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5G融合通信RCS概念股大爆发
4月8日消息，三大运营商在线上举行了发布会，共同发布了《5G消息白皮书》。5G消息业务通俗理解为“短信”，5G消息不仅仅是短信，5G消息功能有发文字、视频、语音、位置等基本功能。三大运营商提出的5G消息业务是基于统一的国际标准，即以“RCS（融合通信）+Platform（平台）+Chatbot（聊天机器人）”的方式创新企业与用户之间的智能服务交互，从而实现互动、搜索、购物、支付等场景。
神州泰岳（300002）：致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。目前公司核心业务模块为：物联网通信、人工智能/大数据、ICT运营管理、手机游戏。
海联金汇（002537）：主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。
佳讯飞鸿（300213）：公司作为国内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商，紧抓行业发展机遇，以工业物联网为基础，沿着“大、智、移、云、物”的技术发展路线，将新ICT技术赋能“智慧指挥调度全产业链”。
吴通控股（300292）：公司的主营业务不断丰富和拓展，覆盖了通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和数字营销服务业务等TMT不同细分子行业，整体业务结构、客户分布更为多元化。通信连接系统包括无线通信射频连接系统和光纤连接产品，无线通信射频连接系统包括射频连接器件、连接结构件、无源器件等。
中嘉博创（000889）：公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业，主要业务由三家全资子公司创世漫道、长实通信和嘉华信息经营，创世漫道主营信息智能传输；长实通信主营通信网络维护；嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。
梦网集团（002123）：公司是中国领先的企业云通信服务商，目前在运营和扩展中国最大的B2C企业短信平台的同时，进一步布局功能更为强大的基于现有网络环境和面向5G网络的大型富媒体消息及视讯、物联等云通信平台。梦网在B2C即时通信领域中已经成为了中国行业龙头，并形成了一定的竞争优势，目前客户数和发送数还在规模化扩张。未来，随着第五代移动通信技术的到来，梦网将全面变革和升级产品与服务，面向5G丰富产品线，创新推出新的技术产品和业务，打造出梦网云通信全新的商业模式。
5G融合通信RCS概念股大爆发
4月8日消息，三大运营商在线上举行了发布会，共同发布了《5G消息白皮书》。5G消息业务通俗理解为“短信”，5G消息不仅仅是短信，5G消息功能有发文字、视频、语音、位置等基本功能。三大运营商提出的5G消息业务是基于统一的国际标准，即以“RCS（融合通信）+Platform（平台）+Chatbot（聊天机器人）”的方式创新企业与用户之间的智能服务交互，从而实现互动、搜索、购物、支付等场景。
神州泰岳（300002）：致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。目前公司核心业务模块为：物联网通信、人工智能/大数据、ICT运营管理、手机游戏。
海联金汇（002537）：主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。
佳讯飞鸿（300213）：公司作为国内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商，紧抓行业发展机遇，以工业物联网为基础，沿着“大、智、移、云、物”的技术发展路线，将新ICT技术赋能“智慧指挥调度全产业链”。
吴通控股（300292）：公司的主营业务不断丰富和拓展，覆盖了通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和数字营销服务业务等TMT不同细分子行业，整体业务结构、客户分布更为多元化。通信连接系统包括无线通信射频连接系统和光纤连接产品，无线通信射频连接系统包括射频连接器件、连接结构件、无源器件等。
中嘉博创（000889）：公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业，主要业务由三家全资子公司创世漫道、长实通信和嘉华信息经营，创世漫道主营信息智能传输；长实通信主营通信网络维护；嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。
