大半夜睡不着翻到的一些有趣瞬间
1. 第一次和朋友两个人单独旅行住的民宿
2. 遭遇暴风雨重庆上空盘旋二十分钟
没办法只能落地等待半天的转机经验
但天晴后在飞机上看见了日落和彩虹
3. 那时还是瘦着的背影以及土土的拍照姿势
4. 这街看入迷了跑去上海看HHI街舞比赛
5. 考科二那天又遇到大雨 没到膝盖的雨水
6. 大一不进社团但热衷于收集各组织小礼品
7. 也热衷于P一些奇奇怪怪的图
8. 展现的一些同学爱 具体表现在：
冒雪去食堂小卖部囤物资
圣诞节做的打死也不让舍友吃掉的姜饼屋
写下的小学生嫌幼稚大学生刚刚好的留言
9. 那年五一拍下的漂亮照片漂亮人[小雪人]
1. 第一次和朋友两个人单独旅行住的民宿
2. 遭遇暴风雨重庆上空盘旋二十分钟
没办法只能落地等待半天的转机经验
但天晴后在飞机上看见了日落和彩虹
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4. 这街看入迷了跑去上海看HHI街舞比赛
5. 考科二那天又遇到大雨 没到膝盖的雨水
6. 大一不进社团但热衷于收集各组织小礼品
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8. 展现的一些同学爱 具体表现在：
冒雪去食堂小卖部囤物资
圣诞节做的打死也不让舍友吃掉的姜饼屋
写下的小学生嫌幼稚大学生刚刚好的留言
9. 那年五一拍下的漂亮照片漂亮人[小雪人]
#舆情快调查#【#8岁男孩花数百元买奥特曼卡片家长退款遭拒绝#】5月2日，我市一名8岁的小学生，一天花费数百元在超市购买奥特曼卡片，家长认为商家“赚钱没有底线”，于是要求退款但遭到商家拒绝。超市方面认为，其出售奥特曼卡片时已经做到提醒义务，孩子大额消费源于家长的“不负责任”。记者对此事进行了调查采访。
8岁男孩一天花数百元买卡
田先生家住中山区景山街，他8岁的儿子小田喜欢收集奥特曼卡片，田先生以前通过网络和实体店给孩子买过一些。5月2日下午，王先生在卧室休息，而小田在小区里和小朋友玩。下午3时许，田先生听到儿子回来了，他感觉有些不正常。“孩子进屋蹑手蹑脚的，而且回来一两分钟马上又出去了，我喊他他也不回应。”田先生说。
小田鬼鬼祟祟的行为引起了田先生的注意，他赶紧起来查看，透过防盗门的猫眼，他看到儿子和另外一位小朋友在门外说悄悄话，隔着防盗门田先生模糊听到小田说了一句“差点被我爸发现”。此外，田先生注意到小田背在身后的手里好像拿着钱。
小田和朋友很快下了楼，田先生走到窗前查看，刚开始还看到小田和朋友在广场上玩滑板，但很快小田就不见了。“我儿子一般就在小区里玩，轻易不会出去，看他不在小广场我赶紧下去了。”田先生下楼后，果然在小区里没看到孩子，于是他出了小区，看到小田正在距小区门口约200米远的超市门前拆奥特曼卡片，“手里拿了一大把，肯定花了不少钱。”
原来小田自己有一个钱包，里面放有不少现金，事后王先生发现儿子的钱包基本已经被清空了。“我们也不清楚钱包里有多少钱，因为这里面除了有些压岁钱，还有平常给他的零花钱，孩子承认当天买了四次卡，加起来一共花了800多元钱，我觉得孩子没必要撒谎。”田先生说。
家长要求商家退款遭拒
“孩子今年才8岁，购买奥特曼卡片的时候，我们家长并未在现场，商家也没有联系确认我们是否知情。”田先生对商家卖给孩子这么多卡片表示气愤，他认为孩子消费数百元的行为已不属正常消费，商家应该予以警惕，虽然商家可能没有责任和义务进行劝阻，但这种昧着良心赚钱的做法应该受到道德的谴责，当然家长作为监护人没有看好自己的孩子也有一定的责任。
田先生找到商家要求退款，但遭到了拒绝。超市方面表示小田买卡时，他们每次都有询问，小田都说是家里人同意的，而田先生则表示超市这种形式主义的询问根本没有意义，有哪个孩子会当场说“不”，“商家就是想通过这种方式规避责任。”目前，田先生已经此事反映至市场监管部门。
超市：已做到提醒义务
记者拨打了连客隆生鲜超市的电话，相关负责人表示，当天小田确实曾到超市购买奥特曼卡片，但购买次数和花费金额则与田先生的说法不同，“当天我们调监控了，小田一共来我们超市三次，加起来花了应该不到400元钱。”该负责人说，他们超市销售的这种卡，深受孩子们喜爱，“大部分都是孩子自己过来买卡，遇到小孩拿着大额现金买卡，我们都会进行确认，当天小田来买卡时，问他家大人知道不，小田说大人给的钱，而且知道他来买卡，我们这才把卡卖给他。”
当天，田先生找到超市要求退卡，但遭到超市方面的拒绝，对此该负责人表示，当天在销售奥特曼卡片时已经做到提醒义务了，因此自己向小田出售奥特曼卡片的行为不存在过错，最主要小田购买的卡都已经拆的七零八落，根本没法退款，“如果没拆包装，我们肯定给退。我认为这件事主要还是因为家长的不负责任，他们不应该让孩子掌控这么多的钱。”
律师：应认定该买卖合同无效
对此，北京市盈科(大连)律师事务所的王金海律师表示，根据《民法典》相关规定，8岁男孩属于限制民事行为能力人，未经监护人同意，独立与商家订立奥特曼卡片买卖合同，超出了其认知能力，与其年龄、智力不相适应，且田先生在知悉孩子购买奥特曼卡片后，第一时间作出了拒绝追认的表示，依法应当认定该买卖合同无效。双方因此获得的财物，应当予以返还；双方由此所受到的损失，应当按照各方是否有过错及过错大小承担相应的责任。
王金海律师分析，商家面对未成年人大额购买玩具的行为，未取得其监护人许可、追认，在明知或应当知道“该玩具一旦销售使用，家长可能来退款，且无法再次销售”的情况下，仍然照卖不误，存在明显不当，应当对此事及造成的损失负主要责任。同时，投诉人作为法定监护人，对未成年孩子动用大额金钱购买玩具的行为存在疏忽大意、监管不力的过错，对涉事玩具无法再次销售造成的损失，也应承担一定责任。
