峰会预告| FOTT“望族进化路”行业峰会 ,一起见证中国家族办公室变革的力量

时间:2021年12月

地点: 北京/上海

“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛” 暨家族办公室服务能力指数发布

峰会招商中,敬请留意

主办单位:《商讯•家族办公室》杂志

智库支持:惠裕全球家族智库

联合协办:家族办公室网Family Office Times、惠裕全球家族智库官微

峰会议程,重磅预告

峰会第一天以家族办公室CIO/OCIO为主题,展开家办在投资和资产配置中的计划和能力;峰会第二天以行业发展为主题,探讨不同商业模式互相合作,携手壮大的可能性。

Day1

中国家族办公室CIO的投资内涵

CIO管理家族的金融资本,在家族传承中的定位是提供基础设施,目标是追求长期保值增值。但CIO要认识到,相较于金融资本之于家族传承的顶层设计,智力资本和人力资本则更为重要。其中,家族传承的前提是人力资本的繁荣,而决定财富量级的是智力资本的成长。所以,CIO们要发掘金融资本投资在财务回报之外的意义,比如私募股权投资、企业内部创投(CVC)对于智力资本的意义,以及保障规划、信托架构对于人力资本和谐的帮助。

9:00-9:30 嘉宾签到

9:30-9:45 主办方致辞 :中国家族办公室CIO们的“焦虑”与“探索”

家族办公室行业在中国得到了蓬勃发展,越来越多市场力量已经关注到了这个细分行业。CIO们是家族办公室人群中举足轻重的投资力量,它更应该被放大和被甄别。

惠裕全球家族智库出品的《2021家族办公室首席投资官报告》中特别提到,家族CIO们该拥有的三个“全局观”:家族财富三个资本的和谐与繁荣、自上而下的战略资产配置能力,这是CIO本职专业的体现、财务投资与家族产业投资(含“二代创业”)的联动。家族首席投资官是家族办公室里公认的最核心的人物之一,通常在家族办公室承担着组织和管理家族投资,实现家族资产保值增值的重要任务。家族首席投资官的标准因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而有很大的差异。

9:45-10:15主题演讲:国际政经大背景下家族资本的投资观

回顾2021年以来的中美关系、美国上市中概股的环境变化、香港股市的去国际化、北交所的开立等监管环境和国际环境的变化,讨论这一年以来的家族办公室投资心态的转变。

10:15-11:00家族会客厅:单一家族办公室CIO们的“坐而论道”

除了投资,这些升级版“权限”该伸手吗,如何做个合格的家族首席投资官?如何搭建单一家族办公室的投资管理体系和薪酬管理制度

CIO的责任,除了做好投资管理(投资管理、长期财富保值、风险管理、代际财富转移结构、筛选外部金融服务对手方与产品供应方),在加强家族客户治理与传承、节税效益的财富转移、产业收购与并购、家族客户不动产管理、综合信息和报告、保持家族客户的代际凝聚力又有多少?

11:00—11:45机构会客厅:外包投资官“野心”与“现实”的差距

如何科学有效地呈现出外包投资官的资产管理水准,近距离地“遇见家族CIO”,其实是一门学问!

家族投资官通常以直接投资和间接投资方式进行,由于运营成本不断攀升,越来越多家族办公室正在以外包投资官OCIO形式寻找外部合作伙伴,以帮助投资组合多样化或补充投资决策,这第五种机构资金力量的持续诞生,让外包投资官们“垂涎欲滴”,但我们想问的是,你们都准备好了吗?

12:00-13:00 自助午餐

13:00-14:00主题演讲:2021年股权投资市场价值重估之门开启

对话CIO:如何正确看待家族资本由LP转变为GP的趋势

家族CIO们也开始要将在家族投资中所得的经验“push”到市场中,来检验市场机构化运营思路的可能性,以巨量资本的投资视野与广度获得“差异化”优势,问题来了,既有资本又有眼光的SFO单一家族办公室,一旦面临与全市场其他机构同台“竞争”,可能的短板有哪些?

14:00-14:20 主题演讲:“怎么赚的怎么还”:A股、美股、港股的投资价值几何?

从去年资本市场的狂欢到今年投资的波动和心跳,资产管理者们所经历的“丰富人生”和“酸甜苦辣”,只有他们自己最清楚,也许换来了最高级的投资技巧。

14:20-15:00 家族会客厅:家办CIO们的投资成绩大考与FO资产配置指数基准

家族办公室资产配置指数已经在市场中“运行”了四年,也是想通过它的持续收益能力给到家族办公室CIO们的参考指标和收益基准,“大考”的时间到了,一起来探讨下指数与家办FOF之间的必然关联。

15:00-15:20主题演讲:家族办公室CIO们应该树立的美元投资格局

2021年,全球市场在波动中前行,大多数家族还是会在资产配置上布局海外市场,数据显示出来,家族资本最该pick的那些赛道是什么,如何看待投资占比?

