【财通证券助力浙版传媒登陆资本市场】文化强省,资本强企。7月23日,浙江出版传媒股份有限公司(简称“浙版传媒(601921.SH)”)在上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码601921,发行价格10.28元/股,发行数量不超过2.23亿股,募集资金总额约22.84亿元。财通证券担任本次发行的独家保荐机构和主承销商。
1921年7月23日,中共一大在上海开幕,随后革命的火种经由浙江嘉兴南湖洒向中国大地,百年后的今天,代码为601921的出版传媒行业龙头浙版传媒在上海敲响上市的锣声,意喻赓续红色血脉,为建党百年献礼!
浙版传媒是浙江省第一家整体上市的国有文化企业,也是继运达股份、浙江新能之后,财通证券服务的又一国有企业IPO成功案例。
走在前列,打造国有文化企业市场化改革的成功样板
刚刚公布的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案》中提出,要深入实施新时代文化浙江工程,推动浙江成为与社会主义现代化先行省相适应的新时代文化高地。
作为中国传媒出版界的龙头,浙版传媒承担着浙江做强国有文化企业、加快文化产业高质量发展、提升文化软实力的重任。
改制,是浙版传媒走向资本市场的第一步。早在2003年,母公司浙江出版联合集团作为首批全国文化体制改革试点单位,在国内率先启动“事转企”改制试点工作,2016年,浙版集团新设子公司浙版传媒作为拟上市主体,并逐步将旗下出版、发行、印刷等主业资产整合进入浙版传媒,2018年完成股改,正式启动上市申报工作,进入浙江省政府“凤凰行动”重点项目清单。
作为浙版集团的战略伙伴,财通证券自2016年起便开始为浙版传媒的资本之路保驾护航。从资产整合、投资者引入,到股份制改造、提交IPO申请……五年磨一剑,浙版传媒的成功上市,不仅为浙江文化产业发展植入了新引擎,也为财通探索打造服务国企改革的“精品投行”累积了宝贵的实践经验。
干在实处,财通助力浙版传媒顺利通过IPO
浙版传媒的实力不容小觑。《2019年新闻出版产业分析报告》按总体经济规模统计,浙版传媒母公司浙江出版联合集团资产总额、主营业务收入和所有者权益均超过100亿元,位列全国出版集团第6名。2018年至2020年,浙版传媒净利润持续上升,分别为10.5亿元、10.9亿元、11.5亿元。
据财通证券保荐代表人介绍,除资产规模庞大,浙版传媒旗下还集合了11家出版社和124家子公司,业务板块众多,且历史沿革长、重组过程复杂,申报过程中需要理顺大量财务、业务和法律问题。此番上市意味着主板又迎来一艘出版航母,也意味财通投行项目组前期的尽调工作量在成倍增加。
“存货盘点,是每个IPO项目必经的过程,也是浙版传媒项目执行的一大难点。”由于纸质图书单价低、数量大,且分布在各地子公司的仓库、书店,项目组在浩如烟海的图书中仔细清点,盘点足迹遍布全省各地。
2020年上半年是项目申报的关键期。彼时仍在蔓延的疫情,给项目组走访、存货盘点、函证等工作带来极大阻力。为克服物理上的限制,大家组织视频会议和访谈以执行替代程序;为减少人员流动,项目组成员长期坚守现场,力保申报进度不落后。
最终,浙版传媒项目提前半个月完成申报,且从正式递交上市申请到发审会通过仅7个月,财通投行的全程伴随式服务获得了发行人认可。
财通投行,使命必达!
服务国企改革,发力“凤凰行动”计划2.0
去年6月,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出要做强做优做大国有资本和国有企业,切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
国企改革提速加力,多层次的资本市场无疑是重要平台。
2017年,财通证券成功上市,成为首家IPO整体上市的浙江省属企业;2019年,财通将浙江国企IPO的接力棒传递给了运达股份,成功保荐其上市;2021年5月,这支接力棒传到了浙江新能的手中;如今,财通证券又成功助力浙版传媒成为全省首家整体上市的国有文化企业。于财通来说,这不仅是践行集团“深耕浙江”战略、服务国企改革的又一样板工程,也按下了全面推进浙江“凤凰行动”计划2.0的加速键。
与此同时,随着资本市场改革的推进,券商作为连接上市公司、投资者与资本市场的桥梁,其专业能力、对行业的理解能力和综合服务能力正在被大幅强化。这样的转变,给财通证券提供了历史性的发展机遇。
肩负省属金融机构使命,财通证券始终致力于以“更深一度、更先一步、更进一层”的服务理念,推动区域经济高质量发展。一方面,积极践行“承销保荐+融资规范+战略咨询+产业赋能+直接投资”的“1+4”展业模式,做伴随中国经济成长的投资银行;另一方面,牵头设立的社会化平台不断发挥聚集效应,成为金融供给侧结构性改革中的重要推动力量。
聚焦“十四五”阶段性任务,国企改革正乘风破浪。财通证券将坚持以客户为中心,发力“凤凰行动”计划2.0,激发国企改革活力,为浙江打造“重要窗口”、高质量发展建设共同富裕示范区赋能助力。
1921年7月23日,中共一大在上海开幕,随后革命的火种经由浙江嘉兴南湖洒向中国大地,百年后的今天,代码为601921的出版传媒行业龙头浙版传媒在上海敲响上市的锣声,意喻赓续红色血脉,为建党百年献礼!