王金海律师提醒经营者，在碰到疑似未成年人购买大额商品或频繁购买同类商品时，应当确认其监护人是否知晓，避免事后引起纠纷。同时，广大家长也应更加注意，加强对未成年子女的教育和监管。
家长须履行监护和引导责任
记者调查发现，热衷收集奥特曼卡的学生不在少数，全国多地曾发生过孩子大额消费购买卡片的行为，有的孩子甚至花费近万元。对于孩子收集卡片的行为，不少家长叫苦不迭。
有家长吐槽：“孩子收集奥特曼卡片就像开盲盒，总想买自己心仪的那张，可就是买不到，这就是一个无底洞啊！”“真心希望能把奥特曼卡片赶出各种超市小店，我家孩子花了好多钱去买这个卡。关键买来后，其他的都丢掉，只留下自己喜欢的一张或两张，太浪费了！”
对于孩子喜欢收集卡片的行为，不少网友表示：我们小时候，也喜欢收集各种卡片。对此大连徐医生心理工作室的徐相君医生分析，孩子购买卡片时，不知道会买到什么，只能买到手后拆开，才知道是不是自己期待已久的款式，如果不是，只能再次尝试购买。
而能集齐所有卡片的孩子必定是少数，谁集齐谁就会骄傲，让人羡慕、崇拜，孩子都想拥有这样一种优越感。另外也有孩子希望通过这种方式寻求伙伴的认同时，也是一种社交需求。
那么，过分沉迷奥特曼卡，会玩物丧志吗？徐相君表示，随着年龄的增长，孩子们的兴趣点会发生转移，因此家长不必过于担心。但家长需要在此过程中，履行监护人的监护和引导责任，明确地告诉孩子哪些东西可以买，哪些东西不可以买，给孩子树立起一个正确消费观，避免让孩子产生过度攀比和失控消费。当然这一过程不仅需要家长的支持，商家、学校和社会各界都需要努力。
8岁男孩一天花数百元买卡
田先生家住中山区景山街，他8岁的儿子小田喜欢收集奥特曼卡片，田先生以前通过网络和实体店给孩子买过一些。5月2日下午，王先生在卧室休息，而小田在小区里和小朋友玩。下午3时许，田先生听到儿子回来了，他感觉有些不正常。“孩子进屋蹑手蹑脚的，而且回来一两分钟马上又出去了，我喊他他也不回应。”田先生说。
小田鬼鬼祟祟的行为引起了田先生的注意，他赶紧起来查看，透过防盗门的猫眼，他看到儿子和另外一位小朋友在门外说悄悄话，隔着防盗门田先生模糊听到小田说了一句“差点被我爸发现”。此外，田先生注意到小田背在身后的手里好像拿着钱。
小田和朋友很快下了楼，田先生走到窗前查看，刚开始还看到小田和朋友在广场上玩滑板，但很快小田就不见了。“我儿子一般就在小区里玩，轻易不会出去，看他不在小广场我赶紧下去了。”田先生下楼后，果然在小区里没看到孩子，于是他出了小区，看到小田正在距小区门口约200米远的超市门前拆奥特曼卡片，“手里拿了一大把，肯定花了不少钱。”
原来小田自己有一个钱包，里面放有不少现金，事后王先生发现儿子的钱包基本已经被清空了。“我们也不清楚钱包里有多少钱，因为这里面除了有些压岁钱，还有平常给他的零花钱，孩子承认当天买了四次卡，加起来一共花了800多元钱，我觉得孩子没必要撒谎。”田先生说。
家长要求商家退款遭拒
“孩子今年才8岁，购买奥特曼卡片的时候，我们家长并未在现场，商家也没有联系确认我们是否知情。”田先生对商家卖给孩子这么多卡片表示气愤，他认为孩子消费数百元的行为已不属正常消费，商家应该予以警惕，虽然商家可能没有责任和义务进行劝阻，但这种昧着良心赚钱的做法应该受到道德的谴责，当然家长作为监护人没有看好自己的孩子也有一定的责任。
田先生找到商家要求退款，但遭到了拒绝。超市方面表示小田买卡时，他们每次都有询问，小田都说是家里人同意的，而田先生则表示超市这种形式主义的询问根本没有意义，有哪个孩子会当场说“不”，“商家就是想通过这种方式规避责任。”目前，田先生已经此事反映至市场监管部门。
超市：已做到提醒义务
记者拨打了连客隆生鲜超市的电话，相关负责人表示，当天小田确实曾到超市购买奥特曼卡片，但购买次数和花费金额则与田先生的说法不同，“当天我们调监控了，小田一共来我们超市三次，加起来花了应该不到400元钱。”该负责人说，他们超市销售的这种卡，深受孩子们喜爱，“大部分都是孩子自己过来买卡，遇到小孩拿着大额现金买卡，我们都会进行确认，当天小田来买卡时，问他家大人知道不，小田说大人给的钱，而且知道他来买卡，我们这才把卡卖给他。”
当天，田先生找到超市要求退卡，但遭到超市方面的拒绝，对此该负责人表示，当天在销售奥特曼卡片时已经做到提醒义务了，因此自己向小田出售奥特曼卡片的行为不存在过错，最主要小田购买的卡都已经拆的七零八落，根本没法退款，“如果没拆包装，我们肯定给退。我认为这件事主要还是因为家长的不负责任，他们不应该让孩子掌控这么多的钱。”
律师：应认定该买卖合同无效
对此，北京市盈科(大连)律师事务所的王金海律师表示，根据《民法典》相关规定，8岁男孩属于限制民事行为能力人，未经监护人同意，独立与商家订立奥特曼卡片买卖合同，超出了其认知能力，与其年龄、智力不相适应，且田先生在知悉孩子购买奥特曼卡片后，第一时间作出了拒绝追认的表示，依法应当认定该买卖合同无效。双方因此获得的财物，应当予以返还；双方由此所受到的损失，应当按照各方是否有过错及过错大小承担相应的责任。
王金海律师分析，商家面对未成年人大额购买玩具的行为，未取得其监护人许可、追认，在明知或应当知道“该玩具一旦销售使用，家长可能来退款，且无法再次销售”的情况下，仍然照卖不误，存在明显不当，应当对此事及造成的损失负主要责任。同时，投诉人作为法定监护人，对未成年孩子动用大额金钱购买玩具的行为存在疏忽大意、监管不力的过错，对涉事玩具无法再次销售造成的损失，也应承担一定责任。
