科创板半导体元器件
安集科技：CMP抛光液龙头，半导体行业的消费品，全球份额5%。化学机械抛光液产品实现全品类布局且增长迅速，功能性湿电子化学品专注于高端产品领域。平台型公司，主要走国产替代的逻辑，跟随国内晶圆厂扩建需求增长。最近纪要来看，上海疫情有一定影响但影响不大。
长光华芯：高功率激光芯片，国内市场占有率13.4%，IDM模式，公司当前已覆盖芯片设计、外延、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等IDM全流程工艺平台和3吋、6吋量产线，目前3吋量产线为半导体激光行业内的主流产线规格，6吋量产线为该行业内最大尺寸的产线。
东芯股份：国产中小容量存储芯片龙头，公司在NAND、NOR在制程和产品性能测试上已基本具备与海外厂商竞争的能力，DRAM仍存在部分差距。当下主要是存储芯片本身景气度向上，长期随着汽车电子的发展，车规级需求增长，国产替代逻辑，一季度业绩增速较快，估值不贵。
复旦微电：部分业务跟我们之前研究的紫光国微重合，FPGA龙头，一季度业绩大增超市场预期。公司是国内最早推出28nm工艺制程的亿门级FPGA厂商，填补了国内相关技术空白。目前公司正积极布局14/16nm制程FPGA，预计2022年14/16nm制程产品将提供产品初样，2023年有望实现产品量产。亮点在他的合同负债大增，这个公司我们小密圈的研究组正在研究。
安路科技：也是FPGA的逻辑，安路国内排第4，国产替代空间巨大，这两家公司一起看就行，安路实力上肯定不如复旦，但毕竟是初创企业，弹性也比较大。
鼎通科技+瑞可达：连接器小而美的公司，这个行业中航光电其实是老大，瑞可达和鼎通都上市不久，鼎通传统是连接器组件业务，相当于连接器的上游，目前在向下游进军，汽车连接器业务。瑞可达是汽车连接器的龙头，这两家公司过去一季度业绩均已经证明了行业景气度和自身的能力，汽车连接器市场空间也很大。
聚辰股份：跟澜起合作搞DDR5的，之前小密圈里研究过澜起，DDR4向DDR5升级的周期里，增加了一些内存接口芯片，导致澜起的业务空间一下提高了几倍，而聚辰就是其中SPD芯片的合作方，算是他的新业务，老业务也有一些涨价的利好。结构上从传统上主要依赖消费电子转向汽车电子等各行业业务占比提升，盈利水平提升。
澜起科技反弹幅度尚可，也可以一起关注。
东微半导+时代电气：IGBT近一年来一直是半导体行情里最强的α，业绩层面所有IGBT标的几乎都大幅增长，时代电气是IDM模式里的龙一，斯达半导是FAB模式里的龙一，这是基本面方面，而从走势来说，东微半导有新股加成，筹码干净，所以风口一轮到这里，涨起来就非常猛。东微本身也专注于工业，汽车等大功率场景，符合当下市场审美，他所谓的TGBT其实就是IGBT基础上做了一些优化概念，跑不出功率半导体的范畴。
IGBT相关公司没有一个便宜的（时代看起来便宜主要是传统轨交业务，IGBT部分甚至比友商更贵），估值上没有安全边际，适合市场每一次恐慌之后买。
拓荆科技：专注于薄膜沉积设备，是晶圆制造核心工艺环节稀缺的国产设备供应商，现有PECVD、ALD、SACVD三大类产品，已广泛应用于14nm制程，并已开展10nm及以下验证。属于半导体设备的前道工序，晶圆制造的核心环节之一，主要也是国产替代的大逻辑，在多个环节是国产唯一供应商。几个替代环节市场空间看向200亿，公司营收10亿以下，5%的市占率，替代空间也不错。
大地熊：磁材小而美标的，这个不用太多说了吧？之前写过牛股专题的进过十大金股，稀土价格趋稳，磁材行业竞争格局稳定，大地熊是行业里的弹性标的，过去几年的成长速度行业一流，公司主要是在工业领域，受益于去年11月发的那个高效电机替代计划。
