精读山东省党代会报告②丨乘势续写“黄河文章”精彩新篇https://t.cn/A6XuHaum
黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，让济南第一次真正融入了国家战略发展大局、生态文明建设全局和区域协调发展布局。“黄河文章”从济南起笔，并加快铺陈开来。
山东省第十二次党代会报告，对济南在强省建设新征程中发挥省会作用寄予厚望：在“深入落实国家重大区域战略”章节提出，以实施黄河重大国家战略为牵引，服务和推动各类国家战略落实;在“深入推进经济圈一体化发展”中提出，省市一体推动济南新旧动能转换起步区成形起势，打造黄河流域生态保护和高质量发展引领示范区。
“走在前、开新局”，需要济南在践行重大国家战略中当引领作示范，乘势而上续写“黄河文章”新篇。
“黄河战略”深入实施
起步起势不断加速
济南新旧动能转换起步区既是济南推动新旧动能转换的主战场，也是落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的主阵地。过去一年，起步区把握发展机遇加速起步起势。
《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中提出“支持济南建设新旧动能转换起步区”，国家明确支持起步区复制推广自由贸易试验区、国家级新区、国家自主创新示范区和全面创新改革试验区的经验政策，在产业、财税、土地等方面给予一揽子支持政策，山东同步制定了支持起步区建设的32条配套政策。
2021年5月26日，山东省委、省政府在济南新旧动能转换起步区召开起步区建设动员大会，释放出对起步区建设全力支持的强烈信号，吹响了加快建设起步区的“冲锋号”。省直部门单位密集到起步区对接，出台政策措施、签署合作协议，推动项目向起步区布局，要素向起步区倾斜。
起步区大胆探索、先行先试，对标国际规则标准，积极推进系统集成改革，创新推行“新区特办”机制，企业平均开办时限压缩至半个工作日办结，实现了企业注册登记一站式代办、行政审批服务“区域通办互认”等多项全省第一，发展活力加速释放。
新能源乘用车零部件产业园、国家电投黄河流域氢能产业基地等一批高端优质项目纷纷落地，目前起步区已引进世界500强企业18家，签约项目超过百个，总投资近3000亿元。
“万里黄河第一隧”济南黄河济泺路隧道、济南黄河凤凰大桥建成通车，备受期待的黄河大道等道路正加快建设，未来还将有更多跨河桥隧、市政道路涌现，为起步区发展提供畅达的交通条件。
起步区在建安置房面积达547万平方米，市民中心已经启用，一批优质教育、卫生资源签约落地，山大二院北院区、黄河体育中心等公共服务设施正在加快建设。
把握机遇、踩准步点，济南起步区这颗“镶嵌在黄河流域的最具现代化特征的璀璨明珠”正加速崛起于大河之畔。
未来之城承载希望
澎湃活力迅速释放
黄河重大国家战略深入实施，济南如何发力?市第十二次党代会明确，汇全省之智、举全市之力加快济南新旧动能转换起步区建设。
展望未来，济南将聚焦“四个新”目标定位和“五个着力”重点任务，编制实施“1+4+16+N”规划体系，构建“一纵一横两核五组团”功能布局，打造“3+1”产业体系，创新完善管理体制和运行机制，加快引进建设一批大项目好项目，超前布局5G、工业互联网等新型基础设施，建设黄河流域生态保护和高质量发展引领示范区。
从2022年济南市政府工作报告来看，济南将加快提升起步区功能，高标准推进起步区建设，精雕细琢新区建设“工笔画”，努力打造绿色智慧宜居的现代化新城典范。加快制定完善起步区管理体制的意见，积极推动起步区地方法规立法工作。加快5条续建和3条新建跨黄桥隧建设，建成黄河大道一期，积极推动国道改线改建。推进公共文化馆群、黄河体育中心、省实验中学鹊华校区等项目建设。全面推广绿色建筑、装配式建筑，加快建设零碳智慧创新运营中心、零碳未来生活社区等项目，系统布局智慧能源设施和清洁能源体系。完善数字孪生城市底层架构，基本建成智慧城市运营管理中心。推动起步区高端产业加速集聚。
随着起步区加快成形起势，黄河重大国家战略的实施将会有看得见摸得着的变化和突破。
省市一体推动
“合力为之”建设起步区再提速
