“目前，海外大厂的IGBT业务都比较紧张，有的大厂IGBT产能已被预订完，停止接单。”这是很早之前，我给大家说，很多功率器件厂商从去年开始就在大力布局IGBT业务。
巧在前几天也正好有粉丝朋友们问过这个赛道，我给大家说说。
IGBT属于是功率半导体的一部分，专业名称叫绝缘栅双极型晶体管。
通俗点说,功率半导体主要是用于改变电压、频率、电力转换里的将直流转换为交流，将交流转为为直流。而IGBT属于这里的一个器件，就相当于电力电子装备的CPU，这样就好理解了。
具体再细分，从产品类型来看，IGBT可分为单管、IPM、模块。
单管适用于小功率装置，像一些小功率家用电器和变频器，模块则试用于大功率装置，像大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域都可以，IPM则是主要应用在白色家电中的变频空调、变频洗衣机里。
在上面的这些表述里，新能源车市场是IGBT的最大增量机会，它现在占比还很小，但新能源车市场的前景度，政府也在不断出政策。
除了这未知的预期，我们主要还是看看已知的。
IGBT主要应用在新能源车的电机控制系统、热管理系统、车载充电机,主要还是负责直流电与交流电之间的相互转换。
IGBT就单车而言，其一般占新能源车物料成本的5%。这相比于其他器件而言，它的市场占比还是很大的，总的约占全球市场的40%，前5年的复合增速也达到14%。
去年全球新能源车销量达650万辆，对应IGBT市场规模达111亿元，中国新能源车销量达350万辆，对应IGBT市场规模达60亿元。总体而言，这市场还是不错的。
第二大市场增量，很可能是来自光伏和储能，它现在在应用领域的占比也较少。
这两天大家应该也看到了，关于新能源政府又出了新的政策，主要还是就是风电和储能，很多机构还预测着后续将会更多的细分政策出台，我们还是可以期待下。
IGBT是光伏逆变器、储能逆变器的核心器件。
固德威、锦浪科技的招股说明书，其IGBT占原材料采购成本的11%-12%，而原材料成本占营业成本的93%-94%，这样推算，IGBT的价值量要比前面新能源车的占比还要大。
在一系列的政策下，全球光伏装机量大概率是增长的，这就需要新增光伏逆变器，而且在已有的装机里，逆变器里IGBT也容易受到内外部环境的影响，使用寿命到期，需要替换。
还有就是储能需求，有机构预计2025、2030年储能逆变器渗透率分别可以达到30%、60%，这也会带来一定的增量。
从逆变器竞争格局来看，2020 年前十名中有六家是中国供应商，其分别是华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、上能电气、固德威，特变电工、首航新能源、科华数据位列前二十。
在这样的需求背景下，紧接着，讲讲供给端。
从全球IGBT竞争格局来看，行业较为集中，英飞凌是行业绝对龙头、市占率达27%.
从产量来看,2019年国内自给率仅为12%，到现在，这个自给率也不是很高。
之所以形成这样的局面，主要还是IGBT的技术壁垒很多，芯片的设计、制作，模块的封装都是。
芯片设计端，这对工程师的知识储备和经验积累要求极高。制造端呢，生产流程长、生产设备多、工艺流程要求高。模块封装端，工程师需要对针对不同客户需求对封装进行细微调整。总之就是对人才、设备要求极高。
因为新能源车最近几年的国产化有提高，这也带动国内IGBT厂商快速成长，市占率略微的有提高。2020年斯达半导生产的汽车级IGBT模块，合计配套超过20万套新能源车汽车、市占率达15%。
而光伏和储能相比就差就很多，在2020年时，国内该领域国产化率仍接近为 0。
固德威2021年年报有表示，“IGBT 元器件国内生产商较少，与进口部件相比，产品稳定性、技术指标存在一定差异。目前，国产IGBT元器件、IC半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术要求，预计短期内不能完全实现进口替代。”