安集科技：CMP抛光液龙头，半导体行业的消费品，全球份额5%。化学机械抛光液产品实现全品类布局且增长迅速，功能性湿电子化学品专注于高端产品领域。平台型公司，主要走国产替代的逻辑，跟随国内晶圆厂扩建需求增长。最近纪要来看，上海疫情有一定影响但影响不大。
长光华芯：高功率激光芯片，国内市场占有率13.4%，IDM模式，公司当前已覆盖芯片设计、外延、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等IDM全流程工艺平台和3吋、6吋量产线，目前3吋量产线为半导体激光行业内的主流产线规格，6吋量产线为该行业内最大尺寸的产线。
东芯股份：国产中小容量存储芯片龙头，公司在NAND、NOR在制程和产品性能测试上已基本具备与海外厂商竞争的能力，DRAM仍存在部分差距。当下主要是存储芯片本身景气度向上，长期随着汽车电子的发展，车规级需求增长，国产替代逻辑，一季度业绩增速较快，估值不贵。
复旦微电：部分业务跟我们之前研究的紫光国微重合，FPGA龙头，一季度业绩大增超市场预期。公司是国内最早推出28nm工艺制程的亿门级FPGA厂商，填补了国内相关技术空白。目前公司正积极布局14/16nm制程FPGA，预计2022年14/16nm制程产品将提供产品初样，2023年有望实现产品量产。亮点在他的合同负债大增，这个公司我们小密圈的研究组正在研究。
安路科技：也是FPGA的逻辑，安路国内排第4，国产替代空间巨大，这两家公司一起看就行，安路实力上肯定不如复旦，但毕竟是初创企业，弹性也比较大。
鼎通科技+瑞可达：连接器小而美的公司，这个行业中航光电其实是老大，瑞可达和鼎通都上市不久，鼎通传统是连接器组件业务，相当于连接器的上游，目前在向下游进军，汽车连接器业务。瑞可达是汽车连接器的龙头，这两家公司过去一季度业绩均已经证明了行业景气度和自身的能力，汽车连接器市场空间也很大。
聚辰股份：跟澜起合作搞DDR5的，之前小密圈里研究过澜起，DDR4向DDR5升级的周期里，增加了一些内存接口芯片，导致澜起的业务空间一下提高了几倍，而聚辰就是其中SPD芯片的合作方，算是他的新业务，老业务也有一些涨价的利好。结构上从传统上主要依赖消费电子转向汽车电子等各行业业务占比提升，盈利水平提升。
澜起科技反弹幅度尚可，也可以一起关注。
东微半导+时代电气：IGBT近一年来一直是半导体行情里最强的α，业绩层面所有IGBT标的几乎都大幅增长，时代电气是IDM模式里的龙一，斯达半导是FAB模式里的龙一，这是基本面方面，而从走势来说，东微半导有新股加成，筹码干净，所以风口一轮到这里，涨起来就非常猛。东微本身也专注于工业，汽车等大功率场景，符合当下市场审美，他所谓的TGBT其实就是IGBT基础上做了一些优化概念，跑不出功率半导体的范畴。
IGBT相关公司没有一个便宜的（时代看起来便宜主要是传统轨交业务，IGBT部分甚至比友商更贵），估值上没有安全边际，适合市场每一次恐慌之后买。
拓荆科技：专注于薄膜沉积设备，是晶圆制造核心工艺环节稀缺的国产设备供应商，现有PECVD、ALD、SACVD三大类产品，已广泛应用于14nm制程，并已开展10nm及以下验证。属于半导体设备的前道工序，晶圆制造的核心环节之一，主要也是国产替代的大逻辑，在多个环节是国产唯一供应商。几个替代环节市场空间看向200亿，公司营收10亿以下，5%的市占率，替代空间也不错。
大地熊：磁材小而美标的，这个不用太多说了吧？之前写过牛股专题的进过十大金股，稀土价格趋稳，磁材行业竞争格局稳定，大地熊是行业里的弹性标的，过去几年的成长速度行业一流，公司主要是在工业领域，受益于去年11月发的那个高效电机替代计划。
【总投资2880亿元！#武汉城市圈#八市二季度集中开工重点项目670个】
4月27日上午，2022年二季度湖北省重大项目集中开工活动举行。记者梳理发现，武汉城市圈八市集中开工项目670个，总投资2880.14亿元。全球最大特殊铸管生产基地、顺丰“三大中心”、纺织服装全产业链平台……这些重点项目含金量、含新量、含绿量、含链量十足。
