今天早上醒晚了 八点十分才醒 起来就上课 然后做核酸 明天就要上线下课了 后天就要见到小L老师了 有点紧张 下午体育课考试 考完自己的就去帮室友考篮球 好累 晚上上小L老师的课 早八上到了晚九 小L老师今天也上了一天课 好累好累好累不过下周周六周天就可以出去复查了 我想吃烤鱼想吃烧烤想吃涮羊肉
#为什么手机壳很难产生头部品牌#【这门9.9包邮的生意,太暴利了】
对当代年轻人来说,“朋友圈三天可见,手机壳一天一变”的说法似乎并不过分——就像“早C晚A”一样,频繁更换手机壳的生活方式,已经注入年轻人的生活之中。毕竟手机已经成了人类身体的一个外挂器官,手机壳理所当然随之和我们“融为一体”。给身体“穿衣服”,然后去保护它、喜爱它,并没有什么问题。
将时间倒推回十几年前人手一部功能机的年代,并不会有谁真正去保护好手机。那是以质量著称的诺基亚称霸天下的年代,手机摔下4楼都可以正常使用,也就没有多少人愿意给能挡子弹、砸核桃的硬核手机再加一个累赘。
如果真的有保护手机的方式,只能靠平时多加爱惜,塑料制成的机身摔到地上,怎么说也会留下一道不那么好看的划痕。于是在2007年,离iPhone预定的上架时间还有一个月出头之时,乔布斯提出把iPhone的屏幕材质从塑料换成玻璃,因为后者更不容易留下划痕,同时也更容易触控。
iPhone走红,带动智能手机进入市场,让触控屏全面取代了按键+小屏。但屏幕变大了却更容易被划伤或摔碎,修一次屏幕花的钱让人十分肉疼,年轻人也开始想方设法地去保护手机、保住那块屏。
国内的手机壳市场,也就在那个时候开始兴起。不少原本盘踞在华强北靠做手机配件甚至山寨机的厂商,在经历“大洗牌”之后纷纷转向了手机壳。原本做硅胶手机键盘的做起了硅胶手机壳,做外壳五金加工的开始做金属壳,从事手机美容的商家搞出了水钻壳。这其中,靠生产iPhone4手机壳起家,目前为华为、三星、vivo等大型手机厂商代工的杰美特,专攻防摔和防水,不仅把手机壳做出了品牌,还进入了深交所成了上市公司。财报显示,2021年,杰美特的营收超过7亿元,自有品牌的毛利率高达57.6%,让无数手机壳厂商为之羡慕。
智能手机开始“人手一部”,手机壳的利润空间也越来越大。有人曾经粗略计算过,一个十块钱的手机壳,也能获得200亿元的市场份额。信通院公布的最新数据显示,目前我国智能手机渗透率整体已达95%以上。2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部,同比增长13.9%;仅以手机出货量来计算,国内手机壳的需求量至少在3.5亿以上。
如此有利可图的市场,自然吸引了各路玩家涌入其中,资本也在其中纷至沓来。比如刚开店就成功日销百万的潮流品牌CASETiFY,去年6月获得了C资本数千万美元A轮融资;半年后,另一潮玩手机壳品牌玩壳工厂也获得小米、顺为资本的数千万元人民币A轮融资。
尽管手机壳市场前景可嘉,但手机厂商们却高兴不起来。有不愿具名的手机厂商人士接受华尔街科技眼采访时,担心自家的市场会被手机壳抢走。“不仅要与同行比拼,还要做手机壳做不出的创新,我们很难。”这的确是事实——毕竟当下的手机已经到了创新的天花板,只是增加了一些边角功能,顺便附赠一个爆款的“高级配色”,本质上还是换汤不换药。在那些早已看穿手机市场营销规律的年轻人眼中,与其换机,还不如花几十块买个新手机壳实用、划算。
但看似红红火火的手机壳市场,却并没有一个能够真正产生影响力的头部品牌。毕竟生产手机壳,本身是一个零技术门槛、低竞争壁垒的行业。确定好手机壳的材质,就可以根据手机壳的形状做模具,批量生产之后就可以直接拿到市面上出售。
