#可转债[超话]##可转债#

⏰20220614可转债打新提示

——————20220614浙22转债打新—————

转债特性
债券评级：AAA
转债规模：70.00亿
6.13收盘转股价值：108.20元

正股情况
浙商证券主营业务是证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。公司近3年营收复合增长率64.33%，净利润复合增长率43.85%，营收成长性优秀，净利润成长性优秀。正股估值中高，今年一季度净利润同比减少23.19%。

上市预估
债券评级优质，转股价值较高，当前溢价率较低，必须定格申购，预计浙22转债上市首日价格在125-135左右。

——————20220614上能转债打新—————

转债特性
债券评级：A+
转债规模：4.20亿
6.13收盘转股价值：128.15元

正股情况
上能电气主营业务是电力电子设备的研发、生产和销售，主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器、有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等。公司近3年营收复合增长率8.83%，净利润复合增长率-5.97%，营收成长性较低，净利润成长性不佳。正股估值适中，今年一季度净利润同比增长3.52%。

上市预估
债券评级较差，目前转股价值很高，当前溢价率较低，必须顶格申购，预计上能转债上市首日价格在140-145左右。

------------❗️观点仅供参考❗️----------

6月13日机构资金买进排行榜：前五名
第一名：药明康德，机构资金买进2.8亿
第二名：浙文互联，机构资金买进2.7亿
第三名：联泓新科，机构资金买进1.3亿
第四名：晨光新材，机构资金买进1.1亿
第五名：华西能源，机构资金买进7100万
今天的机构资金龙虎榜最大的看点还是华西能源，在这个位置机构敢大手笔买进，说明看好超超发电的后期，明天有转强的预期，如果明天继续加速封板，则有2波的预期，此股目前股价才不到5元，有想象空间。药明康德今天大跌有机构抄底也有机构出局，这种应该是长线资金，对于短线操作意义不大。#财经##a股#

浙22转债(113060) 6月14日申购
正股浙商证券(601878)
转股价10.49元，现价11.35元
转股价值108.2元
发行规模70亿，评级AAA
预计上市125-127元
票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%
到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
强赎条款：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
下修条款：15/30 80%
单账户中签率：12.32%
浙商证券股份有限公司主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。公司质地一般，按目前转债价值来算，中签也是大肉，我会全力申购。