浙版传媒是浙江省第一家整体上市的国有文化企业,也是继运达股份、浙江新能之后,财通证券服务的又一国有企业IPO成功案例。
走在前列,打造国有文化企业市场化改革的成功样板
刚刚公布的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案》中提出,要深入实施新时代文化浙江工程,推动浙江成为与社会主义现代化先行省相适应的新时代文化高地。
作为中国传媒出版界的龙头,浙版传媒承担着浙江做强国有文化企业、加快文化产业高质量发展、提升文化软实力的重任。
改制,是浙版传媒走向资本市场的第一步。早在2003年,母公司浙江出版联合集团作为首批全国文化体制改革试点单位,在国内率先启动“事转企”改制试点工作,2016年,浙版集团新设子公司浙版传媒作为拟上市主体,并逐步将旗下出版、发行、印刷等主业资产整合进入浙版传媒,2018年完成股改,正式启动上市申报工作,进入浙江省政府“凤凰行动”重点项目清单。
作为浙版集团的战略伙伴,财通证券自2016年起便开始为浙版传媒的资本之路保驾护航。从资产整合、投资者引入,到股份制改造、提交IPO申请……五年磨一剑,浙版传媒的成功上市,不仅为浙江文化产业发展植入了新引擎,也为财通探索打造服务国企改革的“精品投行”累积了宝贵的实践经验。
干在实处,财通助力浙版传媒顺利通过IPO
浙版传媒的实力不容小觑。《2019年新闻出版产业分析报告》按总体经济规模统计,浙版传媒母公司浙江出版联合集团资产总额、主营业务收入和所有者权益均超过100亿元,位列全国出版集团第6名。2018年至2020年,浙版传媒净利润持续上升,分别为10.5亿元、10.9亿元、11.5亿元。
据财通证券保荐代表人介绍,除资产规模庞大,浙版传媒旗下还集合了11家出版社和124家子公司,业务板块众多,且历史沿革长、重组过程复杂,申报过程中需要理顺大量财务、业务和法律问题。此番上市意味着主板又迎来一艘出版航母,也意味财通投行项目组前期的尽调工作量在成倍增加。
“存货盘点,是每个IPO项目必经的过程,也是浙版传媒项目执行的一大难点。”由于纸质图书单价低、数量大,且分布在各地子公司的仓库、书店,项目组在浩如烟海的图书中仔细清点,盘点足迹遍布全省各地。
2020年上半年是项目申报的关键期。彼时仍在蔓延的疫情,给项目组走访、存货盘点、函证等工作带来极大阻力。为克服物理上的限制,大家组织视频会议和访谈以执行替代程序;为减少人员流动,项目组成员长期坚守现场,力保申报进度不落后。
最终,浙版传媒项目提前半个月完成申报,且从正式递交上市申请到发审会通过仅7个月,财通投行的全程伴随式服务获得了发行人认可。
财通投行,使命必达!
