#天官赐福[超话]# 太好看了就想用这张图当壁纸 可是挡住脸可怎么办[思考] （重新编辑一下～很多人找我要原图 一天给陌生人发原图的条数有限制 所以把原图发出来 原图也是从别人那里抱来的 原图来源：@小羽酱JR 我不太知道怎么除掉自己的水印 所以我的原图还是有我的水印 如果想要无水印版的原图 去这个姐妹微博里抱图吧～
#如何评价海贼王里的赤犬#
一、赤犬的人物定位和设定（以漫画为主）：
1、实力设定：赤犬的设定是《海贼王》里海军总部兼世界政府最强战斗力。是截止到2021年漫画更新至1010话（排除角色设定看）仍未出现战绩表现可以与之相媲美的角色。上图1、2、3：
2、关于世界政府。世界政府是拥有170个以上的加盟国，是OP世界中最庞大的国际组织。其所属组织包括直属秘密间谍机关（CP0-CP9）、海军、王下七武海、科学部队等。在《海贼王》里的区域地牌上留给四皇瓜分的区域只有新世界（伟大航路后半段）。赤犬的实力设定不仅是海军的天花板、也是世界政府的牌面（依姆、五老星是权力，海军大将是战力，要学会区分）。
3、与四皇的差距①：先抛开与老年白胡子的对决，从其他方面入手。其实大将还是可以碰瓷四皇。从事人口贩卖50年的修女说过，大妈是其见过最优秀的商品，放到海军可以做到元帅、大将的，说明大妈凭借资质、潜力完全可以。海军还有比这更高的职位吗？最起码说明大将职位是可以包括四皇实力的。上图4：
与四皇的差距②：剧情进展到和之国，海军已经得到四皇凯多和四皇大妈联手的消息了，大将黄猿主动请缨被元帅赤犬拦住了，理由是和之国还有未知兵力。什么意思我不多说了，请自行体会。上图5：
4、赤犬的生命卡（尾田老师亲自监修）。赤犬的岩浆果实拥有自然系的最强攻击力。上图6：
5、赤犬的人物原型。赤犬是以日本殿堂级演员——菅原文太为原型的。赤犬的铁血军人形象就是借鉴于此人。连生日都一样是8月16日。此人是尾田老师的偶像，对其非常尊敬。菅原文太去世的时候尾田说过这是唯一的男子汉、世界脊梁，要珍惜的画赤犬。（不信可以自行百度） 上图7：
6、来自尾田老师与中田的谈话：主角不可以太强，赤犬是主角的话，一年就可以完结！以一周一话的进度算最多52话就可以完结了。上图8：
7、角色实力是存在波动的，会有“全盛期”概念。目前来看《海贼王》里角色全盛期应该是35岁到60岁之间，前后会有偏差。偏差例如：红发两年后39岁已经成为四皇6年；大妈两年后68岁还没有表现出衰弱的迹象；赤犬两年后55岁的年纪正值全盛期。上图9：
二、赤犬的战绩（以漫画为主）：
1、单挑老年有病受伤的白胡子不弱下风；可以双手踹口袋里单脚踩大刀（区别于动画组）。上图10：被白胡子愤怒+偷袭状态下攻击，能第一时间还手并给予重创。上图11、12：
赤犬的肉体防御力、血量也是强到离谱，零距离受到余威可以震塌海军总部的攻击都死不了。上图13：
2、单挑打败同为大将的青雉，两人激战十天，足见体力之强，并永久性改变当地环境气候。上图14：
3、直言甚平拖延不了时间（相当于会不会秒杀的问题），并给予重创。上图15：
4、一招击败革命军干部人妖王。上图16：
5、一人对抗白胡子团的众多队长+原七武海克洛克达尔，是真动手那种，还干趴下一个。上图17、18：
6、一人吓跑双果实黑胡子+黑胡子团所有干部。
7、击杀保护路飞的艾斯。
截止到漫画1010话除了卡普+罗杰打败洛克斯海贼团的事迹（38年前以白胡子为首的四骑士实力问题、战斗状态等还未完全浮出水面），没有可以与之媲美的。
三、赤犬的人物塑造、性格、表现：
赤犬因为杀了艾斯获得了大量黑粉，连动画组都黑他。
但是我想负责的告诉大家，赤犬可能结局不错。因为最大的赤犬吹是尾田老师！赤犬原型是尾田老师偶像这个前面已经提了。在尾田的塑造下，多次对其行为进行美化，大家注意看漫画里的细节，赤犬还有以下高光时刻：
1、攻击白胡子时，还能出言提醒，不全是一个卑鄙小人作风。
2、为人正直、尽忠职守，不受人情世故影响。知道路飞的身世背景，还敢下杀心。完全不考虑卡普感受，青雉和黄猿敢吗？
3、不畏强权，不怕丢官，敢找五老星讨说法，不全是一个鹰犬、狗奴才形象。
4、面对同事对其升职的反对还能给公平竞争机会，试问一般人做的到吗？
5、一向以“铁血”著称，面对视同水火的对手，还能网开一面，这是反派吗？哪个反派可以这么大度？
6、甚平直言赤犬带领下的海军，比以往更强大，这是赤裸裸美化。而且说的一点不错。赤犬带领下的海军，高层人员结构是元帅赤犬+黄猿、藤虎、绿牛三大将+战国、卡普退居二线+大参谋鹤+桃兔、茶豚两个大将候补！明哥甚至说过海军才是海洋上的唯一霸主。