梦网集团（002123）：公司是中国领先的企业云通信服务商，目前在运营和扩展中国最大的B2C企业短信平台的同时，进一步布局功能更为强大的基于现有网络环境和面向5G网络的大型富媒体消息及视讯、物联等云通信平台。梦网在B2C即时通信领域中已经成为了中国行业龙头，并形成了一定的竞争优势，目前客户数和发送数还在规模化扩张。未来，随着第五代移动通信技术的到来，梦网将全面变革和升级产品与服务，面向5G丰富产品线，创新推出新的技术产品和业务，打造出梦网云通信全新的商业模式。
做了一个统计！2月4日至今涨幅前100的股票（去除新股、ST、科创板）如下：
概念最强的是：
1、半导体16/100最强晶方科技76%、
2、计算机15/100最强常山北明80%、
3、通讯设备10/100最强会畅通讯88%、
化学制品10/100最强上海新阳93%、
电气设备10/100海陆重工80%。
前100只股票最大涨幅是秀强股份205%，所有股票涨幅都超过50%，涨幅前10如图。
结果：这一波最强的是芯片半导体、计算机应用、通讯设备和电气设备基本就是TMT概念最强！
今天不含新股ST科创板涨停98个这100个股票里面涨停30个占比近31%，知道该怎么做最强板块龙头股了吧，最强板块龙头还会继续牛！（因为统计时间原因卫星导航、特斯拉和前期口罩未计入，科技股本身已经含盖华为概念，卫星导航和特斯拉也是当下最牛板块之一要关注）
概念最强的是：
1、半导体16/100最强晶方科技76%、
2、计算机15/100最强常山北明80%、
3、通讯设备10/100最强会畅通讯88%、
化学制品10/100最强上海新阳93%、
电气设备10/100海陆重工80%。
前100只股票最大涨幅是秀强股份205%，所有股票涨幅都超过50%，涨幅前10如图。
结果：这一波最强的是芯片半导体、计算机应用、通讯设备和电气设备基本就是TMT概念最强！
今天不含新股ST科创板涨停98个这100个股票里面涨停30个占比近31%，知道该怎么做最强板块龙头股了吧，最强板块龙头还会继续牛！（因为统计时间原因卫星导航、特斯拉和前期口罩未计入，科技股本身已经含盖华为概念，卫星导航和特斯拉也是当下最牛板块之一要关注）
【一条新规！让基金公司突然忙起来了…】
情人节当天，监管层发布了再融资新规后，让基金公司“忙开了”。
基金君获悉，不少基金公司认为，预计定增市场将被再度激活，因此积极对接市场需求、开拓新的定增产品、加大投研团队的覆盖力度，投资者可以多关注此类产品，以及定增市场的新机遇。
产品：积极设计定增产品
一度沉寂的定增产品成为基金公司近期准备的重点，多家公司产品人士表示在公募和专户业务上都会布局。
据诺德基金定增业务总监黄怡表示，再融资新政让定增这类资产从过去两年不被人待见的处境中浴火重生，重新变成有投资吸引力的资产。再融资新政对目前产品设计的影响主要是在定增的锁定期变短、不受减持新规约束、参与门槛降低，使得新产品会在开放期、流动性和投资分散度上更优化。目前，诺德基金已经有多只专户产品在准备当中。“大部分机构都表现出了对定增产品的关注。虽然每家机构风险偏好不一样，但大部分机构都会选择符合自己风险偏好的方式来参与新规下的定增市场。”
博时基金也表示，自2019年再融资政策预期将做调整之前，博时基金就已开始筹备新的产品，包括针对养老金投资需求的产品，对接净值化以绝对收益为目标的产品等等。
再融资政策实施后，养老金参与定增投资，尤其是作为战略投资者参与优质公司的18个月定增，预期将以有吸引力的价格参与优质企业成长，获取长期收益，符合养老金的资金属性和长期成长需求。目前，以主动管理专户形式的定增+策略已陆续落地成立，无论以何种产品形式，定增市场回归权益投资本源的趋势已经形成。
九泰基金定增投资中心总经理刘开运表示，定增新政出台，九泰基金会重点做以下业务：一是新产品的发行。九泰已经在筹划定增新产品的发行，包括公募与专户产品，封闭期限设置1至三年，更灵活匹配不同投资者的需求。
二是存量产品的持续投资。九泰基金目前仍存续4只定增公募基金，合计管理规模近40亿，在新规下，仍将大规模参与定增投资。这些基金将持续研究、投资优质投资标的。存续产品的持续投资也将很好带动新发产品的投资。
三是为专业投资机构提供深度研究服务。新规下，参与定增投资的机构会更趋多元化，但很对机构投研能力不足或专业经验不足，需要外部的专业投资支持。九泰基金将集中优势投研资源，为机构客户提供专业的定增投研支持，为机构客户创造良好业绩提供帮助。
