#IPO观察#【云从科技确定科创板上市发行价 募资总额从37.5亿元“缩水”至17.28亿元】云从科技在递交招股书时,拟募资额达37.5亿元,发行价以及股本确定后的募资额约17.28亿元,募资规模压缩超20亿元,明显低于预期。

人工智能科技企业云从科技集团股份有限公司(下称“云从科技”,688327)通过公告披露其确定在科创板上市并公开发行股票。

公告显示,云从科技报价区间为4.35元/股-113.60元/股,最终协商确定此次发行价格为15.37元/股。本次公开发行的股份数量为1.12亿股,占此次发行后总股本的15.18%(总股本为7.41亿股),全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

依据公告,最终战略配售数量占发行总数量的30%,预计发行人募集资金总额约为17.28亿元。招股书显示,募资主要用于人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、人工智能解决方案综合服务生态项目以及用于补充流动资金。

【将于科创板上市】

公开资料显示,云从科技提供高效人机协同操作系统和行业解决方案,广泛应用于智慧金融、智慧治理、智慧出行和智慧商业这四大领域。

量子位联合创始人李根对经济观察网记者说,把科创板作为主要的上市选择,“过程并不如其他市场(美股或港股)那样快速”。

从云从科技的IPO进度来看,2020年12月初上交所受理其的科创板上市申请,到2021年3月31日该申请被中止审核,再时隔一年,2022年4月6日,证监会同意云从科技的科创板注册申请,时隔月余,云从科技确定科创板上市发行价,“科创板真正做好了准备,迎接AI技术创新公司。”

零壹研究院院长于百程看到,科创板开闸后,基于政策对科技创新公司的支持,已经有虹软科技、寒武纪等AI相关的企业成功上市,“示范效应在扩散。”于百程说。

李根对记者称,云从科技冲刺科创板IPO会成为一个标志性事件,为后面一系列AI领域的公司“打了个样”。

在李根看来,作为“AI四小龙”之一,创办最晚的云从科技,创立初期就预见到AI会在未来变成涉及国家安全和战略的技术,当时就明确了“自主”理念,选择国内落地并只接受国内资本的投注,这对云从科技短期抬高估值和加速发展无益,不过,在当前国产替代、可控可信的浪潮中,却有着较大优势。

【募资规模压缩】

“很多人工智能企业依赖高投入实现快速成长,但业绩亏损让企业距离规模化盈利较远。”于百程道出了产业的现状,云从科技也不例外,近几年,它在研发上保持持续高投入的状态。

数据显示,2019年-2021年,云从科技分别实现营收8.07亿元、7.55亿元和10.76亿元,呈现稳增趋势,但其每年的研发费用分别为4.54亿元、5.78亿元、5.34亿元,占各期营业收入的比例分别为56.25%、76.59%和49.67%,研发投入规模巨大。

通过二级市场进行融资,不仅成为云从科技在内的人工智能科技企业主动谋求竞争优势的关键路径,在于百程看来,这还是它们寻求资金支持的被动选择。值得关注的是,与前几年人工智能领域享受到较高估值有所不同,如今产业及投资侧都在聚焦企业的高成长是否能持续,导致上市市值大打折扣。

记者看到,云从科技在递交招股书时,拟募资额达37.5亿元,发行价以及股本确定后的募资额约17.28亿元,募资规模压缩超20亿元,明显低于预期。

从云从科技招股书看,其2019年-2021年归母净利润分别为-6.40亿元、-8.13亿元和-6.32亿元。“云从科技面临着几乎所有AI技术创新企业都面临的挑战——尚在亏损。”李根也看到,随着规模化落地和商用闭环实现,云从科技的亏损在收窄。

“AI企业正处在发展阶段。”人工智能产业观察家邓伟强觉得,包括云从科技在内的AI企业,上市获得资金不失为一个迈过寒冬的好选择。另外,AI企业作为新科技概念股,他认为更容易获得股票市场青睐,“集资会较好”。

云从科技在公告中披露,其通过上交所网下申购平台共收到154家网下投资者管理的4283个配售对象的初步询价报价信息。(经济观察网 记者 钱玉娟)

1.2万股东嗨了!“摘星脱帽”行情上演连续三个涨停!这只摘帽股两年却亏掉近20亿|股民日记

能够顺利摘掉ST这顶象征着亏损的“帽子”,对于上市公司来说自然是一件重大的利好事项,这意味着上市公司还可以持续活跃在股票市场当中。

虽然“摘帽”并不意味着上市公司的业绩出现了多大的变化,但是它却反映了这样一个信息,即上市公司不再处于亏损状态。

伴随着2021年报的发布,近期,多家公司扭亏为盈成功摘星脱帽,*ST索菱就属于这一类型。

摘星脱帽,股价三连涨停

5月9日,*ST索菱公告称,公司自5月11日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“*ST索菱”变更为“索菱股份”,股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。公司股票将于5月10日停牌一天,并于5月11日开市起复牌。

对于摘星脱帽,市场反应总是强烈。

5月11日,索菱股份开盘“一字涨停”,该股涨10.02%报4.61元。

截止今日,索菱股份已连收3个“一字”涨停板,连续涨停期间,该股累计上涨33.17%,最新A股总市值达47.07亿元。

公开数据显示,截止2022年4月29日,索菱股份的最新股东人数为12147户。

被实施退市风险警示VS摘星脱帽

是什么原因导致了索菱股份被实施退市风险警示?