早些年,每当iPhone新型号即将上市的风声传遍网络,精明的手机壳厂家就会通过各种渠道打听或猜测新机的外观数据,赶在新机发布之前就开出模具、生产手机壳。当苹果CEO蒂姆·库克出现在新品发布会现场介绍新产品的同时,适配新品的手机壳往往就已经开始打包流向市面了;而在中国最大的电子产品集散地华强北,甚至在iPhone新机上市前一两个月,手机壳就已经遍地开花。
利用时间差来“赌壳”,赌对了就能大赚一笔,赌错了就损失惨重。而当iPhone的外形改观变得微乎其微,“赌壳”就成了鸡肋,失去了存在的必要。另一方面,一些原厂手机壳一个卖到两三百,而在一些电商店铺和地摊商贩手中,就变成了9.9元一口价包邮的“工厂尾货”。
市场上的手机壳质量参差不齐、差距悬殊,手机壳市场的主力军,还是那些小作坊批量生产出来的低价杂牌手机壳,甚至还夹杂着不少“山寨货”。也正如此,不少原创手机壳品牌开始加大力度申请专利、注重品质,与多个知名IP合作出“爆款”,同时还与电商平台一起打击盗版手机壳,增加正版手机壳在市场上的话语权。有的品牌甚至还搞起了手机壳技术发布会,用揭秘技术来拉近厂商与消费者之间的距离。
《豹变》此前的一篇文章引用业内人士的话称,有了原创IP加持后的正版手机壳,除了能够吸引粉丝购买,定价也能达到普通手机壳的3倍左右。与此同时,行业内部也出台了国内首个针对手机壳的通用规范,从手机壳套产品外观、安全、环境适应性、功能和环保等方面,规范了普通手机壳套及防摔型手机壳套、防水型手机壳套、装饰型手机壳套等功能型手机壳套的质量技术要求和试验方法。这也说明了另一个消费现象——钟情更换手机壳的当代年轻人,其实是愿意花大价钱买一个独特且有个性的高品质手机壳的;而那些低品质的手机壳,也会在市场的优胜劣汰中逐渐出局。
毕竟手机壳的生意,早就不再只是路边摊或者是9.9元包邮的小生意。新消费主义浪潮之下,手机壳成了大势所趋、人人必备的“护肤衣”,自然就有消费升级的可能性。而年轻人“为壳疯狂”,其实也不过是顺应潮流罢了——在承受范围内的价格花上一笔就能收获快乐,哪个年轻人不会接受呢?
即便买回来的一堆手机壳,来来去去用的“其实都是那么几个”;某天晚上蹭热点买的手机壳,热度消退之后就失去了存在的意义。而那些换了手机之后再也用不了的手机壳,不是堆在墙角发黄,就是已经被遗忘在了某个角落。但理性的年轻消费者终究还是占大多数。毕竟在表达自我这一方面,没有哪个年轻人愿意和别人“撞衫”。https://t.cn/A6XUzt9l(作者:新周刊)
对当代年轻人来说,“朋友圈三天可见,手机壳一天一变”的说法似乎并不过分——就像“早C晚A”一样,频繁更换手机壳的生活方式,已经注入年轻人的生活之中。毕竟手机已经成了人类身体的一个外挂器官,手机壳理所当然随之和我们“融为一体”。给身体“穿衣服”,然后去保护它、喜爱它,并没有什么问题。
将时间倒推回十几年前人手一部功能机的年代,并不会有谁真正去保护好手机。那是以质量著称的诺基亚称霸天下的年代,手机摔下4楼都可以正常使用,也就没有多少人愿意给能挡子弹、砸核桃的硬核手机再加一个累赘。
如果真的有保护手机的方式,只能靠平时多加爱惜,塑料制成的机身摔到地上,怎么说也会留下一道不那么好看的划痕。于是在2007年,离iPhone预定的上架时间还有一个月出头之时,乔布斯提出把iPhone的屏幕材质从塑料换成玻璃,因为后者更不容易留下划痕,同时也更容易触控。
iPhone走红,带动智能手机进入市场,让触控屏全面取代了按键+小屏。但屏幕变大了却更容易被划伤或摔碎,修一次屏幕花的钱让人十分肉疼,年轻人也开始想方设法地去保护手机、保住那块屏。
国内的手机壳市场,也就在那个时候开始兴起。不少原本盘踞在华强北靠做手机配件甚至山寨机的厂商,在经历“大洗牌”之后纷纷转向了手机壳。原本做硅胶手机键盘的做起了硅胶手机壳,做外壳五金加工的开始做金属壳,从事手机美容的商家搞出了水钻壳。这其中,靠生产iPhone4手机壳起家,目前为华为、三星、vivo等大型手机厂商代工的杰美特,专攻防摔和防水,不仅把手机壳做出了品牌,还进入了深交所成了上市公司。财报显示,2021年,杰美特的营收超过7亿元,自有品牌的毛利率高达57.6%,让无数手机壳厂商为之羡慕。