简单的说，就是很多的国内厂商生产的产品与国外的产品差距还是很大，甚至没有公司能够满足产品的应用条件，所以，仍需要以来国外，短期内仍然不能完全实现进口替代。
这么一看，就是我国的需求端是呈增长趋势的，而供给端却有纰漏。
2020年以来，IGBT就是处于供需失衡的状态，价格也持续上升，现在，又有消息称，海外公司的订单满了，这种紧张失衡的状态是不是就更加严重了？
展望今年，5月全球龙头英飞凌公告了今年的二季报，显示公司积压订单达370亿欧元，且80%需求集中于12个月交付。注意！这里有个词是积压，也就是别人对其有需求，公司加快生产，还是供应不上，才会出现“订单积压”。
此前2月的时候，公司还称今年的供需失衡将贯穿全年，或酝酿新一轮产品提价。
最近安森美内部人士也称2022年、2023年车用IGBT订单已满且不再接单，看，23年的订单都排出去了！
大家要知道，海外厂商扩产普遍谨慎，产业的主要增量还是要看英飞凌，其有投资16亿欧元为了新增产能，且与去年8月投产，但增量也有限。
巧在前几天也正好有粉丝朋友们问过这个赛道，我给大家说说。
IGBT属于是功率半导体的一部分，专业名称叫绝缘栅双极型晶体管。
通俗点说,功率半导体主要是用于改变电压、频率、电力转换里的将直流转换为交流，将交流转为为直流。而IGBT属于这里的一个器件，就相当于电力电子装备的CPU，这样就好理解了。
具体再细分，从产品类型来看，IGBT可分为单管、IPM、模块。
单管适用于小功率装置，像一些小功率家用电器和变频器，模块则试用于大功率装置，像大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域都可以，IPM则是主要应用在白色家电中的变频空调、变频洗衣机里。
在上面的这些表述里，新能源车市场是IGBT的最大增量机会，它现在占比还很小，但新能源车市场的前景度，政府也在不断出政策。
除了这未知的预期，我们主要还是看看已知的。
IGBT主要应用在新能源车的电机控制系统、热管理系统、车载充电机,主要还是负责直流电与交流电之间的相互转换。
IGBT就单车而言，其一般占新能源车物料成本的5%。这相比于其他器件而言，它的市场占比还是很大的，总的约占全球市场的40%，前5年的复合增速也达到14%。
去年全球新能源车销量达650万辆，对应IGBT市场规模达111亿元，中国新能源车销量达350万辆，对应IGBT市场规模达60亿元。总体而言，这市场还是不错的。
第二大市场增量，很可能是来自光伏和储能，它现在在应用领域的占比也较少。
这两天大家应该也看到了，关于新能源政府又出了新的政策，主要还是就是风电和储能，很多机构还预测着后续将会更多的细分政策出台，我们还是可以期待下。
IGBT是光伏逆变器、储能逆变器的核心器件。
固德威、锦浪科技的招股说明书，其IGBT占原材料采购成本的11%-12%，而原材料成本占营业成本的93%-94%，这样推算，IGBT的价值量要比前面新能源车的占比还要大。
在一系列的政策下，全球光伏装机量大概率是增长的，这就需要新增光伏逆变器，而且在已有的装机里，逆变器里IGBT也容易受到内外部环境的影响，使用寿命到期，需要替换。
还有就是储能需求，有机构预计2025、2030年储能逆变器渗透率分别可以达到30%、60%，这也会带来一定的增量。
从逆变器竞争格局来看，2020 年前十名中有六家是中国供应商，其分别是华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、上能电气、固德威，特变电工、首航新能源、科华数据位列前二十。
在这样的需求背景下，紧接着，讲讲供给端。
从全球IGBT竞争格局来看，行业较为集中，英飞凌是行业绝对龙头、市占率达27%.