公开资料显示,索菱股份主要从事 从事CID系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网服务。

公开数据显示,2020年末,索菱股份经审计的期末净资产为负值,同时最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据深交所有关规定要求,2021年4月13日起,索菱股份被深交所实施退市风险警示、叠加实施其他风险警示。

除此之外,索菱股份主要银行账号被冻结,公司股票于2019年5月6日起被实施其他风险警示。

退市风险警示情形已不存在

近日,根据尤尼泰振青会计师事务所出具的公司 2021 年度审计报告显示,2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.45亿元,前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。

此外,公司 2020年度审计报告保留意见所述事项及与持续经营相关的重大不确定性已消除且 2021 年公司财务报表审计意见为标准无保留意见,且持续经营能力不存在不确定性情况。

另外,2021年度,公司在进入重整程序后,管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户,截至2022年4月25日,公司银行基本账户及其他25个账户解除冻结,恢复正常使用;另外,目前公司及子公司被冻结的资金余额合计2866.52万元,占公司2021年度经审计货币资金(5.13亿元)的5.58%;占公司2021年度经审计净资产(6.45亿元)的4.44%。目前公司部分银行账户仅被冻结部分资金,未影响公司正常结算,未对公司生产经营活动产生严重影响,“公司主要银行账号被冻结”情形已消除。

同时,索菱股份在回应深交所问询函时表示,前期公司股票交易被实施其他风险警示的情形当前已不存在。

虽然索菱股份摘星脱帽,但其业绩表现并不太如意。

近两年净利润亏损19.75亿

4月26日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约7.62亿元,同比减少25.77%;归属于上市公司股东的净利润亏损约6.7亿元;基本每股收益亏损0.79451元。拟不派现、不送红股、不转增。2020年同期营业收入约10.26亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约13.05亿元;基本每股收益亏损1.5475元。

一季度净亏损391.25万元

发布2022年第一季度报告,该公司一季度营业收入为1.89亿元,同比增长12.11%。归属于上市公司股东的净亏损为391.25万元,同比收窄95.64%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为469.35万元,同比收窄94.66%。基本每股亏损为0.0046元。

虽然摘星脱帽对于索菱股份来说,绝对是一件值得庆贺的事,但其业绩表现却让投资者们大跌眼镜,未来公司经营业绩是否能够持续向好,还有待市场和时间进一步检验,我们也会持续关注。

《从前有座镇妖关》作者徐二家的猫:坚持下去,人人都有机会成功!

 大家好,我是番茄小说的签约作者,徐二家的猫,《从前有座镇妖关》和《请叫我鬼差大人》的作者。

  感谢橙瓜邀请,来分享一下自己的创作经验。

  我大概是二零一四年开始入行写小说的,刚入行那会儿什么都不懂,也没有人教,就一头杀进来了。

  现在回想,第一本书写的...不堪入目。

  在17K勉强过了签约,为了融入圈子,还加了好多好多的作者群,每天在群里转发自己的小说链接,求点击,求阅读。

  当然,写了几十万字之后才知道,这么做完全没有用。

  只是看别人在群里这么发,我也就跟着发了。

  幸运的是在群里结识了一群志同道合的作者朋友们,虽然大家都是扑街,但总体的氛围还是积极向上,互相鼓励的。

  因为网站一般都是200块钱才会发一次稿费,那时候差不多要两个月才会发一次,运气差三个月才能凑够200,最悲催的是,我还直接头铁的选择了全职。

  (所以在这里插一句题外话,在稿费收入稳定之前,尽量还是兼职要来的好一点,我当时大体是属于眼高手低的。)

  再后来,那本书的稿费实在难以维持生计,再加上我觉得自己的文笔的确有了进步,就选择了匆匆完本,又开了一本当时正大热的题材,英雄联盟竞技文,换了一个网站,投稿保底。

  万幸的是,过稿了。

  只是稿费很低,如果没记错的话,是千字12,但无论怎么说,也算是有了稳定的经济来源,至少饿不死了。

  每个月的稿费不算多,但勤快点的话,也有3000块左右。

  但随着字数不断增加,就又发现了一个更加严峻的问题。

  写到80万字的时候,剧情有点崩了。

  节奏太快,后继无力。

  当时的我还没有写过字数多的长篇,本身也只是一个新人,对于剧情把控能力不足,甚至每天坐在电脑前几个小时,都写不出字来。

  网站很好,没有砍文,而是让我继续写下来,说最起码也凑够百万字再完本。

  最后那20万字写的,挺煎熬的。

  甚至我感觉自己写的就是一团浆糊,原本想法里十分不错的收尾,却只是草草了事,唯一的收获,或许就是积累了些经验。

  但当时我膨胀啊!