#黄石#：开工项目93个 建成全球最大特殊铸管生产基地
黄石市第二季度集中开工项目93个，计划总投资336.09亿元。其中，先进制造业项目41个，总投资175.07亿元；现代服务业项目9个，总投资30.64亿元；基础设施项目23个，总投资94.99亿元；生态环保项目3个，总投资3.9亿元；民生改善项目11个，总投资15.99亿元；现代农业项目6个，总投资15.5亿元。
当天开工的黄石新兴管业绿色智能制造产业园项目总投资36亿元，新建形成年产100万吨铸管及50万吨铸件，新增产值70亿元。在该项目中，黄石新兴管业有限公司将以研发生产全球最大口径3米球墨铸铁管为引领，填补大口径铸管的空白，实现知识产权和装备国产化。将建成世界首条非焊环一次成型顶管生产线，成为全球球墨铸铁管产品规模最大、品种规格最全的专业化特殊铸管生产基地。
#鄂州#：开工项目41个 顺丰“三大中心”名列其中
鄂州市集中开工项目达41个，总投资263.3亿元，年度计划投资46.6亿元。
华容区综合智慧能源项目是本次鄂州集中开工体量最大的项目之一，总投资50亿元，年度计划投资5亿元。项目建成后，对推动鄂州市能源管理体系现代化和城市高质量发展具有重要意义。
鄂州作为武汉城市圈发展临空经济的主 战场，顺丰国际分拨、全球维修、跨境电商“三大中心”、综保区口岸作业区项目、日邮物流枢纽中心项目都在二季度的集中开工项目清单中，这五大项目总金额超过30亿元，位置都在花湖机场北侧。
#孝感#：开工项目152个 总投资1044.6亿元
孝感市二季度重大项目集中开工活动，新开工亿元以上项目152个，总投资1044.6亿元，年度计划投资271.8亿元。其中，先进制造业项目71个，总投资317.8亿元；现代服务业和现代农业项目11个，总投资87.7亿元；基础设施项目58个，总投资528亿元；生态环保项目4个，总投资5.3亿元；民生改善项目8个，总投资105.8亿元。
现场开工的恒安集团年产30万吨高端生活用纸智能一体化项目，项目用地527亩，总投资50亿元。一期占地面积约416亩，新建年产18万吨高端结构型生活用纸纸机和普通新月形纸机生产线。二期占地面积约111亩，新建年产12万吨高端结构型生活用纸纸机生产线，配套建设自动化纸品深加工车间，智能化立体库。项目建成后将实现年产值100亿元，税收10亿元。预计可直接提供就业岗位200个，通过带动相关产业发展可满足800人的就业需求。该项目是2021年省重点项目，也是湖北省重点成长型产业集群中孝南区纸品产业集群的重点项目。
#黄冈#：开工重点项目111个 前4个月月均开工项目超100个
黄冈在武穴市宏源药业氟化工系列产品生产项目现场设立分会场，举行4月份重大项目集中开工活动。本月，黄冈集中开工重点项目111个，总投资249.9亿元。其中，过亿元项目73个，总投资225.7亿元，亿元项目投资占比超过90%。重点产业链项目85个，总投资206.6亿元，个数占比76%、投资占比83%。
武穴市宏源药业氟化工系列产品生产项目占地面积800余亩，总投资35亿元。产业定位为高端原料药及特色医药中间体、锂电新能源材料两大板块。项目分两期建设，计划五年整体建成，项目投产后，年可实现销售收入45亿元，创利税4.5亿元。
黄冈连续四个月，每月开工项目均超过100个，投资额均超过200亿，源源不断的项目，为发展聚势蓄能。
#咸宁#：开工项目170个 总投资475.4亿元
今年二季度，咸宁市计划集中开工项目170个，总投资475.4亿元，年度计划投资156.7亿元。其中：亿元以上项目120个，总投资446.5亿元；5亿元以上项目27个，总投资279.6亿元；10亿元以上项目11个，总投资188.2亿元。其中，重大产业转型升级项目97个，总投资240.9亿元；重大基础设施项目32个，总投资138亿元；重大生态文明项目8个，总投资29.2亿元；重大社会民生项目33个，总投资67.3亿元。
