【财经新闻早知道】铝、铜和镍价升至纪录新高

宏观经济

◆新华社:全国政协十三届五次会议举行首场新闻发布会。针对国内经济发展所面临的需求收缩、供给冲击,预期转弱三重压力,有委员建议推动技术创新和产业变革,有效拓展国内需求,形成新的增长点和增长极。有委员建议要提高供应链的稳定性和安全性,增强自主创新能力,加强关键技术的创新,包括打造数字经济新优势,要十分注重各种政策出台的统筹和解读,及时研判风险,化解公众的疑虑,稳定市场主体的预期。大会新闻发言人郭卫民称,政协委员和有关专家都认为我们有信心、有条件也有能力来实现经济平稳、健康、可持续发展。

◆2月,财新中国服务业PMI录得50.2,环比回落1.2个百分点,为2021年9月来最低。专家表示,2022年制造业、服务业景气度一升一降,但均位于荣枯线上,制造业需求改善较为明显,服务业需求出现收缩。

◆工信部:在用户浏览页面内容时,未经用户同意或主动选择,不得自动或强制下载App;推荐下载App时,应同步提供明显的“取消”选项,切实保障用户的知情权、选择权。无合理正当理由,不得要求用户不下载App就不给看,或者不让看全文。

◆央行:经过集中攻坚,我国金融体系长期积累的风险点得到有效处置,金融风险整体收敛、总体可控。金融部门将按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,维护经济社会大局稳定。

◆据国家发改委,国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元,按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花10元。

行业动向

◆证券时报:新能源汽车的高速发展,让动力电池产业链产品供不应求,随之导致价格大涨,动力电池回收迎来“高光时刻”。业内人称,去年以来,动力电池回收价格大幅走高,部分三元黑粉料涨幅已近70%。电池回收价大涨,一个是由废旧动力电池的资源属性决定的。

◆两市融资余额:截至3月2日,上交所融资余额报8590.53亿元,较前一交易日增加7.48亿元;深交所融资余额报7755.79亿元,较前一交易日增加12.36亿元;两市合计16346.32亿元,较前一交易日增加19.84亿元。

◆证券时报:2月,全市场6482只主动权益类基金中有3882只获正收益,占比近六成。其中64只基金2月回报超10%,14只基金2月份回报超20%。净值增幅较多的产品多持有新能源细分行业个股,如锂电等。整体来看,主动权益基金首尾差距较大,达39.52%。

◆教育部等三部门:发布关于规范非学科类校外培训的公告,要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。行业组织不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训,自觉维护市场秩序和行业形象。

◆Canalys:预计2021年至2024年可折叠屏幕智能手机出货量年复合增长率将达到53%。数据显示,尽管价格高昂,但可折叠屏产品市场同比增长达148%,而整体智能手机市场仅增长7%。

◆证监会核发鹿山新材IPO批文,核准公司公开发行不超过2300.3万股新股。证监会公告,江苏华辰、时代装饰首发获通过,东方证券配股及恒逸石化、中国银河发行可转债事项3月7日上会。

◆铝、铜和镍价升至纪录新高,其中,伦交所期镍大涨5.4%,达27300美元,三个月期铝涨5%,至3744美元,一度触及3755美元纪录高点,期铜上涨1.7%,至每吨10323美元。

公司动态

◆碧桂园:已获招商银行150亿并购融资额度,专用于碧桂园的地产并购业务。业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求所衍生的创新类融资产品。

◆海王生物:于近日收到控股股东深圳海王集团股份有限公司的通知,目前正在筹划海王生物混合所有制改革,引入战略投资者。该事项可能涉及实际控制人变更,对公司有重大影响。

◆据证券时报,近日有市场传闻称,宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。宁德时代方面回应称,消息不属实。

◆恒力石化:本次员工持股计划通过专项金融产品取得并持有公司股票,专项金融产品资金总额上限为73.8亿元,员工持股计划的资金总额上限为36.9亿元;本员工持股计划拟通过设立专项金融产品等法律法规允许的方式融资资金,融资资金与员工自筹资金的比例不超过1:1。

◆微博:2021年四季度,营收6.163亿美元,同比增长20%;Non-GAAP净利润1.955亿美元,上年同期2.127亿美元。其中广告和营销收入5.508亿美元,同比增长21%;增值服务收入6550万美元,同比增长9%,月活跃用户达到5.73亿,同比增长10%。2021年,总营收22.6亿美元,同比增长34%;营业利润达8.292亿美元,同比增长43%。

