【东方计算机】广联达2021Q1季报会议交流纪要20210427
公司介绍：
Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。
施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两个核心产品，1季度低于大家预期，8300万收入，较去年略有下降，但是从合同端来看实现了翻番的增长，取得了不错的成绩，收入确认更多是一个节奏的问题。从全年来看，施工的打法和节奏有变化，我们去年上半年收入冲的比较快，下半年主要强调回款和交付，所以增速不是特别好，今年整个节奏我们会调过来，上半年更多是冲合同，加大业务的扩张，上半年的工作重点在合同增速上，下半年是交付和回款，全年的节奏和去年有变化，所以表观的收入端去看可能和去年每个季度都不同。1季度新签合同是广撒网，从央企国企到省建客户，都是我们考虑的主体，占我们合同比较大的比重，其次，有限于我们的团队的组织能力支撑，施工这几年保持比较快的增长，团队不断扩张，去年到今年人力的增员上下了很大的功夫，但新人进来之后需要3-6个月的培养期，这段期间公司主要是投入，后面才会有一部分人能够很好地完成任务，但也会有淘汰，这种情况下合同、收入、收款都保持较快的节奏，是有一定挑战的，所以我们上半年先拿订单，然后是下半年确认和回款。第三是外部宏观因素看，去年1季度，当时疫情还没有爆发，以及19年Q4业务做得比较多，所以有部分收入确认在20年的1月，而今年1月份疫情比较严峻，2月份是春节，3月份是合同签订，只有少部分项目交付，所以交付进度也影响了收入。
今年我们把设计业务也上升到了BG的层次，3月发布了广联达设计产品进入到早期邀请阶段，建筑、结构、机电等三个板块，这是我们的建筑设计产品，现在在早期阶段，今年后面不断完善。
营业总成本，2020年1季度有疫情影响，因此会议等线下活动都没有发生，都转了线上，一些费用和今年不太可比。销售费用2.31亿，销售人数较去年略有增加，主要是施工这一块；管理费用，今年1.96，增长21.09%，去年也是偏低，研发费用增长57.23%，主要是增加了研发人员；财务费用净收入1800万，主要是募集资金去年到账，利息收入增加。三项费用方面，占收入的比重，销售和管理都下降，研发费率上升
资产负债表项目中，预付0.92亿，相比去年年末增长近100%，主要是业务增加带来采购增加，其他应收款下降49%，是期权行权跨期的影响，合同负债14.93亿，和期初16.45亿，下降了9个百分点，主要是1季度造价云去年年底的预收逐步转收入，而施工这一块也有一部分尚未结转。
现金流量表，现金流Q1为1.22亿，从表观上看和去年的-0.19亿，但是经营活动产生的流入增加了72%，主要是去年的金融业务有调整，去年回收了2.58亿，所以这对现金流净流量产生的影响比较大，如果剔除相关因素，其实经营性的流入是有不错的增长的。投资净流入，主要是金融子公司今年做了股权调整，收到了少数股东的出资额。
投资者问答环节：
Q：施工业务今年的计划，上半年核心是合同，下半年是收入，年初给的指引是30%增长，从在手订单和进展来看，全年指引是否调整？
不做调整，我们依然保持30%左右的增速，今年最大的变化是节奏的变化，去年主要考核收入和实收，今年增加了合同的考核，所以肯定是先做大合同，然后是后面的交付，以及回款。我们对施工业务还是比较有自己的节奏的，抓住经济恢复的机会，先把合同端做好，我们相对有信心，不会调整全年的收入增速。
Q：现金流量表销售商品提供劳务收到现金，和去年相比有翻倍增速，是不是和新签云合同翻倍，是否还与施工业务回款相关？