从产量来看,2019年国内自给率仅为12%，到现在，这个自给率也不是很高。
之所以形成这样的局面，主要还是IGBT的技术壁垒很多，芯片的设计、制作，模块的封装都是。
芯片设计端，这对工程师的知识储备和经验积累要求极高。制造端呢，生产流程长、生产设备多、工艺流程要求高。模块封装端，工程师需要对针对不同客户需求对封装进行细微调整。总之就是对人才、设备要求极高。
因为新能源车最近几年的国产化有提高，这也带动国内IGBT厂商快速成长，市占率略微的有提高。2020年斯达半导生产的汽车级IGBT模块，合计配套超过20万套新能源车汽车、市占率达15%。
而光伏和储能相比就差就很多，在2020年时，国内该领域国产化率仍接近为 0。
固德威2021年年报有表示，“IGBT 元器件国内生产商较少，与进口部件相比，产品稳定性、技术指标存在一定差异。目前，国产IGBT元器件、IC半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术要求，预计短期内不能完全实现进口替代。”
简单的说，就是很多的国内厂商生产的产品与国外的产品差距还是很大，甚至没有公司能够满足产品的应用条件，所以，仍需要以来国外，短期内仍然不能完全实现进口替代。
这么一看，就是我国的需求端是呈增长趋势的，而供给端却有纰漏。
2020年以来，IGBT就是处于供需失衡的状态，价格也持续上升，现在，又有消息称，海外公司的订单满了，这种紧张失衡的状态是不是就更加严重了？
展望今年，5月全球龙头英飞凌公告了今年的二季报，显示公司积压订单达370亿欧元，且80%需求集中于12个月交付。注意！这里有个词是积压，也就是别人对其有需求，公司加快生产，还是供应不上，才会出现“订单积压”。
此前2月的时候，公司还称今年的供需失衡将贯穿全年，或酝酿新一轮产品提价。
最近安森美内部人士也称2022年、2023年车用IGBT订单已满且不再接单，看，23年的订单都排出去了！
大家要知道，海外厂商扩产普遍谨慎，产业的主要增量还是要看英飞凌，其有投资16亿欧元为了新增产能，且与去年8月投产，但增量也有限。
雨，从一点儿一点儿的散撒，渐渐的，渐渐的，密密地下。路上行人在有橼的门面下停了脚步。地面在初上的华灯下，明晃晃，水汪汪。
转过弯就到租居处，雨，这样细细绵绵， 我坐在车上，在有橼的门店前，一点不愿动。
门店已关门，7点多了。
下雨，心里分外讨厌。
送外卖的人，不是都喜欢下雨的。虽然下雨外卖人还是那么狂跑着，少部分的人是毫不犹豫停止接单。极少数人是把这当机会，他们宁愿在少单时不跑，下雨一定要加倍接单。
下雨，我也照旧出工，只是接单不会不限制，车速放缓。
今日已是2022年5月31日，从过去的这一些日子看来，虽不至于坏透，但还是令大多数人隐忧：这样日子不要太长！
“每个人都在努力活着”，这话不知道表达的何心情。在和平年代，我们需要何样的日子？当然，当下，阶层明显，各有各的利益争取！不管利益如何，恐怕心理安稳，这是谁都不愿不要的！
在利益争取的现实，是不是都被伤透情怀？都如惊弓之鸟？因为处处是诱惑，处处是套路，还用温存笑脸，还用仁爱真情当大旗！
就像这外卖平台，ta制定的每一项规则，哪一项是以人为本？翻出来看看！什么优先，何子畅跑，啥子乐跑，还有专享，骑手亡命的跑，这是平台最好的景致，也是骑手天涯亡命的现实！每年那些出事的骑手数据在哪里被屏蔽？
现实的教学、医疗、房价，就连穷人们骑行的车辆都被人为 资源，那些躲在隐蔽处的人恐怕自己也觉哭笑皆非！
手机插上充电宝，看着在充电，可越充电越少，这个问题总困扰我。
不敢再接单了，找人修手机。
一家名牌售后部。
进门，一富太男青年：请亮健康码！再问你需办啥业务？再经他过目，再取票候等柜台报号。
请多少号顾客到几号柜台。
柜台都是女者。都是经验丰富的，她们看人的眼神会告诉你。她们把手机握在手掌，不知道在哪里瞧什么。她们就是主治医师，登记造册。然后请在座位等候。
顾客止步的屋子开门，一人手拿柜台人上交的手机和登记纸出来，他们就是手术医生。
他在门前报手机尾号，他轻轻到回应者跟前，慢慢地靠你坐下。
