#可转债[超话]##可转债#

⏰20220421可转债上市及打新提示：

1️⃣山石转债上市—预计开盘130-135

转债特性
转债评级：A+
债券规模：2.674亿
4.20收盘转股价值：82.43元

正股情况
正股山石网科，中国网络安全行业的技术创新领导厂商，专注于网络安全领域前沿技术的创新，提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务，致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。公司2月22日发布2021年业绩报告，2021年实现营业收入10.27亿元，同比增长41.57%；净利润为0.75亿元，同比增长25.22%。

目前转债评级较低，转债规模较小，股东配售率仅25.38%，所以不排除上市有炒作可能性，预计今天开盘130-135左右，涨超20%停牌30分钟，涨超30%停牌到下午14:57。

2️⃣垒知转债打新—预计上市首日125-130

转债特性
债券评级：AA-
发行规模：3.963亿元
4.20收盘转股价值：98.59元

正股情况
垒知集团主营业务是综合技术服务及混泥土外加剂新材料，营收主要来自混泥土外加剂新材料板块，公司产品在福建、重庆、贵州及陕西地区的市占率比较高。公司2018-2020年营收复合增长率24.64%，净利润复合增长率24.86%，营收成长性优秀，净利润成长性优秀。

债券规模较小，债券评级稍差，转股价值一般，当前溢价率较低，预计垒知转债上市首日价格在125-130左右。

❗️观点仅供参考❗️

山石转债(118007) 4月21日上市
正股山石网科(688030)
转股价24.65元，现价20.32元
转股价值82.43元
发行规模2.67亿，评级A+
预计上市126-130元
山石网科通信技术股份有限公司是中国网络安全行业的技术创新领导厂商，自成立以来一直专注于网络安全领域前沿技术的创新,提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务，致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。公司质地一般，规模小，不过本次股东配售率25.38%，网上规模1.99亿，加上今天小规模转债大幅回调，再疯炒的可能性不会太高。

本周四(4.21) 可转债提醒
①垒知转债(127062)打新申购
②山石转债(118007)上市

1⃣️垒知转债(127062)申购，评级AA-，规模3.963亿，募集资金主要用于重庆建研科之杰建材有限公司、科之杰新材料集团四川有限公司、科之杰新材料集团（云南）有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司。建筑材料中装修材料细分，正股最新收盘价7.71，转股价值98.98，溢价率1.03％。
正股垒知集团(002398)，10年上市的，市值54.95亿，一家集建设综合技术服务和新型建筑材料研发、生产、销售为一体的建筑类科技产业化集团公司。公司20年营收38.71亿，同比增长14.06％，净利润表现不佳。21年业绩快报显示，营业总收入49.18亿元，归属净利润2.714亿元，基本每股收益0.38元。质地一般，目前转股价值来看，估计一手赚260左右，最近可转债都比较疯狂，中签的基本很不错，所以一定要坚持打新呀！

2⃣️山石转债(118007)上市，评级A+，规模2.674亿，募集资金主要用于苏州安全运营中心建设项目和基于工业互联网的安全研发项目。正股最新收盘价20.3，转股价值82.35，溢价率21.43％。
正股山石网科(688030)，19年9月，科创板上市，公司属于计算机-软件开发-横向通用软件细分行业，是中国网络安全行业的技术创新领导厂商，自成立以来一直专注于网络安全领域前沿技术的创新,提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务，致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。公司属于行业下游，资金关注度一般。21年业绩一般，业绩预告显示，营业总收入10.27亿元，归属净利润7543万元，基本每股收益0.4185元。正股回落挺多了，不过估值目前来看并不算低。预估合理价位在117—126左右，最近可转债都比较火热，不排除首日溢价直接涨停的，所以注意交易时间。还是老规矩，不懂的小白选择稳妥赚个开盘价落袋为安的，开盘集合竞价(9点15—9点25)挂价100。

⚠️个人观点仅供参考，投资有风险入市需谨慎。
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