◆B站:2021年四季度,营收57.8亿元,同比增长51%。其中,手机游戏收入12.954亿元,同比增长15%;增值服务收入18.945亿元,同比增长52%;广告收入15.876亿元,同比增长120%;电子商务及其他收入10.033,同比增长35%,月均活跃用户达2.72亿,移动端月均活跃用户达2.52亿,同比增长35%。2021年,全年营收194亿元,同比增长62%。

◆盒马邻里:从多个方面优化成本,2021年底关闭了广州、深圳、苏州三个城市,目前在全国7个城市设有自提店。据悉,接下来盒马邻里将从多个方面压缩成本、细化经营。目前盒马邻里开设了超过1500个自提店,近期对位置不在社区进出口这类人流密集点、经营状况不佳的店面更换了店址。

重要公告

◆贝肯能源(2连板):发布异动公告,近期俄乌战争仍在持续,何时可以恢复正常施工无法预计。另外,由于战争局势演变的不确定性使得本次战争对经营情况和未来发展仍然存在着许多风险和隐患。将密切关注本次战争的后续发展情况,并对后续业务影响进行评估,及时履行信息披露义务。

◆德石股份(2连板):发布异动公告,近期,受国际地缘政治冲突因素影响,国际油价出现大幅波动,布伦特原油价格已突破110美元,短期内涨幅较大。所属行业为油气设备服务行业,主要客户为国内外油气工程技术服务公司,国际油价上涨对业绩不存在直接影响。

◆通源石油(2连板):发布异动公告,自2月21日开始,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格连续突破100美元/桶、110美元/桶大关,涨幅超过27%,国际原油价格处于近年来历史高位。高油价会刺激油公司更有动力加大油气勘探开发的资本开支,对油服公司的业务发展带来积极影响。

◆茂化实华(2连板):发布异动公告,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格明显上涨。原油是石油化工的基础原料,原油价格与化工原料和产品价格有关联性。原油价格变动对下游及不同品种的影响因素很多,而且有滞后时间过程,目前未能预计原油价格上涨对生产经营和业绩的具体影响。

◆宁波富邦(5天4板):目前的主营业务为铝型材产品的生产与销售、铝铸棒等的批发零售,下属各单体企业虽保持了一定的盈利水平,但由于企业主导产品结构较为传统,市场竞争能力不强,现有主营业务盈利能力比较薄弱。

◆天顺股份(5连板):发布异动公告,关注到近期资本市场相关热点涉及“中俄贸易概念”,俄罗斯相关业务收入在公司营业收入中占比较小。

◆仁智股份(6天5板):收到深交所关注函。要求结合油价上涨对业务的影响路径和传导情况,说明会对近期生产经营的具体影响,并核实前期信息披露及互动易回复等相关内容是否真实、准确、完整,是否存在误导投资者、炒作股价等情形。

◆*ST新亿:收到上交所下发的《关于拟终止新疆亿路万源实业控股股份有限公司股票上市的通知》,上交所将对股票作出终止上市的决定。

◆上海电力:中标洋山港水公铁集疏运系统合同能源管理项目。

◆上海医药:控股子公司盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价。

◆和邦生物业绩快报:2021年净利同比增7284.28%。

◆海南矿业业绩快报:2021年净利润8.74亿元,同比增513.55%。

◆中煤能源业绩快报:2021年净利同比增124.2%。

◆厦门象屿业绩快报:2021年净利同比增65.52%。

◆比亚迪股份:2月新能源汽车销量88283辆。

◆陆家嘴业绩快报:2021年净利同比增长7.45%。

◆张江高科业绩快报:2021年净利同比下降59.35%。

◆新洁能业绩快报:2021年净利同比增194.55%。

◆极米科技:股东百度网讯、百度毕威拟合计减持不超4.28%股份。

◆顾家家居:部分经销商拟增持1亿元~2亿元股份。

◆海尔生物:实控人的一致行动人拟增持1亿元~2亿元股份。

◆万德斯:股东创投二期、宁泰创投拟减持不超3.14%股份。

◆宝钢包装:两股东拟合计减持不超5.95%股份。

接下来重点关注这3大最具爆发潜力的方向及其最具翻倍潜力的优质龙头股!