5月20日下午，山东省推进济南新旧动能转换起步区建设工作领导小组召开第一次会议，研究《济南新旧动能转换起步区发展规划(2021-2035年)》等相关规划。这次会上，省委书记、省长“双组长”领导推进机制得以构建，标志着省市一体推动起步区建设再次提速。会议强调的六个“盯紧抓牢”，为省市一体推动起步区规划建设指明了重点方向。
第一个“盯紧抓牢”突出规划的刚性：“盯紧抓牢规划引领，抓好规划落地，注重规划衔接，强化规划刚性。”这能确保起步区在大建设大发展阶段不走样、不走偏。
第二个“盯紧抓牢”突出基础设施：“盯紧抓牢基础设施建设，统筹生产、生活、生态，交通网络要更加通畅，群众生活要更加宜居，生态环境要更加优美。”新区的建设首先要基础设施先行，这是打基础、筑根基的事情。
第三个“盯紧抓牢”突出产业发展：“盯紧抓牢产业培育，按照以产促城、以城兴产、产城融合的思路，紧锣密鼓抓招引，马不停蹄抓建设。”招引“紧锣密鼓”、建设“马不停蹄”，预示着起步区项目引进和建设将迎来更大力度、更快速度。
第四个“盯紧抓牢”突出改革创新：“盯紧抓牢改革创新，强化改革思维、创新意识，打造政策高地、营商高地、聚才高地。”起步区的重要任务就是为黄河流域生态保护和高质量发展树样板，只有大胆改革创新才能蹚出一条足以当引领、作示范的路子。
第五个“盯紧抓牢”突出安全底线：“盯紧抓牢安全发展，把安全发展贯穿起步区建设全过程，统筹抓好疫情防控、生产安全、社会稳定、防汛备汛各项工作。”安全发展要守牢“一排底线”，处理好“既要、又要、还要”的关系，创造营造安全稳定的环境。
第六个“盯紧抓牢”突出狠抓落实：“盯紧抓牢责任落实，领导小组要着力定大事、解难事，抓督促、搞协调;济南市要扛牢主体责任，集中资源、集中力量，落实好承担的任务;省直部门要密切配合，给予最大支持。”起步区位于济南，这座城市自然要扛起主体责任。强调省直部门“给予最大支持”，则将“举全省之力”进一步落实落细。
走在前、开新局，面对“推动黄河流域生态保护和高质量发展”这一时代命题，实力能力兼具、发展基础厚实、机遇优势十足的济南行动迅疾，正加快书写“黄河文章”的最新篇章。（济南日报记者 王端鹏 吕传泉 赵晓明）
黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，让济南第一次真正融入了国家战略发展大局、生态文明建设全局和区域协调发展布局。“黄河文章”从济南起笔，并加快铺陈开来。
山东省第十二次党代会报告，对济南在强省建设新征程中发挥省会作用寄予厚望：在“深入落实国家重大区域战略”章节提出，以实施黄河重大国家战略为牵引，服务和推动各类国家战略落实;在“深入推进经济圈一体化发展”中提出，省市一体推动济南新旧动能转换起步区成形起势，打造黄河流域生态保护和高质量发展引领示范区。
“走在前、开新局”，需要济南在践行重大国家战略中当引领作示范，乘势而上续写“黄河文章”新篇。
“黄河战略”深入实施
起步起势不断加速
济南新旧动能转换起步区既是济南推动新旧动能转换的主战场，也是落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的主阵地。过去一年，起步区把握发展机遇加速起步起势。
《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中提出“支持济南建设新旧动能转换起步区”，国家明确支持起步区复制推广自由贸易试验区、国家级新区、国家自主创新示范区和全面创新改革试验区的经验政策，在产业、财税、土地等方面给予一揽子支持政策，山东同步制定了支持起步区建设的32条配套政策。
2021年5月26日，山东省委、省政府在济南新旧动能转换起步区召开起步区建设动员大会，释放出对起步区建设全力支持的强烈信号，吹响了加快建设起步区的“冲锋号”。省直部门单位密集到起步区对接，出台政策措施、签署合作协议，推动项目向起步区布局，要素向起步区倾斜。
起步区大胆探索、先行先试，对标国际规则标准，积极推进系统集成改革，创新推行“新区特办”机制，企业平均开办时限压缩至半个工作日办结，实现了企业注册登记一站式代办、行政审批服务“区域通办互认”等多项全省第一，发展活力加速释放。
新能源乘用车零部件产业园、国家电投黄河流域氢能产业基地等一批高端优质项目纷纷落地，目前起步区已引进世界500强企业18家，签约项目超过百个，总投资近3000亿元。
