”；建立租赁市场管理联动机制等。

2、证券时报：截至2017年7月底，监测的80个城市新建商品住宅库存总量为40211万平方米，环比减少0.5%，同比减少11.1%。当前库存规模相当于2013年9月的水平。很多三四线城市去库存周期已明显收窄。

3、新华社：河北日前出台关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见，提出在集体经济组织引导下，探索农户以宅基地使用权及农房财产权入股发展农宅合作社。鼓励农村居民与城镇居民合作建房、合作开展美丽乡村建设。

4、中证网：武汉近日印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，明确由武汉地产集团、武汉城投集团、武汉地铁集团和武汉碧水集团等市属国有企业组建5家公司，成为武汉市第一批国有住房租赁平台。

三、市场要闻

1、财政部部长肖捷：上半年，全国社会保险基金收入31392.9亿元，增长28.8%；支出24672.9亿元，增长23.8%。截至6月底，社保基金累计结余73586.6亿元。

2、发改委主任何立峰：去产能步伐加快，至5月末钢铁去产能完成年度目标任务的85%左右，至7月末煤炭去产能1.28亿吨，完成年度目标任务的85%；依法取缔“地条钢”，防范化解煤电产能过剩风险工作有序推进。

3、财政部：7月份，全国共销售彩票337.55亿元，同比增加13.52亿元，增长4.2%，与上年同期相比，全国共有18个省份彩票销售量出现增长。1-7月累计，全国共销售彩票2387.84亿元，同比增加121.29亿元，增长5.4%。

4、证券日报：上半年，多家银行长江三角洲、中部地区的不良贷款有所减少，而环渤海地区以及东北地区的不良贷款普遍有着大幅度的增长，个别银行该地区的不良贷款余额甚至在半年中就增长了近一倍。

5、保监会：二季度末，保险业综合偿付能力充足率235%，核心偿付能力充足率220%，显著高于100%和50%的偿付能力达标线。当前保险业风险总体可控，但风险形势依然比较严峻，局部流动性风险等值得关注。

6、中钢协王颖生：要客观认识钢铁行业的真实盈利情况，切实推进去杠杆工作。钢铁企业要抓住目前生产经营状况好转的有利时机，着力改善财务结构，用3－5年时间，努力将行业资产负债率降至60%以下。

7、上证报：从已披露的14家A股上市银行半年报来看，同业业务基本出现不同程度地“缩表”。专家表示，上市银行的同业业务出现规模收缩，并非完全是严监管所致，这也是今年银行控制成本、应对完成利润考核指标的主动之举。

8、证券时报：中国水泥协会和相关部门正在对水泥行业淘汰落后产能的标准进行沟通，去产能标准有望扩大到环境保护、社会责任等多个方面。已经建立起节能、环保生产工艺及装备的水泥龙头企业将直接受益。

9、经济参考报：全国55个首批能源互联网示范项目已陆续开工，中国能源互联网进入实操阶段。有业内机构估计，其2020年市场规模将超万亿元。相关部门透露，将在今年初步建成技术标准体系。

10、稀土行业协会：下半年国内稀土供应将出现“政策性”不足，难以满足稀土永磁产业的需求，预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。相关部门将持续开展稀土行业整顿，继续保持高压态势，完善追溯体系。

11、新华社：为支持新能源汽车产业创新发展，安徽省近日发布通知，新增及更换的公务用车、公交车、环卫消防车等逐年提高新能源汽车比例，明年起将实施出租车“油改电”换购计划，并给予企业运营补助。

12、中证网：北京市已正式下文要求加强电动汽车充电基础设施建设和管理，其中，新建建筑停车场必须预留充电条件，全市机关单位内部停车场应含充电停车位，新建小区停车位须100%具有安装充电桩条件。

13、上股交：挂牌企业总数9787家，其中N板（科创板）137家，E板690家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报40.9，前值37.8。中小创数据继续回升，操作仓位4.5成，尝试性加仓中小创0.5成。

2、上证指数报3365.23点，上涨0.08%，成交额2689.16亿。深证成指报10762.37点，下跌0.44%，成交额2963.78亿。创业板指报1831.59点，下跌0.61%，成交额860.73亿。两市合计成交5652.94亿。从盘面上看，工艺商品、租售同权等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.35%，报27765.01点。国企指数跌0.41%，报11296.08点。沪股通净流入9.11亿元，当日余额120.89亿元。深股通净流入9.21亿元，当日余额120.79亿元。