我们现金流比较好的状况，公司从今年开始，除了销售收入的增长，我们还加紧了历史账的清理，另外，现在的销售对现金流的考核是更严格的，所以整体现金流是不错的。
Q：1季度施工业务和去年规模差不多，但是毛利率和去年同期相比有变化，其中的原因？
1季度施工业务和去年差不多，但是整个收入结构，不仅有施工，还有电子政务，还有数字城市业务，数字城市业务不光是软件，还有一些硬件的成本，另外还有我们的实施，解决方案的实施工作量也在增加，所以我们的毛利率有所下降，因此主要还是收入结构的原因。公司对后面期间费用的控制和利润的要求是没有降低的。
Q：施工业务对未来交付周期和财务指标有什么影响和变化？
重点成长业务是施工业务，这一块以解决方案为主，我们近期开展比较多的数字城市业务，是软件+硬件+服务，产品交付周期和原来的软件有很大的不同，因此毛利率有差别，其次在收入确认方面，会根据工程进度进行确认，由于其比例在不断加大，因此从长期来看，公司整体毛利率应该会逐步向下，然后进入到稳态。另外，今年加大了合同端的进攻力度，而且集采类的项目增加，从单项使用向多项扩展，这是好事，意味着对公司的认可度增强，但是在交付的过程中，会根据项目的进展进行逐步交付，过去合同端到收入端转化很快，而现在可能一个单子可能会在一年确认，每个季度确认一些，因此确认周期会拉长。今年可能同比的增长，和订单的关系可能会和往年不一样。
Q：金融业务，去年10月和建行合作金融科技，相关业务进展是否符合公司预期？
金融业务，公司大的方向是降低持股比例，因为现在监管对金融科技持谨慎的态度，我们降低比例后，相关业务有更好的发展空间。我们现在从风控模型，现在取得的是征信和模型的金融科技服务，我们和建行合作，资金更多来源于银行，而不是来自广联达，我们已经不通过担保来为其提供资金，这也给他更多的机会去获得外部资金。他们的收入略有下降，但是是朝着公司希望的方向进行发展的。
Q：云转型后，下游需求波动不是那么大，但是今年建筑和房地产的投资额都有较好增长，对我们而言，有何影响？
今年调整了施工业务的打法和节奏，其实就是看到了固定资产和房地产投资有恢复，因此抓住机会扩大施工业务覆盖面，积极把握机遇，把合同订单做大，对今年的形势还是比较有信心的。施工业务一直很看好，但过去几年都有点低于预期，大家能看到需求比较大，数字化转型也在发生，今年的集采也能验证，但是从我们自身的角度，客户的需求在那儿，但可能不是那么明晰，需要我们去挖掘，去开发产品满足客户，这是一个成长性业务，不可能会完全跟着公司预期走，这对成长业务是非常正常的情况，虽然大家觉得低于预期，但是内部觉得这一块的发展欣欣向荣，也是非常看好的，施工业务的人员已经有3000人了，推的过程中遇到问题也会积极解决，去年由于疫情的影响，很多节奏是打乱的，大家更多把19年、18年的数据看一看，从更长期的角度来看，希望大家多有一些耐心，不要因为一个季度的波动就对业务做质的判断，我们会坚定不移地做下去，包括其他同行也在积极拓展相关业务，我们也在不断在组织能力、人员激励上采取很多措施，可能在数据上还看不到，但是我们是能看到内部的变化的。
Q：造价业务云化对毛利率的影响？
造价业务的转型还在巩固的过程中，造价业务也在不断积累新的能力，比如数据服务、人工智能方面不断做准备，当然什么时候有成果还不确定，我们更多去挖掘客户没有被满足的地方。云转型对毛利率不会有大的影响，因为造价收入里人力成本是比较低的，但是对云的利润率，随着业务的发展应该会有提升，今年是最后一年转，虽然线下的投入会减少，但是线上的服务内容和能力需要增加，我们希望把业务走上非常好的轨道，最终实现盈利能力的提升。