智能手机开始“人手一部”,手机壳的利润空间也越来越大。有人曾经粗略计算过,一个十块钱的手机壳,也能获得200亿元的市场份额。信通院公布的最新数据显示,目前我国智能手机渗透率整体已达95%以上。2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部,同比增长13.9%;仅以手机出货量来计算,国内手机壳的需求量至少在3.5亿以上。
如此有利可图的市场,自然吸引了各路玩家涌入其中,资本也在其中纷至沓来。比如刚开店就成功日销百万的潮流品牌CASETiFY,去年6月获得了C资本数千万美元A轮融资;半年后,另一潮玩手机壳品牌玩壳工厂也获得小米、顺为资本的数千万元人民币A轮融资。
尽管手机壳市场前景可嘉,但手机厂商们却高兴不起来。有不愿具名的手机厂商人士接受华尔街科技眼采访时,担心自家的市场会被手机壳抢走。“不仅要与同行比拼,还要做手机壳做不出的创新,我们很难。”这的确是事实——毕竟当下的手机已经到了创新的天花板,只是增加了一些边角功能,顺便附赠一个爆款的“高级配色”,本质上还是换汤不换药。在那些早已看穿手机市场营销规律的年轻人眼中,与其换机,还不如花几十块买个新手机壳实用、划算。
但看似红红火火的手机壳市场,却并没有一个能够真正产生影响力的头部品牌。毕竟生产手机壳,本身是一个零技术门槛、低竞争壁垒的行业。确定好手机壳的材质,就可以根据手机壳的形状做模具,批量生产之后就可以直接拿到市面上出售。
早些年,每当iPhone新型号即将上市的风声传遍网络,精明的手机壳厂家就会通过各种渠道打听或猜测新机的外观数据,赶在新机发布之前就开出模具、生产手机壳。当苹果CEO蒂姆·库克出现在新品发布会现场介绍新产品的同时,适配新品的手机壳往往就已经开始打包流向市面了;而在中国最大的电子产品集散地华强北,甚至在iPhone新机上市前一两个月,手机壳就已经遍地开花。
利用时间差来“赌壳”,赌对了就能大赚一笔,赌错了就损失惨重。而当iPhone的外形改观变得微乎其微,“赌壳”就成了鸡肋,失去了存在的必要。另一方面,一些原厂手机壳一个卖到两三百,而在一些电商店铺和地摊商贩手中,就变成了9.9元一口价包邮的“工厂尾货”。
市场上的手机壳质量参差不齐、差距悬殊,手机壳市场的主力军,还是那些小作坊批量生产出来的低价杂牌手机壳,甚至还夹杂着不少“山寨货”。也正如此,不少原创手机壳品牌开始加大力度申请专利、注重品质,与多个知名IP合作出“爆款”,同时还与电商平台一起打击盗版手机壳,增加正版手机壳在市场上的话语权。有的品牌甚至还搞起了手机壳技术发布会,用揭秘技术来拉近厂商与消费者之间的距离。
《豹变》此前的一篇文章引用业内人士的话称,有了原创IP加持后的正版手机壳,除了能够吸引粉丝购买,定价也能达到普通手机壳的3倍左右。与此同时,行业内部也出台了国内首个针对手机壳的通用规范,从手机壳套产品外观、安全、环境适应性、功能和环保等方面,规范了普通手机壳套及防摔型手机壳套、防水型手机壳套、装饰型手机壳套等功能型手机壳套的质量技术要求和试验方法。这也说明了另一个消费现象——钟情更换手机壳的当代年轻人,其实是愿意花大价钱买一个独特且有个性的高品质手机壳的;而那些低品质的手机壳,也会在市场的优胜劣汰中逐渐出局。
毕竟手机壳的生意,早就不再只是路边摊或者是9.9元包邮的小生意。新消费主义浪潮之下,手机壳成了大势所趋、人人必备的“护肤衣”,自然就有消费升级的可能性。而年轻人“为壳疯狂”,其实也不过是顺应潮流罢了——在承受范围内的价格花上一笔就能收获快乐,哪个年轻人不会接受呢?
