【狙击龙虎榜】国产混动车型崛起 公司有望焕发第二春
【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,黄白线分离比较明显,赛道股表现抢眼,虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。
短线情绪票这边仍然相对较差,不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升,明天短线情绪有向好的预期,这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局,做赛道股的话可以多点耐心,格局为主,做短线情绪票要注意节奏的把握。
后面赛道这边可能会有一次高潮,紧随着就是一个倒车接人的走势。
机构动向
今日机构参与度较昨日上升,净买卖额超1000万元个股共14只,净买入7只,净卖出8只,
其中净买入联泓新科(3日)1.79亿、和仁科技8715万、棕榈股份7992万,
净卖出中直股份1.48亿、索菱股份(3日)1.29亿、海源复材(3日)5819万。
焦点公司
$嵘泰股份 sh605133$ :今日多个比亚迪供应商涨停,消息面上,比亚迪20日发布CTB技术,其电池系统体积利用率提升至66%。公司是优质的汽车铝合金精密压铸件供应商,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司是国内转向系统零部件细分龙头,其电动助力转向器(EPS)壳体是优势产品,2021年上半年该产品在国内乘用车市场的占有率超20%。
东兴证券李金锦表示,公司积极加大新能源车产品的开发,掌握的压铸工艺可实现向新能源车零部件和结构件的品类拓展,目前已在电机、电池、电控零件上有所突破。除依托原有Tier1客户拓展新能源产品,公司还拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。为匹配日益增长的业务需求,公司也在加快相应的产能建设,建成后将新增148万件新能源车零部件产能。
$联泓新科 sz003022$ :在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场价格持续走高。据wind数据,5月23日EVA价格为2.62万/吨,较年初价格已上涨47.19%(2022年1月4日EVA价格为1.78万/吨)。
公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料,2020年EVA产量为13.13万吨。中金贾雄伟表示,公司EVA装置管式尾技术升级改造项目完成后,预计其EVA年产能有望提升至15-16万吨,同时光伏料的产量占比有望进一步提升。公司在互动平台表示,主要产品产销两旺,在建项目均按计划推进。
公司锂电材料-碳酸酯项目总计投资5.8亿元,规划10万吨/年碳酸乙烯酯、5万吨/年碳酸二甲酯、5.26万吨/年碳酸甲乙酯、0.72万吨/年碳酸二乙酯及副产4.36万吨/年乙二醇,计划于2022年底左右建成。此外,公司锂电材料-碳酸酯联合装置项目、子公司联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目入选2022年山东省重大项目名单。
【重点公司跟踪】
$隆基机械 sz002363$ :下午比亚迪相关概念异动明显,隆基机械午后的快速拉升上板功不可没,虽然午后上板,但是地位不低。董秘在互动平台透露,在公司的新能源客户中,比亚迪位居前列。多年来,公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系,并为比亚迪汽车的高端车型配套;目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套,且配套比例占到了85%。
$隆盛科技 sz300680$ :根据节能与新能源技术路线图规划,到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%,其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场信息联席会预测数据,2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%,市场空间较大。
混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率,而高压缩比会产生爆震问题,发动机压缩比越高,越容易产生爆震问题,这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题,目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术,目前渗透率不断提高,成为混动系统的主流路线。
隆盛科技EGR技术实力强劲,主导EGR多项相关标准制定,目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同,技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起,公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。
另外目前主流混动车型均采用双电机构型,因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高,随着混动车型销量的提升,马达铁芯的需求扩张,市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力,已获得众多主流客户的订单,目前已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户。
天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,针对公司电机铁芯2022年的新增产能,客户订单预定比例已达93.3%。
公司后续将新建10条马达铁芯产线,产线落地后,公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛,公司电机铁芯业务增长动能强劲。
$棕榈股份 sz002431$ :今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋,明天短线情绪一旦继续回暖,棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位,可能会走出新华制药没能走出的二波。
【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,黄白线分离比较明显,赛道股表现抢眼,虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。
短线情绪票这边仍然相对较差,不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升,明天短线情绪有向好的预期,这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局,做赛道股的话可以多点耐心,格局为主,做短线情绪票要注意节奏的把握。
后面赛道这边可能会有一次高潮,紧随着就是一个倒车接人的走势。
机构动向
今日机构参与度较昨日上升,净买卖额超1000万元个股共14只,净买入7只,净卖出8只,
其中净买入联泓新科(3日)1.79亿、和仁科技8715万、棕榈股份7992万,
净卖出中直股份1.48亿、索菱股份(3日)1.29亿、海源复材(3日)5819万。
焦点公司