Q：设计业务体验版已经出来，是否有标杆客户？
设计业务具体的情况，在5月18号，会如期召开投资者大会，会请设计业务负责人对设计业务未来的展望。设计不是公司目前收入的主要贡献，还是面向未来打通整个产业链的新型业务，现在还在打磨阶段，现在体验版还是不错的，很多客户感兴趣，一些设计院在试用。
Q：非云造价业务同比增长40%多，为什么非云造价业务增长这么快？长期空间如何预期？
包括电子政务等增速比较快。
Q：施工板块，客户采购的模组和组合是哪些？
劳务、物料、大屏、进度管理、质量安全管理，在工地现场应用的方案，统称为智慧工地，还有面向区域和总部级的公司，对多个项目管理有相应的产品。
Q：库存增长的原因？
存货和硬件，总量并不大，主要为了施工、数字城市等业务，有一些硬件的备货，品类比较杂，有各种显示屏、服务器、闸机、摄像头、感应器，需要有硬件的备货，这和业务是相关的。
Q：施工业务翻倍，实施周期要多久？
合同金额和去年翻倍，大概周期是6个月。合同的交付是和项目交付进度是相关的，比如我们签了200万的单子，可能是10个项目，具体每个项目什么时候开工是不同步的，每个项目开的话，我们的交付周期是3-6个月。
Q：20年员工流失率是15%，流失的主要是什么层级的员工？流失对公司业务的影响？
15%的流失率对科技公司来说是正常的区间，这也是正常的新陈代谢，我们统计后发现，入职1-2年的流动率会比较高，有一些是进入公司后发现不能适应，另外，从岗位上来讲，流失率相对较高的是销售类岗位，这也符合业务开展的情况。中后台职能类相对会比较稳定，因为考核方式和前台人员是不一样的。去年我们在人力成本控制上做的还是不错的，去年我们也做了一些改革，希望能够有更好的激励，除了正常激励外，还做了超额激励和股权激励。
Q：施工合同方面，如果同比金额翻倍，和19年相比增长多少？Q1占全年的比例一般是多少？
增加肯定是增加的，但是我们没有具体的数据。
Q：项企一体化落地的情况和头部客户的定价策略？
1季度基数较低，在半年报会做更详细地披露。#股票##价值投资日志[超话]#
公司介绍：
Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。
施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两个核心产品，1季度低于大家预期，8300万收入，较去年略有下降，但是从合同端来看实现了翻番的增长，取得了不错的成绩，收入确认更多是一个节奏的问题。从全年来看，施工的打法和节奏有变化，我们去年上半年收入冲的比较快，下半年主要强调回款和交付，所以增速不是特别好，今年整个节奏我们会调过来，上半年更多是冲合同，加大业务的扩张，上半年的工作重点在合同增速上，下半年是交付和回款，全年的节奏和去年有变化，所以表观的收入端去看可能和去年每个季度都不同。1季度新签合同是广撒网，从央企国企到省建客户，都是我们考虑的主体，占我们合同比较大的比重，其次，有限于我们的团队的组织能力支撑，施工这几年保持比较快的增长，团队不断扩张，去年到今年人力的增员上下了很大的功夫，但新人进来之后需要3-6个月的培养期，这段期间公司主要是投入，后面才会有一部分人能够很好地完成任务，但也会有淘汰，这种情况下合同、收入、收款都保持较快的节奏，是有一定挑战的，所以我们上半年先拿订单，然后是下半年确认和回款。第三是外部宏观因素看，去年1季度，当时疫情还没有爆发，以及19年Q4业务做得比较多，所以有部分收入确认在20年的1月，而今年1月份疫情比较严峻，2月份是春节，3月份是合同签订，只有少部分项目交付，所以交付进度也影响了收入。