服务国企改革,发力“凤凰行动”计划2.0
去年6月,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,提出要做强做优做大国有资本和国有企业,切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
国企改革提速加力,多层次的资本市场无疑是重要平台。
2017年,财通证券成功上市,成为首家IPO整体上市的浙江省属企业;2019年,财通将浙江国企IPO的接力棒传递给了运达股份,成功保荐其上市;2021年5月,这支接力棒传到了浙江新能的手中;如今,财通证券又成功助力浙版传媒成为全省首家整体上市的国有文化企业。于财通来说,这不仅是践行集团“深耕浙江”战略、服务国企改革的又一样板工程,也按下了全面推进浙江“凤凰行动”计划2.0的加速键。
与此同时,随着资本市场改革的推进,券商作为连接上市公司、投资者与资本市场的桥梁,其专业能力、对行业的理解能力和综合服务能力正在被大幅强化。这样的转变,给财通证券提供了历史性的发展机遇。
肩负省属金融机构使命,财通证券始终致力于以“更深一度、更先一步、更进一层”的服务理念,推动区域经济高质量发展。一方面,积极践行“承销保荐+融资规范+战略咨询+产业赋能+直接投资”的“1+4”展业模式,做伴随中国经济成长的投资银行;另一方面,牵头设立的社会化平台不断发挥聚集效应,成为金融供给侧结构性改革中的重要推动力量。
聚焦“十四五”阶段性任务,国企改革正乘风破浪。财通证券将坚持以客户为中心,发力“凤凰行动”计划2.0,激发国企改革活力,为浙江打造“重要窗口”、高质量发展建设共同富裕示范区赋能助力。
【每日美器2021195】清 周芷岩刻、张鹏翀题竹石图黄花梨大笔筒
高22.5厘米。
中贸圣佳,2017年6月春季艺术品拍卖会,璀璨——中国古代艺术珍品及宫廷器物夜场,估价650-850万元,成交价954.5万元。
周灏,字晋瞻,号雪樵,又号芷岩,是与吴之璠齐名的嘉定竹人。他在朱氏画法刻竹的基础上,更出新意,一变前法,通常以浅浮雕及平刻为主,不借画稿,以刀代笔直接在竹筒或竹片上刻山水、树石、丛竹,创造出凹凸皴法。这种技法即后世所称的“平地花纹刻法”后来仿刻者极少。他采用的阴刻法,功力很深,所刻纹饰、轮廓、皴擦大多是以刀剜出。无论竹根、竹节,还是雕刻中的宽窄深浅、长短斜正、勾勒烘染等都是“神明于规矩之中,变化于规矩之外”。其中画笔不能到之处,他都能以寸刀写之。因此他刻的山水树石、茂林丛竹,刀法变化多端,极富笔情墨趣。这种以南宗画法直接刻竹的途径,在当时竹刻界首屈一指。《竹人录》中以汉唐诗派比喻清代竹刻,又把周芷岩比作盛唐的杜甫认为他是清代竹刻开创新法的第一人。
笔筒取黄花梨大木为之,材料难得。黄花梨色泽沉敛红润文理美观,包浆厚重。刻竹石图于其上,山石稳盘于地,竹叶似飒飒而动,构图简练,刀法老辣,气韵天成。侧行书刻诗文两首,一:“文苏妙墨继者谁,五百年来见周子。短幅长笺信手成,渭川千亩风烟起”,“张鹏翀”款。二为:“胸有成竹,目无全牛,戏呼此君,放出一头。古人画马,坠入马腹,我今有愿,身化修竹,脱红尘世,作绿骨仙,迫然长啸,孰知其天”,“芷岩并镌”款。”诗文平地深雕,类似刻碑,而以阴刻技法所雕剔之竹石,似不用稿本,一气呵成竹叶迎风摇曳,似可闻沙沙之声,连无形的风都似乎跃然图上,上海博物馆“竹素流芳”——周颢艺术特展中的一件周芷岩紫檀刻竹石图笔筒,亦刻竹叶飒飒,动感十足,可为参照。此件笔筒为目前所见周芷岩所制题跋最长、体量最大、品质最精之作。其无论从布局能力,雕刻技巧,还是文化内涵都是一件无可挑剔的杰作,当为周芷岩艺术成熟期的代表作,极富南宗画意和文人气质。