$嵘泰股份 sh605133$ :今日多个比亚迪供应商涨停,消息面上,比亚迪20日发布CTB技术,其电池系统体积利用率提升至66%。公司是优质的汽车铝合金精密压铸件供应商,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司是国内转向系统零部件细分龙头,其电动助力转向器(EPS)壳体是优势产品,2021年上半年该产品在国内乘用车市场的占有率超20%。
东兴证券李金锦表示,公司积极加大新能源车产品的开发,掌握的压铸工艺可实现向新能源车零部件和结构件的品类拓展,目前已在电机、电池、电控零件上有所突破。除依托原有Tier1客户拓展新能源产品,公司还拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。为匹配日益增长的业务需求,公司也在加快相应的产能建设,建成后将新增148万件新能源车零部件产能。
$联泓新科 sz003022$ :在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场价格持续走高。据wind数据,5月23日EVA价格为2.62万/吨,较年初价格已上涨47.19%(2022年1月4日EVA价格为1.78万/吨)。
公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料,2020年EVA产量为13.13万吨。中金贾雄伟表示,公司EVA装置管式尾技术升级改造项目完成后,预计其EVA年产能有望提升至15-16万吨,同时光伏料的产量占比有望进一步提升。公司在互动平台表示,主要产品产销两旺,在建项目均按计划推进。
公司锂电材料-碳酸酯项目总计投资5.8亿元,规划10万吨/年碳酸乙烯酯、5万吨/年碳酸二甲酯、5.26万吨/年碳酸甲乙酯、0.72万吨/年碳酸二乙酯及副产4.36万吨/年乙二醇,计划于2022年底左右建成。此外,公司锂电材料-碳酸酯联合装置项目、子公司联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目入选2022年山东省重大项目名单。
【重点公司跟踪】
$隆基机械 sz002363$ :下午比亚迪相关概念异动明显,隆基机械午后的快速拉升上板功不可没,虽然午后上板,但是地位不低。董秘在互动平台透露,在公司的新能源客户中,比亚迪位居前列。多年来,公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系,并为比亚迪汽车的高端车型配套;目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套,且配套比例占到了85%。
$隆盛科技 sz300680$ :根据节能与新能源技术路线图规划,到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%,其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场信息联席会预测数据,2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%,市场空间较大。
混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率,而高压缩比会产生爆震问题,发动机压缩比越高,越容易产生爆震问题,这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题,目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术,目前渗透率不断提高,成为混动系统的主流路线。
隆盛科技EGR技术实力强劲,主导EGR多项相关标准制定,目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同,技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起,公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。
另外目前主流混动车型均采用双电机构型,因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高,随着混动车型销量的提升,马达铁芯的需求扩张,市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力,已获得众多主流客户的订单,目前已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户。
天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,针对公司电机铁芯2022年的新增产能,客户订单预定比例已达93.3%。
公司后续将新建10条马达铁芯产线,产线落地后,公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛,公司电机铁芯业务增长动能强劲。
$棕榈股份 sz002431$ :今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋,明天短线情绪一旦继续回暖,棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位,可能会走出新华制药没能走出的二波。
【狙击龙虎榜】国产混动车型崛起 公司有望焕发第二春
【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,黄白线分离比较明显,赛道股表现抢眼,虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。
短线情绪票这边仍然相对较差,不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升,明天短线情绪有向好的预期,这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局,做赛道股的话可以多点耐心,格局为主,做短线情绪票要注意节奏的把握。
后面赛道这边可能会有一次高潮,紧随着就是一个倒车接人的走势。
机构动向
今日机构参与度较昨日上升,净买卖额超1000万元个股共14只,净买入7只,净卖出8只,
其中净买入联泓新科(3日)1.79亿、和仁科技8715万、棕榈股份7992万,
净卖出中直股份1.48亿、索菱股份(3日)1.29亿、海源复材(3日)5819万。
焦点公司
$嵘泰股份 sh605133$ :今日多个比亚迪供应商涨停,消息面上,比亚迪20日发布CTB技术,其电池系统体积利用率提升至66%。公司是优质的汽车铝合金精密压铸件供应商,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司是国内转向系统零部件细分龙头,其电动助力转向器(EPS)壳体是优势产品,2021年上半年该产品在国内乘用车市场的占有率超20%。
东兴证券李金锦表示,公司积极加大新能源车产品的开发,掌握的压铸工艺可实现向新能源车零部件和结构件的品类拓展,目前已在电机、电池、电控零件上有所突破。除依托原有Tier1客户拓展新能源产品,公司还拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。为匹配日益增长的业务需求,公司也在加快相应的产能建设,建成后将新增148万件新能源车零部件产能。
$联泓新科 sz003022$ :在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场价格持续走高。据wind数据,5月23日EVA价格为2.62万/吨,较年初价格已上涨47.19%(2022年1月4日EVA价格为1.78万/吨)。
公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料,2020年EVA产量为13.13万吨。中金贾雄伟表示,公司EVA装置管式尾技术升级改造项目完成后,预计其EVA年产能有望提升至15-16万吨,同时光伏料的产量占比有望进一步提升。公司在互动平台表示,主要产品产销两旺,在建项目均按计划推进。
