五.一
晚饭去吃冒菜，顺道把淘到的《无锡动力机厂志》带给店主小姐姐……
跟小姐姐家熟悉起来，源于一次“讨饭”[哈哈]，好几年前，华先生吃串串的时候突然想吃白米饭，我只能厚着脸皮，问店主阿姨，能不能把电饭锅里的米饭分给我家属一碗。后来每次去，都会跟叔叔阿姨聊两句……
小姐姐家的调料跟别家不同，特别好吃，叔叔阿姨说，那是他们从小到大的味道，出于好奇，当时还多问了一句：你们不是无锡人吗？一直听你们讲的是无锡话呀？
叔叔阿姨说：他们是60后，60年代中期。无锡支援内地三线城市建设，跟着在无锡动力机厂工作的父母一起搬迁到了重庆，他们和自己的孩子都是在重庆长大的…
晚饭时叔叔聊起，今年疫情，生意不好做，希望下半年会好一点，言谈间更多的是老骥伏枥的积极乐观。
老妈也是60后，他们人生的大好时光几乎与中国飞速发展的时间相叠加，眼望着生活越来越富足。但他们的吃苦耐劳的精神却没有随着生活越来越好而稍有降低。已经当爷爷奶奶、外公外婆的他们，依然在想尽办法为我们小辈分担生活的压力。
适逢劳动节，感恩老一辈的劳动者们，为我们积累了富足的生活，也感谢坚守在一线的劳动者，您的坚守，让我们的假期变得和平稳定、温暖祥和。 https://t.cn/R5SaAa8
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小姐姐家的调料跟别家不同，特别好吃，叔叔阿姨说，那是他们从小到大的味道，出于好奇，当时还多问了一句：你们不是无锡人吗？一直听你们讲的是无锡话呀？
叔叔阿姨说：他们是60后，60年代中期。无锡支援内地三线城市建设，跟着在无锡动力机厂工作的父母一起搬迁到了重庆，他们和自己的孩子都是在重庆长大的…
晚饭时叔叔聊起，今年疫情，生意不好做，希望下半年会好一点，言谈间更多的是老骥伏枥的积极乐观。
老妈也是60后，他们人生的大好时光几乎与中国飞速发展的时间相叠加，眼望着生活越来越富足。但他们的吃苦耐劳的精神却没有随着生活越来越好而稍有降低。已经当爷爷奶奶、外公外婆的他们，依然在想尽办法为我们小辈分担生活的压力。
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https://t.cn/A6XZ3fJe
北宋的羸弱是汉人的耻辱，尽管很有人鼓吹宋之富足，以金钱换和平策略之正确…。但作为中国而言，同领中国的辽，金，西夏，大理无疑也同时代表着中华文明的璀璨文化的各支。其实，宋时代更像唐分崩离析后的"三国"，只不过疆域更广大，民族更多元而已。因此，我们无疑该放弃"宋"人因羸弱和屈辱而不断由文人强化的所谓"正统"(阿Q)观念，而重拾构成中华文明的点点滴滴。因此，辽，西夏，大理…是真的值得好好探寻的。#历史##考古##中华文明之美#
北宋的羸弱是汉人的耻辱，尽管很有人鼓吹宋之富足，以金钱换和平策略之正确…。但作为中国而言，同领中国的辽，金，西夏，大理无疑也同时代表着中华文明的璀璨文化的各支。其实，宋时代更像唐分崩离析后的"三国"，只不过疆域更广大，民族更多元而已。因此，我们无疑该放弃"宋"人因羸弱和屈辱而不断由文人强化的所谓"正统"(阿Q)观念，而重拾构成中华文明的点点滴滴。因此，辽，西夏，大理…是真的值得好好探寻的。#历史##考古##中华文明之美#
明天重点关注这四大最具爆发潜力板块！
一、人气龙头
1、光伏：龙一隆基股份；龙二东方日升；龙三中环股份；其它人气高的：晶澳科技、通威股份、金辰股份、阳光电源。
2、军工：龙一航发控制；龙二航宇科技；龙三晨曦航空；其它人气高的：航发动力、中航沈飞、中航西飞、航发控制。
3、白酒：龙一舍得酒业；龙二泸州老窖；龙三洋河股份；其它人气高的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒。
4、煤炭：龙一中国神华；龙二陕西煤业；龙三中煤能源；其它人气高的：潞安环能、山煤国际、山西焦煤、兰花科创。
板块逻辑解析
1、光伏
光伏板块基本面和股票走势已背离一个季度，超跌的主要原因是疫情超预期，担心供应链受影响，以及政策面的利空，包括美国提出关税规避调查，国内部分地区电价优惠取消，硅料仍在上涨等等，那么从目前来看，上海的疫情预期将出现拐点，而且预计硅料价格五月下旬出现松动，下半年有望形成趋势下跌，明年行业继续放量无忧，另外受俄乌冲突扰动，全球能源安全获得重视，国内先立后破，新能源支持力度不减，海外地区投资开始提速，预计全年保持高增长态势。