王金海律师提醒经营者，在碰到疑似未成年人购买大额商品或频繁购买同类商品时，应当确认其监护人是否知晓，避免事后引起纠纷。同时，广大家长也应更加注意，加强对未成年子女的教育和监管。
家长须履行监护和引导责任
记者调查发现，热衷收集奥特曼卡的学生不在少数，全国多地曾发生过孩子大额消费购买卡片的行为，有的孩子甚至花费近万元。对于孩子收集卡片的行为，不少家长叫苦不迭。
有家长吐槽：“孩子收集奥特曼卡片就像开盲盒，总想买自己心仪的那张，可就是买不到，这就是一个无底洞啊！”“真心希望能把奥特曼卡片赶出各种超市小店，我家孩子花了好多钱去买这个卡。关键买来后，其他的都丢掉，只留下自己喜欢的一张或两张，太浪费了！”
对于孩子喜欢收集卡片的行为，不少网友表示：我们小时候，也喜欢收集各种卡片。对此大连徐医生心理工作室的徐相君医生分析，孩子购买卡片时，不知道会买到什么，只能买到手后拆开，才知道是不是自己期待已久的款式，如果不是，只能再次尝试购买。
而能集齐所有卡片的孩子必定是少数，谁集齐谁就会骄傲，让人羡慕、崇拜，孩子都想拥有这样一种优越感。另外也有孩子希望通过这种方式寻求伙伴的认同时，也是一种社交需求。
那么，过分沉迷奥特曼卡，会玩物丧志吗？徐相君表示，随着年龄的增长，孩子们的兴趣点会发生转移，因此家长不必过于担心。但家长需要在此过程中，履行监护人的监护和引导责任，明确地告诉孩子哪些东西可以买，哪些东西不可以买，给孩子树立起一个正确消费观，避免让孩子产生过度攀比和失控消费。当然这一过程不仅需要家长的支持，商家、学校和社会各界都需要努力。
【硅料是强周期股？硅料价格为何如此坚挺？硅料的逻辑反转与价值重估，值得深思】
问题探讨：
2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期，认为硅料是强周期，（结果硅片先跌为敬）
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢？难道硅料企业没有光伏媒体聪明？就算如此，那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。
背景：
1.全球范围的碳达峰，碳中和—光伏是一个长赛道，硅料是光伏之源，故硅料也是一个长赛道；
2.平价上网：说明光伏已经进入市场化，如果叠加储能成本够低，那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。
3.产量和价格：一般情况下：在总需求不变的情况下，产量↑，价格↓；在需求增速大于产量增速的情况下，价格↑；在需求增速等于产量增速的情况下，价格不变；在需求增速小于产量增速的情况下，价格↓；
硅料历史价格分析：
第一轮：光伏发展初期，2000年左右，硅料价格在9美元/kg左右；2001-2004年左右，硅料价格在20-30美元/kg左右；2005年左右，硅料价格在40美元/kg。
第二轮:光伏热潮开始，2006年左右，硅料价格在100美元/kg左右；2008-2010年左右，硅料价格高点在500美元/kg左右，低点到了50美元/kg左右。
第三轮：2011年左右，硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右，再跌到200元/kg左右；2012年左右，硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。
第四轮：2013-2018年左右，硅料价格在100-170元/kg左右。
第五轮：2018年531政策之后到2020年，硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。
第六轮也是本轮2020年—至今，硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。
无论是做投资，还是做企业，我一般不会随便相信那些“大嘴”，也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故，他们是没有亲戚朋友了吗？为什么赚钱会那么热衷于带上我？我一般还是更倾向于自己去获取数据，自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。
在今年五六月份的时候，因为某公司对某公司的举报事件之后，然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士，我这边统称为“大嘴”，就是跳出了好多“大嘴”，从五六月份开始唱跌硅料价格，从200元左右一直唱到了现在270元左右，更有甚者，有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”，是基于自己错误的判断，那么情有可原，那么我也不叫这类人“大嘴”，这种人虽然谈不上高尚的，但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的，或者是一些自媒体，那我只能称之为“跳梁小丑”。
为什么我分析硅料也就是光伏硅料，不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因，当然是分析上游和下游，因为其他的，产业链里的人，他们自己会调节，市场也自己会调节。原因分析：