7、面对逃兵，还能给你悔过的机会，现实世界中当逃兵可是直接枪毙的。
8、为人机智，试图用激将法留住敌人。
四、赤犬的狠、卖力体现在对海贼上、对待恶势力上：
不是所有的海贼都像路飞、红发、白胡子一样，其他海贼滥杀无辜、烧杀抢掠是十分平常的。赤犬面对恶势力、强大对手，可以义无反顾、第一时间赶赴一线作战。
1、刚结束顶上战争，就带伤追击黑胡子。
2、不顾部下伤亡，乘胜追击剿杀海贼，对海贼什么手段都可以用，连外人都知道。
赤犬目前为止真正的黑点其实是在奥哈拉宁可错杀一千，不可放过一个的做法。
出于《海贼王》作为少年热血漫，有大量低龄受众考虑，但我还是要做最后声明，收起你们（赤犬黑）不切实际的意淫。以艾斯“年少轻狂、缺乏思考、冲动易怒”的性格不是主角真很难活下去。古话天外有天、人外有人，大丈夫当审时度势、顺势而为，不可逞一时匹夫之勇。古往今来能成大事者受一时胯下之辱，选择卧薪尝胆很难吗？以艾斯的资质就算果实被克，潜心修炼三色霸气+体术，凭借年轻力壮未来一雪前耻不是难事。
大家看漫画一定要把赤犬和黑胡子区分开。黑胡子是尾田老师几乎出于最终BOSS设定刻画的，最起码也是路飞进入最终之岛前的最大对手。路飞最终是否要与政府对立都是未知数。
一、赤犬的人物定位和设定（以漫画为主）：
1、实力设定：赤犬的设定是《海贼王》里海军总部兼世界政府最强战斗力。是截止到2021年漫画更新至1010话（排除角色设定看）仍未出现战绩表现可以与之相媲美的角色。上图1、2、3：
2、关于世界政府。世界政府是拥有170个以上的加盟国，是OP世界中最庞大的国际组织。其所属组织包括直属秘密间谍机关（CP0-CP9）、海军、王下七武海、科学部队等。在《海贼王》里的区域地牌上留给四皇瓜分的区域只有新世界（伟大航路后半段）。赤犬的实力设定不仅是海军的天花板、也是世界政府的牌面（依姆、五老星是权力，海军大将是战力，要学会区分）。
3、与四皇的差距①：先抛开与老年白胡子的对决，从其他方面入手。其实大将还是可以碰瓷四皇。从事人口贩卖50年的修女说过，大妈是其见过最优秀的商品，放到海军可以做到元帅、大将的，说明大妈凭借资质、潜力完全可以。海军还有比这更高的职位吗？最起码说明大将职位是可以包括四皇实力的。上图4：
与四皇的差距②：剧情进展到和之国，海军已经得到四皇凯多和四皇大妈联手的消息了，大将黄猿主动请缨被元帅赤犬拦住了，理由是和之国还有未知兵力。什么意思我不多说了，请自行体会。上图5：
4、赤犬的生命卡（尾田老师亲自监修）。赤犬的岩浆果实拥有自然系的最强攻击力。上图6：
5、赤犬的人物原型。赤犬是以日本殿堂级演员——菅原文太为原型的。赤犬的铁血军人形象就是借鉴于此人。连生日都一样是8月16日。此人是尾田老师的偶像，对其非常尊敬。菅原文太去世的时候尾田说过这是唯一的男子汉、世界脊梁，要珍惜的画赤犬。（不信可以自行百度） 上图7：
6、来自尾田老师与中田的谈话：主角不可以太强，赤犬是主角的话，一年就可以完结！以一周一话的进度算最多52话就可以完结了。上图8：
7、角色实力是存在波动的，会有“全盛期”概念。目前来看《海贼王》里角色全盛期应该是35岁到60岁之间，前后会有偏差。偏差例如：红发两年后39岁已经成为四皇6年；大妈两年后68岁还没有表现出衰弱的迹象；赤犬两年后55岁的年纪正值全盛期。上图9：
二、赤犬的战绩（以漫画为主）：
1、单挑老年有病受伤的白胡子不弱下风；可以双手踹口袋里单脚踩大刀（区别于动画组）。上图10：被白胡子愤怒+偷袭状态下攻击，能第一时间还手并给予重创。上图11、12：
赤犬的肉体防御力、血量也是强到离谱，零距离受到余威可以震塌海军总部的攻击都死不了。上图13：
2、单挑打败同为大将的青雉，两人激战十天，足见体力之强，并永久性改变当地环境气候。上图14：
3、直言甚平拖延不了时间（相当于会不会秒杀的问题），并给予重创。上图15：
4、一招击败革命军干部人妖王。上图16：
5、一人对抗白胡子团的众多队长+原七武海克洛克达尔，是真动手那种，还干趴下一个。上图17、18：
6、一人吓跑双果实黑胡子+黑胡子团所有干部。
7、击杀保护路飞的艾斯。
截止到漫画1010话除了卡普+罗杰打败洛克斯海贼团的事迹（38年前以白胡子为首的四骑士实力问题、战斗状态等还未完全浮出水面），没有可以与之媲美的。
三、赤犬的人物塑造、性格、表现：
赤犬因为杀了艾斯获得了大量黑粉，连动画组都黑他。