最后，碳中和是全球能源发展的大方向，在长期能源发展确定的情况下，光伏产业的景气度毋庸置疑，后面伴随着光伏技术的不断进步，以及上游原材料新增产能的持续释放，行业的供需格局将进一步得到改善，推动光伏发电成本不断下降，预计2022年全球光伏市场需求超过200GW，新增装机有望达到220GW，同比增速超过35%，远超市场的预期。
2、军工
2022年开年，高景气赛道出现不同程度的调整，军工行业由于其特殊性，产业链相关企业业绩保密，短期内市场无法去判断企业的盈利情况，另外，由于2021年上游原材料的大幅涨价，以及军工企业治理存在一定缺陷等问题，导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降，这也是开年下跌的主要原因，不过，军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。
另外军工行业属于典型的高科技行业，具有重要战略地位，需求端来看，军队现代化将迈出重大步伐，龙头企业订单充足，供给端来看，各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业逐步进入供需共振的高成长阶段，行业景气度有望加速上，目前是军工行业前所未有的黄金发展期，多数核心上游标的2022年估值仅30-35倍，而今明两年增速预计维持在45%左右，虽然行业短期的反弹空间仍会受到市场风格的影响，但是在整体企稳后，目前配置价值凸显。
3、白酒
从一季度以来，白酒板块调整比较明显, 主要原因是三月份开始，疫情再次多地复发，但实质上三月份为白酒消费的淡季，这个月份产生的疫情 对于白酒行业的业绩影响相对较小，而且本次疫情集中于几个城市，全国绝大多数城市仍可正常宴请，另外白酒行业的一季度业绩，主要依靠春节期间的开门红，多数白酒企业今年的开门红表现，大多符合预期，甚至超出预期，因此综合来看，本次疫情对于白酒企业的负面影响，明显小于前期市场的预期，所以存在修复的空间。
另外，白酒企业陆续公布一季度业绩，其中茅台、口子窖、山西汾酒已经公布，一季度业绩分别增长19%、35%、70% ,均超出市场预期，另外马上到来的五月份，包含五一小长假，是旅游消费的黄金时点，如果疫情能得到好转，那么前期积压的消费需求，将得到集中释放，经销商也将开启较大的库存回补，因此白酒板块有望迎来上行，配置性价比凸显。
4、煤炭
基本面来看，目前正处于煤炭经济新一轮周期的上行初期，印尼煤炭产能处于满产状态，短期已经没有提升潜力，澳大利亚主要煤炭产区近期受到天气因素影响，煤炭产量同比降幅明显，导致国际煤炭供需紧张格局不改，现阶段来看，煤炭行业基本面利好板块的估值修复提升，再考虑到上半年煤炭板块业绩高增长的确定性，当前正是配置煤炭的黄金阶段。
另外，从公募基金的持仓情况来看，今年一季度对煤炭板块的仓位明显提升，一定程度上也印证了机构对煤炭的看好，根据数据统计，截至今年一季度末，公募基金持有煤炭行业总市值为277亿，较2021年四季度末的89.5亿，同比增长了209%，增幅明显，从占比来看，一季度公募基金筹码集中在动力煤龙头，对焦煤的持仓有所上升，信号向好，而且，后面随着疫情得到有效控制，叠加地产基建投资刺激等因素，动力煤后面价格还会回升，焦煤需求也有望受到提振。
三、后市展望:
指数今天测试3000点压力后，开始回落，其中创业板领跌，全天水下运行，市场的弱势主要源自于两点，第一受到券商的拖累，很多一季报出现亏损，第二存在节前的抛压，但从盘面来看，抛压不大，只是影响情绪，总体来说，目前市场底部已经确认，受内部因素影响，导致反弹力度偏弱，但这个影响偏短暂，节后都会消化，看好这一轮反弹的持续性。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！
一、人气龙头
1、光伏：龙一隆基股份；龙二东方日升；龙三中环股份；其它人气高的：晶澳科技、通威股份、金辰股份、阳光电源。
2、军工：龙一航发控制；龙二航宇科技；龙三晨曦航空；其它人气高的：航发动力、中航沈飞、中航西飞、航发控制。
3、白酒：龙一舍得酒业；龙二泸州老窖；龙三洋河股份；其它人气高的：山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒。
4、煤炭：龙一中国神华；龙二陕西煤业；龙三中煤能源；其它人气高的：潞安环能、山煤国际、山西焦煤、兰花科创。
板块逻辑解析
1、光伏