“万里黄河第一隧”济南黄河济泺路隧道、济南黄河凤凰大桥建成通车，备受期待的黄河大道等道路正加快建设，未来还将有更多跨河桥隧、市政道路涌现，为起步区发展提供畅达的交通条件。
起步区在建安置房面积达547万平方米，市民中心已经启用，一批优质教育、卫生资源签约落地，山大二院北院区、黄河体育中心等公共服务设施正在加快建设。
把握机遇、踩准步点，济南起步区这颗“镶嵌在黄河流域的最具现代化特征的璀璨明珠”正加速崛起于大河之畔。
未来之城承载希望
澎湃活力迅速释放
黄河重大国家战略深入实施，济南如何发力?市第十二次党代会明确，汇全省之智、举全市之力加快济南新旧动能转换起步区建设。
展望未来，济南将聚焦“四个新”目标定位和“五个着力”重点任务，编制实施“1+4+16+N”规划体系，构建“一纵一横两核五组团”功能布局，打造“3+1”产业体系，创新完善管理体制和运行机制，加快引进建设一批大项目好项目，超前布局5G、工业互联网等新型基础设施，建设黄河流域生态保护和高质量发展引领示范区。
从2022年济南市政府工作报告来看，济南将加快提升起步区功能，高标准推进起步区建设，精雕细琢新区建设“工笔画”，努力打造绿色智慧宜居的现代化新城典范。加快制定完善起步区管理体制的意见，积极推动起步区地方法规立法工作。加快5条续建和3条新建跨黄桥隧建设，建成黄河大道一期，积极推动国道改线改建。推进公共文化馆群、黄河体育中心、省实验中学鹊华校区等项目建设。全面推广绿色建筑、装配式建筑，加快建设零碳智慧创新运营中心、零碳未来生活社区等项目，系统布局智慧能源设施和清洁能源体系。完善数字孪生城市底层架构，基本建成智慧城市运营管理中心。推动起步区高端产业加速集聚。
随着起步区加快成形起势，黄河重大国家战略的实施将会有看得见摸得着的变化和突破。
省市一体推动
“合力为之”建设起步区再提速
5月20日下午，山东省推进济南新旧动能转换起步区建设工作领导小组召开第一次会议，研究《济南新旧动能转换起步区发展规划(2021-2035年)》等相关规划。这次会上，省委书记、省长“双组长”领导推进机制得以构建，标志着省市一体推动起步区建设再次提速。会议强调的六个“盯紧抓牢”，为省市一体推动起步区规划建设指明了重点方向。
第一个“盯紧抓牢”突出规划的刚性：“盯紧抓牢规划引领，抓好规划落地，注重规划衔接，强化规划刚性。”这能确保起步区在大建设大发展阶段不走样、不走偏。
第二个“盯紧抓牢”突出基础设施：“盯紧抓牢基础设施建设，统筹生产、生活、生态，交通网络要更加通畅，群众生活要更加宜居，生态环境要更加优美。”新区的建设首先要基础设施先行，这是打基础、筑根基的事情。
第三个“盯紧抓牢”突出产业发展：“盯紧抓牢产业培育，按照以产促城、以城兴产、产城融合的思路，紧锣密鼓抓招引，马不停蹄抓建设。”招引“紧锣密鼓”、建设“马不停蹄”，预示着起步区项目引进和建设将迎来更大力度、更快速度。
第四个“盯紧抓牢”突出改革创新：“盯紧抓牢改革创新，强化改革思维、创新意识，打造政策高地、营商高地、聚才高地。”起步区的重要任务就是为黄河流域生态保护和高质量发展树样板，只有大胆改革创新才能蹚出一条足以当引领、作示范的路子。
第五个“盯紧抓牢”突出安全底线：“盯紧抓牢安全发展，把安全发展贯穿起步区建设全过程，统筹抓好疫情防控、生产安全、社会稳定、防汛备汛各项工作。”安全发展要守牢“一排底线”，处理好“既要、又要、还要”的关系，创造营造安全稳定的环境。
第六个“盯紧抓牢”突出狠抓落实：“盯紧抓牢责任落实，领导小组要着力定大事、解难事，抓督促、搞协调;济南市要扛牢主体责任，集中资源、集中力量，落实好承担的任务;省直部门要密切配合，给予最大支持。”起步区位于济南，这座城市自然要扛起主体责任。强调省直部门“给予最大支持”，则将“举全省之力”进一步落实落细。
走在前、开新局，面对“推动黄河流域生态保护和高质量发展”这一时代命题，实力能力兼具、发展基础厚实、机遇优势十足的济南行动迅疾，正加快书写“黄河文章”的最新篇章。（济南日报记者 王端鹏 吕传泉 赵晓明）
智能手机快要被半导体行业抛弃了
文章来源于品玩 ，作者洪雨晗
智能手机市场仿佛在今年崩塌了。
据中国信通院在5月16日发布的国内手机行业分析报告显示，2022年3月，国内智能手机市场出货量为2150万部，同比下降幅度高达40.5%，这与数日前，中芯国际CEO赵海军在第一季度财报会上表示的全球智能手机今年将骤减2亿台的观点不谋而合，智能手机到底怎么了？
