邮储银行今日上市,A股迎近十年最大IPO!

今日,中国邮政储蓄银行又迎来改革发展史上一个重要的里程碑,中国邮政储蓄银行A股股票(证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”)正式在上海证券交易所上市!
上市首日,截至收盘涨2%,成交额达90.5亿元,换手率超54%。邮储银行流通总股本是862.03亿股,其中流通A股21.98亿股。
公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务。2012年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。2016年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,自此,国有五大行扩容为国有六大行。
2016年,邮储银行登陆港股,576亿港元的募资额成为当年全球最大规模的IPO。今年6月,邮储银行首次在证监会披露招股书,拟发行51.7亿股回归A股。此次A股上市之后,邮储银行将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。

邮政集团将增持不少于25亿元 彰显“国家队”责任担当
12月8日,邮储银行发布公告显示,中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行A股股份,增持金额不少于25亿元。
分析人士表示,这一举措体现了邮政集团对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行价值的充分认可以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好,有利于提升投资者信心、维护市场稳定,体现了邮政集团作为“国家队”的责任担当以及对于中小投资者的呵护。
根据公开资料,邮政集团在2019年公布的世界500强中位居第101位,在世界邮政企业中位居第二位;利润规模连续5年位居世界邮政首位;业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,是同时拥有实物流、资金流、信息流“三流合一”的大型综合性国有独资企业。
据了解,长期以来,控股股东增持一直是监管机构所鼓励的方式。例如,2011年,证监会修订《上市公司收购管理办法》,简化控股股东增持的信息披露程序;2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》,明确鼓励上市公司大股东通过增持股票等方式保障中小股东利益;2018年,上交所、深交所发声明确支持大股东增持股份,对资本市场健康发展具有积极正面作用。

A股近十年首单引入“绿鞋”机制 护航后市表现
邮储银行此次A股发行的一大亮点是引入“绿鞋”机制,即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(简称“绿鞋”),引起广泛关注。
据了解,这是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的绿鞋资金入场。十年来A股仅有3单IPO设置了绿鞋:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。
“作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行本次上市引入了‘绿鞋’机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。”专业人士表示。
上述人士进一步解释,如果邮储银行A股上市后30天内股价跌破发行价,承销商则以不高于5.50元的发行价买入股票,最高约43亿元的资金入场以支撑股价,从而“绿鞋”未执行或部分执行,邮储银行A股融资金额介于284.5-327.1亿元;如果股价上涨,承销商无需在二级市场动用“绿鞋”资金买入股票,“绿鞋”全额执行,融资金额可达327.1亿元。
邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构
公告显示,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了邮储银行A股IPO。
2019年前三季度,邮储银行净利润543.44亿元,同比增长16.33%;每股净资产达5.71元,较去年末进一步提升0.45元。截至2019年9月末,该行不良贷款率为0.83%,不到行业平均水平的一半;拨备覆盖率达391.10%,是行业平均水平的两倍。

国泰君安表示,邮储银行兼具零售银行和成长型两大属性,据测算,邮储银行A股合理定价区间为5.617.00元/股。

华泰证券预测,邮储银行20192021年归母净利润增速分别为15.1%、14.0%、13.3%,不考虑超额配售的情况下,EPS分别为0.70、 0.80、0.90元,预计合理价格区间为6.276.89元/股。

“绿鞋”机制护航、控股股东增持以及联席主承销商首次承诺股份锁定,在多项维护股价稳定措施的护航下,上市首日邮储银行的表现如何,全市场非常关注。

蜂赢国际综合自经济日报、中国网财经、金融界、腾讯证券等

【名单公示】根据市政府办公室《关于印发连云港市工艺美术大师评审认定办法的通知》(连政办发〔2011〕199号)和政办〔2019〕1980号办文单批示精神,连云港市工业和信息化局组织开展了第三届连云港市工艺美术大师评审认定工作。经个人自愿申报,市、县(区)工信部门进行资格审查,评审专家组对申报人员的申报材料、现场制作和提交的参评作品进行综合评审等环节,对参评者逐一进行评分并排序。现将综合得分前20名人员名单进行公示,公示期满无异议后拟向市政府推荐作为第三届连云港市工艺美术大师人选,提请市政府授予第三届连云港市工艺美术大师荣誉称号。第三届连云港市工艺美术大师人数及人员名单以市政府正式批复为准(以市政府最终批复的名额数按综合得分从高到低选取)。综合得分前20名人员名单公示如下(按综合得分由高到低排序):
董新江、李帅、周鑫、孙岩、王印、丁惠丽、张福建、席宇军、郑燕、戚飞生、葛敏荣、王开祥、苗星星、胡成娟、杨金辉、徐姝姝、孙连东、张荧、孙运军、王孝平。
公示时间为2019年12月9日至2019年12月27日,如对公示对象有情况需要反映,请在公示期间与第三届连云港市工艺美术大师评审监督组联系。联系电话:81886320,85811227,85811443。

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