#林毅没有v的财经日记#

周末8论！

（壹）
首先，让俺评论个时世话题，多家快递公司上调快递费，丰巢快递柜超12小时将收费，不吐不快，因为老让我从快递箱子里搬快递上楼，但要吐槽的是快递公司为主。

对购物者来说，购物者先被快递公司剥夺了送到家门口的权利，又被限制了自己安排时间取快递的权利。

对丰巢来说，他是没错是真的冤，错的是快递公司的快递员没有处理好和买家用户的关系。板子打到丰巢和物业身上都不对。快递必须送到手里才是履行完合同，不送到手里增加了用户自提成本和丰巢逾期收费，于是矛盾激发。
快递员可以不给丰巢付费寄存直接送到买家手里，你要放丰巢就必须要征得买家同意。建议增加个功能：快递员在放快递柜之前，必须填写收件人手机接收的验证码，以督促快递员先和收件人确认，征得同意后再放柜子。

（贰）
今天重点要讲的是国产化服务器首次列入中国电信20年服务器集采，带来的信创板块某些品种的重估。

事情是5月7日，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示，本次集采共分为8个标包，共计56314台。其中Intel至强系列服务器共集采44731台，占79.43%；AMD EPYC 7002系列服务器共集采398台，占0.71%；国产化的鲲鹏 920系列和海光Dhyana系列服务器共集采11185台，占19.86%。

相比于中国电信2017、2018的服务器的集中采招，本次招标首次单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列国产CPU服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录；

本次中国电信国产CPU服务器招标台数占到总规模的19.86%，达到招标总量近1/5，这一远超市场预期的采购比例不但预示行业信创规模化落地，也证明国产CPU服务器已经具备大规模实用水平。

我们认为行业信创相较政府信创市场，有三大特点：
1.数倍于政府信创市场的规模。我们以政府与行业信创市场均需采购的基础软件中间件的下游行业分布为例，政府需求占23.5%，仅金融行业需求就与政府占比相当，考虑金融、电信、能源、交通、物流、医疗、教育等行业市场，其市场规模约为政府市场3-4倍。
2.较政府信创市场技术门槛更高，华为成为“扛旗者”。
3.较政府信创市场预期较低，更市场化。

推荐角度

服务器关键部件的国产渗透率极低，近年CPU芯片有望率先进入国产化拐点。
1）CPU领域市场空间最大，但国内98%市场均为Intel公司产品，海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商市场份额较低，但近年研发和产业化提升较快，有望率先进入渗透率拐点。

2）GPU市场主要被NVIDIA、AMD和Intel三家巨头把控，特别是高性能的AI服务器几乎全部采用NVIDIA公司V100或P100系列显卡。国内厂商华为海思、景嘉微等产品性能差距较大。

3）内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主，占比超过90%。国内的长江存储等厂商近年进步较大、迎头追赶。

4）存储（硬盘）市场，全球固态硬盘市场，三星份额29.6%、西部数据17.1%、金士顿11.5%为主。

5）在X86架构的BIOS固件市场上，全球四家厂商分别是美国AMI和Phoenix、台湾Insyde以及卓易信息，美国公司占据绝大部分份额。国内主要是卓易信息、中科曙光（定增项目）以及华为自研产品等。

服务器重点关注：浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、紫光股份
华为鲲鹏等配套软件：诚迈科技、中国软件、东方通、易华录、卓易信息、金山办公等

（叁）
还有个信号，国家级信创园开园，我们来看看，哪些企业第一批入驻？
2020年5月8日，工信部，北京市政府指导，北京经开区主办的经开区国家信创园开园签约仪式举办，30家国家信创领域重点企业集中签约落户 搭建信创产业“四梁八柱”，首批入园签约企业如下：

CPU芯片：华为、天津飞腾、龙芯中科、上海申威、上海兆芯
操作系统：统信软件
办公软件：金山办公
中间件：东方通
数据库：易鲸捷、优炫软件
网络：锐捷网络
软件与集成：东华软件、华宇软件
视频会议：上海会畅

涉及上市公司：金山办公、诚迈科技（统信软件）、东方通、中国长城（飞腾）、东华软件、华宇软件、会畅通讯、星网锐捷（锐捷网络）
部分赛道第一批入园仅有一家，重点关注。