一、储能电池方向;002455百川股份icon:

公司海基拟新建投资年产2GWh锂离子电池及电池组项目。目前宁夏5万吨针状焦icon项目已经投产;石墨化负极材料项目、三羟项目处于试生产阶段,项目进展顺利。
百川股份于2022年2月28日披露年报,公司2021年实现营业总收入40.2亿,同比增长83.9%;实现归母净利润2.3亿,同比增长243.6%;每股收益为0.43元。
现价13.78元,动态市盈率34.16。

投资逻辑: 近日国内针状焦市场价格快速走高。继上周大涨近6%后,3月2日针状焦报价继续上调。最新报价已涨至11198元/吨,较前一日上涨2.77%,创2019年末以来新高。百川底部温和放量上升。

二、特高压;600312平高电气icon;

公司是国内三大高压开关研发、制造基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件;技术服务;技术咨询以及公司自产产品及相关技术的进出口业务。主要产品有72.5~1100kVSF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5~1100kV六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5~1100kV敞开式SF6断路器icon、40.5kV~1100kV交流隔离开关及接地开关icon、10kV~1120kV直流隔离开关及接地开关,液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件。
股价8.57元,动态市盈率83.53。

投资逻辑:近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。特别是要加大力度推进送出工程建设,促进可再生能源高质量跃升发展。

三、中医药叠加养老概念;002603以岭药业:

公司主营业务是中成药的研发、生产和销售,产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等发病率与死亡率均居前列的重大疾病领域。
股价25.02元,动态市盈率25.62。

投资逻辑:国家卫健委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》,提出要进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势,积极推进面向老年人的中医药健康管理服务项目。力争到2025年,65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上。这里注意的是中成药叠加养老概念的公司值得关注。#股票##投资理财#

明泰铝业调研纪要 20220301
短期经营情况
1-2 月销量由于春节和涨速太快导致发货节奏偏慢,待铝价企稳之后预计会快速修复:由 于春节较早,下游企业员工担心疫情总体停工较早,1 月份提货比较少;2 月份初五之后 发货天数也不多,2 月就 23 天的发货时间,一天发 4000 吨也都是历史新高了。再加上 2 月份最近铝锭价格涨的比较快,从 19000 涨到 22000 元/吨,客户还有一种观望情绪,导 致发货量总体偏慢。但是,只是影响发货节奏,客户已经交了 30%订金,如果说铝锭价格 稳定住了,或者稍有回落,提货速度会加快。下游客户的常备库存不多。公司现在的订单 非常饱满,还是 3 个月接满的。
当前出口市场盈利非常好:出口产品的加工费普遍比国内多 1000 元,还不算伦铝和沪铝 的价差 1000 元,如果合起来可以比国内产品多 2000 元,公司 2021Q4 的出口量占比大概 30%左右,今年 3 月份有可能要达到 40%。
铝价上涨对利润的影响?
✓ 存货有正向升值
✓ 再生铝价差也在扩大(特别是易拉罐这样合金成分复杂的相对难处理的再生铝价差在
扩大,而电线电缆这样纯铝合金的再生铝价差变化不大)。
加工费,同比 2021 Q1 提升了 1000 元左右,其中有一半是成本推升,剩下一半就是涨出 来的利润。经过去年一年加工费上调,同比提升了 1000 块的水平,现在最低的产品加工 费也在 4000 块,其中成本推升了大概一半左右,燃料、电力等成本推升,吨利润大概提 升了 500 元。未来加工费走势,公司判断还是才刚刚涨上来,行业底部刚刚开始回暖,竞 争对手也没怎么赚钱。
✓ 新能源产品加工费涨了比较多,比如铝塑膜铝箔加工费之前 1.2 万,新订单 1.5 万的加 工费,正极箔也差不多涨了这么多。
✓ 加工费涨价态势,目前在 2022 年 1 月份提价之后继续保持,未来铝箔还有计划提价
中长期展望
中长期产销量规划:2022 年 140 万吨,2024-2025 年有机会上 220-240 万吨。
✓ 2022 年规划铝板带箔产销量 140 万吨,利用再生铝铸造的大扁锭量估计 80 万吨。 2022 年的增量包括韩国光阳铝业 5 万吨,明晟新材料搬迁新增 5 万吨,义瑞贡献 3 万 吨,其他的包括老厂升级改造等。
✓ 2023 年产销量增速会很快,由于义瑞基本可以完全达产,公司的目标产销量都是根据 客户意向订单一家一家算出来的,每个销售都要签目标责任书
✓ 2024-2025 年还是有机会上 220-240 万吨的产能/产量
从产品结构看,公司新能源产品及消费用产品增速快,未来在公司的占比也会继续提升, 义瑞投产的产品附加值较高,有望提升整体单位毛利。
✓ 分结构看,2021H1 建材及工业耗材 40%左右(工业耗材比较多,比如机箱机柜料、模
具料;建材不到 10%,其中主要是高端建筑用的门板料,在别墅上用的高端铝门;包 括一些家具、装饰雕刻版;)新能源电子家电 20%;交通运输 18%;消费/医用包装领域 16%;剩下是军工、5G、特高压输电。


