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【母体海康净利同比增三成，萤石网络何时断奶】全球安防老大海康威视（002415.SZ）去年净利同比增长三成，但其旗下萤石网络在开辟智能家居的道路上并不顺利。

深耕智能家居的张旭（化名）对潮电智库表示，目前萤石声量比较小，市场知名度不高。此外，在软件技术方面做的还不够好。 2015年，海康威视成立子公司萤石网络以探索智能家居市场，2016年将其分拆单独运营。
去年8月份海康威视又拟分拆萤石独立上市。目前，萤石网络IPO正式获得上交所受理。
据萤石网络提交的IPO申请书显示，2018-2020年萤石网络营收分别为15.3亿元、23.6亿元和30.8亿元；净利润分别为1.3亿元、2.1亿元和3.3亿元。
2021年上半年其营收与净利润分别为20.1亿元和2亿元。
潮电智库分析认为，萤石网络是海康威视多元化布局的一环，它承载着海康威视从C端寻找增量的梦想。相比做C端出身的华为和小米，或许海康威视对消费者的理解还不够深入。

01 业务单一

时至今日，萤石网络成立已有7年时间。由于母公司做安防类产品，因此萤石以安防摄像头起家。目前，萤石网络致力于成为智能家居服务商及物联网云平台提供商，主要产品包括智能家居摄像机、智能入户、智能控制、智能服务机器人等。
去年8月，拟脱离海康威视单独冲刺上交所科创板。

从产品结构来看，安防摄像头仍然是萤石收入的最主要来源。
2018年到今年上半年，该项收入分别为9.7亿元、14.8亿元、20.2亿元和14亿元，占智能家居收入比重从2018年的63.9%提升至今年的70.2%。
在其他领域，萤石网络却没有较大的冲劲。2021年上半年萤石网络智能入户、配件产品以及其他智能家居产品的占比数据分别为8.39%、6.69%和2.21%。
相较2018年的数据来看，几项新业务均呈现轻微下滑趋势。
除了硬件，在云平台服务、计算机软件产品等方面，萤石虽然早有布局，但是营收占比并未提升。
其中，云平台服务收入占比从2018年的11.4%升至2021年上半年的12.2%，但计算机软件产品这一项收入却从4.2%下降到了2020年的0.2%，2021年上半年的创收甚至降到了0。

对于这点，萤石网络的解释是因公司生产模式转变，自2021年起将不再发生软件收入。
值得一提的是，萤石网络虽然目前业务收入仍以摄像头为主，但是2021年IoT也有可圈可点的地方。
据海康威视财报显示，截至 2021 年 12 月末，萤石网络物联云平台接入 IoT 设备达到 1.59 亿台，视频类 IoT 设备接入量保持国内领先地位。
萤石网络物联云平台用户数量突破9000万名，月活跃用户突破3500万名，“萤石网络云视频”应用中的平均月付费用户数量超过150万名，开放平台注册的境内外行业客户超过20万名。
由此看来，除了安防摄像头之外，萤石网络其他产品仍然没有受到市场追捧，但是未来或许会有突破的想象空间。

02何时断奶

萤石网络虽已经从海康威视中拆分出来，但目前的生产经营活动仍十分依赖海康威视，其产品生产和采购并非本公司独立完成。
萤石招股书申报稿中提到，2020年之前，萤石网络未建立独立的生产和采购体系，公司仅负责产品的研发、设计和销售，由控股股东海康威视的全资子公司海康科技根据公司的采购和生产的需求统一进行原材料采购和生产。
直到2020年，萤石网络才拥有独立的采购体系和完整的自主生产能力。

而在2020年之后，萤石网络仍然将部分生产环节外包于外协加工厂商，并支付外协加工费用。2020年、2021年1-6月，公司外协加工成本分别为33.2亿元、2亿元，其中，外协加工费1.2亿元、7560.5万元，剩余的部分为外协厂商采购的物料。
从采购数据来看，2018年至2021年上半年萤石网络向关联方采购材料、商品的金额分别为9.6亿元、18.3亿元、3.5亿元和1.5亿元，占各期采购物料总额比例分别为100%、99.6%、17.3%和9.5%。 长此以往，如果将生产外包可能无法精准把控产品质量，容易出现质量问题。
潮电智库分析认为，如今智能家居赛道竞争激烈，拥有自己的产品核心竞争技术才能走的够久够远，萤石网络在智能家居领域能否脱颖而出，仍未可知。