但是我想负责的告诉大家，赤犬可能结局不错。因为最大的赤犬吹是尾田老师！赤犬原型是尾田老师偶像这个前面已经提了。在尾田的塑造下，多次对其行为进行美化，大家注意看漫画里的细节，赤犬还有以下高光时刻：
1、攻击白胡子时，还能出言提醒，不全是一个卑鄙小人作风。
2、为人正直、尽忠职守，不受人情世故影响。知道路飞的身世背景，还敢下杀心。完全不考虑卡普感受，青雉和黄猿敢吗？
3、不畏强权，不怕丢官，敢找五老星讨说法，不全是一个鹰犬、狗奴才形象。
4、面对同事对其升职的反对还能给公平竞争机会，试问一般人做的到吗？
5、一向以“铁血”著称，面对视同水火的对手，还能网开一面，这是反派吗？哪个反派可以这么大度？
6、甚平直言赤犬带领下的海军，比以往更强大，这是赤裸裸美化。而且说的一点不错。赤犬带领下的海军，高层人员结构是元帅赤犬+黄猿、藤虎、绿牛三大将+战国、卡普退居二线+大参谋鹤+桃兔、茶豚两个大将候补！明哥甚至说过海军才是海洋上的唯一霸主。
7、面对逃兵，还能给你悔过的机会，现实世界中当逃兵可是直接枪毙的。
8、为人机智，试图用激将法留住敌人。
四、赤犬的狠、卖力体现在对海贼上、对待恶势力上：
不是所有的海贼都像路飞、红发、白胡子一样，其他海贼滥杀无辜、烧杀抢掠是十分平常的。赤犬面对恶势力、强大对手，可以义无反顾、第一时间赶赴一线作战。
1、刚结束顶上战争，就带伤追击黑胡子。
2、不顾部下伤亡，乘胜追击剿杀海贼，对海贼什么手段都可以用，连外人都知道。
赤犬目前为止真正的黑点其实是在奥哈拉宁可错杀一千，不可放过一个的做法。
出于《海贼王》作为少年热血漫，有大量低龄受众考虑，但我还是要做最后声明，收起你们（赤犬黑）不切实际的意淫。以艾斯“年少轻狂、缺乏思考、冲动易怒”的性格不是主角真很难活下去。古话天外有天、人外有人，大丈夫当审时度势、顺势而为，不可逞一时匹夫之勇。古往今来能成大事者受一时胯下之辱，选择卧薪尝胆很难吗？以艾斯的资质就算果实被克，潜心修炼三色霸气+体术，凭借年轻力壮未来一雪前耻不是难事。
大家看漫画一定要把赤犬和黑胡子区分开。黑胡子是尾田老师几乎出于最终BOSS设定刻画的，最起码也是路飞进入最终之岛前的最大对手。路飞最终是否要与政府对立都是未知数。
【芯片】汽车芯片短缺交流纪要
时间：2021年8月17日
今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”——很显然这提到的某半导体芯片厂指的是ST的封测工厂。
提问环节：
Q：ST马来西亚封测工厂又面临关停，对汽车行业有多大影响？
A：ST工厂之前关停过一次，8月5号复工，产能刚恢复20-30，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到21号，这对8月份出货影响非常大，8月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到9月中下旬才能恢复。上周曾预测ST芯片短缺影响80万辆车产能（8月份），今天又关停之后，影响可能要达到90-100万辆。这对汽车行业影响非常大。目前OEM，包括tier1，想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
Q：7月份内地乘用车产量150万左右，如果8月份整个中国区影响产能90-100万，那8月份汽车产量是否意味着腰斩？
A：估计是的，影响非常大。
Q：ST影响为什么如此之大？短板只有ST，还是英飞凌也是短板之一？
A：英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但8月13号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而ST是封测工厂关停，现在整个ST芯片产品无法供应。ST芯片是驱动芯片，行业内tier1如博世、大陆、万都的ESP都是选择ST的某一颗或同系列芯片。ST驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的ESP产品在国内占据70市场份额，芯片基本由ST供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
Q：博世ESP产品占据市场份额70，还余下30，车企是否能切换供应商进行缓冲？
A：其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自ST，所以切换了也没货。中国目前80的车使用ESP产品，所以目前80的车被ST芯片卡脖子。