即便买回来的一堆手机壳,来来去去用的“其实都是那么几个”;某天晚上蹭热点买的手机壳,热度消退之后就失去了存在的意义。而那些换了手机之后再也用不了的手机壳,不是堆在墙角发黄,就是已经被遗忘在了某个角落。但理性的年轻消费者终究还是占大多数。毕竟在表达自我这一方面,没有哪个年轻人愿意和别人“撞衫”。https://t.cn/A6XUzt9l(作者:新周刊)
【新能源的三大流派:换电、充电、氢燃料,到底哪一个会是未来?】
[威武]一、乘用车:充电逐渐成熟,换电拼死一搏
首先,充电基本设施一直在稳步发展,多层次的充电方式满足不同场景。每个场景均存在一些问题,但改进的路径是清晰的:
- 家用慢充:无论充电换电,家用慢充都是最主要的补能方式。从古老的3.3kW到如今主流的7.7kW,将来可能还会有11kW-20kW的三相交流慢充甚至无线充电。从小区整体来看,未来需要有序充电、公共电桩等方式来解决配电额度问题。
- 商场慢充:大型商场停车场逐渐开始有充电桩,多为7.7kW慢充;品牌的超充桩也在这里建设,功率可达80-150kW。实际上,这种停车2-4小时的场景,慢充太慢,快充太快(建设成本高,需要提前挪车),最适合的应该是20kW的「中速充电」。
目的地慢充:度假酒店的慢充,现在普及的还比较少,实际上非常实用必要。不必快充,慢充即可。
- 城市快充: 没有家用充电桩的话,城市快充就成了主要的补能方式。一般建于商场停车场或专用停车场,很多品牌专属桩也属于此形式。
- 高速快充: 这是目前最薄弱的环节,高速上建桩比较困难(牵扯单位比较多)、旺季淡季的客流量差异也大,盈利困难。特斯拉、小鹏等头部新势力也在发力超快充。
可以看到,从补能方式的角度来讲,换电模式在场景4与5的优势很大,但场景1、2、3并没有什么优势。
总体来说,就算没人发展换电了,仅发展充电模式也并不存在解决不了的根本难题。换电起步比较晚,要想占据一席之地,就需要有不可替代的优势。
[威武]1. 换电难并不等于蔚来难
私家乘用车领域,说要换电必提蔚来。我上面说换电拼死一博,并不是说蔚来拼死一搏 —— 蔚来这家企业发展形势乐观,以换电为核心的服务也成为品牌优势之一,可以说蔚来已经把换电模式做到了商业闭环的程度。
但是,蔚来的换电只能给蔚来车主来用,虽然蔚来说换电技术是公开给其它企业的,但目前看不到其它车企真的基本蔚来换电平台开发的可能性。
这既有商业竞争上的考虑,也有换电模式对产品设计制约的考虑 —— 蔚来的通用电池包不算小,所以ES8、ES6、ET7都是大车,ET5算是中等尺寸的车但是很宽,这样的车一般定价都不会低。蔚来品牌可以撑得起这个价格,其它自主品牌车企有信心撑起这个价格吗?
所以,蔚来换电成功≠换电模式崛起。
[威武]2. 蔚来换电有可能服务于全行业吗
中石化与蔚来展开了合作,一年合作建立了175年换电站,可以说双方都是真金白银的投入。【图1】
显然,中石化搞这些事情肯定不是为蔚来锦上添花的,而是想借这个契机将「加油站」转化为「综合补能站」 —— 既能加油,也能充电、换电、加氢,以确保自己在中国双碳战略中不掉队。
但是,怎么才能将蔚来换电推广给全行业? 在推广过程中,中石化与蔚来分别扮演什么角色? 这一切变数很大,我们不好估计。站在今天这个时间点,我们只能说:蔚来换电成功≠换电模式崛起。
[威武]3. 换电的根本优势是什么?