  新人第一本签约,第二本保底,在新人群里,算是还不错的战绩了。

  尤其是还积累了一点读者,沾沾自喜。

  总觉得我天生就适合吃这碗饭,我就是独一无二的那个。

  起点证道,就在眼前。

  于是,我带着自己的新书,以一往无前的气势,去起点了。

  发书,一万多字就收到了站短,提示签约。

  这种种信息,愈发让我感觉自己就是天命之子,因为按照一些老作者的说法,三万字内签约,都是优质书。

  还记得当时自己每天都是骄傲的,甚至已经幻想自己成为大神之后的样子,如何厉害。(现在看起来,就像二百五。)

  六频,都市分强,三江,首页强推,APP推荐。

  在上架前,该拿的推荐拿满了。

  收藏几万。(具体的数字忘记了,三万多吧,好像是。时间太久远了。)

  起点五个盟主打赏,创世一个。

  这还是上架前的数据。

  我当时的心态也膨胀到了一个极点,总觉得自己就是传说中天赋异禀那位,有大帝之姿。

  然后...上架。

  首日订阅,400多。

  和我预想中的首日精品,一个月万订,天地之差。

  心态直接崩了。

  也算是让现实狠狠的给了我一个当头棒喝。

  但当时的我是骄傲的,我不服啊,总觉得这不是我的问题,是平台!

  创世那边,作为渠道,没有任何推荐,均订似乎也有500左右。(因为粉丝榜只显示500人,已经满了。)

  我就在想如果我是在创世首发的话,会不会就成神了,这本书要更适合创世一点。

  反正想的挺多。

  一直跌跌撞撞的写到完本,这本书也没有更好的起色。

  但我感觉,这段旅程,才是最珍贵的。

  甚至我有时都会庆幸,庆幸自己当时是扑街的,不然真的出了成绩,我都无法想象,以当时的心态,我会变成什么样的人。

  随着写的时间长了,心态也逐渐被打磨的光滑了些。

  懂的不再去抱怨,写书要把心踏实下来,一步一个脚印,与其浪费时间去炫耀,去做梦,不如把更多的时间放在琢磨剧情上。

  接下来的几年里,跌跌撞撞,混迹于各网站。

  拿着不低不高的保底,尝试着各种不一样的文风,题材。

  成绩不愠不火,但好处是,对剧情的节奏掌控,矛盾冲突这些,也算是更加熟练了。

  至少不会写着写着,文突然就崩了。

  对自己的水平也算是有了更清晰的认知。

  直到21年初,想着一直混保底,总不是个事儿,而且感觉自己也到了一个瓶颈,剧情上总是差了那么一点意思,就惦记再去莽一回分成,老家伙重燃一次创业梦。

  最终我选择了番茄。

  十万字首秀,首日日收好像是...50多?

  但相比于当年,在网文圈洗刷了这么多年,唯一还算能拿出来吹的,就是心态还不错了。

  总不能更扑了吧。

  再加上我的编辑大江一直给我猛灌鸡汤,说信他的,写下去,干就完了。

  就这么一直坚持着。

  后来的成绩也还算不错,收入也越来越满意。

  (事后才知道,我编辑是毒奶,我是唯一一个经过他毒奶之后,还顽强生长起来的幼苗,现在想想,一身冷汗。)

  到今年年初,鬼差200多万字完本,又开了新书。

  继续享受着大江的一口口毒奶,在石缝里勉强的挣扎着,与玄学抗衡,茁壮生长。

  其实回顾我的整个创作生涯,算是幸运的。

  见证过很多,也经历过很多。

  也庆幸自己这一直以来,面对无数次的惨淡成绩,最终还是咬着牙挺了下来。

  毕竟这是我一直热爱的东西。

  能用自己的热爱来糊口养家,就已经是很幸福的事情了。

  当然也少不了一直支持我的爱人~

  不得不说,分成这东西,的确锻炼人,每天都会更拼命的琢磨剧情,每一章都要仔细斟酌。(当然,在没有一定把握之前,还是要写保底维持稳定收入。)

  如果说用我这些年的扑街经验,来做出一个总结的话。

  大概就是...

  先稳住心态,才能稳住剧情,最后才能稳住稿费。

  而不能追求先稳住稿费,再去稳住心态,剧情。

  写小说,没有什么捷径可言。

  经常也会有人问我,写小说要如何如何...

  其实只有一句话。

  多看,多写,多研究。

  虽然这话听起来有点敷衍,甚至带着点烂大街的意思,但却是网文圈...最真实的答案了。

  最后再来一句Sao话吧。

  愿世间网文作者,人人可不憾此生。

  愿天下网文读者,人人可不虚此行。


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