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【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场?】

消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展,于资本市场再次掀起波澜。

消息面上,近日,有媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。

5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市,长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停,蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。

此前,市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年,但未有任何实质性突破。近一两年,VR行业进展迅速,海外巨头Meta、Google纷纷布局,如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布,无疑将成为VR商用的标志性事件。

苹果VR头显加速来袭

从目前传出的消息来看,苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。

软件方面,realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。

值得一提的是,从realityOS商标申请来看,其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近,苹果WWDC22将于6月6日举行,而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活动海报中,画面中心角色佩戴了一副眼镜,这更让市场期待:苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。

硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,研发已经进入后期阶段,同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。

不过,对于亮相时间点,该报道认为不会是在WWDC2022上,目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战,会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。

实际上,早在2021年9月,21世纪经济报道记者也曾报道,苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作,但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程,如果没有达到预期的标准,发布可能被推迟。

综合多方消息来看,市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表,并于2023年上市。海通国际甚至还预测,苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。

依据苹果分析师郭明錤发布的研报,AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。

除苹果外,5月30日,郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。

消费电子产业新机会

消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展,刺激着二级市场敏感的神经。

市场普遍认为,苹果VR/AR设备“虽迟但到”,将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。

郭明錤透露,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。

据21世纪经济报道记者了解,歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业,从2021年开始,歌尔的VR/AR业务快速增长,已成为公司最大的增长点,该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。

对于公司VR快速发展,歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:“VR/AR市场蓬勃发展,早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期,VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”

歌尔股份认为,“VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台,对行业未来发展充满信心。”

就在今年5月21日,歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技,加强在AR/VR领域的布局。

长盈精密方面,5月17日总经理陈小硕在股东大会上称,“看好新消费市场,比如AR/VR目前是主攻市场,包括可穿戴,都是我们重点布局的领域,这些都是从0-1,再到100的市场。”

他还透露,AR/VR已有营收贡献,是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,随着研发项目不断落地,还将不断增长。

另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称,“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多,但是明年能看得更加清楚。”

去年9月,立讯精密曾透露,VR、AR无论是零件还是整机,公司都有所布局,在和相关市场客户洽谈。

除上述龙头外,A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。

长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍,“公司VR产品已经有出货了,看好以VR为代表的新兴消费电子产品,这是未来发展重点。”但在营收情况上,公司称涉及客户隐私,尚不便进行披露。

岭南股份(002717.SZ)则称,子公司恒润科技进入VR较早,已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设,并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示,公司已为国际知名公司批量生产VR产品,也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称,公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建,预计2023年量产。

中国电子信息产业发展研究院数据显示,截至今年4月,全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔,其中超亿元的投融资事件共18笔,单笔最高融资金额达22亿元,融资总金额达82亿元。业内人士指出,目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主,包括虚拟人、3D社交、3D会议等。

随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大,产业链将爆发更大的潜力。

【关于苗苗的这个热搜值得进一步关注!】

昨日下午,出来了一个关于苗苗的热搜,还是与接种后不良反应有关的热搜,还是比较让人惊讶的。

最开始看到这个话题是在头条上,也是北京晚报的报道,头条上已经有4000+的评论了,感兴趣的可以去翻着看看。

5月27日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍刻不容缓,抓实抓细疫*情防控有关情况。

会上,一位记者提问:“我们关注到网上有这样的讨论,一些接种新冠YM后得了白血病的人群认为,患病与接种YM有关,请问专家如何看待这样的说法?”

对记者提的这个问题,中疾控免疫规划首席专家王华庆介绍,接种YM后出现一些症状和疾病,和YM接种是否有关,相关的判断需要遵守规范流程,并要有依据。如果有怀疑,要报告给接种单位,有接种单位组成多领域专家组,收集相关资料。王华庆还讲了判断不良反应需要考虑六个方面,具体如下图。最后他建议如果接种YM后出现身体不适,特别是症状较重时要及时就医,如果怀疑与YM有关,会有相应人员开展上述调查。

专家的回应虽然还是很“严谨”,很多人表示看不懂,而且可以感觉到很复杂,但我们应该看到进步的地方,一个是有记者关注到这些声音了,二是专家直接给出了回应,这就给人带来了一些希望。我们希望媒体能够持续关注这个问题,也希望专家们能够更加关注这些问题,并积极去研究,后续给人们做出更“通俗易懂”的释疑。

从2020年12月底到现在,YM接种已经持续快1年半的时间了,接种剂次已经达到了33亿多次,这个样本是非常大的。有关不良反应的统计数据仅在去年5月28日中疾控发布过一次,当时监测的是2020年12月监测的是2020年12月15日至2021年4月30日这段时间的YM接种不良反应情况:从2020年12月15日至2021年4月30日,31个省、自治区、直辖市及新疆报告接种新冠YM2.65亿剂次,报告预防接种不良反应31434例,报告发生率为11.86/10万剂次。

再有就是去年12月11日的国务院联防联控机制新闻发布会上,中疾控专家回应了截至12月3日儿童不良反应的总体发生情况以及针对部分老年人在接种新冠YM后出现偶合反应进行了解释。当时也是王华庆做了解答,有关儿童不良反应方面,王华庆表示是比较平稳的,没有出现异常的情况。有关老年人接种后出现偶合反应,王华庆表示:偶合反应或偶合症是在不良反应监测过程中遇到的问题,是指接种YM时,受种者正好处于某种疾病的潜伏期或者发病前的状态,接种YM后,这个疾病巧合发生,这种情况叫做偶合反应,或者叫偶合症。他还表示:实际上,偶合反应的发生跟接种YM没有关系,也不属于不良反应的一个范畴。(详情可以参阅:专家解释偶合反应:与YM无关非不良反应。该怎么降低风险?)