公司锂电材料-碳酸酯项目总计投资5.8亿元,规划10万吨/年碳酸乙烯酯、5万吨/年碳酸二甲酯、5.26万吨/年碳酸甲乙酯、0.72万吨/年碳酸二乙酯及副产4.36万吨/年乙二醇,计划于2022年底左右建成。此外,公司锂电材料-碳酸酯联合装置项目、子公司联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目入选2022年山东省重大项目名单。
【重点公司跟踪】
$隆基机械 sz002363$ :下午比亚迪相关概念异动明显,隆基机械午后的快速拉升上板功不可没,虽然午后上板,但是地位不低。董秘在互动平台透露,在公司的新能源客户中,比亚迪位居前列。多年来,公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系,并为比亚迪汽车的高端车型配套;目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套,且配套比例占到了85%。
$隆盛科技 sz300680$ :根据节能与新能源技术路线图规划,到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%,其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场信息联席会预测数据,2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%,市场空间较大。
混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率,而高压缩比会产生爆震问题,发动机压缩比越高,越容易产生爆震问题,这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题,目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术,目前渗透率不断提高,成为混动系统的主流路线。
隆盛科技EGR技术实力强劲,主导EGR多项相关标准制定,目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同,技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起,公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。
另外目前主流混动车型均采用双电机构型,因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高,随着混动车型销量的提升,马达铁芯的需求扩张,市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力,已获得众多主流客户的订单,目前已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户。
天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,针对公司电机铁芯2022年的新增产能,客户订单预定比例已达93.3%。
公司后续将新建10条马达铁芯产线,产线落地后,公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛,公司电机铁芯业务增长动能强劲。
$棕榈股份 sz002431$ :今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋,明天短线情绪一旦继续回暖,棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位,可能会走出新华制药没能走出的二波。
【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,黄白线分离比较明显,赛道股表现抢眼,虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。
短线情绪票这边仍然相对较差,不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升,明天短线情绪有向好的预期,这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局,做赛道股的话可以多点耐心,格局为主,做短线情绪票要注意节奏的把握。
后面赛道这边可能会有一次高潮,紧随着就是一个倒车接人的走势。
机构动向
今日机构参与度较昨日上升,净买卖额超1000万元个股共14只,净买入7只,净卖出8只,
其中净买入联泓新科(3日)1.79亿、和仁科技8715万、棕榈股份7992万,
净卖出中直股份1.48亿、索菱股份(3日)1.29亿、海源复材(3日)5819万。
焦点公司
$嵘泰股份 sh605133$ :今日多个比亚迪供应商涨停,消息面上,比亚迪20日发布CTB技术,其电池系统体积利用率提升至66%。公司是优质的汽车铝合金精密压铸件供应商,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司是国内转向系统零部件细分龙头,其电动助力转向器(EPS)壳体是优势产品,2021年上半年该产品在国内乘用车市场的占有率超20%。
东兴证券李金锦表示,公司积极加大新能源车产品的开发,掌握的压铸工艺可实现向新能源车零部件和结构件的品类拓展,目前已在电机、电池、电控零件上有所突破。除依托原有Tier1客户拓展新能源产品,公司还拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。为匹配日益增长的业务需求,公司也在加快相应的产能建设,建成后将新增148万件新能源车零部件产能。
$联泓新科 sz003022$ :在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场价格持续走高。据wind数据,5月23日EVA价格为2.62万/吨,较年初价格已上涨47.19%(2022年1月4日EVA价格为1.78万/吨)。
公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料,2020年EVA产量为13.13万吨。中金贾雄伟表示,公司EVA装置管式尾技术升级改造项目完成后,预计其EVA年产能有望提升至15-16万吨,同时光伏料的产量占比有望进一步提升。公司在互动平台表示,主要产品产销两旺,在建项目均按计划推进。
公司锂电材料-碳酸酯项目总计投资5.8亿元,规划10万吨/年碳酸乙烯酯、5万吨/年碳酸二甲酯、5.26万吨/年碳酸甲乙酯、0.72万吨/年碳酸二乙酯及副产4.36万吨/年乙二醇,计划于2022年底左右建成。此外,公司锂电材料-碳酸酯联合装置项目、子公司联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目入选2022年山东省重大项目名单。
【重点公司跟踪】
$隆基机械 sz002363$ :下午比亚迪相关概念异动明显,隆基机械午后的快速拉升上板功不可没,虽然午后上板,但是地位不低。董秘在互动平台透露,在公司的新能源客户中,比亚迪位居前列。多年来,公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系,并为比亚迪汽车的高端车型配套;目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套,且配套比例占到了85%。