Q：之前ST产能已经恢复到20-30，部分产线又进行关停，会留多少产能？
A：关停的产线正好涉及9369这颗芯片，这是博世ESP在用的芯片，所以对博世的影响是100。
Q：ST通告说关停至8月21号，能如期复工吗？
A：无法确定，这次关停给我们的信息就是它的不确定因素非常大，这已经是近期第二次关停，所以能否复工不确定。现在马来西亚疫情控制不好，员工疫苗接种率低，工厂还有接近1000人
Q：大陆、万都ESP产品也像博世一样采用9369芯片吗？
A：万都是用同一颗芯片，大陆是用同一系列不同型号芯片，目前大陆所用到的芯片也停产。
Q：现在ST或车企还有芯片库存吗？
A：现货市场和渠道货非常少，车企手中没有库存了，现在有多少货会用多少货，目前还有一部分总成的库存，但这个月肯定会用完。
Q：博世、大陆、万都的ESP产品用的是ST芯片，国外也是用ST的吗？
A：是的，它是一个全球化的产品。
Q：马来西亚确诊人数在下降，目前有没有政府信息等来表明疫情对芯片的后续影响是怎样的？
A:疫情因素无法判断，从长期来看，ST芯片供应肯定是向好的，但短期不确定因素太大了。国内和国外政府都找过马来西亚政府进行协调，但效果不太大。
Q：国产有没有能替代的产品，短期内做一些贡献？
A:没有，这颗芯片目前没有国产的可能性。
Q：英飞凌8月13已经如约复工了吗，英飞凌的停产目前来看影响有多大？
A:从tier1的反馈来看，英飞凌之前的停产并未造成明显影响，之前停产的是英飞凌的下级供应商，也基本不存在复产后产能爬坡过程，因为不是封测工厂停产，基本上8月13号复工后，产能就快速恢复正常，所以出货没有影响。
Q：英飞凌能否把ST造成的短板给补充上？
A：没有办法，因为它是个木桶短板，现在有英飞凌的芯片而没有ST的也没办法生产。
Q：芯片从被生产出到装到汽车上，周期是多久？
A：这要看具体的零部件产品，如ESP，芯片从马来西亚发货过来大概需要2天，产出成品ESP大概需要三天时间，再出货到主机厂生产汽车，总共大概需要2周时间。而有些零部件周期更长，成品生产可能就需要1-2周。不同地域生产的芯片，物流周期也不一样。
Q：芯片从产出到装车需要2周，是不是意味着如果ST工厂现在完全停产，8月下旬汽车产量还是在继续，而9月份才开始彻底断掉？
A：不是的，ST工厂8月5号虽然复工，但出货量是非常小的，还没怎么出货现在又停工了。如果21号复工，ST工厂从生产第一批芯片开始，之后芯片出货到博世生产零部件，再到主机厂，可能就要9月中下旬了，所以从现在开始直到9月中下旬就不会有零部件总成交付了，影响非常大。
Q：在今天ST工厂未关停前，产能已经恢复至20-30，8月5号-17号复工这些天能支持中国多少汽车产量？
A：芯片基本没有产出，因为刚复工几天，人员各方面还未到位，基本没有太多产出。
Q:芯片产出到应用的周期为2周，是否意味着现在ST停产，那么8月下旬-9月初的总成产出会断掉？
A:负面影响会更持久。虽然ST之前复工了，但是出货量非常小；现在再次停产，那么如果21号复工的话，总成停产会持续要9月十几、二十几日左右。
Q:新能源汽车中的低端车有安装ESP吗？
A:没有。低端车可能连ABS都不装。
Q：整体来看，新能源汽车中搭载ESP的比例如何？8月份新能源汽车受的冲击有多大？
A：主流主机厂的ESP装配率比较高，在80以上。新能源汽车8月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
Q:博世iBooster的芯片是不是也由ST供应？
A:是的，但是iBooster受影响不大。
Q:日系车受的影响如何？通过瑞萨这条线可以解决吗？
A:日系车受的影响也大，但相对没有国产车大。日系车受到影响主要是因为日系车也使用博世的ESP，但是体量不大。同时，即使是以JIT著称的丰田，也保有4个月的库存。
Q:没有其他备份或者产线做替代吗？
A:没有其他备份，9369芯片只由马来西亚工厂供应的。芯片厂家的垄断势力大，Tier1资源受限，所以这也是为什么这么多制动性的企业用的都是ST的产品。一整个芯片产线建设的投资很大，然而芯片的盈利并不多，约为7左右，所以不可能为生产一个芯片做很多条产线。替代产品的开发周期也长，合资、外资品牌需要一年，国内需要半年。
Q:马来西亚这个停产的产线自动化程度是什么水平？
A:有一部分工序自动化程度高，但是人工还是比较多的。工厂总共三千人，停工前的复工率为20左右，其中一千多人为密切接触者，所以产出一直很少。