诗文落款的张鹏翀,嘉定人,号『南华散仙』。清雍正五年(1727)进士,授检讨。历充文颖馆、八旗志书馆纂修,日讲起居注官。累升至侍讲、右庶子、少詹事、詹事。以诗名天下,又擅山水画,书法亦苍劲,人称诗书画『三绝』。乾隆皇帝十分欣赏张南华诗咏之才,曾赐御画《松竹图》、御书一双清阁匾额等等。李调元《淡墨录》卷十记,乾隆二年(1737),皇帝『御试干清宫,是日众词臣见日未亭午有投卷者,曰必南华也。』清代阮葵生《茶余客话》卷九亦记此事:『张南华詹事,今之谪仙也。天才敏捷,于韵语具宿慧,兴到成篇,脱口而出,妥帖停当。尝试保和殿,未停午,众方舐笔着想,闻有投卷者,众曰:「必南华也」。』南华才思敏捷,往往张口成诗,『泾南携一汉制玉羊,南华曰:「咏此可乎」即口吟四十字。语未毕,殿角清然声震,众惊顾,乃四奄举一大冰,绳断,冰堕地碎且迸。南华曰:「咏此可乎?」即复吟四十字,众惊叹叫绝,泾南作诗序记其事。』若真如这样的描述,此人之才堪比曹子建七步成诗了!《淡墨录》卷十二:乾隆七年(1742)二月二十七日,张鹏翀以所画《春林淡霭图》向乾隆皇帝进呈,并题六诗于上。末句用『头』字韵,云:珍秘琅函特许求,他年拟结赐书楼。天公定遣云霞护,长有龙光在上头。不料想,乾隆皇帝竟以君位,屈尊而就这个臣子的诗韵为诗相和,云:吟诗不用锦囊求,好句还多赵倚楼。此日金莲为谁撤?他年佳话纪池头。『(张岱《夜航船》卷五·伦类部载:』苏轼任翰林,宣仁高太后召见便殿曰:『先帝每见卿奏疏,必曰:「奇才,奇才!』因命坐赐茶,撤金莲宝炬送院-故而『撤金莲』语代皇室给予才能之士的尊荣。)乾隆皇帝以东坡金莲之事比之张鹏种,说明张鹏翀受到他最高规格的隆宠:『金莲荣遇』。不仅如此,乾隆皇帝还于当天赐南华松花石砚,上有御铭,『以静为用,是以永年』八字。乾隆十年(1745)张南华告假返乡省墓,乾隆赐白金百两,御制五律一章,以宠其行,大意希望张早日归来。然张途中至山东临清不幸染病而逝。差官只得将这一纸御笔诗笺送到嘉定。这首诗后来在嘉定刻成碑石,其诗为:『烟花迟令节三月仲春如。诗句天公赋,归帆风力舒。门无新署凤,家有旧藏书。香案需供奉,休耽五柳居。』此碑现仍存嘉兴安亭。据称张鹏翀死后,乾隆帝久不能忘,曾对群臣感叹:『张鹏翀可惜!』着有《双清阁集》、《南华诗钞》等。安徽某收藏家藏有清端砚一方,上有铭文曰:『芷岩周子镌之,鹏翀自识。』显而易见,此砚系周颢为张鹏翀所制。周颢好友,清人张锡爵诗钞中有《上元节芷洲招同晋瞻、机又、道营、以载集西林庵小饮,晚过南华简讨静寄东轩看灯》七绝组诗五首,可知,除张锡爵外,与周颢相过从者有芷洲、机又、道营、以载、南华检讨、唐志霄。其中南华检讨,即张鹏翀。此笔筒亦是二人友情不可多得的实物证明。
高22.5厘米。
中贸圣佳,2017年6月春季艺术品拍卖会,璀璨——中国古代艺术珍品及宫廷器物夜场,估价650-850万元,成交价954.5万元。
周灏,字晋瞻,号雪樵,又号芷岩,是与吴之璠齐名的嘉定竹人。他在朱氏画法刻竹的基础上,更出新意,一变前法,通常以浅浮雕及平刻为主,不借画稿,以刀代笔直接在竹筒或竹片上刻山水、树石、丛竹,创造出凹凸皴法。这种技法即后世所称的“平地花纹刻法”后来仿刻者极少。他采用的阴刻法,功力很深,所刻纹饰、轮廓、皴擦大多是以刀剜出。无论竹根、竹节,还是雕刻中的宽窄深浅、长短斜正、勾勒烘染等都是“神明于规矩之中,变化于规矩之外”。其中画笔不能到之处,他都能以寸刀写之。因此他刻的山水树石、茂林丛竹,刀法变化多端,极富笔情墨趣。这种以南宗画法直接刻竹的途径,在当时竹刻界首屈一指。《竹人录》中以汉唐诗派比喻清代竹刻,又把周芷岩比作盛唐的杜甫认为他是清代竹刻开创新法的第一人。