光伏板块基本面和股票走势已背离一个季度，超跌的主要原因是疫情超预期，担心供应链受影响，以及政策面的利空，包括美国提出关税规避调查，国内部分地区电价优惠取消，硅料仍在上涨等等，那么从目前来看，上海的疫情预期将出现拐点，而且预计硅料价格五月下旬出现松动，下半年有望形成趋势下跌，明年行业继续放量无忧，另外受俄乌冲突扰动，全球能源安全获得重视，国内先立后破，新能源支持力度不减，海外地区投资开始提速，预计全年保持高增长态势。
最后，碳中和是全球能源发展的大方向，在长期能源发展确定的情况下，光伏产业的景气度毋庸置疑，后面伴随着光伏技术的不断进步，以及上游原材料新增产能的持续释放，行业的供需格局将进一步得到改善，推动光伏发电成本不断下降，预计2022年全球光伏市场需求超过200GW，新增装机有望达到220GW，同比增速超过35%，远超市场的预期。
2、军工
2022年开年，高景气赛道出现不同程度的调整，军工行业由于其特殊性，产业链相关企业业绩保密，短期内市场无法去判断企业的盈利情况，另外，由于2021年上游原材料的大幅涨价，以及军工企业治理存在一定缺陷等问题，导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降，这也是开年下跌的主要原因，不过，军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。
另外军工行业属于典型的高科技行业，具有重要战略地位，需求端来看，军队现代化将迈出重大步伐，龙头企业订单充足，供给端来看，各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业逐步进入供需共振的高成长阶段，行业景气度有望加速上，目前是军工行业前所未有的黄金发展期，多数核心上游标的2022年估值仅30-35倍，而今明两年增速预计维持在45%左右，虽然行业短期的反弹空间仍会受到市场风格的影响，但是在整体企稳后，目前配置价值凸显。
3、白酒
从一季度以来，白酒板块调整比较明显, 主要原因是三月份开始，疫情再次多地复发，但实质上三月份为白酒消费的淡季，这个月份产生的疫情 对于白酒行业的业绩影响相对较小，而且本次疫情集中于几个城市，全国绝大多数城市仍可正常宴请，另外白酒行业的一季度业绩，主要依靠春节期间的开门红，多数白酒企业今年的开门红表现，大多符合预期，甚至超出预期，因此综合来看，本次疫情对于白酒企业的负面影响，明显小于前期市场的预期，所以存在修复的空间。
另外，白酒企业陆续公布一季度业绩，其中茅台、口子窖、山西汾酒已经公布，一季度业绩分别增长19%、35%、70% ,均超出市场预期，另外马上到来的五月份，包含五一小长假，是旅游消费的黄金时点，如果疫情能得到好转，那么前期积压的消费需求，将得到集中释放，经销商也将开启较大的库存回补，因此白酒板块有望迎来上行，配置性价比凸显。
4、煤炭
基本面来看，目前正处于煤炭经济新一轮周期的上行初期，印尼煤炭产能处于满产状态，短期已经没有提升潜力，澳大利亚主要煤炭产区近期受到天气因素影响，煤炭产量同比降幅明显，导致国际煤炭供需紧张格局不改，现阶段来看，煤炭行业基本面利好板块的估值修复提升，再考虑到上半年煤炭板块业绩高增长的确定性，当前正是配置煤炭的黄金阶段。
另外，从公募基金的持仓情况来看，今年一季度对煤炭板块的仓位明显提升，一定程度上也印证了机构对煤炭的看好，根据数据统计，截至今年一季度末，公募基金持有煤炭行业总市值为277亿，较2021年四季度末的89.5亿，同比增长了209%，增幅明显，从占比来看，一季度公募基金筹码集中在动力煤龙头，对焦煤的持仓有所上升，信号向好，而且，后面随着疫情得到有效控制，叠加地产基建投资刺激等因素，动力煤后面价格还会回升，焦煤需求也有望受到提振。
三、后市展望:
指数今天测试3000点压力后，开始回落，其中创业板领跌，全天水下运行，市场的弱势主要源自于两点，第一受到券商的拖累，很多一季报出现亏损，第二存在节前的抛压，但从盘面来看，抛压不大，只是影响情绪，总体来说，目前市场底部已经确认，受内部因素影响，导致反弹力度偏弱，但这个影响偏短暂，节后都会消化，看好这一轮反弹的持续性。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！
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