Q:马来西亚的英飞凌和ST产线都只是封测产线吗？可以转移吗？稍微改一改其他种类芯片的产线以生产9369可行吗？
A:是封测产线，且不能转移。转移产线并不简单，因为厂家需要重新复制一条产线而不是单纯地搬设备，同时产线建设的投资需求很大，设备转移难度也大。现在ST在欧洲、中国深圳都有工厂，转到其他地方需要三年以上，选择新地点也是难点。最后，其他产线无法修改，因为它们也是处于满负荷的状态，并且已经满足不了市场了，所以没有额外的产能匀过去。
Q:马来疫情的消极影响会持续吗？什么时候能解决？
A:影响很大，但是目前无法预测那么远。现在只能看马来政府在疫情防控、复工上怎么动作。解决疫情消极影响的难点在于，长期来看不知道芯片停产会停多久。现在博世确实可以做一些替代，但是这涉及到高额的平台产品开发费用和较长的开发周期，
Q:英飞凌的复工情况如何？
A:还好，部分零部件紧缺。英飞凌这边停产的下游供应商，目前该供应商已于13号已经复工，虽然芯片产出一直紧张，但是没有产品受到显著影响。现在英飞凌的交期已经涨到了42周以上，远远超出二十几周的原周期。
Q：造车新势力在芯片供应上是否比传统车企好一些？
A：它们的优势在于需求量比较小，当市场上出现一些货，它们扫到的话的话基本上就可以解决问题。但在同样面对TIER1时，它们的话语权比大型主机厂更弱，无法得到更多的资源，这是它的劣势。特斯拉的量比较大，但特斯拉是全球采购，在国外应该可以拿到更多资源。
Q：特斯拉也是用的博世的ESP吗？
A：不是，特斯拉的具体影响我不太清楚。
Q：ESP的主流供应商是博世、大陆和万都三家，他们的芯片都是来源于ST吗？
A：是的，万都和博世使用的是同一个型号的芯片，大陆使用的是一个系列不同型号的芯片。
Q：他们没有办法切换成英飞凌的芯片吗？
A：英飞凌在这方面没有比较好的替代产品。
Q：为什么之前这几家企业会把产品全部依赖于同一家芯片供应商？
A：这是因为在驱动芯片领域，ST做的比较专业，从可靠性、稳定性、成本控制等方面做的都比较好，因此大家都选择ST的。目前各个供应商都在讨论替代方案，但经过分析还没有找到合适的产品去替代它。其次是从替代周期来讲，即便有一个芯片可以替代它，也需要将近一年的时间，解决不了燃眉之急。
Q:9369也可以用于电子驻车吗？它是一种集成化的芯片吗，还是说ESP就是制动系统？
A:现在博世的ESP9.3平台就是集成了EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把EPB外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置EPB的物料。我们从这些料中发现，只要涉及到制动系统，基本上都会涉及到9369。
Q:做EPB的厂商会不会受到芯片短缺的影响？
A:因为主流EPB基本已经集成了，单独EPB不多。目前单独EPB应用在比较小量的车型上，所以受的影响不大，比如比亚迪的EPB物料还有富余。
Q:芯片厂在爬坡的过程中是优先供国外的车企，还是会均衡分配给全球的客户？
A:我们从Tier1处获取的消息表明芯片厂确实会偏向欧美车企。现在在国际上，芯片厂都会寻求第三方的监管，生效规则是按订单分配；然而通过我们从瑞萨方面获得的消息，我们推测，中国区的一些订单会被忽略或减少，欧美地区的需求满足率（80）远高于中国地区的满足率（50），整体来说芯片厂还是会倾向欧美地区。
Q:比亚迪受的影响是不是很小？
A:相比起其他来说，好很多。但是比亚迪也缺货，缺的主要是转向芯片。比亚迪现在大部分用的都是IPB，其芯片也是ST的，现在还有少许库存，但是到月底可能也就缺了。同时，弗迪科技也是做IPB的，所以这方面也会囤一些原材料库存。
Q:哪里还可以紧急扫货扫到9369？
A:几乎没有。找到的也基本都是开包的，都不能用；Tier1随着时间的推移也把库存用得差不多了。
Q:马来西亚停产对国内厂商来说是国产替代的机会还是冲击？
A:对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。所以对于国产化芯片，不管是IGBT还是MCU电源管理芯片，都是一个非常好的切入契机。将来，只要有小批量的应用，不管是从成本上看还是从供货保障上看，国产都比进口的好一些。
Q：在IGBT、MCU、电源管理芯片等细分领域，国内有哪些厂商的芯片做的比较好，未来可能用到车上？