虽然从去年5月底公布过一次数据后,没有再看到相关的数据及分析,但通过对比王华庆两次的回应,笔者发现5月27日的这次回应,明显更系统更明确了(比如说总结出了六个方面),这也是一种进步。

前几日,就老年人加强接种新冠YM接种的问题,央视《面对面》专访了王华庆,节目中记者提了好些问题,其中有一个问题是:如果说注射YM产生了对老年人身体不利的影响甚至是损害,谁来承担责任?可以说,这个问题是很多人都关心的。王华庆回应的是,对这些情况,各地都按YM管理法的相关要求在做,是有赔偿标准和一套完整机制的。但具体是什么,他没有细说。

就像昨天那位记者提到的问题,网上有“接种新冠YM后得白血病”这样的声音,在一些信息交互平台,确实看到过,但基本上都还在艰难地“求证”路上,笔者并没有见到有人真的获得了赔偿。

大概10天前,香港报道了一则首宗针后亡赔偿个案,具有一定的参考意义。

为顺利推行新冠YM接种,尽可能消除香港市民对接种YM的担忧,香港去年拨款10亿港元,设立了“YM异常事件保障基金”,对接种新冠YM后的死亡情况和伤害情况,根据既定流程进行赔偿。同时,特区政府还会定期更新保障基金申请概览,将基金赔偿情况进行公示。

去年7月香港一名66岁女子在接种第一针复必泰YM的16天后死亡,解剖结果证实死因是心肌炎。显微镜检查显示死者心脏有与病毒性心肌炎吻合的特征,死者亦患有肺炎,从她的心脏组织中也发现了细小病毒基因。评估专家委员会表示,无法完全排除与YM接种无关,但也无法确立死者患有心肌炎和YM接种有因果关系。最后该个案被评为“与免疫接种因果关系不确定”,获发200万港元死亡保障金额。

香港的这个赔偿流程是清晰的,有三步,网上可以看到。但从这个个案也可以看出,这种评估是比较复杂比较难的,但有这么一个赔偿机制,确实也可以在一定程度上减少人们的担忧。

我们接种的灭活YM,安全性上总的来讲要高一些,但尽管灭活技术成熟,新冠YM却仍然是新YM,如此大规模的接种,总还是有一定的风险的,是非常需要密切地监测不良反应并向人们公示的。

总之,希望这次的回应是一个积极的开始。

(转发自-健康哨所-原创 壬岷 )

【北海“候鸟”被骗20余万元,警方奔波三千多公里抓获女骗子】“谢谢警察同志,帮我把养老钱、救命钱要回来了!”旅居北海的孙先生激动地说。北海市公安局海城公安分局城西刑侦大队民警近日辗转三千多公里抓获涉嫌养老诈骗嫌疑女子,为受害群众追回10万余元经济损失。
自开展打击整治养老诈骗专项行动以来,海城公安分局迅速响应、主动作为,全面梳理涉及养老诈骗的案件线索,坚决守护好、维护好群众“养老钱”。
海城公安分局梳理报案资料时,发现八旬老人孙某家涉嫌被以雇佣保姆形式诈骗20余万元的线索,分局党委高度重视,立即指派城西刑侦大队联合有关警种成立专案组跟踪侦查。
专案民警侦查发现受害人孙某家年逾八旬,是久居北海养老的“孤独候鸟”,孙某家托家乡朋友介绍保姆帮忙照顾自己生活起居。2020年11月,多年没有联系的老同学主动提出把自己女儿姜某鹏介绍给孙某家当保姆。姜某鹏与孙某家互加微信后,双方都很能聊,彼此觉得“投缘”,姜某鹏表示愿意来北海“任职”,还时不时引入情感话题“谈情说爱”。博取信任后,姜某鹏便开始编造谎言先后13次以欠外债、生意赔钱、欠银行贷款等幌子“得寸进尺”,共向孙某家“借钱”转账232000元,还许诺用来北海照顾孙某家的工资偿还。但姜某鹏却一直不来北海,不履行诺言,故意躲避拒绝还款。
民警全面梳理被害人与姜某鹏的微信聊天、电话记录、转账流水等海量信息,抽丝剥茧,发现嫌疑人是哈尔滨人,结合报案人提供的信息确定了姜某鹏落脚点。虽然嫌疑人远在三千公里外,但专案组民警不辞艰辛,在获悉嫌疑人住处后,立即赶赴哈尔滨抓捕嫌疑人,5月20日在当地警方协助下,姜某鹏被抓获归案。案件侦破后,姜某鹏如实供述其利用感情以“谈恋爱”的方式诈骗受害人孙某家20余万元人民币犯罪事实。案件办理过程中,在确保案件快审快结的基础上,民警积极追赃挽损,向嫌疑人进行政策宣讲、法理结合,了解赃款去向,督促嫌疑人及其家属退赔被害人经济损失。最终,姜某鹏退赔了孙某家10万元经济损失,剩下款项承诺一年半内偿还完。
目前,犯罪嫌疑人姜某鹏已经被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。


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