国外电价高，如果国外对光伏产品减税甚至是免税，那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降，这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢？这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代，如果收益率达到预期，各大光伏终端企业就会跑马圈地，因为好的可以建设光伏电站的地方有限，自然会互相竞争；光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间，可能更高，那么如果是户用光伏的话，一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏，这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活，大家是很会“内卷”的。
何为周期，周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看，万物皆有周期。但是有些周期弱，有些周期强，有些甚至在可预见的未来，是没有周期的，是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期，万一哪天太阳没有了怎么办？这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期，为什么呢？因为目前在国内市场，猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下，在碳达峰碳中和的大背景下，硅料的需求量如果还是在60元/kg左右，会不出现大涨吗？因为光伏显然是一个增量市场，而且是增速较快的增量市场，虽然没有达到从无到有的那种程度，所以很明显，需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格，我们海运量难道真的上涨很多吗？是可持续的吗？是一个长赛道吗？我们反问自己这个问题，就知道了，已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等，我们这边不作讨论。
有些人本末倒置，认为现在硅片产能开不足，是因为硅片卖不出去，却没有分析原因是因为硅料短缺，硅料价格高企。市场规律证明，供不应求，价格上涨。而且硅料这东西，基本上也没有什么中间商赚差价，很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置，认为颗粒硅掺杂不足，还有比例低，是因为颗粒硅只能掺杂那么多，却不知之前颗粒硅产能只有1万吨，最近才上升到3万吨。
先分析上游，光伏硅料的上游是工业硅，工业硅下游主要为有机硅，多晶硅，铝合金等；多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多，而且和工业硅的产能相比，简直不值一提。而且，部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块，所以，上游一般来讲，无需担心。
再分析下游，光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。
隆基股份约110GW，
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW，
上机数控约35GW，
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW，
双良节能约40GW，
金阳新能源20GW，
京运通约40GW，
包头美科约18GW，
高景太阳能约50GW，
阿特斯太阳能约11GW，
阳光能源约10GW，
通威股份约15GW，
宇泽半导体约5GW，
合计约564GW。
回到光伏硅料，我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。
据统计截止2023年：
通威股份约33万吨，保利协鑫能源约20万吨，特变电工（新特能源）约8.5万吨，大全能源约12万吨，东方希望约7万吨，亚洲硅业8万吨，其他约6万吨，合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢？因为硅片公司的产能，可能也会有新进入者，或者超预期扩产者，这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。
95万吨的光伏硅料，在能耗双控的前提条件下，我们仍然假设将产能拉满，95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产，也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上，显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期，以及光伏平价上网的条件下，只要光伏投资收益率达到一个预期，我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处，就是发电高峰和用电高峰比较重合，这点和风电比较的话是很大的优势。