如果说2007年1月9日，第一部iPhone的发布让智能手机获得新生，开创了移动互联网新时代，那么可以确定的是，时隔十四年后，智能手机正缓缓步入中年，步履之间已有些疲态。
变化在2018年时已开始显现。根据市场调研机构Counterpoint数据，全球智能手机的出货量自2017年达到15.66亿台的高点后，出现了连续三年的下跌，到2020年，全球智能手机的出货量已低至13.31亿部，几乎与2014年的智能手机市场持平。
2011年-2020年全球智能手机出货量
有部分人士认为，手机出货量2018、2019两年的下跌原因在于4G已足够成熟而5G普及度不够，消费者没有足够的热情更换新机，2020年的继续下跌则是因为疫情方面的影响，2021年智能手机出货量回暖被视为一个积极的信号，市场研究机构IDC发布的报告数据显示，2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台，同比增长5.7%。
然而，好景不长，今年第一季度智能手机行业的下行压力骤增，分析机构Canalys发布数据显示，2022年第一季度全球智能手机出货量3.112 亿台，同比下降11%。
此次不仅仅是智能手机出货量第一季度的季节性疲软，不少业内人士对全年出货量也持悲观态度。今年三月，天风国际知名证券分析师郭明錤在其社交媒体账户上表示，今年中国各大安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单，占原2022年出货计划的20%。高通CEO Cristiano Amon在接受媒体采访时更是直接表示，智能手机的黄金时代已经结束了，我们将步入后智能手机时代。
01 、牵一发而动全身
智能手机出货量的下跌只是行业不景气下展现的冰山一角，整个智能手机上下游供应链企业已然面临着冲击。
先看占手机成本大头的处理器芯片企业。从为苹果、联发科代工的台积电今年第一季度财报来看，智能手机贡献的营收占比为40%，近年来首次被HPC（高性能个人电脑）业务超越，据统计，在过往几年，台积电智能手机订单贡献的营收占比在逐年下降，2021年为44%，2020年为48%，2019年为49%，过去不声不响的HPC业务却逐渐起势。据CINNO Research数据，2022年第一季中国智能手机系统单芯片（SoC）出货量为7439万套，较2021年同期下滑14.4％。
再看手机CIS芯片，CIS芯片是基于CMOS电路的传感器芯片，近年来随着智能手机中高端市场竞争的白热化，手机的影像功能成为了各厂商发力的重点区域，因而CIS芯片在智能手机的应用也逐渐广泛，据Counterpoint统计，2020年平均每部智能手机的CIS芯片数量在3.7以上，其中四颗及以上摄像头的手机占到市场的29%。
虽然CIS芯片在智能手机中扮演的角色愈加重要，但今年第一季度，国内最大的CIS芯片厂商韦尔股份却迎来了营收下跌。韦尔股份是全球仅次于三星、索尼的CIS芯片厂商，据公司2022Q1财报，公司营业期内营收为55.38亿元，同比下滑10.84%，环比下滑4.33，不难看出，公司营收下滑的原因就在于智能手机的需求疲软。
跌幅更加明显的是全球指纹识别芯片龙头汇顶科技，公司2022年Q1财报，公司营业收入为8.74亿元，同比下降达38.39%，这是汇顶科技五年来，首次第一季度业绩出现亏损。韦尔股份据的CIS芯片业务虽然在智能手机版块受挫，但红火的智能汽车与稳定安防领域对CIS芯片的需求依然很高，但指纹识别芯片应用领域较为单一，汇顶科技的客户基本都分布在智能手机行业，当终端行业波动明显时对其冲击更大。
波动从硬件传到了芯片设计IP领域。据世界半导体贸易协会（WSTS）的统计数据显示，2021年全球设计IP销售额为54.5亿美元，同比增长19.4%，虽然代表智能手机行业的ARM市场份额占据了大头，为40.4%，国际EDA巨头Synopsys与Cadence分列二三，但是相比ARM在2016年占据的48.1%市场份额，占比已然是下跌了不少。
可以说整个手机半导体产业链在此次冲击下都承受了不轻的压力，在全球缺芯，各晶圆厂扩产扩张的大背景下，全球芯片市场的增速也受到了一定的影响。据美国半导体工业协会（SIA）统计，2022Q1全球芯片市场规模同比增长23%，其中3月的增速从2月的32.4%降至23.0%，而中国市场则从2月的21.8%下降到了17.3%。