A：目前来看国内在常规模拟芯片领域有比较好的方案的公司有杰发科技、矽力杰、芯旺微、兆易创新等。图像传感芯片方面，豪威科技9月份会有产品量产，功率模块国内用的比较多的就是斯达，在中低功率电机上有批量应用，未来也会在一些大功率产品上进行验证。中车的芯片在理想和小鹏的产品上有应用，比亚迪的芯片有40左右是它自己的电机电控在使用，这是国内的大致情况。
Q：您刚才在提到IGBT芯片时也提到了斯达、中车和比亚迪，这三家您比较看好哪一家？
A：市场化斯达做的比较好，它的产品现在在一些中小功率的电子电控上已经有批量的应用，并且市场表现也挺好。但是它在超过100kw的中大功率电子电控产品上应用的比较少，目前很多主机厂也在做验证，成功的话将来从中小功率到高功率都会有很大应用。比亚迪目前还是自己使用，别的车厂没有在用它的IGBT芯片。比亚迪自己的车应用率应该到不了40，在30左右，剩下的使用的是英飞凌的产品。中车之前做工业级的比较多，目前也在做车规级，但其产品目前还没有得到大批量的验证和应用。主流的主机厂还在观望状态。#股票##价值投资日志[超话]#
时间：2021年8月17日
今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”——很显然这提到的某半导体芯片厂指的是ST的封测工厂。
提问环节：
Q：ST马来西亚封测工厂又面临关停，对汽车行业有多大影响？
A：ST工厂之前关停过一次，8月5号复工，产能刚恢复20-30，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到21号，这对8月份出货影响非常大，8月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到9月中下旬才能恢复。上周曾预测ST芯片短缺影响80万辆车产能（8月份），今天又关停之后，影响可能要达到90-100万辆。这对汽车行业影响非常大。目前OEM，包括tier1，想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
Q：7月份内地乘用车产量150万左右，如果8月份整个中国区影响产能90-100万，那8月份汽车产量是否意味着腰斩？
A：估计是的，影响非常大。
Q：ST影响为什么如此之大？短板只有ST，还是英飞凌也是短板之一？
A：英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但8月13号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而ST是封测工厂关停，现在整个ST芯片产品无法供应。ST芯片是驱动芯片，行业内tier1如博世、大陆、万都的ESP都是选择ST的某一颗或同系列芯片。ST驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的ESP产品在国内占据70市场份额，芯片基本由ST供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
Q：博世ESP产品占据市场份额70，还余下30，车企是否能切换供应商进行缓冲？
A：其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自ST，所以切换了也没货。中国目前80的车使用ESP产品，所以目前80的车被ST芯片卡脖子。
Q：之前ST产能已经恢复到20-30，部分产线又进行关停，会留多少产能？
A：关停的产线正好涉及9369这颗芯片，这是博世ESP在用的芯片，所以对博世的影响是100。
Q：ST通告说关停至8月21号，能如期复工吗？
A：无法确定，这次关停给我们的信息就是它的不确定因素非常大，这已经是近期第二次关停，所以能否复工不确定。现在马来西亚疫情控制不好，员工疫苗接种率低，工厂还有接近1000人
Q：大陆、万都ESP产品也像博世一样采用9369芯片吗？
A：万都是用同一颗芯片，大陆是用同一系列不同型号芯片，目前大陆所用到的芯片也停产。
Q：现在ST或车企还有芯片库存吗？
A：现货市场和渠道货非常少，车企手中没有库存了，现在有多少货会用多少货，目前还有一部分总成的库存，但这个月肯定会用完。
Q：博世、大陆、万都的ESP产品用的是ST芯片，国外也是用ST的吗？
A：是的，它是一个全球化的产品。
Q：马来西亚确诊人数在下降，目前有没有政府信息等来表明疫情对芯片的后续影响是怎样的？