提起换电优势,我们想的是场景4与5的便利:就像加油一样的3分钟换电,比充电1小时方便多了。此外,还避免了大功率充电对电网的冲击、对电容量的要求低。【图2】
实际上,这点优势超快充也能实现,比如即将发布的小鹏G9,基于800V平台可以实现5分钟充200公里。实际上,充电功率达到400kW这个水平之后,换电/充电是3分钟还是10分钟,对消费者并没有什么区别了,除非你正在跑F1。
480kW对电网的冲击是很大的,这点劣势怎么破? 自建储能可以破:储能电池平时充电就行,这和换电电池仓库平时慢充是差不多的。【图3】
所以,将目光往未来看个两三年,补能速度并不是换电的根本优势。如果只关注补能速度,就会觉得换电没有前途,超充一统江湖。
换电的根本优势是什么呢? 需要从宁德时代发布的换电品牌EVOGO和「巧克力换电块」上寻找答案。
宁德换电的主要意义在于「可掰开可组合」。【图4】
为什么说「可掰开可组合」非常重要,因为它指出了电动汽车的一个根本问题:一个80度电的长续航电动车,其中前26度是高频使用的电,中间26度是低频使用的电,后26度是应急使用的电。
从消费者的角度来讲,前26度最值钱,但后52度又不得不买。从产品角度来讲,虽然大部分情况下使用的是前26/52度电,但26度电池的重量每时每刻都在承担着。
总结一下这种「可掰开可组合」换电模式的意义:
- 消费者角度:只需要花一半的电池钱,就可以满足日常短途通勤+偶尔长途自驾的全部需求。
- 行业角度:车重降低20%,相当于碳减排20%,这么大的收益,光从电机效率上是扣不回来的;降低了全行业的锂资源消耗,促进行业健康发展。
这才是换电模式的根本意义,也是充电模式不可能实现的效果。【图5】
[威武]4. 换电的根本劣势是什么?
考虑换电的根本劣势,我们需要做一个思想试验: 假设宁德时代的EVOGO「巧克力换电块」已经搞成功了,那是不是所有车企都会选择兼容呢?
你的回答也许是肯定的。因为兼容了「巧克力换电块」,就意味着低成本实现了超快充、多了很多第三方换电站、降低了整车成本,这对产品竞争力的增强是显而易见的。反过来,如果不兼容的话,可能就卖不出去了。【图6】
我们不只能看到好处,还要看到代价:无法采用液冷、整包能量密度较低、无法采用底盘电池一体化技术。
总体来说,就是采用「巧克力电池包」不利于打造极致的产品,因而不适用于头部车企。必须指出的是,所谓的极致是相对而言的,「巧克力电池包」的技术本身并不差,只是不极致:
- 能量密度高:在可掰开、可灵活组合的前提下,能量密度高达160Wh/kg、体积能量密度高达325Wh/L,性能表现非常优秀!—— 可以查一下,2022年的一些电动车能量密度还不到160Wh/kg。
- CTP技术:能实现这么高的能量密度,离不开宁德时代的CTP(Cell to Pack)技术 —— 电芯直接组成电池包,省去了模组(Module)这一步。
- 无线BMS技术:这项前沿技术使换电块外部只有高压正负接口,提高插拔部件的可靠性。另外一家用上无线BMS技术的就是凯迪拉克Lyriq,但不像「巧克力换电块」可以把这项技术的优势发挥得这么彻底。
还有一个额外的代价,目前还没显现出来:选择了换电,就拒绝了「底盘电池一体化」技术路线。
特斯拉 Structure Battery【图7】
所以我们可以看到,就算宁德时代「巧克力换电块」的换电模式做成功了,也不可能一统江湖。那时候的电动车,会呈现两极分化的趋势:
- 追求极致的集成化:采用「底盘电池一体化」技术,降低车重、提升空间利用率、降低成本,打造极致的车型。因为电池包比较贵,所以相对来说更适合做中高端车型。
- 追求极致的灵活性:采用宁德时代的「巧克力换电块」,平时只装一块电池,长途装三块电池,既省钱又灵活,换电也方便,追求极致的经济性,相对来说更适合做平价家用车型
。
注意,以上这种假设,是基于宁德时代EVOGO能做成功。现在它才刚刚起步,而且在to C领域也没有成功的经验,未来能不能搞成功还很难讲。
如果搞不成的话,将来的格局很可能是蔚来换电一枝独秀,网约车出租车换电有一席之地,其它私家电动车全部充电模式。所以说:充电逐渐成熟,换电拼死一搏。
[威武]二、商用车:重卡虽少但重要,氢能与换电在角逐
商用的种类特别多,微卡、轻卡、皮卡、客车、重卡。除重卡外,其它几种类型的电动化路线都很显然:纯电+充电。【图8】
从绝对数量上来说,重卡也不多,但不可轻视:商用车碳排放占所有车的64.6%,而重卡占商用车83.5%。也就是说,这1000多万辆重卡的碳排放,比所有轿车SUV加起来还多!