确切的说，手机半导体野蛮生长的时代已然过去。
02 、产业链企业谋求出路
疫情大环境、经济承压、手机价格贵了创新速度却慢了……要说到导致目前智能手机销量的原因，上述种种都有关系，终端厂商通过微创新、高端化战略、铺设线下渠道、开拓海外市场等各手段来挽回颓势，而对挪移空间更小的产业链上的半导体企业来说，更重要的是如何在“后智能手机时代”活下去。
事实上，不少产业链上的半导体企业早已开始布局非手机业务。玻璃盖板龙头蓝思科技和伯恩光学都在开拓，除玻璃面板、触摸屏幕、摄像头光学玻璃、手机金属外壳等智能手机产品外的非手机业务。
从果链中壮大的伯恩光学今年冲击港股IPO，其招股书显示，智能手机盖板解决方案是伯恩光学的主要收入来源，但由于智能手机市场已饱和，公司智能手机盖板销量逐年下滑，其表示公司正在积极提高自身科技实力，逐渐摆脱对手机盖板的依赖，紧随新兴行业的发展，加大新技术、新材料研发，积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在汽车领域的应用，并在无人驾驶成像、光学雷达等精密仪器屏幕研发领域均有布局。
蓝思科技对非手机类产品和组装业务布局的更早，其自2015年就开始新能源汽车业务，为新能源汽车提供大尺寸新型汽车玻璃产品，今年四月，蓝思科技还将投入39亿元加码智能穿戴和触控功能面板项目，智能穿戴业务作为公司未来的业务增长重点。
两家公司业务转型的方向不约而同的瞄向了可穿戴设备与新能源汽车产业，可以看到手机半导体产业链上的企业转移方向为当下热门的消费电子产业。据IDC统计，2021年全球可穿戴设备（智能手表、智能腕带、无线耳机等）出货量已达到5.34亿台，较2020年的4.45亿台增长20％，新能源汽车产业的热度更无需赘述，其对各类电子元器件的需求也在大增，据Clean Technica数据，2021年全球新能源汽车销量达到近650万辆，相比2020年猛增108%。
VR/AR虽然很难替代智能手机作为下一代计算平台，但在元宇宙概念及消费级产品出现后在去年迎来了一波发展的红利期，不少手机半导体企业纷纷将VR/AR作为公司的第二、第三业务版块。如歌尔股份已与Meta、索尼等客户在VR/AR领域的多款产品上展开了合作；瑞声科技也在VR/AR领域拓展其声学元器件业务；欧菲光同样将其光学光电业务向VR/AR领域延伸。
随着2007到2017年，智能手机黄金十年的逝去，手机半导体产业虽然体量庞大，但在下一次技术革命来临前，其上升空间已然见顶，手机半导体产业在重新思考其发展方向时，曾经的老牌产业PC竟又悄然崛起，它会取代智能手机成为全球半导体产业发展的推进器吗？
03 、PC复苏，HPC生猛
PC曾在2008年实现了3亿台的销量峰值后，近十来年来的出货量一直呈现出缓慢下滑的趋势，原因很简单，智能手机的出现从PC那切走了移动通讯（QQ、聊天室）、娱乐等职能，PC的用途更多转向工作、生产领域，智能手机则扮演着消费终端的角色。
但让人惊异的是，又过去了十年，智能手机销量开始缓慢下滑，而PC市场的出货量在两年间有了两位数的增长。根据IDC发布的全球一季度个人计算设备跟踪报告，PC的全球出货量连续第七个季度超过8000万，这是过去十年间从没有过的现象。
IDC全球移动设备跟踪团队副总裁Ryan Reith表示，PC2022年第一季度的出货量为8050万台，这个数据“接近同期第一季度的创历史纪录水平”，IDC对未来的PC市场也抱有乐观态度，其预测PC市场在未来5年将实现3.3%的复合年增长率。
其实智能手机厂商也早早注意到了这一趋势，华为、小米、realme等厂商都已陆续推出旗下的笔记本电脑和平板电脑，毕竟在各厂商线上线下渠道完善、产业链摸清、品牌知名度较高以及疫情下在线办公、在线娱乐的发展，各厂商入局PC赛道是必然之举，而PC销量的复苏自然在情理之中。
PC市场的复苏也恰恰显示了数字化浪潮的重心开始向工业、农业等千行百业转移的大趋势。智能手机的便携性决定了其自身体积有限，有限的空间和屏幕大小让诸多硬件领域的创新发挥余地有限，因而其难以扮演工作台、数字化基础的角色，同时，千行百业的数字化是一个缓慢的过程，也需要移动互联网的发展作为先锋来普及其优势。在智能制造、工业物联网和智慧城市的逐步发展下，有更多的工业应用软件需要PC来柘城，PC在十年的蛰伏后终于重新崛起，在新一轮产业升级下开启又一次增长周期。