他说你的手机充电插口有问题导致充电不稳，你的电磁好像也有问题。
我回：电磁是去年夏天在你们这里换的。
我问：插口与电磁一起换需多少钱？
他说：插口108块，电磁108块。
我说：哎呀呀，算了，不换了，买手机吧！
他起身，曲身说：你的意思是不修了？
我“嗯嗯”后，也起身，他把登记纸和手机给我。
接过来，迅速装进挂袋，头也不回出来！他不知是怎样的心情进他的工作密室的。
已经耽搁时间了，手机没修好，单也不敢接。
满街维护店，出了钱，哪里让你安心？维修店，各有答复，让你腹疑！
今年这手机已难为
我了，像被鬼缠着！换屏600块，换线几次，换充电宝。
在外卖这行当，我虽不缺勤，挣的却不多。前2年的年终报告，我竟然碾压86%的人。不知这是笑话不是！
在目前的缺单少单情况下，房租，快餐费，不敢怠慢，时不时诚惶诚恐！
前晚，王大神讲了刘姓的人，1个礼拜前送餐途中翻车，腿被整。2019年凌晨，脚被车撞。需休息的日子，他骑车带上女人送餐。脚一直没还原。这一回又被整！
他对王大神说压力大！
王大神昨天说又看见他带着女人送餐！
今天，我遇见他2次。1次在大智路，他在那刷手机抢单。1次在华中后门。他取单出来，一颠一簸。
我们都在努力的活着！
昨晚，王大神讲了另一个外卖人。自己修车中，鼻孔里出血，不止，倒在地上。行人报警，120把他送医。花钱1万多，救回老命！
感谢行人的善举！
昨日，被专享一单8楼，并且，没听到警报，在妈祖路偶然看手机才知次单已生成。我气的一路骂人！我再倒回取货，绕道送货。
那是7点以后。那时起，一天的心情就被糟蹋！
前天，那是少有的一天安宁！自己也没抢单失误，平台也没出损招！太阳下虽感热，平静心情里的树荫下，那又是一种心情！天蓝，云白，街边花，园里树，老房新楼，行人车辆，精神爽，啥都贴了喜！
晚上，心情寡欢，一直到第二天起床！
从名牌售后部出来，心里害怕进店。
病急乱投医！在大卖场南角进了一家店。80块钱换了插口。那里没问电磁的事。
在那里充电17%，出来接了单。送3单后下起雨来。
在橼下躲雨，电就再度往回走，雨歇，不敢抢单，回家直充正常！这恼人的手机！
白废一天！
常常说底层人，不就是穷人吗？勤劳了，刻苦了，甚或勇敢了，有些人在劳动中智慧了，那又怎样？沦为穷人是社会的必然，是经济学家经济原理必须的一层，最高点，就是穷人再度
成韭菜！这成就西回经济学家的大名，却把同为人的推向万劫不复的深渊！谁有力挽回经济抗庭的烂局？
人活着到底为何？为做韭菜？为房，为车，为上学，为看病，为死后有块埋灰的缝？
为了这些，还有啥没被开发？
可是，活着，活着，活着！
我们却都在努力地，活着！
谁在为云云众生下箍子？
我们忧，我们乐，因为这是人间！
今 https://t.cn/R2WxQOQ
转过弯就到租居处，雨，这样细细绵绵， 我坐在车上，在有橼的门店前，一点不愿动。
门店已关门，7点多了。
下雨，心里分外讨厌。
送外卖的人，不是都喜欢下雨的。虽然下雨外卖人还是那么狂跑着，少部分的人是毫不犹豫停止接单。极少数人是把这当机会，他们宁愿在少单时不跑，下雨一定要加倍接单。
下雨，我也照旧出工，只是接单不会不限制，车速放缓。
今日已是2022年5月31日，从过去的这一些日子看来，虽不至于坏透，但还是令大多数人隐忧：这样日子不要太长！
“每个人都在努力活着”，这话不知道表达的何心情。在和平年代，我们需要何样的日子？当然，当下，阶层明显，各有各的利益争取！不管利益如何，恐怕心理安稳，这是谁都不愿不要的！
在利益争取的现实，是不是都被伤透情怀？都如惊弓之鸟？因为处处是诱惑，处处是套路，还用温存笑脸，还用仁爱真情当大旗！
就像这外卖平台，ta制定的每一项规则，哪一项是以人为本？翻出来看看！什么优先，何子畅跑，啥子乐跑，还有专享，骑手亡命的跑，这是平台最好的景致，也是骑手天涯亡命的现实！每年那些出事的骑手数据在哪里被屏蔽？
现实的教学、医疗、房价，就连穷人们骑行的车辆都被人为 资源，那些躲在隐蔽处的人恐怕自己也觉哭笑皆非！
手机插上充电宝，看着在充电，可越充电越少，这个问题总困扰我。