解决了重卡的新能源问题,就建成了汽车电动化的半壁江山啊。
重卡的充电模式存在难以解决的难题:【图9】
- 充电时间:乘用车90%的时间都是闲置的,大部分情况下搁家里慢慢充就行;商用客车、轻卡也不需要24小时连轴跑。重卡不行,一般是两班倒不停地开,要是充个10小时的电,相当于运力减一半,划不来啊!麦肯锡出过一个报告,说德国纯电重卡充电比换电好,主要是国情不一样,他们国土面积小,重卡不是两班倒。
大电池占用运力、成本高:电动乘用车2吨重,坐人载货最多400公斤;重卡不一样,装个几十吨货拉走,这就需要超级大的电池。但电池本身也重,占用运气,赚钱效率又低了;电池也贵,初期成本高,也更难赚钱。
- 路线固定:重卡一般就在干线上跑,不进城市,所以这降低了对加氢站、换电站的选址要求。
考虑到锂电技术再有大突破很困难,所以氢燃料电池重卡基本上是立于不败之地的。换个角度,氢能和燃油的属性相似,就凭这一点,锂电池是很难追上能量密度的,这也就决定了氢燃料电池在重卡领域的不败之地:
氢燃料电池立于不败之地,换电重卡能吃掉多少份额,要看它在十四五规划的五年间都取得多大进展了。【图10】
从这个意义上来说,氢能与纯电之争,主要只体现在重卡领域了。
有人说特斯拉Semitruck满载36吨的续航800公里,充电30分钟可以600公里。这听起来也很不错,为啥咱们不走这个路线呢?关于这个问题,我还没仔细研究,大体估摸着应该是成本、安全性、充电电网冲击待方面存在困难。有空再研究吧!本文就不展开了。
[威武]小结
- 乘用车领域:充电技术逐渐完善,立于不败之地;蔚来换电只是企业行为,难以拓展为全行业;宁德换电对行业有意义,但起步较晚能否做成需要观察。
- 商用车领域:聚焦到重卡领域,充电重卡存在困难,氢能重卡立于不败之地,换电重卡在未来5年努力发展,争取份额。
#微博新知博主##车圈新星驾到#
[威武]一、乘用车:充电逐渐成熟,换电拼死一搏
首先,充电基本设施一直在稳步发展,多层次的充电方式满足不同场景。每个场景均存在一些问题,但改进的路径是清晰的:
- 家用慢充:无论充电换电,家用慢充都是最主要的补能方式。从古老的3.3kW到如今主流的7.7kW,将来可能还会有11kW-20kW的三相交流慢充甚至无线充电。从小区整体来看,未来需要有序充电、公共电桩等方式来解决配电额度问题。
- 商场慢充:大型商场停车场逐渐开始有充电桩,多为7.7kW慢充;品牌的超充桩也在这里建设,功率可达80-150kW。实际上,这种停车2-4小时的场景,慢充太慢,快充太快(建设成本高,需要提前挪车),最适合的应该是20kW的「中速充电」。
目的地慢充:度假酒店的慢充,现在普及的还比较少,实际上非常实用必要。不必快充,慢充即可。
- 城市快充: 没有家用充电桩的话,城市快充就成了主要的补能方式。一般建于商场停车场或专用停车场,很多品牌专属桩也属于此形式。
- 高速快充: 这是目前最薄弱的环节,高速上建桩比较困难(牵扯单位比较多)、旺季淡季的客流量差异也大,盈利困难。特斯拉、小鹏等头部新势力也在发力超快充。
可以看到,从补能方式的角度来讲,换电模式在场景4与5的优势很大,但场景1、2、3并没有什么优势。
总体来说,就算没人发展换电了,仅发展充电模式也并不存在解决不了的根本难题。换电起步比较晚,要想占据一席之地,就需要有不可替代的优势。
[威武]1. 换电难并不等于蔚来难
私家乘用车领域,说要换电必提蔚来。我上面说换电拼死一博,并不是说蔚来拼死一搏 —— 蔚来这家企业发展形势乐观,以换电为核心的服务也成为品牌优势之一,可以说蔚来已经把换电模式做到了商业闭环的程度。
但是,蔚来的换电只能给蔚来车主来用,虽然蔚来说换电技术是公开给其它企业的,但目前看不到其它车企真的基本蔚来换电平台开发的可能性。
这既有商业竞争上的考虑,也有换电模式对产品设计制约的考虑 —— 蔚来的通用电池包不算小,所以ES8、ES6、ET7都是大车,ET5算是中等尺寸的车但是很宽,这样的车一般定价都不会低。蔚来品牌可以撑得起这个价格,其它自主品牌车企有信心撑起这个价格吗?
