高瓴,40亿碳中和新基金落地南京

原创 刘博 投资界 2022-06-16

碳中和,今年最火爆的募资方向。

今日(6月16日),高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布已于近期完成首次关账,预计总规模逾40亿元人民币,并将落地于南京建邺区。

LP阵容曝光——一方面,新基金得到众多高瓴现有LP的支持,其中诸多LP已投资高瓴旗下多只基金、现在选择持续加大在高瓴的资产配置比例。另一方面,还引入了包括地方引导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。

谈及此次碳中和基金的募集,高瓴创始人张磊表示:“绿色转型已成为未来最大的确定性,专注新技术投资的VC/PE机构大有可为。我们希望通过长期资金的支持,推动更多企业和人才加入到低碳转型大背景下的科技创新和绿色技术相关产业中来,加速推进产业升级。”

悄然间,碳中和已经成为今年最火爆的募资方向。

又一只QFLP基金落地,为何是南京?

值得一提的是,高瓴此次新基金募集尝试了引进合格境外有限合伙人(QFLP)。

所谓QFLP(Qualified Foreign Limited Partners),即合格境外有限合伙人,系指境外投资者通过资格审批和外汇资金的监管,将境外资本兑换为人民币资金,投资于境内股权投资基金。

投资界获悉,去年7月南京市出台了《南京自贸区QFLP暂行办法》。具体来看,落地南京的QFLP基金既可以通过外商独资或非独资形式发起设立,也可以采用公司制、合伙制等组织形式。

投资方向则包括了四类:可投资非上市公司股权;可投资上市公司非公开发行和交易的普通股,包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等;可投资境内私募股权、创业投资基金;可从事法律法规允许的其他业务。

同时,试点基金可以按照基金合同、公司章程或者合伙公司的约定进行利润分配或清算,投资收益汇出境外须符合国家外汇管理的相关规定。

今年1月30日,南京市建邺区首支QFLP基金——南京建邺交银恒暄股权投资合伙企业(有限合伙)顺利通过会商审议,正式成立。这既是交银集团在南京设立的首支QFLP科创股权投资基金,也是建邺区首支QFLP外商股权投资试点基金。

其实,高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。这几年,南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户,打造了一片创投热土。

资料显示,南京市建邺区致力于打造国家东部地区的金融服务中心,2021年金融业增加值首居全市第一,已累计集聚金融类机构超1000家、股权投资机构近1000家,备案基金管理机构数量和管理基金规模稳居南京市第一。

早在2019年7月,南京市建邺区政府就与东南集团合作设立了南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)。这是该区第一支规模20亿的母基金,重点聚焦人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业。

而在今年3月,南京建邺建信立邺产业投资基金也官宣设立,总规模20亿元。该母基金同样重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。

创投效应正在显现出来。清科研究中心数据显示,南京2021年投资金额同比增长高达253.5%,根据投资案例数进入了2021年中国股权投资市场投资活跃度TOP10,紧随北上广深等超一线城市之后。

作为曾经的“六朝古都,十朝都会”,南京曾经凭借得天独厚的地理位置,成为海上丝绸之路东海航线的中心城市,并一度是我国东南地区的政治、经济、文化中心。如今,这里正在吸引着越来越多VC/PE组团前来。

这一年,高瓴碳中和怎么投?

过去一年,创投圈无人不投碳中和。

2021年初,高瓴向被投企业伙伴发出了业内首份“碳中和倡议书”,邀请被投企业们共同拥抱变化,打破发展惯性、加速低碳转型;随后,高瓴发出了行业第一份碳中和报告《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》,梳理了实现“碳中和”八大重点领域以及相关投资机会。

高瓴也早早看到了其中所孕育的重要投资机遇——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。

高瓴创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示,绿色转型正在成为最大的确定性,而这一确定性正在有力地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳达峰、碳中和的道路上,VC/PE能够通过不断探索最优的资源配置,实现社会价值与经济价值的共赢。从成立伊始,高瓴就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准,在整个碳中和领域已完成500亿规模的投资。

那么,碳中和应该怎么投?今年初,高瓴创始合伙人李良分享了在碳中和这一大命题下,高瓴的探索与心得。在此前给高瓴近60家先进制造被投企业创始人的一封信中,李良表示,碳中和已成为可持续发展的必然要求,而中国要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级——先进制造可以不断精益求精地优化,是可持续的发展;而自然资源则是稀缺和不持续的。