年产50万吨马口铁包装新材料产业园项目是重大产业转型升级项目，分两期建设，一期占地100亩，新建2栋4万平方米的钢构厂房、1栋综合楼，新上年产25万吨马口铁包装新材料生产线，二期征地300亩，扩建马口铁包装新材料生产线。
#仙桃#：36个项目集中签约 30个项目集中开工
仙桃市在杜湖街道新能源新材料产业园举行四月份全市重大项目集中开工、集中签约活动，集中签约36个项目，总投资170.5亿元；集中开工30个项目，总投资175亿元。
湖北鼎龙等36个项目集中签约，总投资170.5亿元，涵盖非织造布、新能源新材料、食品加工、智能装备制造、生物医药、服装加工、现代服务业以及校企合作、技术招商等产业领域。湖北东南佳等30个项目集中开工，总投资175亿元，涉及先进制造业、现代服务业、现代农业、基础设施、民生改善等领域。
“研发在武汉，配套在仙桃，我们扎扎实实推进半导体材料产业化和规模化，顺应 政府发展布局，加速企业平台成长。”湖北鼎龙控股股份有限公司董事长朱双全表示，鼎龙将在仙桃投入10亿元，建设仙桃产业园，发扬创造创新精神，打造高新产业链，把核心材料制造能力再提升一个台阶。
#天门#：20个项目开工 总投资55.25亿元
天门市在岳口工业园湖北奈思化工科技有限公司项目现场，同步举行4月份重大项目集中开工活动，共有奈思科技、城镇整体更新示范工程等20个项目开工，计划总投资55.25亿元，涉及先进制造业、基础设施等多个领域。
湖北奈思化工科技有限公司主要从事玻璃胶、发泡胶、防冻液、表板蜡、自动喷漆、脱漆剂、推进剂、绣花专用喷胶、多用途强力喷胶等产品的生产和销售。公司计划总投资5.3亿元，在岳口工业园征地75亩，投资建设湖北最大的玻璃胶、填缝剂及车用护理用品生产基地。项目预计2024年竣工投产，投产后可实现年产值3亿元，提供就业岗位170余个。
#潜江#：拟开工项目53个 打造纺织服装全产业链平台
潜江二季度拟开工项目53个，总投资280.6亿元，活动当日开工项目11个，总投资120.3亿元，涵盖先进制造业、社会民生、基础设施、现代服务业等多个领域。
当天开工的华中纺织城项目，总投资108亿元，包含中伦云尚智城产业园、云尚智城产城融合配套及珑韵古街项目。其中，中伦云尚智城产业园项目总占地 638 亩，建成后可吸引近 300 家企业入园，致力打造纺织服装全产业链平台；云尚智城产城融合配套项目占地 446亩，主要建设文化娱乐、生活休闲、餐饮美食等产城融合配套设施，驱动产业发展与城市功能相互协调提升，实现“以产促城、以城兴产、产城融合”；珑韵古街项目主要建设以龙虾产业为本、休闲旅游为核、特色民居为根、荆楚文化为魂的文旅融合示范项目，致力打造集夜经济美食、文化商旅配套等全域旅游环境下的城市特色名片。https://t.cn/A6X7UzRS
4月27日上午，2022年二季度湖北省重大项目集中开工活动举行。记者梳理发现，武汉城市圈八市集中开工项目670个，总投资2880.14亿元。全球最大特殊铸管生产基地、顺丰“三大中心”、纺织服装全产业链平台……这些重点项目含金量、含新量、含绿量、含链量十足。
#黄石#：开工项目93个 建成全球最大特殊铸管生产基地
黄石市第二季度集中开工项目93个，计划总投资336.09亿元。其中，先进制造业项目41个，总投资175.07亿元；现代服务业项目9个，总投资30.64亿元；基础设施项目23个，总投资94.99亿元；生态环保项目3个，总投资3.9亿元；民生改善项目11个，总投资15.99亿元；现代农业项目6个，总投资15.5亿元。
