“台商大本营”昆山延长静默期,冲击PCB、面板、电子代工等产业

来源 木棉 半导体投资联盟

集微网报道,众所周知,昆山是台商创业的热土。自1990年10月首家台资企业落户昆山以来,截止2021年9月,已有超5500个台资项目在昆山落地生根,投资总额超660亿美元。30多年来,几代台商扎根昆山,撑起了三分之一GDP。因此,台媒也将昆山形容为“台商的大本营”。

近段时间以来,由于疫情的影响,昆山当地已有上百家台商宣布延长停工时间。防疫措施不断升级,供应链物流陷入停滞,遑论购买足够的原材料与半导体芯片。

事实上,台商聚集之下的昆山,不乏“电子”成色。爱集微研究咨询总监赵翼如是指出,昆山的电子信息产业形成了集原材料、元器件、零组件、整机、装备等领域的一体化产业集群。其中又以面板、PCB、零组件、整机组装等领域较为突出。在面板领域集聚了龙腾光电、维信诺、友达光电等显示行业龙头企业。在PCB领域集聚了沪电股份、台光电子、南电、欣兴等公司。在消费电子零组件领域,集聚了科森科技、春秋电子、恒铭达等。整机组装领域集聚了和硕、纬创、仁宝等工厂。

如今,昆山当地加强疫情管控,牵动电视、iPhone、笔电等3C产品出货,恐重创全球电子业,拉长4月芯片交期。那么,具体来看,不同产业的影响如何?

PCB厂商首当其冲,供应链恐告急

昆山不仅是台商大本营,更是印刷电路板(PCB)的重镇,昆山4月2日至6日升级防控措施时,中国台湾PCB大厂欣兴电子、南亚电路板,以及台光电等都已宣布停工,随着昆山封控措施再度升级,市场忧心PCB供应链恐告急。

以PCB产业来看,主要停工大厂包括欣兴 (昆山鼎鑫电子及欣兴同泰科技)、嘉联益、台光电、南电、精成科、总格精密、定颖、圆裕、德律、柏承、竞国 (竞陆电子)。

其中,欣兴宣布昆山子公司暂时停工,包括主要生产PCB 与HDI 的子公司昆山鼎鑫,以及生产软板为主的子公司欣兴同泰,产能占比约20~25%。台光电宣布昆山子公司暂时停工,预估产能占比约30~40%。南电宣布昆山厂进行闭环式管理,不影响公司营运,产能占比估计约40%,主要以生产PCB、BT 载板为主。

供应链业者表示,昆山是许多即时供货(JIT)料件重镇,以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看,厂商不受影响的几率微乎其微。但厂商唯一能做的,也只剩下紧盯疫情发展,并适时做出决策。

面板厂:进行库存调配,减缓对客户影响

作为电子信息重镇,昆山高度重视显示产业发展,规划建设光电产业园,致力于打造“芯屏双强”产业格局。昆山光电产业园已形成“原材料—面板—模组—整机”的完整产业链条,每个关键环节都有相应的龙头项目。维信诺、友达光电、龙腾光电三家企业技术先进,分别在有机发光体AMOLED、低温多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD领域有领先地位。昆山的面板产线如下。

友达4月8日公告,昆山子公司配合当地政府防疫封控政策,自 4月8日至12日停工,停工期间,将进行库存调配,减缓对客户影响。

组装厂:长期封锁恐影响消费者信心,对消费性电子产品出货产生不利影响

2000年前后,中国台湾IT产业开始大幅度向中国大陆转移,一系列的投资设备、原材料和关键件的进口全部顺势进驻昆山。就在这个时期,中国台湾的仁宝系、资通系、富士康三大笔记本电脑代工巨头全部来到了昆山。一批相互关联的IT制造企业一时间云集,当时的昆山一度密集布局1000多家笔记本上下游配套厂商,成为全世界IT产业重要的生产基地。有外媒戏称,昆山和深圳、郑州一起成为了撑起苹果手机的三座中国城市。

事实上,鸿海、和硕、纬创和立讯精密等苹果最大的多个供应链合作伙伴都在昆山,上海和昆山相继封城之下,当地政府要求纬创和和硕停工应对。其中,纬创表示,昆山厂主要生产物联网与中小尺寸模组产品,这类产品占整体营收比重非常小,预计影响不大。仁宝表示,目前昆山厂主要是笔记本电脑代工,出货可能会受到物流运输的影响,将调配重庆厂产能支援。