“因此,仅仅通过控制碳排交易、资源调配是不够的,唯有大规模的升级技术、以新的绿色技术驱动、为产业链上的各个环节制定新标准,才能在零碳时代获得竞争力。”

从这个意义上说,高瓴认为,碳中和既是外部约束条件,也是“中国制造”最好的发展机遇;要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级。

李良也给出了高瓴判断先进制造的4个维度。其一,先进制造和传统制造相比,关键是“品质”;第二,先进制造是传统制造向数据化、网络化、智能化的升级;其三,要实现先进制造,本质靠人才;第四,实现先进制造的目标,是向全球价值链的更高端进军,从追赶型模式发展到齐头并进,最终成为世界领先的“中国制造”。

沿着这一思路,高瓴对先进制造主题下的智能制造、智能出行、新能源及储能、以及低碳前沿技术等方向,都做了重点布局,投资了包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐锋能源等一批技术领先的高成长新企业。

与此同时,高瓴也对农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域积极关注,通过深度研究驱动,识别不同行业发展中的瓶颈和痛点,发现最有可能取得创新型突破的企业和团队,布局了蓝晶微生物、摩珈生物、爱科农等优秀的早期创新公司。

今年最火募资方向

如我们所见,碳中和正席卷VC/PE圈。

早在2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

这是迄今最大绿色母基金。今年以来,不少VC/PE机构募资团队都在打听和接触国家绿色发展基金的投资进展。从4月开始,国家绿色发展基金对数只候选子基金进行了线上路演与比选,子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等相关行业领域。

截至目前,国家绿色发展基金至今已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,可见未来出资空间巨大。

最新的案例是6月14日,安徽省碳中和基金宣布落地合肥市肥西县,由安徽省能源集团有限公司负责牵头设立,注册资本50亿元。该基金下一步计划对接国家大基金、央企、市县国有资本和各类社会资本,主导或参与发起设立子基金,积极打造碳中和主题基金群,争取用三年的时间,实现母子基金总规模突破150亿元。

还有较为轰动的是,去年3月,第一支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙)官宣成立,由上市公司协鑫能科与中金资本共同发起设立,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

随后,远景科技集团与红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,首期募集50亿元,并于去年9月正式落户无锡高新区。

还有更多百亿碳中和基金赶来——2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

时隔一个月,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金签约设立。这是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期规模100亿元。

进入2022年,IDG资本联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元,首期募资规模为50亿。同一月,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起的“融和九智碳中和科创私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立,总规模10亿元.....不胜枚举。

为何VC/PE纷纷投身于碳中和?

数据显示,2021-2060年,我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元,其中,2021-2030年平均缺口约2.7万亿元,2031-2060年平均缺口约4.1万亿元,碳达峰以后资金缺口呈现明显扩大趋势。国内创投圈流行一个观点:下一个世界首富大概率诞生于新能源。

与此同时,国家一系列政策加速出炉,令人鼓舞。此前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确指出鼓励开发性政策性金融机构,按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持;研究设立国家低碳转型基金;鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

众所周知,金融作为服务业,是为实体经济提供血液的产业之一,在双碳提出之前就已经在促进光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展壮大过程中发挥了重大的作用。以双碳和ESG理念为导向的投资理念,在未来很长时间内都会具有抗周期波动、抗系统性风险的功能。

正如张磊所言,“我们一直坚信,对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”

这是一条攸关人类命运的超级赛道,VC/PE没有理由缺席。

【内蒙古体育活力无限绽放精彩】#点赞内蒙古# 与伟大的时代同行,内蒙古体育活力无限绽放精彩。

  身处激动人心的竞技场,内蒙古健儿敢于突破、奋勇拼搏。东京奥运会赛场上,拳击运动员李倩一路披荆斩棘收获银牌;WCBA热血的较量中,内蒙古农信女篮的姑娘们永不言弃,捧起两座冠军奖杯;北京冬奥会我区5名运动员从容出征,书写内蒙古冰雪运动的历史。

  聚焦群众体育的广阔舞台,全民健身的理念正在北疆大地深深扎根。着眼群众“去哪儿健身”的实际问题,各类运动场馆、场地陆续建成;“欢乐草原·健康内蒙古”全民健身运动会等群众性品牌赛事,掀起健身热潮;活跃在基层的社会体育指导员,让健身项目普及开来。