$隆盛科技 sz300680$ :根据节能与新能源技术路线图规划,到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%,其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场信息联席会预测数据,2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%,市场空间较大。
混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率,而高压缩比会产生爆震问题,发动机压缩比越高,越容易产生爆震问题,这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题,目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术,目前渗透率不断提高,成为混动系统的主流路线。
隆盛科技EGR技术实力强劲,主导EGR多项相关标准制定,目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同,技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起,公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。
另外目前主流混动车型均采用双电机构型,因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高,随着混动车型销量的提升,马达铁芯的需求扩张,市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力,已获得众多主流客户的订单,目前已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户。
天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,针对公司电机铁芯2022年的新增产能,客户订单预定比例已达93.3%。
公司后续将新建10条马达铁芯产线,产线落地后,公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛,公司电机铁芯业务增长动能强劲。
$棕榈股份 sz002431$ :今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋,明天短线情绪一旦继续回暖,棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位,可能会走出新华制药没能走出的二波。
【狙击龙虎榜】国产混动车型崛起 公司有望焕发第二春
【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,黄白线分离比较明显,赛道股表现抢眼,虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。
短线情绪票这边仍然相对较差,不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升,明天短线情绪有向好的预期,这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局,做赛道股的话可以多点耐心,格局为主,做短线情绪票要注意节奏的把握。
后面赛道这边可能会有一次高潮,紧随着就是一个倒车接人的走势。
机构动向
今日机构参与度较昨日上升,净买卖额超1000万元个股共14只,净买入7只,净卖出8只,
其中净买入联泓新科(3日)1.79亿、和仁科技8715万、棕榈股份7992万,
净卖出中直股份1.48亿、索菱股份(3日)1.29亿、海源复材(3日)5819万。
焦点公司
$嵘泰股份 sh605133$ :今日多个比亚迪供应商涨停,消息面上,比亚迪20日发布CTB技术,其电池系统体积利用率提升至66%。公司是优质的汽车铝合金精密压铸件供应商,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司是国内转向系统零部件细分龙头,其电动助力转向器(EPS)壳体是优势产品,2021年上半年该产品在国内乘用车市场的占有率超20%。
东兴证券李金锦表示,公司积极加大新能源车产品的开发,掌握的压铸工艺可实现向新能源车零部件和结构件的品类拓展,目前已在电机、电池、电控零件上有所突破。除依托原有Tier1客户拓展新能源产品,公司还拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。为匹配日益增长的业务需求,公司也在加快相应的产能建设,建成后将新增148万件新能源车零部件产能。
$联泓新科 sz003022$ :在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场价格持续走高。据wind数据,5月23日EVA价格为2.62万/吨,较年初价格已上涨47.19%(2022年1月4日EVA价格为1.78万/吨)。
公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料,2020年EVA产量为13.13万吨。中金贾雄伟表示,公司EVA装置管式尾技术升级改造项目完成后,预计其EVA年产能有望提升至15-16万吨,同时光伏料的产量占比有望进一步提升。公司在互动平台表示,主要产品产销两旺,在建项目均按计划推进。
公司锂电材料-碳酸酯项目总计投资5.8亿元,规划10万吨/年碳酸乙烯酯、5万吨/年碳酸二甲酯、5.26万吨/年碳酸甲乙酯、0.72万吨/年碳酸二乙酯及副产4.36万吨/年乙二醇,计划于2022年底左右建成。此外,公司锂电材料-碳酸酯联合装置项目、子公司联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目入选2022年山东省重大项目名单。
【重点公司跟踪】
$隆基机械 sz002363$ :下午比亚迪相关概念异动明显,隆基机械午后的快速拉升上板功不可没,虽然午后上板,但是地位不低。董秘在互动平台透露,在公司的新能源客户中,比亚迪位居前列。多年来,公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系,并为比亚迪汽车的高端车型配套;目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套,且配套比例占到了85%。
$隆盛科技 sz300680$ :根据节能与新能源技术路线图规划,到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%,其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场信息联席会预测数据,2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%,市场空间较大。
混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率,而高压缩比会产生爆震问题,发动机压缩比越高,越容易产生爆震问题,这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题,目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术,目前渗透率不断提高,成为混动系统的主流路线。
隆盛科技EGR技术实力强劲,主导EGR多项相关标准制定,目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同,技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起,公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。