A:疫情因素无法判断，从长期来看，ST芯片供应肯定是向好的，但短期不确定因素太大了。国内和国外政府都找过马来西亚政府进行协调，但效果不太大。
Q：国产有没有能替代的产品，短期内做一些贡献？
A:没有，这颗芯片目前没有国产的可能性。
Q：英飞凌8月13已经如约复工了吗，英飞凌的停产目前来看影响有多大？
A:从tier1的反馈来看，英飞凌之前的停产并未造成明显影响，之前停产的是英飞凌的下级供应商，也基本不存在复产后产能爬坡过程，因为不是封测工厂停产，基本上8月13号复工后，产能就快速恢复正常，所以出货没有影响。
Q：英飞凌能否把ST造成的短板给补充上？
A：没有办法，因为它是个木桶短板，现在有英飞凌的芯片而没有ST的也没办法生产。
Q：芯片从被生产出到装到汽车上，周期是多久？
A：这要看具体的零部件产品，如ESP，芯片从马来西亚发货过来大概需要2天，产出成品ESP大概需要三天时间，再出货到主机厂生产汽车，总共大概需要2周时间。而有些零部件周期更长，成品生产可能就需要1-2周。不同地域生产的芯片，物流周期也不一样。
Q：芯片从产出到装车需要2周，是不是意味着如果ST工厂现在完全停产，8月下旬汽车产量还是在继续，而9月份才开始彻底断掉？
A：不是的，ST工厂8月5号虽然复工，但出货量是非常小的，还没怎么出货现在又停工了。如果21号复工，ST工厂从生产第一批芯片开始，之后芯片出货到博世生产零部件，再到主机厂，可能就要9月中下旬了，所以从现在开始直到9月中下旬就不会有零部件总成交付了，影响非常大。
Q：在今天ST工厂未关停前，产能已经恢复至20-30，8月5号-17号复工这些天能支持中国多少汽车产量？
A：芯片基本没有产出，因为刚复工几天，人员各方面还未到位，基本没有太多产出。
Q:芯片产出到应用的周期为2周，是否意味着现在ST停产，那么8月下旬-9月初的总成产出会断掉？
A:负面影响会更持久。虽然ST之前复工了，但是出货量非常小；现在再次停产，那么如果21号复工的话，总成停产会持续要9月十几、二十几日左右。
Q:新能源汽车中的低端车有安装ESP吗？
A:没有。低端车可能连ABS都不装。
Q：整体来看，新能源汽车中搭载ESP的比例如何？8月份新能源汽车受的冲击有多大？
A：主流主机厂的ESP装配率比较高，在80以上。新能源汽车8月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
Q:博世iBooster的芯片是不是也由ST供应？
A:是的，但是iBooster受影响不大。
Q:日系车受的影响如何？通过瑞萨这条线可以解决吗？
A:日系车受的影响也大，但相对没有国产车大。日系车受到影响主要是因为日系车也使用博世的ESP，但是体量不大。同时，即使是以JIT著称的丰田，也保有4个月的库存。
Q:没有其他备份或者产线做替代吗？
A:没有其他备份，9369芯片只由马来西亚工厂供应的。芯片厂家的垄断势力大，Tier1资源受限，所以这也是为什么这么多制动性的企业用的都是ST的产品。一整个芯片产线建设的投资很大，然而芯片的盈利并不多，约为7左右，所以不可能为生产一个芯片做很多条产线。替代产品的开发周期也长，合资、外资品牌需要一年，国内需要半年。
Q:马来西亚这个停产的产线自动化程度是什么水平？
A:有一部分工序自动化程度高，但是人工还是比较多的。工厂总共三千人，停工前的复工率为20左右，其中一千多人为密切接触者，所以产出一直很少。
Q:马来西亚的英飞凌和ST产线都只是封测产线吗？可以转移吗？稍微改一改其他种类芯片的产线以生产9369可行吗？
A:是封测产线，且不能转移。转移产线并不简单，因为厂家需要重新复制一条产线而不是单纯地搬设备，同时产线建设的投资需求很大，设备转移难度也大。现在ST在欧洲、中国深圳都有工厂，转到其他地方需要三年以上，选择新地点也是难点。最后，其他产线无法修改，因为它们也是处于满负荷的状态，并且已经满足不了市场了，所以没有额外的产能匀过去。
Q:马来疫情的消极影响会持续吗？什么时候能解决？
A:影响很大，但是目前无法预测那么远。现在只能看马来政府在疫情防控、复工上怎么动作。解决疫情消极影响的难点在于，长期来看不知道芯片停产会停多久。现在博世确实可以做一些替代，但是这涉及到高额的平台产品开发费用和较长的开发周期，
Q:英飞凌的复工情况如何？
A:还好，部分零部件紧缺。英飞凌这边停产的下游供应商，目前该供应商已于13号已经复工，虽然芯片产出一直紧张，但是没有产品受到显著影响。现在英飞凌的交期已经涨到了42周以上，远远超出二十几周的原周期。