✓ 2022 年,公司新能源产品总量大概 8 万吨,其中包括铝塑膜铝箔(3 万吨)、电池 箔、电池壳。目前限制公司新能源产品放量的还是产能,因为同样的产能可以做 3 吨 餐盒料或者 2 吨电池料,如果 3 吨餐盒料利润高那肯定回去做餐盒料。
✓ 未来,公司在新能源产品规划了 25 万吨电池料坯料,最后做出成品估计 16-17 万 吨,从静态看需求量应该在 50 万吨左右。明泰现在做的产品包括电池箔、电池壳、 电池箱包、充电桩配件,现在这个阶段铝塑膜铝箔是主导产品,在软包电池领域公司 可以占到 60%份额,鼎胜做的产品明泰也在积极拓展,电池壳属于板带产品,目前也 在和 C 客户等客户谈,现在也能生产,供科达利。汽车领域,蔚来、比亚迪、宇通、 大众、宝马,内饰件多一些,覆盖件少一些。商用车基本上都已经有合作,主要通过 二供或者三供切入。
市场空间和竞争格局
市场空间:符合明泰的热轧料市场目标市场大概 800 万吨(另外还有低端铸轧料 600 万 吨),明泰 2021 年 118 万吨占比热轧料大概 14%,如果按照所有产品 1400 万吨测算明泰 2021 年市占率 8%:符合公司目标市场的热轧料 2021 年市场大概 800 万吨(行业 1400 万 吨,有 600 万吨低端铸轧料剔除),目前餐盒料(每个月 1 万吨)和新能源放量很快。行 业增速还是比较快的,2020 年全行业不到 1200 万吨的量。
公司的单吨投资额相比同行(比如南山和宝武)要低 2/3::如果从再生铝开始投资,到热 轧-冷轧,明泰全产业链 1 万吨投资 7000 万左右;南山 1 万吨投资要 2 个亿(还不算再生 铝)。大国企怕低成本拼装投资失败,小企业没有这个技术实力,现在行业已经没有后发优 势了,目前竞争格局相对稳定。
竞争格局:现在是一超多强的格局,明泰属于一个综合型铝厂,属于铝加工超市,能够满 足大小客户的各种需求,产品种类丰富 1-8 系,而南山鼎胜华峰都是走专业型铝厂。 明泰能占据的细分小市场,通过在一个行业内做到绝对领先,明泰要做到小领域的绝对领 先,可以先把加工费打到很低,基本没有其他竞争对手的生存空间。例如,明泰在餐盒料 的市占率 60-70%,(明泰要涨价 200 元/吨,客户说多涨点也都行,说明需求非常好);比 如灯头料,明泰可以占到 80%;比如商用油箱储气罐,明泰占 60%;啤酒盖明泰占 80%;易 拉盖领域可以占 30%;阴极箔占 60%;胶带箔市占率 60%;屏蔽箔 60%市占率。明泰在每个 细分小行业可以做到绝对龙头。而别的大企业没有优势,比如南山,不会来做这个,他们 只会做大市场,适合一次性大规模连续生产的易拉罐市场。
为什么中小客户愿意找明泰?
公司对市场信息的搜集非常敏捷,为什么不去找大型国有企业,一方面交期上没法保证, 另一方面这些国企重点承担了国家新项目的研发;而找低端的小企业研发能力不行。所以 明泰这样又有效率又有技术的公司可以实现商用产品的研发,质量有保障,交期有保障。#投资##价值投资日志[超话]#


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