今年我们把设计业务也上升到了BG的层次，3月发布了广联达设计产品进入到早期邀请阶段，建筑、结构、机电等三个板块，这是我们的建筑设计产品，现在在早期阶段，今年后面不断完善。
营业总成本，2020年1季度有疫情影响，因此会议等线下活动都没有发生，都转了线上，一些费用和今年不太可比。销售费用2.31亿，销售人数较去年略有增加，主要是施工这一块；管理费用，今年1.96，增长21.09%，去年也是偏低，研发费用增长57.23%，主要是增加了研发人员；财务费用净收入1800万，主要是募集资金去年到账，利息收入增加。三项费用方面，占收入的比重，销售和管理都下降，研发费率上升
资产负债表项目中，预付0.92亿，相比去年年末增长近100%，主要是业务增加带来采购增加，其他应收款下降49%，是期权行权跨期的影响，合同负债14.93亿，和期初16.45亿，下降了9个百分点，主要是1季度造价云去年年底的预收逐步转收入，而施工这一块也有一部分尚未结转。
现金流量表，现金流Q1为1.22亿，从表观上看和去年的-0.19亿，但是经营活动产生的流入增加了72%，主要是去年的金融业务有调整，去年回收了2.58亿，所以这对现金流净流量产生的影响比较大，如果剔除相关因素，其实经营性的流入是有不错的增长的。投资净流入，主要是金融子公司今年做了股权调整，收到了少数股东的出资额。
投资者问答环节：
Q：施工业务今年的计划，上半年核心是合同，下半年是收入，年初给的指引是30%增长，从在手订单和进展来看，全年指引是否调整？
不做调整，我们依然保持30%左右的增速，今年最大的变化是节奏的变化，去年主要考核收入和实收，今年增加了合同的考核，所以肯定是先做大合同，然后是后面的交付，以及回款。我们对施工业务还是比较有自己的节奏的，抓住经济恢复的机会，先把合同端做好，我们相对有信心，不会调整全年的收入增速。
Q：现金流量表销售商品提供劳务收到现金，和去年相比有翻倍增速，是不是和新签云合同翻倍，是否还与施工业务回款相关？
我们现金流比较好的状况，公司从今年开始，除了销售收入的增长，我们还加紧了历史账的清理，另外，现在的销售对现金流的考核是更严格的，所以整体现金流是不错的。
Q：1季度施工业务和去年规模差不多，但是毛利率和去年同期相比有变化，其中的原因？
1季度施工业务和去年差不多，但是整个收入结构，不仅有施工，还有电子政务，还有数字城市业务，数字城市业务不光是软件，还有一些硬件的成本，另外还有我们的实施，解决方案的实施工作量也在增加，所以我们的毛利率有所下降，因此主要还是收入结构的原因。公司对后面期间费用的控制和利润的要求是没有降低的。
Q：施工业务对未来交付周期和财务指标有什么影响和变化？
重点成长业务是施工业务，这一块以解决方案为主，我们近期开展比较多的数字城市业务，是软件+硬件+服务，产品交付周期和原来的软件有很大的不同，因此毛利率有差别，其次在收入确认方面，会根据工程进度进行确认，由于其比例在不断加大，因此从长期来看，公司整体毛利率应该会逐步向下，然后进入到稳态。另外，今年加大了合同端的进攻力度，而且集采类的项目增加，从单项使用向多项扩展，这是好事，意味着对公司的认可度增强，但是在交付的过程中，会根据项目的进展进行逐步交付，过去合同端到收入端转化很快，而现在可能一个单子可能会在一年确认，每个季度确认一些，因此确认周期会拉长。今年可能同比的增长，和订单的关系可能会和往年不一样。
Q：金融业务，去年10月和建行合作金融科技，相关业务进展是否符合公司预期？