假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油，那么光伏低价出口，无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的，而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后，在海运价格趋于理性之后，无需分析很多，分析行业背景，上游，下游，政策，那么我们可以得出 ，光伏硅料的价格，把时间线拉长到未来一两年，是没有下降的理由的。当然，价格的短期调整，也是有可能的，就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠，以缓解成本压力等！
最后，您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
（以上数据如收集不全，还请大家指证，谢谢）#股票##财经##基金##光伏# https://t.cn/RI7nYAL
问题探讨：
2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期，认为硅料是强周期，（结果硅片先跌为敬）
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢？难道硅料企业没有光伏媒体聪明？就算如此，那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。
背景：
1.全球范围的碳达峰，碳中和—光伏是一个长赛道，硅料是光伏之源，故硅料也是一个长赛道；
2.平价上网：说明光伏已经进入市场化，如果叠加储能成本够低，那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。
3.产量和价格：一般情况下：在总需求不变的情况下，产量↑，价格↓；在需求增速大于产量增速的情况下，价格↑；在需求增速等于产量增速的情况下，价格不变；在需求增速小于产量增速的情况下，价格↓；
硅料历史价格分析：
第一轮：光伏发展初期，2000年左右，硅料价格在9美元/kg左右；2001-2004年左右，硅料价格在20-30美元/kg左右；2005年左右，硅料价格在40美元/kg。
第二轮:光伏热潮开始，2006年左右，硅料价格在100美元/kg左右；2008-2010年左右，硅料价格高点在500美元/kg左右，低点到了50美元/kg左右。
第三轮：2011年左右，硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右，再跌到200元/kg左右；2012年左右，硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。
第四轮：2013-2018年左右，硅料价格在100-170元/kg左右。
第五轮：2018年531政策之后到2020年，硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。
第六轮也是本轮2020年—至今，硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。
无论是做投资，还是做企业，我一般不会随便相信那些“大嘴”，也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故，他们是没有亲戚朋友了吗？为什么赚钱会那么热衷于带上我？我一般还是更倾向于自己去获取数据，自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。
在今年五六月份的时候，因为某公司对某公司的举报事件之后，然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士，我这边统称为“大嘴”，就是跳出了好多“大嘴”，从五六月份开始唱跌硅料价格，从200元左右一直唱到了现在270元左右，更有甚者，有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”，是基于自己错误的判断，那么情有可原，那么我也不叫这类人“大嘴”，这种人虽然谈不上高尚的，但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的，或者是一些自媒体，那我只能称之为“跳梁小丑”。
为什么我分析硅料也就是光伏硅料，不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因，当然是分析上游和下游，因为其他的，产业链里的人，他们自己会调节，市场也自己会调节。原因分析：
国外电价高，如果国外对光伏产品减税甚至是免税，那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降，这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢？这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代，如果收益率达到预期，各大光伏终端企业就会跑马圈地，因为好的可以建设光伏电站的地方有限，自然会互相竞争；光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间，可能更高，那么如果是户用光伏的话，一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏，这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活，大家是很会“内卷”的。