天风国际证券分析师郭明錤研判,封城影响下,苹果iPhone第二大组装厂和硕的上海和昆山厂已停运,最快可能要等到4月底才能复工,鸿海在中国大陆的子公司富士康没有受到影响。

郭明錤研判,苹果在中国拥有最好的供应链管理能力,而且苹果与中国政府的关系也不错,料苹果此次受到的影响将降至最低。不过,他提到,随着封锁持续时间越长,可能会进一步影响消费者信心,并对今年苹果等消费性电子产品的出货产生不利影响。

被动元件:仅小部分影响特殊产品

当地台商配合昆山政府对疫情防疫工作,延长静默期至4月19日并暂时停工,其中还包括被动元件上游材料和设备厂雷科子公司雷科电子材料(昆山)、被动元件陶瓷基板厂九豪子公司九豪精密陶瓷(昆山)、电感元件厂台庆科子公司台庆精密电子(昆山)等。

台庆科表示,子公司台庆精密电子位于昆山开发区,当地政府划分为静态管理区,继续实施静默管理,预估对台庆科4月营收影响小,因为江苏泗洪厂持续运作,积层芯片磁珠和电感元件生产不受影响,可应对订单分配,仅小部分影响特殊产品。

线性滑轨和线性马达厂直得科技子公司直得机械(昆山)也配合当地政府防疫工作,延长静默期至19日。

而关于上海、昆山疫情对台商的影响,中国台湾地区相关政府人员也表示,封控延长确实对台厂影响加深,严重到无法生产势必要延期交货,整体供应链就会受到影响。此外,根据厂商的反映,如果短期封控,影响会小一点,长期的影响还需要继续关注。

除了以上电子厂,实际上,昆山也坐落着不少半导体公司,如能讯高能半导体、澜起科技、华天科技、日月光均在当地有公司运营,目前这些半导体工厂暂无停工信息传出。

结语:事实上,昆山市作为“中国最强县”在我国的电子信息产业有着举足轻重的地位。赵翼细致盘点到,例如以上市公司注册地来看的话,据我们初步统计,注册地在昆山市的A股电子行业上市公司有11家,占全国约3%,江苏省的16%,苏州市的29%。如果按电子信息也产值来看,据相关报道,2021年昆山市规模以上电子信息产业产值达5546多亿元,约占苏州市的48%,根据我们测算,其约占全国电子信息产业产值的2.4%,可见其作为一个县级市在我国电子信息产业的重要程度。疫情之下无完卵,祈愿疫情赶紧过去,早日拨开云雾见月明。

人类或许不知,鲛人断尾之疼,如同噬骨钻心。

我儿长意,是东海最优秀的鲛人,他的鱼尾,是东海最漂亮的鱼尾

长意的母亲,是北渊玄镜湖中的剑尾鱼,尾身呈银白色,而东海鲛人,鱼尾大都是蔚蓝色,或者是银色,我便是蓝色鱼尾。但是,长意的鱼尾,融合了我与他母亲的鱼尾之色,蓝白相间,层层铺叠,竟成了这东海里唯一的一尾绝色。

他母亲还在时,喜欢在月圆之夜带他到礁石上赏月,倾泄的月光洒在他们母子二人身上,鱼尾的鳞片折射出银光,置于海面之上……

长意自少时便展示出不同于寻常鲛人的灵力,他的鱼尾蕴含的灵力居然孕育出了鲛珠。鲛珠并非是所有鲛人都可以拥有……若非灵力异禀,寻常鲛人体内并没有鲛珠。

而且长意的敏捷力于速度,更是鲛人一族中的佼佼者,他是我们东海最优秀的猎手。

他常率领族人去东海各处巡猎,他总是最优秀的那一个……

后来,上古神兽作乱,地仙趁机而动,六界动荡,老天君与天后亲自挂帅征战,在处置神兽之时,亦将朱雀神鸟的仙侍玄月一同置于诛仙台,将其魂飞魄散,此后,分别在东南西北四处各设部落,训练御灵师,来教化地仙。

也是那一年,长意的母亲在战乱中身陨。

长意肖母,心善,这是他的优点,我又怕日后这成为伤害他的利刃。

早年间,仙师为驯服地仙,常捕杀鲛人,毕竟鲛人眼珠挖出来可以炼制凝碧珠,来驾驭风隼同各种鸟类,而鲛人尾,则是被那仙师用来哄他身边的顺德仙姬,织造星君可将鲛人尾织成流纱裙。

