#外汇黄金[超话]##黄金[超话]# 昨晚黄金的上升走势到达了一个峰值,平行于前期1814的高点,就1785低点来看,黄金的走势呈现V字,目前金价在压力点徘徊,关注行情是会继续破位1815一线形成有效压力突破,还是会回吐涨幅,寻找支撑位置蓄力待发,又或者再进行一次远低点下探!
一般来说元旦前期的行情都不会很大,正好下周非农,黄金的蓄力极有可能在这段时间发生,所以短期来看黄金的走势仍旧偏向回调后的震荡,也就是在行情中寻找支撑后进行盘整,然后等待某一时期蓄势待发,故:短期内我们回调进行多单操作,行情虽然突破1815有突破放量的痕迹,但是因为行情不大,我建议在突破后先行观察1815突破后的反应,是稳居不动还是剧烈跳动,如果跳动频繁,就建议等待回撤再进场,稳居不动的话直接进场就可以!
年前的金价肯定有一波涨幅的,但是点位我们一定要抓住才有好的收益,需要我们伺机而动,跟着操作,执行命令
赢:昨日黄金获利6个点
一般来说元旦前期的行情都不会很大,正好下周非农,黄金的蓄力极有可能在这段时间发生,所以短期来看黄金的走势仍旧偏向回调后的震荡,也就是在行情中寻找支撑后进行盘整,然后等待某一时期蓄势待发,故:短期内我们回调进行多单操作,行情虽然突破1815有突破放量的痕迹,但是因为行情不大,我建议在突破后先行观察1815突破后的反应,是稳居不动还是剧烈跳动,如果跳动频繁,就建议等待回撤再进场,稳居不动的话直接进场就可以!
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华能水电调研纪要20211227
【公司近期基本情况】
1.“十四五”的西电东送的框架协议现在已经签订,量已经确定,但价格还没有定。量暂时按照网对网加点对网,总量是1452亿度。其中送广东网对网部分是 615亿度/年,澜沧江上游是200亿/年,溪洛渡右岸是220亿/年,乌东德送广东是198亿/年,送广西的网对网是100亿/年,乌东德送广西119亿/年,全部加起来大概1452亿度。
1.
“十四五”公司可能需要安排南上多送网对网优先,部分相比“十三五”的网对网优先可能会减少100亿左右,之前“十三五”大概是300多亿,“十四五”东送网对网可能会变成200多亿。现在双方还没最终确定电价,云南的意见是希望按照最早“十三五”的广东燃煤标杆定价,0.453价格来倒推签订,后来因为增值税取消,相当于减了2分钱,云南的意思是希望把2分钱加回去。
2.
3.
今年发电因为受到汛期来水不太好,还有政府和电网为了保明年冬季和春季的供电,所以让我们多去水。因此像小湾和糯扎渡这两个比较大的电厂,最近一两个月发电较少,所以全年的发电量比计划的预算稍微低一点,同比降低了几亿度。
4.
4.关于华能集团资产注入的情况,现在我们又做了延期的公告。我们的标底资产已经做了评估,尽调也已经完成,但因为12月底,很多流程和决策集团没办法及时完成。
【交流环节】
Q: “十四五”规划当中提到新能源装机计划达到1000KW,而前段时间公告显示说公司已投产新能源装机只有23.5万KW,公司未来有什么安排?近期云南也开了一批项目,华能也做了不少,未来会交给公司运营吗?
A:“十四五”华能集团对我们的要求是装机10GW,就是1000万的新能源装机。比例大概8:2,80%是光伏,20%是风电。今年能够投产大概在30-40万装机,明年计划投产可能有120-140万,大规模的投产可能在“十四五”的末端,大概是2024年或者2025年。云南省最早出台的“8+3”里面,我们拿的部分很少,我们和华能新能源加在一起拿了128万的装机,华能水电拿了60多万。云南省据说现在还在规划,可能还有20个GW,2000万左右的新能源规模推出,我们也在努力的争取。
Q:西藏的规划?