金融业务，公司大的方向是降低持股比例，因为现在监管对金融科技持谨慎的态度，我们降低比例后，相关业务有更好的发展空间。我们现在从风控模型，现在取得的是征信和模型的金融科技服务，我们和建行合作，资金更多来源于银行，而不是来自广联达，我们已经不通过担保来为其提供资金，这也给他更多的机会去获得外部资金。他们的收入略有下降，但是是朝着公司希望的方向进行发展的。
Q：云转型后，下游需求波动不是那么大，但是今年建筑和房地产的投资额都有较好增长，对我们而言，有何影响？
今年调整了施工业务的打法和节奏，其实就是看到了固定资产和房地产投资有恢复，因此抓住机会扩大施工业务覆盖面，积极把握机遇，把合同订单做大，对今年的形势还是比较有信心的。施工业务一直很看好，但过去几年都有点低于预期，大家能看到需求比较大，数字化转型也在发生，今年的集采也能验证，但是从我们自身的角度，客户的需求在那儿，但可能不是那么明晰，需要我们去挖掘，去开发产品满足客户，这是一个成长性业务，不可能会完全跟着公司预期走，这对成长业务是非常正常的情况，虽然大家觉得低于预期，但是内部觉得这一块的发展欣欣向荣，也是非常看好的，施工业务的人员已经有3000人了，推的过程中遇到问题也会积极解决，去年由于疫情的影响，很多节奏是打乱的，大家更多把19年、18年的数据看一看，从更长期的角度来看，希望大家多有一些耐心，不要因为一个季度的波动就对业务做质的判断，我们会坚定不移地做下去，包括其他同行也在积极拓展相关业务，我们也在不断在组织能力、人员激励上采取很多措施，可能在数据上还看不到，但是我们是能看到内部的变化的。
Q：造价业务云化对毛利率的影响？
造价业务的转型还在巩固的过程中，造价业务也在不断积累新的能力，比如数据服务、人工智能方面不断做准备，当然什么时候有成果还不确定，我们更多去挖掘客户没有被满足的地方。云转型对毛利率不会有大的影响，因为造价收入里人力成本是比较低的，但是对云的利润率，随着业务的发展应该会有提升，今年是最后一年转，虽然线下的投入会减少，但是线上的服务内容和能力需要增加，我们希望把业务走上非常好的轨道，最终实现盈利能力的提升。
Q：设计业务体验版已经出来，是否有标杆客户？
设计业务具体的情况，在5月18号，会如期召开投资者大会，会请设计业务负责人对设计业务未来的展望。设计不是公司目前收入的主要贡献，还是面向未来打通整个产业链的新型业务，现在还在打磨阶段，现在体验版还是不错的，很多客户感兴趣，一些设计院在试用。
Q：非云造价业务同比增长40%多，为什么非云造价业务增长这么快？长期空间如何预期？
包括电子政务等增速比较快。
Q：施工板块，客户采购的模组和组合是哪些？
劳务、物料、大屏、进度管理、质量安全管理，在工地现场应用的方案，统称为智慧工地，还有面向区域和总部级的公司，对多个项目管理有相应的产品。
Q：库存增长的原因？
存货和硬件，总量并不大，主要为了施工、数字城市等业务，有一些硬件的备货，品类比较杂，有各种显示屏、服务器、闸机、摄像头、感应器，需要有硬件的备货，这和业务是相关的。
Q：施工业务翻倍，实施周期要多久？
合同金额和去年翻倍，大概周期是6个月。合同的交付是和项目交付进度是相关的，比如我们签了200万的单子，可能是10个项目，具体每个项目什么时候开工是不同步的，每个项目开的话，我们的交付周期是3-6个月。
Q：20年员工流失率是15%，流失的主要是什么层级的员工？流失对公司业务的影响？
15%的流失率对科技公司来说是正常的区间，这也是正常的新陈代谢，我们统计后发现，入职1-2年的流动率会比较高，有一些是进入公司后发现不能适应，另外，从岗位上来讲，流失率相对较高的是销售类岗位，这也符合业务开展的情况。中后台职能类相对会比较稳定，因为考核方式和前台人员是不一样的。去年我们在人力成本控制上做的还是不错的，去年我们也做了一些改革，希望能够有更好的激励，除了正常激励外，还做了超额激励和股权激励。