很多领导问为什么信创园一些重要公司没在，我们的解读是他们在北京目前地儿还足够。

（伍）
电动车也不放弃，看了组数据，2020年Q1美国车市中，Model 3总销售量约2.77万辆，占中小型豪华车比例约21%，排序第一。

然后，特斯拉又出电池新专利，5月第三周大概率是特斯拉电池日，该新的计划预计将于5月的“电池日”公布，估计又会点燃市场热情。

（陆）​​​​
经过反复洗礼后，市场将给予确定性的优质公司更高溢价，核心资产的“核心”二字将体现得淋漓尽致。同时在资本市场的支持下，也会有一批具有真正创新能力和核心竞争优势的科技型企业脱颖而出，发展壮大成为新一代的核心资产。

2950点之前不看空！

（柒）
上述，可能在我的文章里，反复都在被提及，今天说一个光刻胶领域，重点企业南大光电，
这个公司，当时买科华，想控股，同时要技术，后来应该偷偷搞到技术了，就卖了科华，自己单干了。

不过，南大等做的光刻胶都只能在芯片上用，面板估计他们还是进不来，面板用的光刻胶种类多，只有一款PR光刻胶和南大，容大他们的产品接近，不过是低精度，价格廉价。另外面板光刻胶国产化，雅克应该是龙头。

（玐）
周末，看了个拳击题材的电影叫陪练人生，人生失败是常态，胜利才是意外；我们不太可能是洛奇，可以用小人物的身份逆袭成功；我们最有可能的是陪练人生里面的老马，直面自己的平凡，经常伴有失败，但在通往胜利的路上，我们坚持过，努力过，奋斗过！

有很多东西都属于聪明的人，但这个世界属于赤诚真心的笨蛋。投资很简单，但并不容易。不容易的核心原因，是因为市场经常会重奖错误的行为，以鼓励他们下一次慷慨赴死。错误像阳光一样普遍，交易最重要的是容错，而不是一定要证明你的看法是对的。接受一个平凡的自己，如果我们一开始就接受一个平凡的自己，或许已经赢在起跑线上了。

其实就我个人而言，挺享受每天和大家唠嗑的直播时间点，不知道大家什么感觉，像老朋友见个面，聊聊天一样，可平常工作太过繁重，这样的时间点不见得有很多，所以每次的直播，其实我都挺珍惜的，都想把最好的一面，懂的知识点，尽可能的说清楚！

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作为装修行从业8年之久，借这个话题聊聊，个人觉得隐蔽工程水电是整过装修环节中的最为重要的工程，家庭装修中一定要多加注意，今天整理了水电改造注意事项和经验合集，仅供大家参考，希望给正在装修的你带来些许帮助！
1、水电改造要自己计划好，要求他们按直线来开开槽，自己看着他们画线，全按画的线开开槽，每一项都要自己验收才行
2 、旧房子保留的原有设施可能有隐患，必须仔细检查

3 、安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省，而且不要放在室外要放在室内，原来想省工钱将就门外旧分线盒用的，电工建议放在室内换新的，现在发现他这一点建议很有价值，放在室内门后并不难看，用起来还方便

4 、客厅里尽量多地装电源插头，不是第一次强调了，其他地方的插座布局小本以前也专篇讲过

5 、强电与弱电要分别传管，能分开走最好，距离保持10厘米以上，但能做到不易，因为多数家庭为节省费用而开一个槽。音响线可穿入弱电的同一管子

6 、清包工的同学请注意，一定核实装修队给你开的材料清单。自己有可能一定估算一下，我太相信他们了，结果买的电线和线管几乎多了一倍

7 、走线时要想好空调位，将电源尽量移近空调，免得装空调时看到一截电 源线，留下一丝遗憾

8 、根据自己的实际需要合理安排布线，以免浪费(特别是布很多灯带和射灯好象不太实用，一定要用也尽量避免串联，废电)，但是有的地方就不能省，比方浴室镜旁，要经常用风筒和剃须刀;在水电改造封墙前一定要让装修师傅提供详细水电图

9 、空调的控制开关只能在电源端，在线路上是不允许加的

10 、改动电话和网线位置的时候，可以把原来布的线抽出来继续用，但是如果施工不当会有许多隐患，所以最好是从房内的弱电箱里换线

11 、测量电路改造的工作量，一般按照是三种不同的布线方法来分别测量的

12、 打槽埋管 (按线槽长度测量，如果一个槽内有多根管，则按管数的一半计算，另一半计入架空线)

13、架空线(只穿管不打槽)，按管的长度计算

14、换线，按换下多少就算多少(换下的线告诉施工队别扔了)

