去年有家叫“正心谷”的百亿私募,重仓持有TCL科技和京东方A,当我在得知这个消息时,我心想,完了,这家私募不仅要亏投资者人的钱,还要砸自家招牌了
为什么我这么说?
因为从业多年中,我觉得能够给投资者带来巨大损失的,除了突发财务造假,恐怕就是错把周期当成长了。
而前年去年的面板行业,量价齐升,毛利率大增,净利润大涨。简直太容易把它看成成长股了。我曾经也犯过类似的错误,所以当我知道正心谷私募重仓面板时,我就知道他们也要犯这个致命的错误了。
今年面板双雄一直跌跌不休,原因也很简单,就是它伪成长真周期的面目被越来越多的人认识到了。这不,最新消息,继中国台湾和韩国面板厂二季度减产后,中国大陆面板厂6月开始减产,预计全行业减产约20%。
既减产又跌价,你说面板公司这年报得多难看?谁还会在周期下行的时候来解放套牢盘?
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既减产又跌价,你说面板公司这年报得多难看?谁还会在周期下行的时候来解放套牢盘?#财经##股票#
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