HPC（High Performance Computing）高性能计算机群，其主要解决海量数据的分析处理以及生物制药、基因测序、气候预测等科学问题，因而数据中心、电子政务、大中型网站、网络游戏、金融电信服务、校园网、大中型网站等等的应用都离不开HPC。
HPC作为计算机群的特征也决定了其对CPU、GPU需求量更大，要求更多高性能、高规格的芯片来为其服务。不管是对晶圆代工厂来说，还是对于英伟达、AMD、英特尔这样的消费级产品厂商来说，HPC都是极为重要的业务版块，从上文台积电的财报就可以看出，2022Q1HPC贡献的营收占比达到41%，创造了约68亿美元的收入，首次超越智能手机，成为台积电的重要营收来源。
英伟达将其数据中心业务作为未来的增长引擎，其数据中心业务曾在2021财年二季度反超游戏收入，成为英伟达的主要营收来源，七第四季度营收更是达到32.6亿美元，创下历史新高。在今年3月的GTC大会上，英伟达推出了首款面向 AI 基础设施和HPC的数据中心专属 CPU——NVIDIA Grace CPU，英伟达预计其应用于数据中心的HPC芯片的年增长率将高达200~250%左右。
研究就够对HPC的未来市场也较为看好。根据MarketsandMarkets的研究报告，其预计全球高性能计算HPC市场规模将从2020年的378亿美元，增长到2025年的494亿美元，这意味HPC市场期内的复合年增长率将达到5.5%。
文章来源于品玩 ，作者洪雨晗
智能手机市场仿佛在今年崩塌了。
据中国信通院在5月16日发布的国内手机行业分析报告显示，2022年3月，国内智能手机市场出货量为2150万部，同比下降幅度高达40.5%，这与数日前，中芯国际CEO赵海军在第一季度财报会上表示的全球智能手机今年将骤减2亿台的观点不谋而合，智能手机到底怎么了？
如果说2007年1月9日，第一部iPhone的发布让智能手机获得新生，开创了移动互联网新时代，那么可以确定的是，时隔十四年后，智能手机正缓缓步入中年，步履之间已有些疲态。
变化在2018年时已开始显现。根据市场调研机构Counterpoint数据，全球智能手机的出货量自2017年达到15.66亿台的高点后，出现了连续三年的下跌，到2020年，全球智能手机的出货量已低至13.31亿部，几乎与2014年的智能手机市场持平。
2011年-2020年全球智能手机出货量
有部分人士认为，手机出货量2018、2019两年的下跌原因在于4G已足够成熟而5G普及度不够，消费者没有足够的热情更换新机，2020年的继续下跌则是因为疫情方面的影响，2021年智能手机出货量回暖被视为一个积极的信号，市场研究机构IDC发布的报告数据显示，2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台，同比增长5.7%。
然而，好景不长，今年第一季度智能手机行业的下行压力骤增，分析机构Canalys发布数据显示，2022年第一季度全球智能手机出货量3.112 亿台，同比下降11%。
此次不仅仅是智能手机出货量第一季度的季节性疲软，不少业内人士对全年出货量也持悲观态度。今年三月，天风国际知名证券分析师郭明錤在其社交媒体账户上表示，今年中国各大安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单，占原2022年出货计划的20%。高通CEO Cristiano Amon在接受媒体采访时更是直接表示，智能手机的黄金时代已经结束了，我们将步入后智能手机时代。
01 、牵一发而动全身
智能手机出货量的下跌只是行业不景气下展现的冰山一角，整个智能手机上下游供应链企业已然面临着冲击。
先看占手机成本大头的处理器芯片企业。从为苹果、联发科代工的台积电今年第一季度财报来看，智能手机贡献的营收占比为40%，近年来首次被HPC（高性能个人电脑）业务超越，据统计，在过往几年，台积电智能手机订单贡献的营收占比在逐年下降，2021年为44%，2020年为48%，2019年为49%，过去不声不响的HPC业务却逐渐起势。据CINNO Research数据，2022年第一季中国智能手机系统单芯片（SoC）出货量为7439万套，较2021年同期下滑14.4％。