当天开工的黄石新兴管业绿色智能制造产业园项目总投资36亿元，新建形成年产100万吨铸管及50万吨铸件，新增产值70亿元。在该项目中，黄石新兴管业有限公司将以研发生产全球最大口径3米球墨铸铁管为引领，填补大口径铸管的空白，实现知识产权和装备国产化。将建成世界首条非焊环一次成型顶管生产线，成为全球球墨铸铁管产品规模最大、品种规格最全的专业化特殊铸管生产基地。
#鄂州#：开工项目41个 顺丰“三大中心”名列其中
鄂州市集中开工项目达41个，总投资263.3亿元，年度计划投资46.6亿元。
华容区综合智慧能源项目是本次鄂州集中开工体量最大的项目之一，总投资50亿元，年度计划投资5亿元。项目建成后，对推动鄂州市能源管理体系现代化和城市高质量发展具有重要意义。
鄂州作为武汉城市圈发展临空经济的主 战场，顺丰国际分拨、全球维修、跨境电商“三大中心”、综保区口岸作业区项目、日邮物流枢纽中心项目都在二季度的集中开工项目清单中，这五大项目总金额超过30亿元，位置都在花湖机场北侧。
#孝感#：开工项目152个 总投资1044.6亿元
孝感市二季度重大项目集中开工活动，新开工亿元以上项目152个，总投资1044.6亿元，年度计划投资271.8亿元。其中，先进制造业项目71个，总投资317.8亿元；现代服务业和现代农业项目11个，总投资87.7亿元；基础设施项目58个，总投资528亿元；生态环保项目4个，总投资5.3亿元；民生改善项目8个，总投资105.8亿元。
现场开工的恒安集团年产30万吨高端生活用纸智能一体化项目，项目用地527亩，总投资50亿元。一期占地面积约416亩，新建年产18万吨高端结构型生活用纸纸机和普通新月形纸机生产线。二期占地面积约111亩，新建年产12万吨高端结构型生活用纸纸机生产线，配套建设自动化纸品深加工车间，智能化立体库。项目建成后将实现年产值100亿元，税收10亿元。预计可直接提供就业岗位200个，通过带动相关产业发展可满足800人的就业需求。该项目是2021年省重点项目，也是湖北省重点成长型产业集群中孝南区纸品产业集群的重点项目。
#黄冈#：开工重点项目111个 前4个月月均开工项目超100个
黄冈在武穴市宏源药业氟化工系列产品生产项目现场设立分会场，举行4月份重大项目集中开工活动。本月，黄冈集中开工重点项目111个，总投资249.9亿元。其中，过亿元项目73个，总投资225.7亿元，亿元项目投资占比超过90%。重点产业链项目85个，总投资206.6亿元，个数占比76%、投资占比83%。
武穴市宏源药业氟化工系列产品生产项目占地面积800余亩，总投资35亿元。产业定位为高端原料药及特色医药中间体、锂电新能源材料两大板块。项目分两期建设，计划五年整体建成，项目投产后，年可实现销售收入45亿元，创利税4.5亿元。
黄冈连续四个月，每月开工项目均超过100个，投资额均超过200亿，源源不断的项目，为发展聚势蓄能。
#咸宁#：开工项目170个 总投资475.4亿元
今年二季度，咸宁市计划集中开工项目170个，总投资475.4亿元，年度计划投资156.7亿元。其中：亿元以上项目120个，总投资446.5亿元；5亿元以上项目27个，总投资279.6亿元；10亿元以上项目11个，总投资188.2亿元。其中，重大产业转型升级项目97个，总投资240.9亿元；重大基础设施项目32个，总投资138亿元；重大生态文明项目8个，总投资29.2亿元；重大社会民生项目33个，总投资67.3亿元。
年产50万吨马口铁包装新材料产业园项目是重大产业转型升级项目，分两期建设，一期占地100亩，新建2栋4万平方米的钢构厂房、1栋综合楼，新上年产25万吨马口铁包装新材料生产线，二期征地300亩，扩建马口铁包装新材料生产线。
#仙桃#：36个项目集中签约 30个项目集中开工
仙桃市在杜湖街道新能源新材料产业园举行四月份全市重大项目集中开工、集中签约活动，集中签约36个项目，总投资170.5亿元；集中开工30个项目，总投资175亿元。