A:西藏是很远期的规划,西藏更多的考虑是水光,没有风电,水光一体化。水电站的建设周期非常长,现在的规划可能是2035年投产。如果水电正常是10建设周期的话,我们在“十四五”2025年之内能拿到核准,然后开工建设。光伏建设周期很快,大概是1年。如果光伏到时候和配套的水电一块投产,一块送出的话,可能光伏建设时间在2034年、2033年,现在还很早。大概的规模是水电
900多万装机,将近10GW,光伏规划也是10GW,大数加起来是20GW。
Q:可以理解为现在“十四五”规划的1000万KW装机都是在云南境内吗?
A:是的。
Q:现在云南区域内,公司对风电和光伏项目的收益率大概要求是多少?新能源的定价都是怎么测算和考虑的?
A:华能集团对新能源的要求是内部收益率是8%,现在因为双碳政策可能会略微有所下幅到7%左右。新能源定价机制分两部分:全部的光伏都是参考燃煤标杆电价0.3358元;风电利用小时数在2000以上是进入双边交易,即市场化竞争, 2000以下参考燃煤标杆电价。
Q:光伏定价如果在0.3358元,是比现在市场化交易的电价是高不少的,这个定价能持续下去吗?
A:因为光伏自身成本在下降,技术也在提升,我们觉得接下来会逐渐进入到市场化竞争的行列里,它不会一直持续以标杆定价。
Q:如果持续下降到标杆定价以下的话,会不会影响收益率的测算?现在0.3358有7%的收益率吗?
A:对,是这样子的。
Q:光伏未来还会面临定价下行的趋势和风险,能这么理解吗?
A:按照目前的供需关系来看,电量现在也是偏紧,可能会持续未来五年甚至更长的时间,短期不太会扭转。电价在未来的一定时间内有序的上涨,这是市场竞争的这一部分。
Q:新能源整体对公司每股净利润是增厚还是摊薄?
现在拿在手上可以建的项目不多,每一个项目完全不一样,都特别的分散,有的可能是两三万的装机,所以总体来说增厚还是摊薄,现在判断为时尚早。
Q:在云南区域内和华能新能源或华能国际的安排是怎么样的?未来会有什么安排?
A:我们最早有同业竞争的问题,但是今年上半年公司跟证监会和上交所进行了沟通,我们向他解释,现在做氢能源的都是在4个范围内:第一个是送出的通道范围,第二是可调解的范围,第三是库区的水面,四是库区周边的陆地,相当于利用水电做一体化的规划。同时,我们跟证监会提意见,以前对能源行业的定 义、从业竞争的定义跟现在时代的很多政策要求是违背的,其实已经过时了。以前把水电、火电、新能源完全分开,但现在国家都提倡清洁能源,水风光、火风光一体化,以后是不可能完全把水电、火电分开,需要对同业的竞争重新定义,
监管也认可了这个理由,所以现在也放开了。目前我们结合水电这四个范围内来做,华能新能源是单纯的各个范围做。
Q:最近云南省出现了一些限电的情况,公司会觉得未来供需会持续紧张吗?限电的情况会持续吗?对未来的电量会有什么样的看法?
我们判断在未来“十四五”期间,未来也可能处在电力紧缺的状态。像云南前些年引入的高耗能产业,它的远期规划投产1000万吨,现在据我们了解300-400不到,今年整个限电已经影响了投产规模的30%左右,接下来可能会有一定的放缓,所以我们判断电价是稳定的有序上涨。政府也不会让定价涨得特别快,可能一年1分、2分钱。
Q:西藏水电项目报价很高,项目经济性怎么样?
之前如果单看水电确实很高,经济上可能算不过来,现在搭配上光伏以后可能稍微好一些。我们测算下来水电的综合电价成本在4毛钱左右,光伏可能在3.1毛、
3毛,这样折算下来可能在3.5毛左右。如果送到大湾区这边的话,可能还是有一定的竞争力,大湾区那边应该是能够承受的。
Q:到后期开始建设的时候,成本是不是有下降的空间?
