#股票[超话]#CH 早盘研选 11.11
1、晶圆代工|全球晶圆代工龙头营收持续增长，全行业产能结构性紧张将继续，供需拐点仍未出现，这家公司拥有材料+制造完整产业平台
台积电公布2021年10月营收报告，10月合并营收1345亿台币，同比增长12.8%，1月至10月累计营收1兆2837亿台币，同比增长17%。联发科同样发布10月营收数据，10月份销售额374.1亿台币，同比增长22.9%。
点评：长城证券邹兰兰指出，目前全球芯片紧缺局面尚未缓解，晶圆代工产能呈现结构性紧张，半导体行业供需拐点尚未出现。受台积电等晶圆代工厂商的涨价影响，预计近两年晶圆代工产值将持续快速增长。TrendForce预估2022年晶圆代工产值将达1176.9亿美元，较2021年增长13.3%。
公司方面，立昂微是拥有硅单晶、硅片、功率器件与射频芯片制造能力的完整产业平台，公司拟建设36万片/年射频芯片项目，华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户；中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务；士兰微是中国集成电路设计行业的领先企业，主要产品为各种功率半导体器件，公司旗下拥有多条晶圆代工生产线。
2、半导体设备|晶圆代工厂公布中标设备，明年全球晶圆代工厂资本支出将超500亿美元，这家公司已进入多家国际知名半导体设备商供应链
根据中国国际招标网信息显示，长江存储上周无新增工艺设备招标，新增13台中标；上海积塔上周无新增工艺设备招标，新增1台中标；绍兴中芯上周无新增工艺设备招标或中标；华虹无锡上周无新增招标或中标；上海华力（二期）上周无新增工艺设备招标，新增2台工艺设备中标。
点评：长城证券邹兰兰指出，资本支出方面，目前台积电、联电等多家厂商大量投资新产能。TrendForce预计2021年前十大晶圆代工业者资本支出超500亿美元，同比增长43%，预估2022年资本支出将维持在500-600亿美元高档。
A股的上市公司中，华亚智能主营专业领域的精密金属制造，结构件业务涵盖半导体设备领域和新能源及电力设备等领域，公司已进入多家国际知名半导体设备制造商的供应体系；芯源微主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备，公司的涂胶显影设备与湿法设备已应用于台积电、长电科技、通富微电等一线大厂；北方华创为全球客户提供高端半导体装备，产品包括刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备等，客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团等。
3、光刻胶|这种半导体材料明年全球市场规模有望超百亿美元，未来四年复合增速将超30%，这家公司高端产品已通过多家客户认证
根据国际半导体产业协会(SEMI)预测，2021年全球晶圆制造材料市场中半导体光刻胶及其配套试剂的总体市场规模占比将达到12.9%，仅次于硅片与电子特气位列第三。预计2021年全球半导体光刻胶市场规模将达到19.8亿美元。根据Cision预测，2022年全球光刻胶市场规模有望达到105亿美元，年均复合增速5%。
点评：SEMI发布的季度全球晶圆厂预测报告指出，中国芯片制造商到2022年开工建设8座新晶圆厂。伴随着国内晶圆代工产能的不断提升，2025年国内半导体光刻胶市场规模有望达到100亿元，2020-2025年间半导体光刻胶的市场规模复合增速将达到35%，明显高于全球半导体光刻胶市场规模的增速。
财联社资讯数据显示，南大光电主营半导体材料的研发、生产，公司拟建设年产25吨193nm（ArF干式和浸没式）光刻胶产品的生产规模，目前光刻胶产品已通过多家客户的使用认证；彤程新材子公司北京科华是国内光刻胶龙头企业，并已为中芯国际供货，公司正在建设ArF高端光刻胶研发平台建设项目；晶瑞电材的新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等级得到大幅提升，产品已获得华虹、中芯国际、长江存储等知名半导体客户的采购或认证
4、英伟达高通纷纷发布最新虚拟现实产品
近日举办的GTC 2021上，英伟达展示基于Omniverse平台开发的多项新技术，目标打造出行星级的虚拟互动世界。英伟达大力推动元宇宙发展，是继Roblox、Meta、微软之后第4家美国科技公司涉足该领域。另外，在XR领域投入十年的高通推出了头戴式AR开发套件骁龙Spaces XR开发者平台，目标是降低开发者开发AR应用的门槛，实现AR应用的跨平台运行，推动AR的普及，以及元宇宙的发展。