湖北鼎龙等36个项目集中签约，总投资170.5亿元，涵盖非织造布、新能源新材料、食品加工、智能装备制造、生物医药、服装加工、现代服务业以及校企合作、技术招商等产业领域。湖北东南佳等30个项目集中开工，总投资175亿元，涉及先进制造业、现代服务业、现代农业、基础设施、民生改善等领域。
“研发在武汉，配套在仙桃，我们扎扎实实推进半导体材料产业化和规模化，顺应 政府发展布局，加速企业平台成长。”湖北鼎龙控股股份有限公司董事长朱双全表示，鼎龙将在仙桃投入10亿元，建设仙桃产业园，发扬创造创新精神，打造高新产业链，把核心材料制造能力再提升一个台阶。
#天门#：20个项目开工 总投资55.25亿元
天门市在岳口工业园湖北奈思化工科技有限公司项目现场，同步举行4月份重大项目集中开工活动，共有奈思科技、城镇整体更新示范工程等20个项目开工，计划总投资55.25亿元，涉及先进制造业、基础设施等多个领域。
湖北奈思化工科技有限公司主要从事玻璃胶、发泡胶、防冻液、表板蜡、自动喷漆、脱漆剂、推进剂、绣花专用喷胶、多用途强力喷胶等产品的生产和销售。公司计划总投资5.3亿元，在岳口工业园征地75亩，投资建设湖北最大的玻璃胶、填缝剂及车用护理用品生产基地。项目预计2024年竣工投产，投产后可实现年产值3亿元，提供就业岗位170余个。
#潜江#：拟开工项目53个 打造纺织服装全产业链平台
潜江二季度拟开工项目53个，总投资280.6亿元，活动当日开工项目11个，总投资120.3亿元，涵盖先进制造业、社会民生、基础设施、现代服务业等多个领域。
当天开工的华中纺织城项目，总投资108亿元，包含中伦云尚智城产业园、云尚智城产城融合配套及珑韵古街项目。其中，中伦云尚智城产业园项目总占地 638 亩，建成后可吸引近 300 家企业入园，致力打造纺织服装全产业链平台；云尚智城产城融合配套项目占地 446亩，主要建设文化娱乐、生活休闲、餐饮美食等产城融合配套设施，驱动产业发展与城市功能相互协调提升，实现“以产促城、以城兴产、产城融合”；珑韵古街项目主要建设以龙虾产业为本、休闲旅游为核、特色民居为根、荆楚文化为魂的文旅融合示范项目，致力打造集夜经济美食、文化商旅配套等全域旅游环境下的城市特色名片。https://t.cn/A6X7UzRS
【“灵魂砍价”药品落户 #湖北首批脊髓性肌萎缩症成人患者在同济医院开展治疗#】“诺西那生钠”注射液是全球首个获批的SMA基因剪切调控治疗药物，可改善运动功能、提高生存率，改变脊髓性肌萎缩的疾病进程。2021年，国家医保局经过8轮“灵魂砍价”，将每针近70万元降到每针3.3万元，并被纳入医保。
作为湖北首批拥有该药物使用权的定点医院之一的同济医院，组建起由神内、麻醉、超声等科室组成的SMA多学科管理团队，于2月12日为湖北省首位成人SMA患者成功实施了“诺西那生钠”鞘内注射。在此基础上，又在19日分别为其他2位患者完成了注射。经过护理人员密切监护，三人术后情况平稳，均未出现不良反应。
同济医院神经内科张旻教授说“诺西那生钠纳入医保后，报销比例大，再加上医院专业医护人员的悉心治疗，无疑是脊髓性肌萎缩症患者的福音”。（记者：潘岳 通讯员：鲍捷 刘阳）
作为湖北首批拥有该药物使用权的定点医院之一的同济医院，组建起由神内、麻醉、超声等科室组成的SMA多学科管理团队，于2月12日为湖北省首位成人SMA患者成功实施了“诺西那生钠”鞘内注射。在此基础上，又在19日分别为其他2位患者完成了注射。经过护理人员密切监护，三人术后情况平稳，均未出现不良反应。
同济医院神经内科张旻教授说“诺西那生钠纳入医保后，报销比例大，再加上医院专业医护人员的悉心治疗，无疑是脊髓性肌萎缩症患者的福音”。（记者：潘岳 通讯员：鲍捷 刘阳）
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