不敢再接单了，找人修手机。
一家名牌售后部。
进门，一富太男青年：请亮健康码！再问你需办啥业务？再经他过目，再取票候等柜台报号。
请多少号顾客到几号柜台。
柜台都是女者。都是经验丰富的，她们看人的眼神会告诉你。她们把手机握在手掌，不知道在哪里瞧什么。她们就是主治医师，登记造册。然后请在座位等候。
顾客止步的屋子开门，一人手拿柜台人上交的手机和登记纸出来，他们就是手术医生。
他在门前报手机尾号，他轻轻到回应者跟前，慢慢地靠你坐下。
他说你的手机充电插口有问题导致充电不稳，你的电磁好像也有问题。
我回：电磁是去年夏天在你们这里换的。
我问：插口与电磁一起换需多少钱？
他说：插口108块，电磁108块。
我说：哎呀呀，算了，不换了，买手机吧！
他起身，曲身说：你的意思是不修了？
我“嗯嗯”后，也起身，他把登记纸和手机给我。
接过来，迅速装进挂袋，头也不回出来！他不知是怎样的心情进他的工作密室的。
已经耽搁时间了，手机没修好，单也不敢接。
满街维护店，出了钱，哪里让你安心？维修店，各有答复，让你腹疑！
今年这手机已难为
我了，像被鬼缠着！换屏600块，换线几次，换充电宝。
在外卖这行当，我虽不缺勤，挣的却不多。前2年的年终报告，我竟然碾压86%的人。不知这是笑话不是！
在目前的缺单少单情况下，房租，快餐费，不敢怠慢，时不时诚惶诚恐！
前晚，王大神讲了刘姓的人，1个礼拜前送餐途中翻车，腿被整。2019年凌晨，脚被车撞。需休息的日子，他骑车带上女人送餐。脚一直没还原。这一回又被整！
他对王大神说压力大！
王大神昨天说又看见他带着女人送餐！
今天，我遇见他2次。1次在大智路，他在那刷手机抢单。1次在华中后门。他取单出来，一颠一簸。
我们都在努力的活着！
昨晚，王大神讲了另一个外卖人。自己修车中，鼻孔里出血，不止，倒在地上。行人报警，120把他送医。花钱1万多，救回老命！
感谢行人的善举！
昨日，被专享一单8楼，并且，没听到警报，在妈祖路偶然看手机才知次单已生成。我气的一路骂人！我再倒回取货，绕道送货。
那是7点以后。那时起，一天的心情就被糟蹋！
前天，那是少有的一天安宁！自己也没抢单失误，平台也没出损招！太阳下虽感热，平静心情里的树荫下，那又是一种心情！天蓝，云白，街边花，园里树，老房新楼，行人车辆，精神爽，啥都贴了喜！
晚上，心情寡欢，一直到第二天起床！
从名牌售后部出来，心里害怕进店。
病急乱投医！在大卖场南角进了一家店。80块钱换了插口。那里没问电磁的事。
在那里充电17%，出来接了单。送3单后下起雨来。
在橼下躲雨，电就再度往回走，雨歇，不敢抢单，回家直充正常！这恼人的手机！
白废一天！
常常说底层人，不就是穷人吗？勤劳了，刻苦了，甚或勇敢了，有些人在劳动中智慧了，那又怎样？沦为穷人是社会的必然，是经济学家经济原理必须的一层，最高点，就是穷人再度
成韭菜！这成就西回经济学家的大名，却把同为人的推向万劫不复的深渊！谁有力挽回经济抗庭的烂局？
人活着到底为何？为做韭菜？为房，为车，为上学，为看病，为死后有块埋灰的缝？
为了这些，还有啥没被开发？
可是，活着，活着，活着！
我们却都在努力地，活着！
谁在为云云众生下箍子？
我们忧，我们乐，因为这是人间！
今 https://t.cn/R2WxQOQ
今天，索尼日本发布最新公告，去年11月开始停止接单的索尼A6400又重新开始接单了。
去年年底今年年初，索尼相机新的几乎买不到，二手的涨价也长的厉害。年初我的zve10镜头被摔坏了，于是就把它在某鱼上单机5999的价格出掉了。
而现在某东上ZV-E10套机又可以原价5299预约了。买吗？#摄影# https://t.cn/A6XpcIjq
去年年底今年年初，索尼相机新的几乎买不到，二手的涨价也长的厉害。年初我的zve10镜头被摔坏了，于是就把它在某鱼上单机5999的价格出掉了。
而现在某东上ZV-E10套机又可以原价5299预约了。买吗？#摄影# https://t.cn/A6XpcIjq
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