鲛人鱼尾所制成的流纱裙,在月色下,如同水面银光,粼粼而动。

自此,我便设下族规,为东海鲛人设下禁制,除非自愿,否则谁也斩不断他们的鱼尾。

鲛人断尾,如同背叛鲛族,遇水如焚,终生不能回到大海,所以,我只能尽可能的保护族人。

长意失踪,我寻遍东海,未曾发现他的身影,他向来不是贪玩之人,一股巨大的恐慌弥漫在我心头。

我曾告诫过他,岸上有觊觎他鱼尾的恶人,就算死,也不能断尾,可我又怕,怕他被情义所困,怕他心甘情愿断尾。

我不敢想,鲛人断尾之疼,我儿会承受……

自身的灵力汇集于胸,于心脏处化为数十把冰刃,落在鱼尾处,臀鳍上部的脊索被冰刃截断,连同尾鳍一起折断,灵力散尽,此时鲛人体内的脊柱便会下伸,一分为二化而为腿。

鲛人腿尾共生时的腿,是由偶鳍化作,而一旦断尾,边是脊柱下伸,代替脊索,分化出新的腿。

若说断尾,是断骨之痛,那化腿,便是噬心之痛。

若是有鲛珠护体,鲛珠会在断尾之时释放出灵力包裹住心脉中的灵丹,能减些痛苦。且鲛珠是在鱼尾处以灵力凝结而成,若是以鲛王的鲛珠为药,辅以化尾术,这鱼尾倒是也可以恢复。

只是寻常鲛人,并不拥有鲛珠,而且历代鲛王的鲛珠都是东海的神珠,不可轻易使用。是以,也未曾有鲛人在断尾后重新长出鱼尾……

长意自小生活于海底,并不知晓人心险恶,我怕岸上有心之人,利用他的纯善,来逼他断尾。

千年前,曾有人间书生与我族倚月相恋,哄骗着倚月同他到凡间生活

鲛人心性单纯,一生只认定一个伴侣,倚月同他到岸上,也做了几年的恩爱夫妻,只是这书生被钱财迷了眼,亦或者是厌倦了这样的生活,以为救母亲的名义,哄着倚月断尾。

他将这鱼尾送至仙师府,顺德着这鱼尾做的流纱裙,得了仙师的夸赞开心至极,赏了书生许多钱财。

那书生回到凡间住处后,便将灵力散尽的倚月扔回大海,自己卷了钱财不知去向何处。

倒是可怜了倚月,断尾后遇水如焚,竟是生生被心间的灼烧感折磨至死。

长意失踪后,我曾做过许多噩梦
最多的便是他被捕捉上岸,受尽折磨。

鲛人一族之间传信常用潜音,可我已经许久不曾收到长意的潜音,甚至四海八荒,我感受不到长意存在的气息。

除非有灵力高强者,将他的气息隐去了……只是四海八荒,若是要找比长意灵力更强的,大抵也只有各处统帅御灵师的谷主各仙师府的人了……天界的仙君大多心善,与鲛人一族向来友好,不会是他们。

长意啊,我的孩子,你到底去哪儿了?为父找你许久了……

你可曾受过苦?若是被御灵师抓走,我听说他们常用雷刑来驯化地仙……

若是遇上了仙师府的人……可又怎么办是好呢?

我儿心善,可切记不要放下戒心……莫被人驭了心啊

我儿,可否早日回家?

人类或许不知,鲛人断尾之疼,如同噬骨钻心。

我儿长意,是东海最优秀的鲛人,他的鱼尾,是东海最漂亮的鱼尾

长意的母亲,是北渊玄镜湖中的剑尾鱼,尾身呈银白色,而东海鲛人,鱼尾大都是蔚蓝色,或者是银色,我便是蓝色鱼尾。但是,长意的鱼尾,融合了我与他母亲的鱼尾之色,蓝白相间,层层铺叠,竟成了这东海里唯一的一尾绝色。