15:20-16:00机构会客厅:公募基金与家族办公室CIO们的“一米距离”

家族办公室CIO们的机构化思维有多强,取决于专业团队资产配置能力,从FOTT调研的数据来看,公募基金的整体投研和资产管理能力很难进入家族办公室视野,公募基金管理的社保基金、年金、校园基金等与家族办公室资金收益预期比较一致,那就让公募基金的投资掌门人一起来个“头脑风暴”吧!

茶歇

16:00-16:20主题演讲:双碳投资魔力与投资修养的坚持

双碳投资,越来越趋向于主流投资,有私募基金几乎全部All in在这个领域,在一二级市场更加强调联动的能力,成为垂直市场的探索者,同时又集中了机构投资者的优势,让我们来聆听双碳投资的前沿动态吧!

16:20-17:00 机构会客厅:家办CIO如何鉴别与选择双碳资本

乘着东风的道理谁都明白,但双碳投资对于GP资本来说也是新课题,对于家族资本来说更是一道难题,无疑双碳投资的价值机会难能可贵,或许,上对车跟对人,才是家族资本该有的投资纪律。

17:00-18:00 机构会客厅:从顶级单一家办出走的CIO们,他们在做什么?

在市场上找出能力强且有口碑的单一家办CIO们,本已经不容易,我们更好奇,她们“出走”之后更愿意做什么,她们的经验与价值能否激发市场的信任度,类似当初公募奔私募之后的明星基金经理们,对家族资本来说,资产配置管理经验更有价值还是投资业绩是唯一衡量标准,思考与实践同样在继续。

私宴18:30 -20:30

嵇康《琴赋》:“华堂曲宴,密友近宾,兰肴兼御,旨酒清醇。”

Day2

中国家族办公室的行业张力

惠裕“望族进化路”每年的收官年会一直受到行业的关注,2020年我们提出了“家族办公室向前一步的锤炼与修养”,2021年行业发展更加“洗练”,应该更多发现家族办公室发展的行业张力,给与正在扩大的家族服务群体更优质量的倡议和思辨。

9:00-9:30 嘉宾签到

9:30-9:45 主办方致辞 :前瞻•家族办公室行业下一个跨越的十年

家族办公室的发展,在过去的十年可谓是“欣欣向荣”,但经历过的挑战,我们都懂,客户的认知在逐渐增强,对家族传承规范化服务有较强的诉求,监管政策对信托公司全行业转型推动以及对家族信托的鼓励创新,使得机构型家族办公室在快速提升家族服务能力、找寻差异化精准发展方向上,日益显得迫切。我们期待,下一个十年它将更精彩!

9:45-10:05主旨演讲:New Money族群对家族办公室的新定义

自惠裕《2021新经济家族办公室白皮书》发布后,对New Money族群的家族客户服务类别和画像更加体系化了,它跟服务传统家族的区别与特色都相当明显。

10:05-10:50机构会客厅:共同富裕下,家族办公室该如何行动?

共同富裕的政策引导,家族办公室的行动力自然不能落后,家族的需求在随着变化有了更务实的需求,机会与挑战同时并存,让我们来听听他们的思考。

10:50—11:30机构会客厅:中国式MFO的生存土壤堪忧,思辨的时候到了

在中国要想成为成功的独立家族办公室MFO,对它的要求和禀赋异常高,无法脱离与境外家族办公室的“异曲同工”,走捷径已然不可能,收费模式、持续获客能力、资产配置能力,都是现实中的“烦恼”,有的转型成机构培训师、有的专注资产管理本身、有的永远消失了。那么,MFO究竟什么才是正确的打开方式。

午餐

13:30-14:00 主旨演讲:机构型家族办公室差异化竞争策略与实践

对于机构而言,是利润中心还是成本中心?有实践者告诉我们,它的模样每家都不一样,但成功的概率无非有三个条件:机构内部的高度重视和一体化、对内客户延展是否具备堡垒型、家族顾问的“脱胎”升级的必要性。

14:00-14:40机构会客厅:大而全,还是小而精,家族办公室如何建立服务体系

如何在服务体系建设中,将机构型优势具象化,是一个科学问题。体系和能力的双重实现是最能够吸引家族的可能。包括对内对外的IT系统的建立,它是否能成为家族业务“一骑绝尘”的动力?

14:40-15:20机构会客厅:MFO的专业化机构形象如何迭代,买方顾问式家族服务能落地吗?