对,因为西藏水电最大的建设成本跟云南不同,云南水电站的建设最大的成本是移民,西藏本身就是人少,最大的成本是物流,随着接下来川藏铁路建成后, 在“十五五”“十六五”物流成本肯定能大大减少。
Q:今年出了很多抽水蓄能政策,公司对这方面有什么规划吗?
抽水蓄能我们暂时没有考虑。抽水蓄能更适合径流式小的水电站,像我们这种干流上的大水电,有库容能力的水电站做这个事情不划算。抽水蓄能更多是从低地势向高地势去引,类似于南水北调,这样的配套做抽水蓄能是比较合理。
Q:云南区域内各个央企、民企新能源竞争的态势?公司项目的优势主要在哪里?
现在云南省对新能源这一块确实有很多问题。地方省政府把很多审批权限下放到州、市,甚至县,有的地方会出现坐地起价,大家都在争抢。我们相对是比较理
性的,看到这个现象我们一方面和省政府反映这个情况,考虑把开发情况再统 筹,然后来统一分配;另外我们更多做的是根据内部测算收益,开个价格,有意向企业愿意做就做,不愿意做的话我们就暂时不做,因为考虑到风险也是较大 的。
Q:如果新能源跟水一起送出的话,会走市场的定价,还是网对网的定价?
目前电网方面还没有明确的规划,没有对定价的说法,我们肯定会努力往更有利的方向争取,包括“十四五”的定价也还没有谈妥。#投资##价值投资日志[超话]#
【公司近期基本情况】
1.“十四五”的西电东送的框架协议现在已经签订,量已经确定,但价格还没有定。量暂时按照网对网加点对网,总量是1452亿度。其中送广东网对网部分是 615亿度/年,澜沧江上游是200亿/年,溪洛渡右岸是220亿/年,乌东德送广东是198亿/年,送广西的网对网是100亿/年,乌东德送广西119亿/年,全部加起来大概1452亿度。
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“十四五”公司可能需要安排南上多送网对网优先,部分相比“十三五”的网对网优先可能会减少100亿左右,之前“十三五”大概是300多亿,“十四五”东送网对网可能会变成200多亿。现在双方还没最终确定电价,云南的意见是希望按照最早“十三五”的广东燃煤标杆定价,0.453价格来倒推签订,后来因为增值税取消,相当于减了2分钱,云南的意思是希望把2分钱加回去。
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今年发电因为受到汛期来水不太好,还有政府和电网为了保明年冬季和春季的供电,所以让我们多去水。因此像小湾和糯扎渡这两个比较大的电厂,最近一两个月发电较少,所以全年的发电量比计划的预算稍微低一点,同比降低了几亿度。
4.
4.关于华能集团资产注入的情况,现在我们又做了延期的公告。我们的标底资产已经做了评估,尽调也已经完成,但因为12月底,很多流程和决策集团没办法及时完成。
【交流环节】
Q: “十四五”规划当中提到新能源装机计划达到1000KW,而前段时间公告显示说公司已投产新能源装机只有23.5万KW,公司未来有什么安排?近期云南也开了一批项目,华能也做了不少,未来会交给公司运营吗?
A:“十四五”华能集团对我们的要求是装机10GW,就是1000万的新能源装机。比例大概8:2,80%是光伏,20%是风电。今年能够投产大概在30-40万装机,明年计划投产可能有120-140万,大规模的投产可能在“十四五”的末端,大概是2024年或者2025年。云南省最早出台的“8+3”里面,我们拿的部分很少,我们和华能新能源加在一起拿了128万的装机,华能水电拿了60多万。云南省据说现在还在规划,可能还有20个GW,2000万左右的新能源规模推出,我们也在努力的争取。
Q:西藏的规划?