另外目前主流混动车型均采用双电机构型,因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高,随着混动车型销量的提升,马达铁芯的需求扩张,市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力,已获得众多主流客户的订单,目前已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户。
天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,针对公司电机铁芯2022年的新增产能,客户订单预定比例已达93.3%。
公司后续将新建10条马达铁芯产线,产线落地后,公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛,公司电机铁芯业务增长动能强劲。
$棕榈股份 sz002431$ :今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋,明天短线情绪一旦继续回暖,棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位,可能会走出新华制药没能走出的二波。
【盘面回顾与展望】
今天指数有所分化,黄白线分离比较明显,赛道股表现抢眼,虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。
短线情绪票这边仍然相对较差,不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升,明天短线情绪有向好的预期,这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局,做赛道股的话可以多点耐心,格局为主,做短线情绪票要注意节奏的把握。
后面赛道这边可能会有一次高潮,紧随着就是一个倒车接人的走势。
机构动向
今日机构参与度较昨日上升,净买卖额超1000万元个股共14只,净买入7只,净卖出8只,
其中净买入联泓新科(3日)1.79亿、和仁科技8715万、棕榈股份7992万,
净卖出中直股份1.48亿、索菱股份(3日)1.29亿、海源复材(3日)5819万。
焦点公司
$嵘泰股份 sh605133$ :今日多个比亚迪供应商涨停,消息面上,比亚迪20日发布CTB技术,其电池系统体积利用率提升至66%。公司是优质的汽车铝合金精密压铸件供应商,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司是国内转向系统零部件细分龙头,其电动助力转向器(EPS)壳体是优势产品,2021年上半年该产品在国内乘用车市场的占有率超20%。
东兴证券李金锦表示,公司积极加大新能源车产品的开发,掌握的压铸工艺可实现向新能源车零部件和结构件的品类拓展,目前已在电机、电池、电控零件上有所突破。除依托原有Tier1客户拓展新能源产品,公司还拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。为匹配日益增长的业务需求,公司也在加快相应的产能建设,建成后将新增148万件新能源车零部件产能。
$联泓新科 sz003022$ :在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场价格持续走高。据wind数据,5月23日EVA价格为2.62万/吨,较年初价格已上涨47.19%(2022年1月4日EVA价格为1.78万/吨)。
公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料,2020年EVA产量为13.13万吨。中金贾雄伟表示,公司EVA装置管式尾技术升级改造项目完成后,预计其EVA年产能有望提升至15-16万吨,同时光伏料的产量占比有望进一步提升。公司在互动平台表示,主要产品产销两旺,在建项目均按计划推进。
公司锂电材料-碳酸酯项目总计投资5.8亿元,规划10万吨/年碳酸乙烯酯、5万吨/年碳酸二甲酯、5.26万吨/年碳酸甲乙酯、0.72万吨/年碳酸二乙酯及副产4.36万吨/年乙二醇,计划于2022年底左右建成。此外,公司锂电材料-碳酸酯联合装置项目、子公司联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目入选2022年山东省重大项目名单。
【重点公司跟踪】
$隆基机械 sz002363$ :下午比亚迪相关概念异动明显,隆基机械午后的快速拉升上板功不可没,虽然午后上板,但是地位不低。董秘在互动平台透露,在公司的新能源客户中,比亚迪位居前列。多年来,公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系,并为比亚迪汽车的高端车型配套;目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套,且配套比例占到了85%。
$隆盛科技 sz300680$ :根据节能与新能源技术路线图规划,到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%,其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场信息联席会预测数据,2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%,市场空间较大。
混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率,而高压缩比会产生爆震问题,发动机压缩比越高,越容易产生爆震问题,这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题,目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术,目前渗透率不断提高,成为混动系统的主流路线。
隆盛科技EGR技术实力强劲,主导EGR多项相关标准制定,目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同,技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起,公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。
另外目前主流混动车型均采用双电机构型,因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高,随着混动车型销量的提升,马达铁芯的需求扩张,市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力,已获得众多主流客户的订单,目前已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户。
天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套,针对公司电机铁芯2022年的新增产能,客户订单预定比例已达93.3%。
公司后续将新建10条马达铁芯产线,产线落地后,公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛,公司电机铁芯业务增长动能强劲。
$棕榈股份 sz002431$ :今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋,明天短线情绪一旦继续回暖,棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位,可能会走出新华制药没能走出的二波。
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