何为周期，周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看，万物皆有周期。但是有些周期弱，有些周期强，有些甚至在可预见的未来，是没有周期的，是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期，万一哪天太阳没有了怎么办？这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期，为什么呢？因为目前在国内市场，猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下，在碳达峰碳中和的大背景下，硅料的需求量如果还是在60元/kg左右，会不出现大涨吗？因为光伏显然是一个增量市场，而且是增速较快的增量市场，虽然没有达到从无到有的那种程度，所以很明显，需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格，我们海运量难道真的上涨很多吗？是可持续的吗？是一个长赛道吗？我们反问自己这个问题，就知道了，已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等，我们这边不作讨论。
有些人本末倒置，认为现在硅片产能开不足，是因为硅片卖不出去，却没有分析原因是因为硅料短缺，硅料价格高企。市场规律证明，供不应求，价格上涨。而且硅料这东西，基本上也没有什么中间商赚差价，很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置，认为颗粒硅掺杂不足，还有比例低，是因为颗粒硅只能掺杂那么多，却不知之前颗粒硅产能只有1万吨，最近才上升到3万吨。
先分析上游，光伏硅料的上游是工业硅，工业硅下游主要为有机硅，多晶硅，铝合金等；多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多，而且和工业硅的产能相比，简直不值一提。而且，部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块，所以，上游一般来讲，无需担心。
再分析下游，光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。
隆基股份约110GW，
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW，
上机数控约35GW，
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW，
双良节能约40GW，
金阳新能源20GW，
京运通约40GW，
包头美科约18GW，
高景太阳能约50GW，
阿特斯太阳能约11GW，
阳光能源约10GW，
通威股份约15GW，
宇泽半导体约5GW，
合计约564GW。
回到光伏硅料，我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。
据统计截止2023年：
通威股份约33万吨，保利协鑫能源约20万吨，特变电工（新特能源）约8.5万吨，大全能源约12万吨，东方希望约7万吨，亚洲硅业8万吨，其他约6万吨，合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢？因为硅片公司的产能，可能也会有新进入者，或者超预期扩产者，这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。
95万吨的光伏硅料，在能耗双控的前提条件下，我们仍然假设将产能拉满，95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产，也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上，显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期，以及光伏平价上网的条件下，只要光伏投资收益率达到一个预期，我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处，就是发电高峰和用电高峰比较重合，这点和风电比较的话是很大的优势。
假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油，那么光伏低价出口，无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的，而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后，在海运价格趋于理性之后，无需分析很多，分析行业背景，上游，下游，政策，那么我们可以得出 ，光伏硅料的价格，把时间线拉长到未来一两年，是没有下降的理由的。当然，价格的短期调整，也是有可能的，就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠，以缓解成本压力等！
最后，您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
（以上数据如收集不全，还请大家指证，谢谢）#股票##财经##基金##光伏# https://t.cn/RI7nYAL
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