再看手机CIS芯片，CIS芯片是基于CMOS电路的传感器芯片，近年来随着智能手机中高端市场竞争的白热化，手机的影像功能成为了各厂商发力的重点区域，因而CIS芯片在智能手机的应用也逐渐广泛，据Counterpoint统计，2020年平均每部智能手机的CIS芯片数量在3.7以上，其中四颗及以上摄像头的手机占到市场的29%。
虽然CIS芯片在智能手机中扮演的角色愈加重要，但今年第一季度，国内最大的CIS芯片厂商韦尔股份却迎来了营收下跌。韦尔股份是全球仅次于三星、索尼的CIS芯片厂商，据公司2022Q1财报，公司营业期内营收为55.38亿元，同比下滑10.84%，环比下滑4.33，不难看出，公司营收下滑的原因就在于智能手机的需求疲软。
跌幅更加明显的是全球指纹识别芯片龙头汇顶科技，公司2022年Q1财报，公司营业收入为8.74亿元，同比下降达38.39%，这是汇顶科技五年来，首次第一季度业绩出现亏损。韦尔股份据的CIS芯片业务虽然在智能手机版块受挫，但红火的智能汽车与稳定安防领域对CIS芯片的需求依然很高，但指纹识别芯片应用领域较为单一，汇顶科技的客户基本都分布在智能手机行业，当终端行业波动明显时对其冲击更大。
波动从硬件传到了芯片设计IP领域。据世界半导体贸易协会（WSTS）的统计数据显示，2021年全球设计IP销售额为54.5亿美元，同比增长19.4%，虽然代表智能手机行业的ARM市场份额占据了大头，为40.4%，国际EDA巨头Synopsys与Cadence分列二三，但是相比ARM在2016年占据的48.1%市场份额，占比已然是下跌了不少。
可以说整个手机半导体产业链在此次冲击下都承受了不轻的压力，在全球缺芯，各晶圆厂扩产扩张的大背景下，全球芯片市场的增速也受到了一定的影响。据美国半导体工业协会（SIA）统计，2022Q1全球芯片市场规模同比增长23%，其中3月的增速从2月的32.4%降至23.0%，而中国市场则从2月的21.8%下降到了17.3%。
确切的说，手机半导体野蛮生长的时代已然过去。
02 、产业链企业谋求出路
疫情大环境、经济承压、手机价格贵了创新速度却慢了……要说到导致目前智能手机销量的原因，上述种种都有关系，终端厂商通过微创新、高端化战略、铺设线下渠道、开拓海外市场等各手段来挽回颓势，而对挪移空间更小的产业链上的半导体企业来说，更重要的是如何在“后智能手机时代”活下去。
事实上，不少产业链上的半导体企业早已开始布局非手机业务。玻璃盖板龙头蓝思科技和伯恩光学都在开拓，除玻璃面板、触摸屏幕、摄像头光学玻璃、手机金属外壳等智能手机产品外的非手机业务。
从果链中壮大的伯恩光学今年冲击港股IPO，其招股书显示，智能手机盖板解决方案是伯恩光学的主要收入来源，但由于智能手机市场已饱和，公司智能手机盖板销量逐年下滑，其表示公司正在积极提高自身科技实力，逐渐摆脱对手机盖板的依赖，紧随新兴行业的发展，加大新技术、新材料研发，积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在汽车领域的应用，并在无人驾驶成像、光学雷达等精密仪器屏幕研发领域均有布局。
蓝思科技对非手机类产品和组装业务布局的更早，其自2015年就开始新能源汽车业务，为新能源汽车提供大尺寸新型汽车玻璃产品，今年四月，蓝思科技还将投入39亿元加码智能穿戴和触控功能面板项目，智能穿戴业务作为公司未来的业务增长重点。
两家公司业务转型的方向不约而同的瞄向了可穿戴设备与新能源汽车产业，可以看到手机半导体产业链上的企业转移方向为当下热门的消费电子产业。据IDC统计，2021年全球可穿戴设备（智能手表、智能腕带、无线耳机等）出货量已达到5.34亿台，较2020年的4.45亿台增长20％，新能源汽车产业的热度更无需赘述，其对各类电子元器件的需求也在大增，据Clean Technica数据，2021年全球新能源汽车销量达到近650万辆，相比2020年猛增108%。
VR/AR虽然很难替代智能手机作为下一代计算平台，但在元宇宙概念及消费级产品出现后在去年迎来了一波发展的红利期，不少手机半导体企业纷纷将VR/AR作为公司的第二、第三业务版块。如歌尔股份已与Meta、索尼等客户在VR/AR领域的多款产品上展开了合作；瑞声科技也在VR/AR领域拓展其声学元器件业务；欧菲光同样将其光学光电业务向VR/AR领域延伸。