Q：施工合同方面，如果同比金额翻倍，和19年相比增长多少？Q1占全年的比例一般是多少？
增加肯定是增加的，但是我们没有具体的数据。
Q：项企一体化落地的情况和头部客户的定价策略？
1季度基数较低，在半年报会做更详细地披露。#股票##价值投资日志[超话]#
【 海原警方破获特大跨省贩卖、运输毒品案 缴获大麻70公斤】 8月10日，在福银高速路上，一辆白色越野车正在急速飞驰，坐在车内的中卫市海原县公安局缉毒民警们正在开车奔赴中卫市中级人民法院，拿一份持续了两年零六个月才判下来的以“零口供”的自治区高院裁决。
“对于缉毒警察来说，没有什么能比破获一起案件、抓获几个犯罪嫌疑人、缴获一些毒品而让人高兴了。”此时，民警们心里五味陈杂、思绪万千。从案件前期侦查到立案、结案、补侦再到审判，前前后后接近三年。自治区高级人民法院的终审裁决终结了70公斤大麻的“进疆”之路，也让一起特大跨省贩卖、运输毒品案画上了圆满的句号。
一波人的如意算盘和交易
一个陕北人的“苦恼”。2017年6月底，陕北定边人赵某某坐在自家新盖的窑洞中，正在为家中的“货”发愁。这些“货”放在家中时间已经很长了，但迫于没有找到“买家”而一直搁置在自家地窖中。赵某某手中“货”并不是别的，而是近百公斤的大麻，这些大麻是其委托其情妇以每千克400元从各种渠道收购来。
一个新疆人的“愿望”。新疆人马某从事毒品贩卖活动已经多年。他的主要目标就是将疆外的大麻运送到疆内，然后批发给新疆境内的各个小毒贩，从而从中赚取差价。2017年的6月底他和宁夏固原人米某联系，让其找70公斤大麻，然后想办法运送到新疆。
一个甘肃人的“目标”。2017年7月初，甘肃人刘某某正通过自有秘密渠道，帮助他的“老客户”米某寻找“货源”，他第一个自然想到的就是他的“老搭档”——陕北人赵某某，两人以每千克500元敲定价格并商定“取货”。
两个宁夏人的“焦虑”。2017年7月初的一个晚上，米某找到他的同乡黑某，帮助他的“老板”——新疆人马某要弄些大麻“进疆”。米某找黑某不仅让其帮忙凑齐资金，而且刘某某一旦拿到“货”，让黑某去“接货”。此次交易米某出资2万，负责联系“货源”；黑某出资2.9万，负责“接货”，所赚收益二人根据出资比例分配。此时的米某已经和刘某某以每千克700元的价格商量好，并已将2万元通过转账转到刘某某账上。
2017年7月19日，“中间人”刘某某乘坐客车远赴陕西定边“取货”。
缉毒警察的行动
2017年6月，禁毒民警在工作中获取重要线索，宁夏固原籍人米某和新疆一马姓男子联系频繁，并有向马某贩卖毒品迹象。“得到线索后，因案情重大、毒品交易数量巨大、涉案范围区域较广，我们立即成立专案组，专案经营这起跨省贩卖、运输毒品案。”海原警方相关负责人说。
7月19日，在定边汽车站，赵某某开皮卡接到刘某某，并带其到货物存放地“验货”，刘某某“验货“后，二人将货物装到赵某某的皮卡车上，并开车与黑某交易。黑某具有很强的反侦察意识，先后几次更改交易地点。
与此同时，现场办案民警在做好隐蔽战术，寻找最佳抓捕时机。海原警方相关负责人介绍，抓捕现场兵分两路，一路紧盯作案车辆轨迹，一路在交易地点潜伏。当日晚九时许，3名犯罪嫌疑人在中宁高速路口停车场交易完成后，被民警一举抓获，缴获大麻 70.19千克，毒资49500元，扣押作案车辆2辆。
经审讯，3人均长期以贩卖毒品大麻为生。据犯罪分子黑某交代其原打算和米某一起将大麻贩卖到新疆，据犯罪分子刘某某交代这批大麻是要贩卖给米某。在证据固定后，海原警方立即对米某进行研判，并上网追逃。8月21日，将伏案在逃的犯罪分子米某在其家中抓获，至此“7.19贩卖毒品案”的4名犯罪分子全部归案。