4、邮储银行公告：在成功实现H股上市后，为进一步健全本行治理结构，打造境内外融资平台，拟申请A股发行，A股发行数量不超过5172164200股（即不超过A股发行后总股本的6%），拟在上交所上市。

5、中登公司：上周（8.21－8.25），新增投资者32.72万人，环比减少1.86%。

6、两市融资余额：截至8月28日，上交所融资余额报5508.36亿元，较前一交易日增加47.81亿元；深交所融资余额报3783.70亿元，较前一交易日增加17.18亿元；两市合计9292.06亿元，增加64.99亿元。

7、新三板：8月29日合计挂牌11579家公司，当日新增1家，成交金额8.74亿，其中做市转让3.37亿，协议转让5.36亿。三板成指报1242.05，跌0.13%，成交额5.26亿。

五、公司动态

1、财新：目前以辉山乳业债委会主席中国银行为首的多家银行，均不同意继续由杨凯作为实际控制人的初步债务重组方案；债权方诺亚财富旗下子公司歌斐资产组织购买其产品的189位合格个人投资者，提出书面抗议函。

2、经济日报：8月29日，微信支付正式支持用户在中国大陆的App Store进行选购app、游戏和订阅音乐。至此，中国两大支付软件——支付宝和微信支付均已支持了App Store付款。

六、债券资讯

1、证券时报：供给侧改革下，钢铁、煤炭等工业品期货价格暴涨，行业盈利能力大幅提升，钢企和煤炭企业发行的高风险信用债价格也出现持续大幅上涨。从行业角度看，煤炭行业和钢铁行业利差均已经回落到了两年来的低点。

2、全国银行间债券市场结算总量为22682.04亿元，较上日减少2.34%，交易结算总笔数为9817笔。

3、10年期国债利率下跌1.99BP，至3.63%；10年期国开债利率下跌3.25BP，至4.32%。

七、商品期货

1、21世纪：7月以来，沪锌期货主力合约1710上涨逾19%。锌期货之所以提前发力飙涨，一方面是环保去产能政策加剧锌的供应缺口；另一方面当前国内锌库存逼进历史红线12万吨，令不少游资纷纷加快布局买涨获利。

2、截至8月29日下午收盘，黑色系再度走弱，贵金属上涨，硅铁跌停，焦煤大跌4.72%，铁矿石、焦炭跌逾2%，锰硅、淀粉、沥青、棕榈油跌逾1%，豆油下跌1%，而涨幅方面，甲醇大涨3.04%，丙烯上涨2.45%，黄金、乙烯、白银、沪镍涨逾1%。

3、COMEX 12月黄金期货收涨3.60美元，涨幅0.3%，报1318.90美元/盎司。期金涨至11个月收盘高位，地缘政治局势催生避险需求。

4、WTI 10月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.28%，报46.44美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.11美元，涨幅0.21%，报52.00元/桶。美油跌至五周低点，Harvey迫使更多炼厂减产 。

八、国际动向

1、国际能源署：飓风“哈维”对供应的冲击一定程度上被纪录高位的原油及精炼油库存所抵消。在美国精炼油产能进一步中断的情况下，建议使用应急性原油库存。

2、波罗的海干散货指数：跌0.50%，至1203点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5975，涨0.52%，人民币中间价报6.6293，涨0.09%。

2、NDF：3月报6.6500，6个月报6.6900，1年报6.7710，2年报6.9355。

十、全球股市

1、标普500指数收涨2.06点，涨幅0.08%，报2446.30点。道琼斯工业平均指数收涨56.97点，涨幅0.26%，报21865.37点。纳斯达克综合指数收涨18.87点，涨幅0.30%，报6301.89点。道指波动约200点创将近九个月最大盘中反弹幅度，投资者看淡地缘政治风险。

2、德国DAX 30指数收跌1.46%，报11945.88点。法国CAC40指数收跌0.94%，报5031.92点。英国富时100指数收跌0.87%，报7337.43点。欧股大跌，欧元走强之际地缘政治局势打压投资者风险偏好情绪。

3、日经225跌0.45%，报19362.55点。韩国KOSPI指数跌0.23%，报2364.74点。