Q：造车新势力在芯片供应上是否比传统车企好一些？
A：它们的优势在于需求量比较小，当市场上出现一些货，它们扫到的话的话基本上就可以解决问题。但在同样面对TIER1时，它们的话语权比大型主机厂更弱，无法得到更多的资源，这是它的劣势。特斯拉的量比较大，但特斯拉是全球采购，在国外应该可以拿到更多资源。
Q：特斯拉也是用的博世的ESP吗？
A：不是，特斯拉的具体影响我不太清楚。
Q：ESP的主流供应商是博世、大陆和万都三家，他们的芯片都是来源于ST吗？
A：是的，万都和博世使用的是同一个型号的芯片，大陆使用的是一个系列不同型号的芯片。
Q：他们没有办法切换成英飞凌的芯片吗？
A：英飞凌在这方面没有比较好的替代产品。
Q：为什么之前这几家企业会把产品全部依赖于同一家芯片供应商？
A：这是因为在驱动芯片领域，ST做的比较专业，从可靠性、稳定性、成本控制等方面做的都比较好，因此大家都选择ST的。目前各个供应商都在讨论替代方案，但经过分析还没有找到合适的产品去替代它。其次是从替代周期来讲，即便有一个芯片可以替代它，也需要将近一年的时间，解决不了燃眉之急。
Q:9369也可以用于电子驻车吗？它是一种集成化的芯片吗，还是说ESP就是制动系统？
A:现在博世的ESP9.3平台就是集成了EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把EPB外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置EPB的物料。我们从这些料中发现，只要涉及到制动系统，基本上都会涉及到9369。
Q:做EPB的厂商会不会受到芯片短缺的影响？
A:因为主流EPB基本已经集成了，单独EPB不多。目前单独EPB应用在比较小量的车型上，所以受的影响不大，比如比亚迪的EPB物料还有富余。
Q:芯片厂在爬坡的过程中是优先供国外的车企，还是会均衡分配给全球的客户？
A:我们从Tier1处获取的消息表明芯片厂确实会偏向欧美车企。现在在国际上，芯片厂都会寻求第三方的监管，生效规则是按订单分配；然而通过我们从瑞萨方面获得的消息，我们推测，中国区的一些订单会被忽略或减少，欧美地区的需求满足率（80）远高于中国地区的满足率（50），整体来说芯片厂还是会倾向欧美地区。
Q:比亚迪受的影响是不是很小？
A:相比起其他来说，好很多。但是比亚迪也缺货，缺的主要是转向芯片。比亚迪现在大部分用的都是IPB，其芯片也是ST的，现在还有少许库存，但是到月底可能也就缺了。同时，弗迪科技也是做IPB的，所以这方面也会囤一些原材料库存。
Q:哪里还可以紧急扫货扫到9369？
A:几乎没有。找到的也基本都是开包的，都不能用；Tier1随着时间的推移也把库存用得差不多了。
Q:马来西亚停产对国内厂商来说是国产替代的机会还是冲击？
A:对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。所以对于国产化芯片，不管是IGBT还是MCU电源管理芯片，都是一个非常好的切入契机。将来，只要有小批量的应用，不管是从成本上看还是从供货保障上看，国产都比进口的好一些。
Q：在IGBT、MCU、电源管理芯片等细分领域，国内有哪些厂商的芯片做的比较好，未来可能用到车上？
A：目前来看国内在常规模拟芯片领域有比较好的方案的公司有杰发科技、矽力杰、芯旺微、兆易创新等。图像传感芯片方面，豪威科技9月份会有产品量产，功率模块国内用的比较多的就是斯达，在中低功率电机上有批量应用，未来也会在一些大功率产品上进行验证。中车的芯片在理想和小鹏的产品上有应用，比亚迪的芯片有40左右是它自己的电机电控在使用，这是国内的大致情况。
Q：您刚才在提到IGBT芯片时也提到了斯达、中车和比亚迪，这三家您比较看好哪一家？
A：市场化斯达做的比较好，它的产品现在在一些中小功率的电子电控上已经有批量的应用，并且市场表现也挺好。但是它在超过100kw的中大功率电子电控产品上应用的比较少，目前很多主机厂也在做验证，成功的话将来从中小功率到高功率都会有很大应用。比亚迪目前还是自己使用，别的车厂没有在用它的IGBT芯片。比亚迪自己的车应用率应该到不了40，在30左右，剩下的使用的是英飞凌的产品。中车之前做工业级的比较多，目前也在做车规级，但其产品目前还没有得到大批量的验证和应用。主流的主机厂还在观望状态。#股票##价值投资日志[超话]#
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