一个团伙的消亡和一个链条的打断
2019年9月20日，米某因犯贩卖毒品罪被中卫市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；黑某因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产15万元；刘某某因犯贩卖、运输毒品罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产10万元；赵某某因犯贩卖、运输毒品罪被判处有期徒刑15年，并没收个人财产10万元。犯罪分子米某到案后，拒不认罪。在大量物证、书证、电子证据、鉴定结论、证人证言及同案3名犯罪分子的供述等证据的支撑和印证下，犯罪分子米某贩卖大麻的违法事实清楚，证据确凿，中卫市中级人民法院以“零口供”将犯罪分子米某定罪判刑。判决下发后，米某、刘某某和赵某某3名犯罪嫌疑人不服判决，继续上诉，最终2020年1月15日，经自治区高级人民法院刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
“由于海原县地处甘肃、陕西交界，陕籍贩毒分子和甘籍贩毒分子瞄准宁夏特殊的地理位置，使宁夏成为贩卖运输毒品的过境地。”海原警方相关负责人说，该案是海原县公安局近几年以来破获的唯一一起特大“零口供”案件，该案的侦破斩断了一条横跨陕西、甘肃、宁夏、新疆四省区的毒品大麻的贩卖通道。案件涉及的其他线索已移交给当地公安禁毒部门。
自创建禁毒示范城市以来，海原县公安局共侦破毒品刑事案件74起，打掉涉毒犯罪团伙6个，抓获、批捕犯罪嫌疑人88人，缴获毒品海洛因901.7克，冰毒735.38 克，大麻431.94 千克，查获吸毒人员678，收戒吸毒人员399人。全县在册吸毒人员1346名，社区戒毒、社区康复执行率100%，社区戒毒、社区戒毒、社区康复执行巩固率72%，吸毒人员戒断三年巩固率81%，新滋生吸毒人员增速降到1%以内。（来源：云端中卫客户端）
“对于缉毒警察来说，没有什么能比破获一起案件、抓获几个犯罪嫌疑人、缴获一些毒品而让人高兴了。”此时，民警们心里五味陈杂、思绪万千。从案件前期侦查到立案、结案、补侦再到审判，前前后后接近三年。自治区高级人民法院的终审裁决终结了70公斤大麻的“进疆”之路，也让一起特大跨省贩卖、运输毒品案画上了圆满的句号。
一波人的如意算盘和交易
一个陕北人的“苦恼”。2017年6月底，陕北定边人赵某某坐在自家新盖的窑洞中，正在为家中的“货”发愁。这些“货”放在家中时间已经很长了，但迫于没有找到“买家”而一直搁置在自家地窖中。赵某某手中“货”并不是别的，而是近百公斤的大麻，这些大麻是其委托其情妇以每千克400元从各种渠道收购来。
一个新疆人的“愿望”。新疆人马某从事毒品贩卖活动已经多年。他的主要目标就是将疆外的大麻运送到疆内，然后批发给新疆境内的各个小毒贩，从而从中赚取差价。2017年的6月底他和宁夏固原人米某联系，让其找70公斤大麻，然后想办法运送到新疆。
一个甘肃人的“目标”。2017年7月初，甘肃人刘某某正通过自有秘密渠道，帮助他的“老客户”米某寻找“货源”，他第一个自然想到的就是他的“老搭档”——陕北人赵某某，两人以每千克500元敲定价格并商定“取货”。
两个宁夏人的“焦虑”。2017年7月初的一个晚上，米某找到他的同乡黑某，帮助他的“老板”——新疆人马某要弄些大麻“进疆”。米某找黑某不仅让其帮忙凑齐资金，而且刘某某一旦拿到“货”，让黑某去“接货”。此次交易米某出资2万，负责联系“货源”；黑某出资2.9万，负责“接货”，所赚收益二人根据出资比例分配。此时的米某已经和刘某某以每千克700元的价格商量好，并已将2万元通过转账转到刘某某账上。