15、弱电改造 ，按第一种方法计算。不同的是要注意弱电线是由谁购买。业主 买则要扣除电线价格

16、还有几点需要注意：

①最好在合同中注明电路改造所用的电线的品牌

②全屋的开关应基本处于同一水平位置

③全屋的插座应尽量处于同一水平位置，特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外
④电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一致，如果可以的话，最好在合同中注明火线、零线、控制线的颜色，保护线按国家规定是黄绿双色的

⑤插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股，照明线用2线 2.5多股就可以了
⑥底盒埋设，如果可以，最好是自已买底盒，请装修队报安装费

17 、走电路的时候，一定要装修队先出图，然后算清楚总米数，双方在图纸上签字，然后再开工，即使有变化，再协商改动。千万不要随意而为之，满屋到处指，我这要插座，那要插座，工人绝对会按你要求做，但是等结帐的时候就哭吧，即使有疑问也是口说无凭。要知道，在装修费中，最花钱的一项就是走电路，我家是走一米20，随便一个插头，往往就是3、4米线，全部走下来，不上千才怪！
18 、强电弱电不能穿在同一根管子里，左零、右相上接地

19、空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来

20 、卧室的空调不要对着床，开关不要装在门背后

21 、暗盒要用好的， 暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上

22 、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的 40%
23 、灯尽量考虑双控

24 、电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便

25 、买来电器一定要好好让工人看说明书

26 、网线电话线，在墙上出来的头，尽量多留一些。可能的花，可以考虑一些冗余。比如一个房间走两条网线，走四芯的电话线。这样万一线路有问题，可以有一个备份，否则就比较烦了

27 、隐蔽工程结束一定要马上叫工人出管线图，我在装修快结束的时候叫工人在墙上打洞，由于那个洞离插座比较近，那工人说不敢打，怕把电线打断了，我奇怪：线不是你们布的吗?线在哪里都不确定，那你们管线图怎么出啊?他居然回答我一句：“这个东西嘛，毛估估画画就行了!”真把我给听傻了!

28 、隐蔽工程结束时要求工人把水电线管的排法(包括离墙、地面多少CM)详细的记下来，以便日后安装橱、卫五金时不用提心吊胆的(今天装马桶，师傅以可能会打到水管为由螺丝都打得很浅，但愿不会有问题)

29 、电线管和水管的排好后一定要在纸上画出走向，不然以后装什么东西不会打墙时碰到

30 、电路改造：布线先查电线，开发商虽然留了不少插座，开关等接口，但是肯定还得按照个人的要求进行电路改造，墙上也得开槽走线
注意事项：

①能开槽的话，一定要穿塑料管，一般是3分管，特别注意管线拐弯处要用弯头，虽然有的塑料管可以弯曲，但是也一定要用弯头，这是为了方便以后万一要换线时，可以轻松拉动电线

②单户供暖的楼盘，暖气管路有的是走在屋子地面下的，所以地面开槽时一定注意不要打漏了埋在地下的供暖管路

③各种电路，都应该分开开槽走线，不能把电话线和电源线穿在一个管里走线，肯定有信号干扰

④电工开槽布线后，会拿腻子粉填好，油工干活时一定要求在开了槽的地方贴布，防止开裂

⑤布线前，最好要求电工把全部电线测试一下是否有内部断线，虽然这种情况很少遇到，但不是没有可能的

31 、【电线口径】一般口径2.5mm，插座和空调需要4平方毫米的线

32 、【走电线】顶部走一圈石膏线来走线就可以。另外普通的强化地板踢脚线走不了线，发泡PVC踢脚板可以解决问题，各大商城都有

33 、在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要，对于不结实的表面用清洁球处理很合适
34、装修前连什么地方安什么灯，怎么走线这些你都要想好，要不然到时候会有遗憾

35 、水电工开槽埋线结束后，在封墙之前，一定要拿个相机把每面墙留个影，特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱柜吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔，这个时候把相片拿给工人看，就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇啦

36 、装开关的暗盒要选质量好的，不要小看这个暗盒，那种差的，装两次开关就不行了，换也没法换！

37 、装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分，比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关，如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒，但如果想选西蒙60系列这样的连体开关，就要选非标的暗盒了
38 、网线，电话线布放的时候不在现场，只是说了哪些地方要，结果没有按照总线式布放，线都浪费了.还补了两个网线，由于发现的太晚了，没有穿管直接走在踢脚线下面

39 、在对有些线路排方不能确定一定不用时，请务必叫施工队排方，否则当自己想排时， 为时以晚

因为装修牵扯众多细节问题，而水电工程的质量直接影响了日后全家人的用水用电，不但为我们的日常生活增添便利，更是确保家庭安全的重点项目。#武汉装修# #装修经验# #家居装修# #旧房改造#

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