A:西藏是很远期的规划,西藏更多的考虑是水光,没有风电,水光一体化。水电站的建设周期非常长,现在的规划可能是2035年投产。如果水电正常是10建设周期的话,我们在“十四五”2025年之内能拿到核准,然后开工建设。光伏建设周期很快,大概是1年。如果光伏到时候和配套的水电一块投产,一块送出的话,可能光伏建设时间在2034年、2033年,现在还很早。大概的规模是水电
900多万装机,将近10GW,光伏规划也是10GW,大数加起来是20GW。
Q:可以理解为现在“十四五”规划的1000万KW装机都是在云南境内吗?
A:是的。
Q:现在云南区域内,公司对风电和光伏项目的收益率大概要求是多少?新能源的定价都是怎么测算和考虑的?
A:华能集团对新能源的要求是内部收益率是8%,现在因为双碳政策可能会略微有所下幅到7%左右。新能源定价机制分两部分:全部的光伏都是参考燃煤标杆电价0.3358元;风电利用小时数在2000以上是进入双边交易,即市场化竞争, 2000以下参考燃煤标杆电价。
Q:光伏定价如果在0.3358元,是比现在市场化交易的电价是高不少的,这个定价能持续下去吗?
A:因为光伏自身成本在下降,技术也在提升,我们觉得接下来会逐渐进入到市场化竞争的行列里,它不会一直持续以标杆定价。
Q:如果持续下降到标杆定价以下的话,会不会影响收益率的测算?现在0.3358有7%的收益率吗?
A:对,是这样子的。
Q:光伏未来还会面临定价下行的趋势和风险,能这么理解吗?
A:按照目前的供需关系来看,电量现在也是偏紧,可能会持续未来五年甚至更长的时间,短期不太会扭转。电价在未来的一定时间内有序的上涨,这是市场竞争的这一部分。
Q:新能源整体对公司每股净利润是增厚还是摊薄?
现在拿在手上可以建的项目不多,每一个项目完全不一样,都特别的分散,有的可能是两三万的装机,所以总体来说增厚还是摊薄,现在判断为时尚早。
Q:在云南区域内和华能新能源或华能国际的安排是怎么样的?未来会有什么安排?
A:我们最早有同业竞争的问题,但是今年上半年公司跟证监会和上交所进行了沟通,我们向他解释,现在做氢能源的都是在4个范围内:第一个是送出的通道范围,第二是可调解的范围,第三是库区的水面,四是库区周边的陆地,相当于利用水电做一体化的规划。同时,我们跟证监会提意见,以前对能源行业的定 义、从业竞争的定义跟现在时代的很多政策要求是违背的,其实已经过时了。以前把水电、火电、新能源完全分开,但现在国家都提倡清洁能源,水风光、火风光一体化,以后是不可能完全把水电、火电分开,需要对同业的竞争重新定义,
监管也认可了这个理由,所以现在也放开了。目前我们结合水电这四个范围内来做,华能新能源是单纯的各个范围做。
Q:最近云南省出现了一些限电的情况,公司会觉得未来供需会持续紧张吗?限电的情况会持续吗?对未来的电量会有什么样的看法?
我们判断在未来“十四五”期间,未来也可能处在电力紧缺的状态。像云南前些年引入的高耗能产业,它的远期规划投产1000万吨,现在据我们了解300-400不到,今年整个限电已经影响了投产规模的30%左右,接下来可能会有一定的放缓,所以我们判断电价是稳定的有序上涨。政府也不会让定价涨得特别快,可能一年1分、2分钱。
Q:西藏水电项目报价很高,项目经济性怎么样?
之前如果单看水电确实很高,经济上可能算不过来,现在搭配上光伏以后可能稍微好一些。我们测算下来水电的综合电价成本在4毛钱左右,光伏可能在3.1毛、
3毛,这样折算下来可能在3.5毛左右。如果送到大湾区这边的话,可能还是有一定的竞争力,大湾区那边应该是能够承受的。
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对,因为西藏水电最大的建设成本跟云南不同,云南水电站的建设最大的成本是移民,西藏本身就是人少,最大的成本是物流,随着接下来川藏铁路建成后, 在“十五五”“十六五”物流成本肯定能大大减少。
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Q:如果新能源跟水一起送出的话,会走市场的定价,还是网对网的定价?
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