平安基金表示，再融资新规之后，相信很多有投资价值的项目会陆续涌现，公司也准备了相应的产品方案，包括公募和专户两种产品形式。专户产品投资灵活、效率高，公募基金受益面广，可以使更多的散户投资者参与定增市场。
财通基金也表示，目前已经开会讨论了，公募和专户有多款相关产品在设计和准备之中。
不过也有产品人士表示，此前该公司在定增产品上布局不足，客户积累不够，因此还在对接客户需求之中，产品落地可能是后一步时期。他预测早期落地的产品可能是此前布局较多的基金公司。
投研：摸底市场潜在机遇
基金投研上也加大了布局力度，已有覆盖上市公司持续沟通，摸底潜在市场机会。
博时基金表示，早在2013年参与定增的主动投资，2014年组建专业的定增投资团队，实现定增投资的全环节主动管理能力搭建；2015年建立起社保、公募、专户组成的一体化定增投资产品体系，覆盖客户类型丰富，覆盖范围全面。
对于再融资新规下市场的变化，博时基金对已有覆盖上市公司持续沟通，摸底潜在市场机会，提前做好基本面研究，筛选项目池。同时与发行方和投行保持紧密沟通，力争定增资产供应后第一时间获悉，把握投资机会。
招商基金投资支持与创新部总监姚飞军表示，目前的准备工作主要集中在三个方面：第一是积极筛选目前已经过会或拿到批文的项目，择优进行深度研究和前期对接；第二是积极寻找性质匹配的资金，抓住再融资市场的机会；第三是积极梳理相关流程和制度，保证定增进行的合规性和安全性。
平安基金表示，会严格筛选投资标的，防范投资风险。在此基础上，我们将深入研究，自下而上积极寻找低估的投资机会，在公募和专户领域都会参与。
市场：非公开发行市场有望被重新激活
但难现2015-2016年情况
招商基金表示，定增市场有望呈现以下两大趋势：第一，预计定增市场将被再度激活，项目供给有望大幅增加，有利于投资者从中精挑细选。第二，定增项目的分化将更为明显，在注册制和严监管的导向下，定增市场难现15-16年的情况，作为机构投资者，应更多从产业整合逻辑而非套利思维出发去挑选项目、聚焦优质公司，这无疑对参与方的专业化水平提出了更高的要求。
博时基金表示，新规实施后，未来定增市场机遇与挑战并存，门槛的大幅降低，优质项目的竞争可能愈发激烈，而具备项目获取、公司研究、资产定价等全方面主动管理能力的投资管理机构，才能在定增市场做大规模并为客户带来回报。博时基金拥有行业中从事主动管理定增的资深投资团队，深度参与定增市场超过7年。博时定增投资团队拥有多名资深投资经理，平均从业年限超过10年，具有丰富的二级市场投资与定增投资经验。
平安基金表示，再融资政策提振市场情绪，中小创或将受益，TMT上涨的趋势将进一步得到强化。一方面，再融资市场化改革有利于进一步提升市场风险偏好和估值水平；另一方面，会进一步强化目前结构分化的市场风格，科技创新引领的投资主线将更为突出。
九泰基金表示，再融资新规的推出，有利推动企业股票融资发展。再融资新规将带来主题性的投资机会。上市公司筹划定增一般有三个目的：收购优质资产、项目融资、补充资金。回顾历史，其中定增收购优质资产的公司股价涨幅较高。放眼中长期来看，公司投资价值还是取决于基本面。
配置上，成长板块整体继续看好，重点关注：电子（半导体、苹果链等）、计算机（云计算等）、传媒（互联网、游戏等）、通信（光通信等）、新能源汽车（特斯拉产业链等）等等。除此之外，也需要关注在疫情冲击后基本面仍向好的行业，以及逆周期调节受益的行业，关注基建开工相关的建材、机械、化工等行业。消费方面，继续关注医药的结构性机会以及缓解疫情冲击的在线消费领域，适当关注未来可能受益逆周期调节的汽车。
情人节当天，监管层发布了再融资新规后，让基金公司“忙开了”。
基金君获悉，不少基金公司认为，预计定增市场将被再度激活，因此积极对接市场需求、开拓新的定增产品、加大投研团队的覆盖力度，投资者可以多关注此类产品，以及定增市场的新机遇。
产品：积极设计定增产品
一度沉寂的定增产品成为基金公司近期准备的重点，多家公司产品人士表示在公募和专户业务上都会布局。
据诺德基金定增业务总监黄怡表示，再融资新政让定增这类资产从过去两年不被人待见的处境中浴火重生，重新变成有投资吸引力的资产。再融资新政对目前产品设计的影响主要是在定增的锁定期变短、不受减持新规约束、参与门槛降低，使得新产品会在开放期、流动性和投资分散度上更优化。目前，诺德基金已经有多只专户产品在准备当中。“大部分机构都表现出了对定增产品的关注。虽然每家机构风险偏好不一样，但大部分机构都会选择符合自己风险偏好的方式来参与新规下的定增市场。”
博时基金也表示，自2019年再融资政策预期将做调整之前，博时基金就已开始筹备新的产品，包括针对养老金投资需求的产品，对接净值化以绝对收益为目标的产品等等。