所以,蔚来换电成功≠换电模式崛起。
[威武]2. 蔚来换电有可能服务于全行业吗
中石化与蔚来展开了合作,一年合作建立了175年换电站,可以说双方都是真金白银的投入。【图1】
显然,中石化搞这些事情肯定不是为蔚来锦上添花的,而是想借这个契机将「加油站」转化为「综合补能站」 —— 既能加油,也能充电、换电、加氢,以确保自己在中国双碳战略中不掉队。
但是,怎么才能将蔚来换电推广给全行业? 在推广过程中,中石化与蔚来分别扮演什么角色? 这一切变数很大,我们不好估计。站在今天这个时间点,我们只能说:蔚来换电成功≠换电模式崛起。
[威武]3. 换电的根本优势是什么?
提起换电优势,我们想的是场景4与5的便利:就像加油一样的3分钟换电,比充电1小时方便多了。此外,还避免了大功率充电对电网的冲击、对电容量的要求低。【图2】
实际上,这点优势超快充也能实现,比如即将发布的小鹏G9,基于800V平台可以实现5分钟充200公里。实际上,充电功率达到400kW这个水平之后,换电/充电是3分钟还是10分钟,对消费者并没有什么区别了,除非你正在跑F1。
480kW对电网的冲击是很大的,这点劣势怎么破? 自建储能可以破:储能电池平时充电就行,这和换电电池仓库平时慢充是差不多的。【图3】
所以,将目光往未来看个两三年,补能速度并不是换电的根本优势。如果只关注补能速度,就会觉得换电没有前途,超充一统江湖。
换电的根本优势是什么呢? 需要从宁德时代发布的换电品牌EVOGO和「巧克力换电块」上寻找答案。
宁德换电的主要意义在于「可掰开可组合」。【图4】
为什么说「可掰开可组合」非常重要,因为它指出了电动汽车的一个根本问题:一个80度电的长续航电动车,其中前26度是高频使用的电,中间26度是低频使用的电,后26度是应急使用的电。
从消费者的角度来讲,前26度最值钱,但后52度又不得不买。从产品角度来讲,虽然大部分情况下使用的是前26/52度电,但26度电池的重量每时每刻都在承担着。
总结一下这种「可掰开可组合」换电模式的意义:
- 消费者角度:只需要花一半的电池钱,就可以满足日常短途通勤+偶尔长途自驾的全部需求。
- 行业角度:车重降低20%,相当于碳减排20%,这么大的收益,光从电机效率上是扣不回来的;降低了全行业的锂资源消耗,促进行业健康发展。
这才是换电模式的根本意义,也是充电模式不可能实现的效果。【图5】
[威武]4. 换电的根本劣势是什么?
考虑换电的根本劣势,我们需要做一个思想试验: 假设宁德时代的EVOGO「巧克力换电块」已经搞成功了,那是不是所有车企都会选择兼容呢?
