如是我闻：那时候，佛陀住在王舍城的耆阇崛山，有一天早上，佛陀穿上袈裟，拿着钵盂，准备到王舍城里去化缘食物。
天魔波旬知道了，心里想道：“乔达摩这会儿要去王舍城里化缘了，我现在就去给他捣乱！”于是他变作是一个给国王驾车的仆从，穿着脏兮兮的衣服，头发也乱蓬蓬的，手脚也有皮肤病的样子，拿着拐杖，假装他的牛丢了，到处在找牛。
“嗨，乔达摩，你看见我的牛了吗？”他跑到佛陀面前故意问道。
佛陀知道他是天魔波旬变化的，便直接问他：“恶魔，你哪里来的牛啊？你用牛来干嘛！”
天魔波旬没想到佛陀已经知道了，也就不再伪装，打开天窗说亮话了：“乔达摩，凡是人类的眼睛接触外面世界的那一刻，就是我的地盘，耳朵、鼻子、嘴巴、身体、意识，也是一样的，这些都是我的地盘，是我控制人类的地方！乔达摩，我看你有什么地方可以去？”
佛陀便回答道：“你能够在人类以眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体、意识接触外在世界的时候，控制他们，是你的本事。但是如果别人的眼睛耳朵，不对外在世界产生接触和执着的话？你有什么办法呢？那个不被外在世界所影响的地方，你是去不了的啊，只有觉悟者才能去那里。”
接着，天魔波旬就用偈颂问到：“众生总被外在的世界迷惑，以自我为中心，恒常执着有一个自我存在，那就是我所控制的了！这世上的人，谁不是如此执着那个自我呢？所以这都是我的地盘，乔达摩你能去什么地方啊？”
佛陀也用偈颂回答说：“你说世上每个人都执着虚妄的自我，我则不执着，我已断除了颠倒的妄想！所以波旬，你输了！”
天魔波旬还不罢休，又问到：“行吧！你说你断除了颠倒妄想，破除了自我执着，已经证得了清净的涅槃，我实在拿你没有办法。但是，你自己证得涅槃就好了啊！你干嘛还要教这么多人也去修行证涅槃哩！？”
佛陀则回答道：“如果有人想要解脱生死，想要证得清净涅槃，想要离开你的控制和束缚，那我就会为他们宣说佛法，让他们人人都同样可以证得涅槃，只要他们坚持去修行，断除执着，就能永远安住在涅槃境界的清净和寂灭中！”
天魔波旬听后，感叹道：“哎！有一种石头，样子长得就像肉一样，饿坏了的乌鸦看见，还以为是美味可口的肉，就从天上飞下来，一口咬下去，才知道是石头，磕破了嘴！我就像是这只乌鸦，乔达摩你就像是那石头，是我自讨没趣！”说完，就消失不见了。
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