再融资政策实施后，养老金参与定增投资，尤其是作为战略投资者参与优质公司的18个月定增，预期将以有吸引力的价格参与优质企业成长，获取长期收益，符合养老金的资金属性和长期成长需求。目前，以主动管理专户形式的定增+策略已陆续落地成立，无论以何种产品形式，定增市场回归权益投资本源的趋势已经形成。
九泰基金定增投资中心总经理刘开运表示，定增新政出台，九泰基金会重点做以下业务：一是新产品的发行。九泰已经在筹划定增新产品的发行，包括公募与专户产品，封闭期限设置1至三年，更灵活匹配不同投资者的需求。
二是存量产品的持续投资。九泰基金目前仍存续4只定增公募基金，合计管理规模近40亿，在新规下，仍将大规模参与定增投资。这些基金将持续研究、投资优质投资标的。存续产品的持续投资也将很好带动新发产品的投资。
三是为专业投资机构提供深度研究服务。新规下，参与定增投资的机构会更趋多元化，但很对机构投研能力不足或专业经验不足，需要外部的专业投资支持。九泰基金将集中优势投研资源，为机构客户提供专业的定增投研支持，为机构客户创造良好业绩提供帮助。
平安基金表示，再融资新规之后，相信很多有投资价值的项目会陆续涌现，公司也准备了相应的产品方案，包括公募和专户两种产品形式。专户产品投资灵活、效率高，公募基金受益面广，可以使更多的散户投资者参与定增市场。
财通基金也表示，目前已经开会讨论了，公募和专户有多款相关产品在设计和准备之中。
不过也有产品人士表示，此前该公司在定增产品上布局不足，客户积累不够，因此还在对接客户需求之中，产品落地可能是后一步时期。他预测早期落地的产品可能是此前布局较多的基金公司。
投研：摸底市场潜在机遇
基金投研上也加大了布局力度，已有覆盖上市公司持续沟通，摸底潜在市场机会。
博时基金表示，早在2013年参与定增的主动投资，2014年组建专业的定增投资团队，实现定增投资的全环节主动管理能力搭建；2015年建立起社保、公募、专户组成的一体化定增投资产品体系，覆盖客户类型丰富，覆盖范围全面。
对于再融资新规下市场的变化，博时基金对已有覆盖上市公司持续沟通，摸底潜在市场机会，提前做好基本面研究，筛选项目池。同时与发行方和投行保持紧密沟通，力争定增资产供应后第一时间获悉，把握投资机会。
招商基金投资支持与创新部总监姚飞军表示，目前的准备工作主要集中在三个方面：第一是积极筛选目前已经过会或拿到批文的项目，择优进行深度研究和前期对接；第二是积极寻找性质匹配的资金，抓住再融资市场的机会；第三是积极梳理相关流程和制度，保证定增进行的合规性和安全性。
平安基金表示，会严格筛选投资标的，防范投资风险。在此基础上，我们将深入研究，自下而上积极寻找低估的投资机会，在公募和专户领域都会参与。
市场：非公开发行市场有望被重新激活
但难现2015-2016年情况
招商基金表示，定增市场有望呈现以下两大趋势：第一，预计定增市场将被再度激活，项目供给有望大幅增加，有利于投资者从中精挑细选。第二，定增项目的分化将更为明显，在注册制和严监管的导向下，定增市场难现15-16年的情况，作为机构投资者，应更多从产业整合逻辑而非套利思维出发去挑选项目、聚焦优质公司，这无疑对参与方的专业化水平提出了更高的要求。
博时基金表示，新规实施后，未来定增市场机遇与挑战并存，门槛的大幅降低，优质项目的竞争可能愈发激烈，而具备项目获取、公司研究、资产定价等全方面主动管理能力的投资管理机构，才能在定增市场做大规模并为客户带来回报。博时基金拥有行业中从事主动管理定增的资深投资团队，深度参与定增市场超过7年。博时定增投资团队拥有多名资深投资经理，平均从业年限超过10年，具有丰富的二级市场投资与定增投资经验。
平安基金表示，再融资政策提振市场情绪，中小创或将受益，TMT上涨的趋势将进一步得到强化。一方面，再融资市场化改革有利于进一步提升市场风险偏好和估值水平；另一方面，会进一步强化目前结构分化的市场风格，科技创新引领的投资主线将更为突出。
九泰基金表示，再融资新规的推出，有利推动企业股票融资发展。再融资新规将带来主题性的投资机会。上市公司筹划定增一般有三个目的：收购优质资产、项目融资、补充资金。回顾历史，其中定增收购优质资产的公司股价涨幅较高。放眼中长期来看，公司投资价值还是取决于基本面。
配置上，成长板块整体继续看好，重点关注：电子（半导体、苹果链等）、计算机（云计算等）、传媒（互联网、游戏等）、通信（光通信等）、新能源汽车（特斯拉产业链等）等等。除此之外，也需要关注在疫情冲击后基本面仍向好的行业，以及逆周期调节受益的行业，关注基建开工相关的建材、机械、化工等行业。消费方面，继续关注医药的结构性机会以及缓解疫情冲击的在线消费领域，适当关注未来可能受益逆周期调节的汽车。
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