海通证券毛云聪认为，元宇宙的投资机会是从硬到软，当前还处于第一阶段的硬件拉动期，重点关注VR/AR等设备的放量情况；未来传媒及互联网领域投资机会将主要围绕搭建元宇宙底层架构的相关技术公司、NFT确权（如版权类公司）以及应用端游戏、视频等内容领域。
上市公司中，联创电子已布局AR/VR领域，为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货，与META（Facebook）有全景镜头的合作，Mobileye、Nvidia方案已经在量产供货；汤姆猫投资的天际微动已开发了包括《末日求生》、《昆仑决》、《猎魔》、《绝命战场VR》等多款VR游戏，已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作；风语筑擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验，数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节。
1、晶圆代工|全球晶圆代工龙头营收持续增长，全行业产能结构性紧张将继续，供需拐点仍未出现，这家公司拥有材料+制造完整产业平台
台积电公布2021年10月营收报告，10月合并营收1345亿台币，同比增长12.8%，1月至10月累计营收1兆2837亿台币，同比增长17%。联发科同样发布10月营收数据，10月份销售额374.1亿台币，同比增长22.9%。
点评：长城证券邹兰兰指出，目前全球芯片紧缺局面尚未缓解，晶圆代工产能呈现结构性紧张，半导体行业供需拐点尚未出现。受台积电等晶圆代工厂商的涨价影响，预计近两年晶圆代工产值将持续快速增长。TrendForce预估2022年晶圆代工产值将达1176.9亿美元，较2021年增长13.3%。
公司方面，立昂微是拥有硅单晶、硅片、功率器件与射频芯片制造能力的完整产业平台，公司拟建设36万片/年射频芯片项目，华润微是公司第一大客户，中芯国际是第二大客户；中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务；士兰微是中国集成电路设计行业的领先企业，主要产品为各种功率半导体器件，公司旗下拥有多条晶圆代工生产线。
2、半导体设备|晶圆代工厂公布中标设备，明年全球晶圆代工厂资本支出将超500亿美元，这家公司已进入多家国际知名半导体设备商供应链
根据中国国际招标网信息显示，长江存储上周无新增工艺设备招标，新增13台中标；上海积塔上周无新增工艺设备招标，新增1台中标；绍兴中芯上周无新增工艺设备招标或中标；华虹无锡上周无新增招标或中标；上海华力（二期）上周无新增工艺设备招标，新增2台工艺设备中标。
点评：长城证券邹兰兰指出，资本支出方面，目前台积电、联电等多家厂商大量投资新产能。TrendForce预计2021年前十大晶圆代工业者资本支出超500亿美元，同比增长43%，预估2022年资本支出将维持在500-600亿美元高档。
A股的上市公司中，华亚智能主营专业领域的精密金属制造，结构件业务涵盖半导体设备领域和新能源及电力设备等领域，公司已进入多家国际知名半导体设备制造商的供应体系；芯源微主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备，公司的涂胶显影设备与湿法设备已应用于台积电、长电科技、通富微电等一线大厂；北方华创为全球客户提供高端半导体装备，产品包括刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备等，客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团等。
3、光刻胶|这种半导体材料明年全球市场规模有望超百亿美元，未来四年复合增速将超30%，这家公司高端产品已通过多家客户认证
根据国际半导体产业协会(SEMI)预测，2021年全球晶圆制造材料市场中半导体光刻胶及其配套试剂的总体市场规模占比将达到12.9%，仅次于硅片与电子特气位列第三。预计2021年全球半导体光刻胶市场规模将达到19.8亿美元。根据Cision预测，2022年全球光刻胶市场规模有望达到105亿美元，年均复合增速5%。