你的回答也许是肯定的。因为兼容了「巧克力换电块」,就意味着低成本实现了超快充、多了很多第三方换电站、降低了整车成本,这对产品竞争力的增强是显而易见的。反过来,如果不兼容的话,可能就卖不出去了。【图6】
我们不只能看到好处,还要看到代价:无法采用液冷、整包能量密度较低、无法采用底盘电池一体化技术。
总体来说,就是采用「巧克力电池包」不利于打造极致的产品,因而不适用于头部车企。必须指出的是,所谓的极致是相对而言的,「巧克力电池包」的技术本身并不差,只是不极致:
- 能量密度高:在可掰开、可灵活组合的前提下,能量密度高达160Wh/kg、体积能量密度高达325Wh/L,性能表现非常优秀!—— 可以查一下,2022年的一些电动车能量密度还不到160Wh/kg。
- CTP技术:能实现这么高的能量密度,离不开宁德时代的CTP(Cell to Pack)技术 —— 电芯直接组成电池包,省去了模组(Module)这一步。
- 无线BMS技术:这项前沿技术使换电块外部只有高压正负接口,提高插拔部件的可靠性。另外一家用上无线BMS技术的就是凯迪拉克Lyriq,但不像「巧克力换电块」可以把这项技术的优势发挥得这么彻底。
还有一个额外的代价,目前还没显现出来:选择了换电,就拒绝了「底盘电池一体化」技术路线。
特斯拉 Structure Battery【图7】
所以我们可以看到,就算宁德时代「巧克力换电块」的换电模式做成功了,也不可能一统江湖。那时候的电动车,会呈现两极分化的趋势:
- 追求极致的集成化:采用「底盘电池一体化」技术,降低车重、提升空间利用率、降低成本,打造极致的车型。因为电池包比较贵,所以相对来说更适合做中高端车型。
- 追求极致的灵活性:采用宁德时代的「巧克力换电块」,平时只装一块电池,长途装三块电池,既省钱又灵活,换电也方便,追求极致的经济性,相对来说更适合做平价家用车型
。
注意,以上这种假设,是基于宁德时代EVOGO能做成功。现在它才刚刚起步,而且在to C领域也没有成功的经验,未来能不能搞成功还很难讲。
如果搞不成的话,将来的格局很可能是蔚来换电一枝独秀,网约车出租车换电有一席之地,其它私家电动车全部充电模式。所以说:充电逐渐成熟,换电拼死一搏。
[威武]二、商用车:重卡虽少但重要,氢能与换电在角逐
商用的种类特别多,微卡、轻卡、皮卡、客车、重卡。除重卡外,其它几种类型的电动化路线都很显然:纯电+充电。【图8】
从绝对数量上来说,重卡也不多,但不可轻视:商用车碳排放占所有车的64.6%,而重卡占商用车83.5%。也就是说,这1000多万辆重卡的碳排放,比所有轿车SUV加起来还多!
解决了重卡的新能源问题,就建成了汽车电动化的半壁江山啊。
重卡的充电模式存在难以解决的难题:【图9】
- 充电时间:乘用车90%的时间都是闲置的,大部分情况下搁家里慢慢充就行;商用客车、轻卡也不需要24小时连轴跑。重卡不行,一般是两班倒不停地开,要是充个10小时的电,相当于运力减一半,划不来啊!麦肯锡出过一个报告,说德国纯电重卡充电比换电好,主要是国情不一样,他们国土面积小,重卡不是两班倒。
大电池占用运力、成本高:电动乘用车2吨重,坐人载货最多400公斤;重卡不一样,装个几十吨货拉走,这就需要超级大的电池。但电池本身也重,占用运气,赚钱效率又低了;电池也贵,初期成本高,也更难赚钱。
- 路线固定:重卡一般就在干线上跑,不进城市,所以这降低了对加氢站、换电站的选址要求。
考虑到锂电技术再有大突破很困难,所以氢燃料电池重卡基本上是立于不败之地的。换个角度,氢能和燃油的属性相似,就凭这一点,锂电池是很难追上能量密度的,这也就决定了氢燃料电池在重卡领域的不败之地:
氢燃料电池立于不败之地,换电重卡能吃掉多少份额,要看它在十四五规划的五年间都取得多大进展了。【图10】
从这个意义上来说,氢能与纯电之争,主要只体现在重卡领域了。
有人说特斯拉Semitruck满载36吨的续航800公里,充电30分钟可以600公里。这听起来也很不错,为啥咱们不走这个路线呢?关于这个问题,我还没仔细研究,大体估摸着应该是成本、安全性、充电电网冲击待方面存在困难。有空再研究吧!本文就不展开了。
[威武]小结
- 乘用车领域:充电技术逐渐完善,立于不败之地;蔚来换电只是企业行为,难以拓展为全行业;宁德换电对行业有意义,但起步较晚能否做成需要观察。
- 商用车领域:聚焦到重卡领域,充电重卡存在困难,氢能重卡立于不败之地,换电重卡在未来5年努力发展,争取份额。
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