机构型家族办公室,近两年来逐渐认知到找寻核心竞争力的价值,服务模式及差异化能力如何体现,也是各家机构努力摸索的方向,品牌已然成为竞争的“靶子”,关键是,别人走过的路,是否符合自己,海外买方模式能否在中国落地,是一个值得认真思索的话题。经过若干年的摸索与实践,曾不断涌现的联合家族办公室绝大部分没有摸索出成功的商业模式,在沉浮中痛定思痛之后,更加强调资产配置OCIO外包投资官能力的体现,相比于持牌金融机构的投资属性,究竟独立家族办公室的“买方投顾”的实践性有多大,有怎样的优势能吸引到家族客户的“青睐”?

15:20-15:40主旨演讲:家族办公室服务竞争力能力指数发布

15:40-16:00颁奖典礼:

”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”

本土MFO家族办公室创新服务奖

”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”

本土SFO家族办公室管理模式奖

”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”

本土家族办公室外包投资官奖

”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”

本土化实践家族服务经典案例奖

”FO变革的力量”—“2021中国家族管理领袖TOP50”

本土家族办公室垂直服务能力奖

峰会闭幕 与会代表合影留念

【最是一年秋好处 尽赏秋色在慢岭——全椒县以江淮岭脊线为核打造景观新、产业兴、乡村美的最美风景线】9月22日,作为滁州全域旅游“1号工程”的滁州江淮分水岭风景道的南大门——椒岭风景线(全椒慢岭)正式开通。

这条由南向北而上的椒岭风景线,主廊道全长51公里,恰似一条绿丝带,将“一湖两区三寺四园”等特色旅游资源连为一体,串联起“山、水、林、城”的自然美景,展现着厚重的历史文化,传承着丰富的红色资源,让沿线乡村产业发展、美好乡村整治与全域旅游发展相融合,全力打造全域旅游助推乡村振兴的“全椒样板”。

一条风景道,最美是个秋

“欲持一瓢酒,远慰风雨夕。落叶满空山,何处寻行迹。”唐代大诗人韦应物在《寄全椒山中道士》,借写全椒秋天深山之景,抒发诗人思念之情,诗作写景独到、抒情真挚,诗境情韵深长、耐人寻味。

如今,在江淮岭脊线椒岭风景线上就可以觅到这种独到的风景。

“车在画中游”是给记者的第一印象。驾游在“慢岭”,眼前景色随道路变化而各异,每到一个区域都有相应的景观节点:在娘娘顶、“1314”爱情大道感受浪漫的爱情故事,在神山森林公园、饮马泉、张户坝体验自然田园风光,在大墅龙山、山湖湾旅游度假区来一场身心愉悦的放松之旅,在悠然自得采摘园、自然乐园与传统农耕之乐零距离……

位于大墅龙山国际田园康养示范区入口的“小镇客厅”,刚刚落成。作为滁州江淮分水岭风景道“南大门”的迎客厅,迎接八方来客再恰当不过。记者在现场看见,新中式风格的建筑沉静大方,以仿木色为主色的墙体与灰色仿砖、灰色瓦屋顶呼应,既有现代风格又有徽派范儿。而紧邻小镇客厅的是新建的“天造奇石博物馆”,布展完成后将为整个岭脊线再添点睛之笔。

来到六镇镇柴岗村周洼新村,走在新晋“网红路”——爱情大道上,六镇镇宣传委员江昌俊对记者说,长近10里的“十里长杉”路,两旁是上世纪90年代种植的水杉树,如今树木高大成林,道路水杉成荫,两侧平畴绿野,极具观赏价值,是滁州江淮岭脊线的重要景观点。其中,道路北段长约1314米,寓意一生一世,所以被称为“爱情大道”,如今已成为不少情侣钟爱的网红打卡地。

据了解,椒岭风景线是江淮分水岭风景道的重要组成部分,串联“一湖两区三寺四园”(“一湖”即碧云湖;“两区”即龙山旅游度假区、山湖湾度假区;“三寺”即龙山寺、三塔寺、神山寺;“四园”即自然乐园、牧龙山石斛园、悠然自得采摘园、蓝莓采摘园)等特色旅游资源;重点打造“1234”旅游亮点,“1”即一条天然风景线,“2”即打造1314爱情大道、龙山岭脊线两条特色道路,“3”即建设小镇客厅、神山、黄栗树三个游客服务中心,“4”即营造悠然自得采摘园、大墅龙山现代农业园、自然乐园、黄栗树风情小镇四个产业业态。

“岭脊线风景与城市、景区道路不同,原生态、慢旅游才是其主要特点。”全椒县文旅局重点项目开发办负责人计成法告诉记者,风景线主廊道按主题分为龙山岭脊体验段、生态田园乐活段、自然山水养心段等三个特色区段,大墅龙山旅游度假区、悠然自得、神山国家森林公园、黄栗树小镇、周家岗烈士陵园等16个各具特色的服务节点,散布在主线的两侧,让游客驾车经过时不经意地就减速,慢慢欣赏美丽的乡村景色和自然风光。