点评：SEMI发布的季度全球晶圆厂预测报告指出，中国芯片制造商到2022年开工建设8座新晶圆厂。伴随着国内晶圆代工产能的不断提升，2025年国内半导体光刻胶市场规模有望达到100亿元，2020-2025年间半导体光刻胶的市场规模复合增速将达到35%，明显高于全球半导体光刻胶市场规模的增速。
财联社资讯数据显示，南大光电主营半导体材料的研发、生产，公司拟建设年产25吨193nm（ArF干式和浸没式）光刻胶产品的生产规模，目前光刻胶产品已通过多家客户的使用认证；彤程新材子公司北京科华是国内光刻胶龙头企业，并已为中芯国际供货，公司正在建设ArF高端光刻胶研发平台建设项目；晶瑞电材的新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等级得到大幅提升，产品已获得华虹、中芯国际、长江存储等知名半导体客户的采购或认证
4、英伟达高通纷纷发布最新虚拟现实产品
近日举办的GTC 2021上，英伟达展示基于Omniverse平台开发的多项新技术，目标打造出行星级的虚拟互动世界。英伟达大力推动元宇宙发展，是继Roblox、Meta、微软之后第4家美国科技公司涉足该领域。另外，在XR领域投入十年的高通推出了头戴式AR开发套件骁龙Spaces XR开发者平台，目标是降低开发者开发AR应用的门槛，实现AR应用的跨平台运行，推动AR的普及，以及元宇宙的发展。
海通证券毛云聪认为，元宇宙的投资机会是从硬到软，当前还处于第一阶段的硬件拉动期，重点关注VR/AR等设备的放量情况；未来传媒及互联网领域投资机会将主要围绕搭建元宇宙底层架构的相关技术公司、NFT确权（如版权类公司）以及应用端游戏、视频等内容领域。
上市公司中，联创电子已布局AR/VR领域，为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货，与META（Facebook）有全景镜头的合作，Mobileye、Nvidia方案已经在量产供货；汤姆猫投资的天际微动已开发了包括《末日求生》、《昆仑决》、《猎魔》、《绝命战场VR》等多款VR游戏，已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作；风语筑擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验，数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节。
#王一博有翡# web #王一博谢允#
先感谢下我家皮下昨晚的辛苦工作，一直忙到凌晨。
然后给我家 新猫 白猫 科普几个点
1️⃣主CH话是王一博单人CH话，是一博的后院，什么时候都是我们家的，别家来轮帖，叫屠场，整个粉圈没哪家会容忍这种情况。
2️⃣不要老觉得我家官方不是官方，官方既然立在那，是因为能立在那。
3️⃣我们家新粉多，初恋粉多，没脂粉，对很多事情我们自己不甚清楚，你再不听官方的，你想听谁的！？
4️⃣永远别帮着别家狙自己家姐妹，昨晚我家有姐妹赶人，居然有猫头帮CPF说话[费解]当然也有可能是PPH带节奏。
5️⃣永远别忘了你家宝被人按头CP多久，就被骂舔多久，别忘了DB黑组怎么来的，别忘了你家宝到现在还被人拿来蘸糖！
@UNIQ-王一博
先感谢下我家皮下昨晚的辛苦工作，一直忙到凌晨。
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1️⃣主CH话是王一博单人CH话，是一博的后院，什么时候都是我们家的，别家来轮帖，叫屠场，整个粉圈没哪家会容忍这种情况。
2️⃣不要老觉得我家官方不是官方，官方既然立在那，是因为能立在那。
3️⃣我们家新粉多，初恋粉多，没脂粉，对很多事情我们自己不甚清楚，你再不听官方的，你想听谁的！？
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@UNIQ-王一博
#疯猫家上新预告-6.27#20:00开拍~ 私人工作微信：CINDERSTUDIO ，晚20:00。CH亲子滑板T成人款：https://t.cn/R5Tbegc；童款：https://t.cn/R5Tbeg5；白色刺绣童T：https://t.cn/R5Tbeg4；灰色刺绣OP+TSHIRT：https://t.cn/R5TbegG；花灰珠光蓝粉TSHIRT：https://t.cn/R5Tbegq；潮牌CH mattyboy超级英雄涂鸦军花TSHIRT：https://t.cn/R5Tbegb
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