2017年7月19日，“中间人”刘某某乘坐客车远赴陕西定边“取货”。
缉毒警察的行动
2017年6月，禁毒民警在工作中获取重要线索，宁夏固原籍人米某和新疆一马姓男子联系频繁，并有向马某贩卖毒品迹象。“得到线索后，因案情重大、毒品交易数量巨大、涉案范围区域较广，我们立即成立专案组，专案经营这起跨省贩卖、运输毒品案。”海原警方相关负责人说。
7月19日，在定边汽车站，赵某某开皮卡接到刘某某，并带其到货物存放地“验货”，刘某某“验货“后，二人将货物装到赵某某的皮卡车上，并开车与黑某交易。黑某具有很强的反侦察意识，先后几次更改交易地点。
与此同时，现场办案民警在做好隐蔽战术，寻找最佳抓捕时机。海原警方相关负责人介绍，抓捕现场兵分两路，一路紧盯作案车辆轨迹，一路在交易地点潜伏。当日晚九时许，3名犯罪嫌疑人在中宁高速路口停车场交易完成后，被民警一举抓获，缴获大麻 70.19千克，毒资49500元，扣押作案车辆2辆。
经审讯，3人均长期以贩卖毒品大麻为生。据犯罪分子黑某交代其原打算和米某一起将大麻贩卖到新疆，据犯罪分子刘某某交代这批大麻是要贩卖给米某。在证据固定后，海原警方立即对米某进行研判，并上网追逃。8月21日，将伏案在逃的犯罪分子米某在其家中抓获，至此“7.19贩卖毒品案”的4名犯罪分子全部归案。
一个团伙的消亡和一个链条的打断
2019年9月20日，米某因犯贩卖毒品罪被中卫市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；黑某因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产15万元；刘某某因犯贩卖、运输毒品罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产10万元；赵某某因犯贩卖、运输毒品罪被判处有期徒刑15年，并没收个人财产10万元。犯罪分子米某到案后，拒不认罪。在大量物证、书证、电子证据、鉴定结论、证人证言及同案3名犯罪分子的供述等证据的支撑和印证下，犯罪分子米某贩卖大麻的违法事实清楚，证据确凿，中卫市中级人民法院以“零口供”将犯罪分子米某定罪判刑。判决下发后，米某、刘某某和赵某某3名犯罪嫌疑人不服判决，继续上诉，最终2020年1月15日，经自治区高级人民法院刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
“由于海原县地处甘肃、陕西交界，陕籍贩毒分子和甘籍贩毒分子瞄准宁夏特殊的地理位置，使宁夏成为贩卖运输毒品的过境地。”海原警方相关负责人说，该案是海原县公安局近几年以来破获的唯一一起特大“零口供”案件，该案的侦破斩断了一条横跨陕西、甘肃、宁夏、新疆四省区的毒品大麻的贩卖通道。案件涉及的其他线索已移交给当地公安禁毒部门。
自创建禁毒示范城市以来，海原县公安局共侦破毒品刑事案件74起，打掉涉毒犯罪团伙6个，抓获、批捕犯罪嫌疑人88人，缴获毒品海洛因901.7克，冰毒735.38 克，大麻431.94 千克，查获吸毒人员678，收戒吸毒人员399人。全县在册吸毒人员1346名，社区戒毒、社区康复执行率100%，社区戒毒、社区戒毒、社区康复执行巩固率72%，吸毒人员戒断三年巩固率81%，新滋生吸毒人员增速降到1%以内。（来源：云端中卫客户端）
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