随着2007到2017年，智能手机黄金十年的逝去，手机半导体产业虽然体量庞大，但在下一次技术革命来临前，其上升空间已然见顶，手机半导体产业在重新思考其发展方向时，曾经的老牌产业PC竟又悄然崛起，它会取代智能手机成为全球半导体产业发展的推进器吗？
03 、PC复苏，HPC生猛
PC曾在2008年实现了3亿台的销量峰值后，近十来年来的出货量一直呈现出缓慢下滑的趋势，原因很简单，智能手机的出现从PC那切走了移动通讯（QQ、聊天室）、娱乐等职能，PC的用途更多转向工作、生产领域，智能手机则扮演着消费终端的角色。
但让人惊异的是，又过去了十年，智能手机销量开始缓慢下滑，而PC市场的出货量在两年间有了两位数的增长。根据IDC发布的全球一季度个人计算设备跟踪报告，PC的全球出货量连续第七个季度超过8000万，这是过去十年间从没有过的现象。
IDC全球移动设备跟踪团队副总裁Ryan Reith表示，PC2022年第一季度的出货量为8050万台，这个数据“接近同期第一季度的创历史纪录水平”，IDC对未来的PC市场也抱有乐观态度，其预测PC市场在未来5年将实现3.3%的复合年增长率。
其实智能手机厂商也早早注意到了这一趋势，华为、小米、realme等厂商都已陆续推出旗下的笔记本电脑和平板电脑，毕竟在各厂商线上线下渠道完善、产业链摸清、品牌知名度较高以及疫情下在线办公、在线娱乐的发展，各厂商入局PC赛道是必然之举，而PC销量的复苏自然在情理之中。
PC市场的复苏也恰恰显示了数字化浪潮的重心开始向工业、农业等千行百业转移的大趋势。智能手机的便携性决定了其自身体积有限，有限的空间和屏幕大小让诸多硬件领域的创新发挥余地有限，因而其难以扮演工作台、数字化基础的角色，同时，千行百业的数字化是一个缓慢的过程，也需要移动互联网的发展作为先锋来普及其优势。在智能制造、工业物联网和智慧城市的逐步发展下，有更多的工业应用软件需要PC来柘城，PC在十年的蛰伏后终于重新崛起，在新一轮产业升级下开启又一次增长周期。
HPC（High Performance Computing）高性能计算机群，其主要解决海量数据的分析处理以及生物制药、基因测序、气候预测等科学问题，因而数据中心、电子政务、大中型网站、网络游戏、金融电信服务、校园网、大中型网站等等的应用都离不开HPC。
HPC作为计算机群的特征也决定了其对CPU、GPU需求量更大，要求更多高性能、高规格的芯片来为其服务。不管是对晶圆代工厂来说，还是对于英伟达、AMD、英特尔这样的消费级产品厂商来说，HPC都是极为重要的业务版块，从上文台积电的财报就可以看出，2022Q1HPC贡献的营收占比达到41%，创造了约68亿美元的收入，首次超越智能手机，成为台积电的重要营收来源。
英伟达将其数据中心业务作为未来的增长引擎，其数据中心业务曾在2021财年二季度反超游戏收入，成为英伟达的主要营收来源，七第四季度营收更是达到32.6亿美元，创下历史新高。在今年3月的GTC大会上，英伟达推出了首款面向 AI 基础设施和HPC的数据中心专属 CPU——NVIDIA Grace CPU，英伟达预计其应用于数据中心的HPC芯片的年增长率将高达200~250%左右。
研究就够对HPC的未来市场也较为看好。根据MarketsandMarkets的研究报告，其预计全球高性能计算HPC市场规模将从2020年的378亿美元，增长到2025年的494亿美元，这意味HPC市场期内的复合年增长率将达到5.5%。
三年前的6月6日，工信部正式发放5G商用牌照，开启了中国通信业的5G时代。记者从工信部了解到，我国5G已经进入规模化应用关键期。截至目前，我国累计建成开通5G基站161.5万个，已建成全球规模最大的5G网络，5G网络覆盖全国所有地市、县城城区和87%的乡镇镇区。5G移动电话用户总数超4.13亿户。5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，形成多个具备商业价值的典型应用场景，已覆盖国... https://t.cn/A6Xn30kj
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