一条风景道,通向振兴路

风景因路而美,农民因路而富,产业因路而兴。

全椒县以风景道沿线及邻近区域为重点,不断加大产业招商引资力度,推进优质文旅项目落地。立足自身文化特色和旅游资源,编制了一批风景道全椒段文旅招商项目库,积极对外招商。结合乡村振兴战略,重点打造黄栗树村、周岗村、孙家村、上赵组、孙冲组等9个旅游村。坚持以节为媒,举办了全椒山地越野赛、重阳节风景道骑游、赏花休闲旅游节、果蔬采摘旅游节等系列活动。加强政策支持,增加对民宿、皖东农家乐、森林康养基地、休闲农业与乡村旅游精品企业等旅游业态奖励,吸引社会资本投入。

牧龙山铁皮石斛产业园,是全省第一家大型综合性霍山石斛生物高科技开发企业。目前,年产值达五千多万元,计划五年内带动周边农户发展种植铁皮石斛达到3000亩。“现在是石斛小镇,未来将成为集山野田园观光、修心祈福养性、高端养生度假于一体的生态旅游度假型风景区。”六镇镇党委副书记张艳说。

蓝莓庄园位于石沛镇黄栗树塘王村民组,年产量达到1.5万公斤,是市级示范家庭农场。“小小蓝莓园与黄栗树镇旅游产业遥相呼应,打造了体验点,延伸了旅游链,让农业与旅游深度融合发展。”石沛镇党委副书记张奇华说,风景道贯通后,为旅游资源赋予更高的价值,也为当地农民致富、产业发展带来更多的机会。

“风景线既是景观道、旅游道,又是产业道、富民道,是通往乡村振兴的一条通道。”计成法说,风景道立足乡村振兴战略实施,在深度谋划、仔细调研的基础上,充分挖掘特色产业,发挥沿途节点功能,将文旅项目与沿线各类产业、产品等资源,串珠成链、扩线成片,打造出一条自然风景独特、旅游业态丰富、乡村产业新兴的风景线,铺就出一条通往乡村振兴的新通道。

一条风景道,村庄换新颜

椒岭风景线作为江淮分水岭风景道七段之一,跨联大墅、马厂、六镇、石沛4个乡镇,涉及36个村民组、4个美丽乡村,覆盖3万多人口。这条风景道在满足驾游人对于大自然的无限向往、带动全域旅游的同时,也给当地村庄村容村貌带来了新的变化。

记者走进马厂镇玉屏村小庄村民组,鲜艳的花朵扮靓着美丽乡村的道路,家前屋后的小菜园充满田园气息,石磨、水车、竹围栏等点缀其间让人眼前一亮。

“以前是破旧村庄,如今是美丽新村。”马厂镇人大主席谭胜权告诉记者,小庄村民组是一个有着25户村民的小乡村,今年4月以来,为提升村民居住环境,马厂镇对照全椒慢岭特色田园风光和美丽乡村的建设要求,对该村进行了改造。在打造过程中,他们在对村民院落围墙进行改造的同时,还围绕人居环境整治和美丽乡村建设,为该村铺设路面、安装路灯、布置绿化,打造村庄特色标识,建设村口小游园,还为村民通上了自来水,让村民在舒适美丽的环境中乐享幸福生活。

除了小庄村民组之外,该县还对沿线村民组、美丽乡村逐一梳理,结合乡村振兴、人居环境治理工程,优先推动风景道沿线美丽乡村建设和乡村旅游发展,不但提升了风景道主线形象,更是为群众改善了居住环境,提升了美丽乡村的颜值。(全媒体记者王 琼 通讯员沈 果)

【2021年创业的最新方向】创业并不是一件简单的事情,首先要确定创业的项目必须适合自己,除此之外,项目还必须要有很好的发展前景,如果前景不好,没有市场,就算项目再适合,也无法达成目的。

上海酒茶香幸福工坊前景非常喜人,它以烟酒茶店为入口,以布道幸福、传播真爱为核心,独创铁杆心系统。

从商业的角度通过五指商学院,搭建全新的数字生态,在帮助全国烟酒茶店发展铁杆会员的同时,通过对烟酒茶店进行品类规划、数字化改造,实现门店的六大融合,将传统的烟酒茶门店升级成为“幸福集合店”,为会员及其家庭提供满足幸福生活相关的方方面面的产品,帮助门店实现盈利倍增,用商业的体系形成千城万店的联盟,把中国三亿家庭链接起来;

从人文的角度,通过幸福工坊,来实现让家庭幸福起来,实现对人们对正确价值观的引导、传递、教育与培养,努力让家家有幸福,生活有品质。


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