Q1内存价格终于下跌 DDR5成厂商救命稻草
过去两年中全球半导体行业产能紧张,价格上涨,不过内存及闪存芯片是个例外,2022年迎来了熊市,价格都在下跌,其中Q1季度内存ASP均价跌了5%左右,拖累了三星、美光等公司的业绩。
根据中国闪存时候的统计,受制于手机PC两大消费终端需求疲软,2022年一季度全球DRAM市场规模下滑3.4%至239.3亿美元。
其中三星一季度的DRAM销售收入达103.96亿美元,环比增长0.8%,市场份额达43.4%。
SK海力士一季度DRAM销售收入达65.61亿美元,环比减少11.7%,市场份额达27.4%。
美光一季度DRAM销售收入达56.84亿美元,环比增长0.9%,市场份额达23.7%。
除了这三大厂商中,排名第四的南亚科技一季度DRAM销售收入达7.13亿美元,环比下滑7.3%,市场份额达3.0%。
再往下就是华邦电子,一季度DRAM销售收入达2.48亿美元,环比减少4.4%,市场份额1%。
由于内存价格下滑,厂商已经把DDR5内存当作重点,主要是这种内存还是新产品,价格高,利润空间大,AMD及Intel的新平台今年都会把DDR5当作重点来推。
过去两年中全球半导体行业产能紧张,价格上涨,不过内存及闪存芯片是个例外,2022年迎来了熊市,价格都在下跌,其中Q1季度内存ASP均价跌了5%左右,拖累了三星、美光等公司的业绩。
根据中国闪存时候的统计,受制于手机PC两大消费终端需求疲软,2022年一季度全球DRAM市场规模下滑3.4%至239.3亿美元。
其中三星一季度的DRAM销售收入达103.96亿美元,环比增长0.8%,市场份额达43.4%。
SK海力士一季度DRAM销售收入达65.61亿美元,环比减少11.7%,市场份额达27.4%。
美光一季度DRAM销售收入达56.84亿美元,环比增长0.9%,市场份额达23.7%。
除了这三大厂商中,排名第四的南亚科技一季度DRAM销售收入达7.13亿美元,环比下滑7.3%,市场份额达3.0%。
再往下就是华邦电子,一季度DRAM销售收入达2.48亿美元,环比减少4.4%,市场份额1%。
由于内存价格下滑,厂商已经把DDR5内存当作重点,主要是这种内存还是新产品,价格高,利润空间大,AMD及Intel的新平台今年都会把DDR5当作重点来推。
郭明錤针对 iPhone 摄像头供应链发表观点
#超能快讯#
一家韩国媒体在 5 月下旬报道称,由于最近一家中国制造商的质量问题,LG Innotek 的 iPhone 前置摄像头出货计划从 2H23 iPhone 15 提前到 2H22 iPhone 14。过去两周,多家媒体都引用了这一报道。
但是,这份报告与我的理解并不完全一致。
1. 如果 LG Innotek 在 2Q22 成为 iPhone 14 前置摄像头供应商,几乎不可能赶上 2H22 iPhone 14 的开发进度。
2. 我相信苹果最迟在 4Q21 已经选择了 LG Innotek 和 Cowell 作为 iPhone 14 的前置摄像头供应商。
3、富士康、高威、闻泰是现有的iPhone前置摄像头模组供应商。闻泰科技在收购欧菲工厂后进入供应链。
4、闻泰科技(韩媒所指的中国厂商)无法获得iPhone 14前置摄像头订单,原因是收购欧菲光工厂后验证新产品来不及,而不是最近遇到质量问题。
5、富士康没有拿到iPhone 14前置摄像头模组订单,但拿到了更高端/更高ASP的iPhone 14后置广角镜头模组订单。因此,总体而言,富士康是 iPhone 14 相机模块制造商的赢家之一。
6. iPhone 相机模组厂商的真正输家是夏普,因为富士康拿下了夏普的后置广角相机模组订单份额。富士康在收购夏普之前有一个摄像头BU,现在摄像头BU和夏普还是对手。
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一家韩国媒体在 5 月下旬报道称,由于最近一家中国制造商的质量问题,LG Innotek 的 iPhone 前置摄像头出货计划从 2H23 iPhone 15 提前到 2H22 iPhone 14。过去两周,多家媒体都引用了这一报道。
但是,这份报告与我的理解并不完全一致。
1. 如果 LG Innotek 在 2Q22 成为 iPhone 14 前置摄像头供应商,几乎不可能赶上 2H22 iPhone 14 的开发进度。
2. 我相信苹果最迟在 4Q21 已经选择了 LG Innotek 和 Cowell 作为 iPhone 14 的前置摄像头供应商。
3、富士康、高威、闻泰是现有的iPhone前置摄像头模组供应商。闻泰科技在收购欧菲工厂后进入供应链。
4、闻泰科技(韩媒所指的中国厂商)无法获得iPhone 14前置摄像头订单,原因是收购欧菲光工厂后验证新产品来不及,而不是最近遇到质量问题。
5、富士康没有拿到iPhone 14前置摄像头模组订单,但拿到了更高端/更高ASP的iPhone 14后置广角镜头模组订单。因此,总体而言,富士康是 iPhone 14 相机模块制造商的赢家之一。
6. iPhone 相机模组厂商的真正输家是夏普,因为富士康拿下了夏普的后置广角相机模组订单份额。富士康在收购夏普之前有一个摄像头BU,现在摄像头BU和夏普还是对手。
【IC Insights:今年半导体总销售额达到创纪录的6807亿美元】日前IC Insights最新的《麦克林报告》:仍预计今年半导体总销售额将增长11%——与去年同期的增长率相同。并在今年达到创纪录的6807亿美元销售额。半导体的强劲增长,主要是因全球供应紧张和平均售价 (ASP)上涨,功率晶体管(现在预计到 2022 年将增长 11%)和二极管(预计增长10%)的销售额增长较高。报告对传感器/执行器半导体15%的强劲增长预测保持不变#李海明专栏#
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