笔筒取黄花梨大木为之,材料难得。黄花梨色泽沉敛红润文理美观,包浆厚重。刻竹石图于其上,山石稳盘于地,竹叶似飒飒而动,构图简练,刀法老辣,气韵天成。侧行书刻诗文两首,一:“文苏妙墨继者谁,五百年来见周子。短幅长笺信手成,渭川千亩风烟起”,“张鹏翀”款。二为:“胸有成竹,目无全牛,戏呼此君,放出一头。古人画马,坠入马腹,我今有愿,身化修竹,脱红尘世,作绿骨仙,迫然长啸,孰知其天”,“芷岩并镌”款。”诗文平地深雕,类似刻碑,而以阴刻技法所雕剔之竹石,似不用稿本,一气呵成竹叶迎风摇曳,似可闻沙沙之声,连无形的风都似乎跃然图上,上海博物馆“竹素流芳”——周颢艺术特展中的一件周芷岩紫檀刻竹石图笔筒,亦刻竹叶飒飒,动感十足,可为参照。此件笔筒为目前所见周芷岩所制题跋最长、体量最大、品质最精之作。其无论从布局能力,雕刻技巧,还是文化内涵都是一件无可挑剔的杰作,当为周芷岩艺术成熟期的代表作,极富南宗画意和文人气质。
诗文落款的张鹏翀,嘉定人,号『南华散仙』。清雍正五年(1727)进士,授检讨。历充文颖馆、八旗志书馆纂修,日讲起居注官。累升至侍讲、右庶子、少詹事、詹事。以诗名天下,又擅山水画,书法亦苍劲,人称诗书画『三绝』。乾隆皇帝十分欣赏张南华诗咏之才,曾赐御画《松竹图》、御书一双清阁匾额等等。李调元《淡墨录》卷十记,乾隆二年(1737),皇帝『御试干清宫,是日众词臣见日未亭午有投卷者,曰必南华也。』清代阮葵生《茶余客话》卷九亦记此事:『张南华詹事,今之谪仙也。天才敏捷,于韵语具宿慧,兴到成篇,脱口而出,妥帖停当。尝试保和殿,未停午,众方舐笔着想,闻有投卷者,众曰:「必南华也」。』南华才思敏捷,往往张口成诗,『泾南携一汉制玉羊,南华曰:「咏此可乎」即口吟四十字。语未毕,殿角清然声震,众惊顾,乃四奄举一大冰,绳断,冰堕地碎且迸。南华曰:「咏此可乎?」即复吟四十字,众惊叹叫绝,泾南作诗序记其事。』若真如这样的描述,此人之才堪比曹子建七步成诗了!《淡墨录》卷十二:乾隆七年(1742)二月二十七日,张鹏翀以所画《春林淡霭图》向乾隆皇帝进呈,并题六诗于上。末句用『头』字韵,云:珍秘琅函特许求,他年拟结赐书楼。天公定遣云霞护,长有龙光在上头。不料想,乾隆皇帝竟以君位,屈尊而就这个臣子的诗韵为诗相和,云:吟诗不用锦囊求,好句还多赵倚楼。此日金莲为谁撤?他年佳话纪池头。『(张岱《夜航船》卷五·伦类部载:』苏轼任翰林,宣仁高太后召见便殿曰:『先帝每见卿奏疏,必曰:「奇才,奇才!』因命坐赐茶,撤金莲宝炬送院-故而『撤金莲』语代皇室给予才能之士的尊荣。)乾隆皇帝以东坡金莲之事比之张鹏种,说明张鹏翀受到他最高规格的隆宠:『金莲荣遇』。不仅如此,乾隆皇帝还于当天赐南华松花石砚,上有御铭,『以静为用,是以永年』八字。乾隆十年(1745)张南华告假返乡省墓,乾隆赐白金百两,御制五律一章,以宠其行,大意希望张早日归来。然张途中至山东临清不幸染病而逝。差官只得将这一纸御笔诗笺送到嘉定。这首诗后来在嘉定刻成碑石,其诗为:『烟花迟令节三月仲春如。诗句天公赋,归帆风力舒。门无新署凤,家有旧藏书。香案需供奉,休耽五柳居。』此碑现仍存嘉兴安亭。据称张鹏翀死后,乾隆帝久不能忘,曾对群臣感叹:『张鹏翀可惜!』着有《双清阁集》、《南华诗钞》等。安徽某收藏家藏有清端砚一方,上有铭文曰:『芷岩周子镌之,鹏翀自识。』显而易见,此砚系周颢为张鹏翀所制。周颢好友,清人张锡爵诗钞中有《上元节芷洲招同晋瞻、机又、道营、以载集西林庵小饮,晚过南华简讨静寄东轩看灯》七绝组诗五首,可知,除张锡爵外,与周颢相过从者有芷洲、机又、道营、以载、南华检讨、唐志霄。其中南华检讨,即张鹏翀。此笔筒亦是二人友情不可多得的实物证明。
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