他母亲还在时,喜欢在月圆之夜带他到礁石上赏月,倾泄的月光洒在他们母子二人身上,鱼尾的鳞片折射出银光,置于海面之上……

长意自少时便展示出不同于寻常鲛人的灵力,他的鱼尾蕴含的灵力居然孕育出了鲛珠。鲛珠并非是所有鲛人都可以拥有……若非灵力异禀,寻常鲛人体内并没有鲛珠。

而且长意的敏捷力于速度,更是鲛人一族中的佼佼者,他是我们东海最优秀的猎手。

他常率领族人去东海各处巡猎,他总是最优秀的那一个……

后来,上古神兽作乱,地仙趁机而动,六界动荡,老天君与天后亲自挂帅征战,在处置神兽之时,亦将朱雀神鸟的仙侍玄月一同置于诛仙台,将其魂飞魄散,此后,分别在东南西北四处各设部落,训练御灵师,来教化地仙。

也是那一年,长意的母亲在战乱中身陨。

长意肖母,心善,这是他的优点,我又怕日后这成为伤害他的利刃。

早年间,仙师为驯服地仙,常捕杀鲛人,毕竟鲛人眼珠挖出来可以炼制凝碧珠,来驾驭风隼同各种鸟类,而鲛人尾,则是被那仙师用来哄他身边的顺德仙姬,织造星君可将鲛人尾织成流纱裙。

鲛人鱼尾所制成的流纱裙,在月色下,如同水面银光,粼粼而动。

自此,我便设下族规,为东海鲛人设下禁制,除非自愿,否则谁也斩不断他们的鱼尾。

鲛人断尾,如同背叛鲛族,遇水如焚,终生不能回到大海,所以,我只能尽可能的保护族人。

长意失踪,我寻遍东海,未曾发现他的身影,他向来不是贪玩之人,一股巨大的恐慌弥漫在我心头。

我曾告诫过他,岸上有觊觎他鱼尾的恶人,就算死,也不能断尾,可我又怕,怕他被情义所困,怕他心甘情愿断尾。

我不敢想,鲛人断尾之疼,我儿会承受……

自身的灵力汇集于胸,于心脏处化为数十把冰刃,落在鱼尾处,臀鳍上部的脊索被冰刃截断,连同尾鳍一起折断,灵力散尽,此时鲛人体内的脊柱便会下伸,一分为二化而为腿。

鲛人腿尾共生时的腿,是由偶鳍化作,而一旦断尾,边是脊柱下伸,代替脊索,分化出新的腿。

若说断尾,是断骨之痛,那化腿,便是噬心之痛。

若是有鲛珠护体,鲛珠会在断尾之时释放出灵力包裹住心脉中的灵丹,能减些痛苦。且鲛珠是在鱼尾处以灵力凝结而成,若是以鲛王的鲛珠为药,辅以化尾术,这鱼尾倒是也可以恢复。

只是寻常鲛人,并不拥有鲛珠,而且历代鲛王的鲛珠都是东海的神珠,不可轻易使用。是以,也未曾有鲛人在断尾后重新长出鱼尾……

长意自小生活于海底,并不知晓人心险恶,我怕岸上有心之人,利用他的纯善,来逼他断尾。

千年前,曾有人间书生与我族倚月相恋,哄骗着倚月同他到凡间生活

鲛人心性单纯,一生只认定一个伴侣,倚月同他到岸上,也做了几年的恩爱夫妻,只是这书生被钱财迷了眼,亦或者是厌倦了这样的生活,以为救母亲的名义,哄着倚月断尾。

他将这鱼尾送至仙师府,顺德着这鱼尾做的流纱裙,得了仙师的夸赞开心至极,赏了书生许多钱财。

那书生回到凡间住处后,便将灵力散尽的倚月扔回大海,自己卷了钱财不知去向何处。

倒是可怜了倚月,断尾后遇水如焚,竟是生生被心间的灼烧感折磨至死。

长意失踪后,我曾做过许多噩梦
最多的便是他被捕捉上岸,受尽折磨。

鲛人一族之间传信常用潜音,可我已经许久不曾收到长意的潜音,甚至四海八荒,我感受不到长意存在的气息。

除非有灵力高强者,将他的气息隐去了……只是四海八荒,若是要找比长意灵力更强的,大抵也只有各处统帅御灵师的谷主各仙师府的人了……天界的仙君大多心善,与鲛人一族向来友好,不会是他们。

长意啊,我的孩子,你到底去哪儿了?为父找你许久了……

你可曾受过苦?若是被御灵师抓走,我听说他们常用雷刑来驯化地仙……

若是遇上了仙师府的人……可又怎么办是好呢?

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我儿,可否早日回家?


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