  体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想,关乎人民幸福,关乎民族未来。党的十八大以来,全区体育战线不断完善全民健身公共服务体系,努力提高竞技体育综合竞争力,大力开展青少年体育活动,加快促进体育产业发展,稳步推进足球改革,着力加强体育文化、体育法治建设,为全面推进健康内蒙古和体育强区建设奠定了坚实基础。

  逐梦赛场

  竞技体育展现青春风采

  进入2022年,内蒙古健儿捷报频传——

  5月29日,在2022年世界跆拳道奥地利公开赛中,代表中国队出战的内蒙古运动员王欢夺得1枚银牌;

  4月20日,杭州亚运会帆船项目选拔赛暨2022年全国帆船冠军赛在海口市落下帷幕,内蒙古运动员汪彩宇和叶秀秀摘得1银1铜;

  3月4日,在2022年竞走团体世锦赛成年组女子20公里团体决赛中,内蒙古运动员杨家玉收获亚军……

  竞技体育没有一蹴而就的成绩,一项项荣誉,不仅是运动员和教练员艰苦训练的回报,更是竞技体育发展模式不断完善和创新的映射。

  近年来,我区竞技体育综合实力稳步提升,多个运动项目竞技水平实现突破。自治区体育局按照“突出特色、有保有压,补短板、强弱项”的原则,巩固提高柔道、摔跤、竞走、女子拳击、曲棍球、马术等优势项目,同时开展女子柔道、古典式摔跤、男子拳击、射箭等项目补短板工程。我区40个项目队的1086名运动员,以备战陕西全运会、东京奥运会、北京冬奥会、杭州亚运会为重点,不断提升技战术水平。去年,我区组队参加国内外赛事88场,取得81枚金牌、52枚银牌、73枚铜牌。

  奋斗成就梦想,激动人心的成绩背后,运动员们传承中华体育精神,向全国乃至世界展现新时代的青春风采。

  北京冬奥会速度滑冰的赛场上,内蒙古运动员韩梅一人身兼四项,被媒体冠以“冰上劳模”的称呼。“能4次代表国家出战我特别骄傲,我珍惜每一次站上赛场的机会!”每场比赛韩梅都拼尽全力,在“冰丝带”奋力驰骋的她让众人看到热血拼搏的青春姿态。北京冬奥会让范铎耀的名字和突破历史紧紧绑在了一起,滑出“雪游龙”的瞬间,范铎耀成了第一位站上冬奥会赛场的中国雪橇运动员。“参加冬奥会是荣耀也是鞭策,接下来希望自己能脚踏实地,稳稳突破!”在雪橇这个勇者的“游戏”里,范铎耀放眼未来的开阔胸怀令人印象深刻。

  体育的本质决定了竞技体育就要争金夺银,但敢于在赛场上挑战极限、突破自我的人同样是英雄。未来,内蒙古竞技体育还将以更开放的姿态,融入体育强国建设之中。

  渐成风尚

  全民健身装点幸福生活

  每逢周末,家住呼和浩特的李娟都会带着女儿在青城绿道示范段骑行。从如意河向南走,路边树木成排,“这条新建的青城绿道示范段道路平坦干净,围栏的一侧就是小黑河,锻炼的同时还能享受大自然的美景!”李娟说。

  绿道、健身步道和体育公园等公共健身服务设施的建设,更好地满足了人民群众的健身需求,对提高城乡居民的健康素质发挥着重要作用。

  开展全民健身,先要解决“健身去哪儿”的问题。去年,我区实施全民健身设施提档升级工程,支持建设各级各类运动场地、场馆114个,健身路径300余套。近年来,我区体育设施建设力度逐步增强,全区旗县(市、区)全民健身活动中心实现全覆盖,城市社区15分钟健身圈建设覆盖率达到90.8%,初步形成了覆盖城乡、布局合理、种类多样的全民健身设施网络。

  健康的内蒙古离不开全民健身。随着全民健身上升为国家战略,我区全民健身事业步入发展快车道。

  ——扶持发展群众身边的体育社会组织,全区2239个旗县级以上体育社会组织构建起“体育总会+单项体育协会+人群体育协会”的体育健身组织网络,为全民健身增添动力;

  ——组织群众身边的体育赛事,那达慕大会、全区“男儿三艺”大赛等传统体育赛事尽显豪情,去年的第十四届全国运动会群众项目选拔赛有效带动更多覆盖范围广、影响力大的品牌赛事拔节生长,让百姓健身舞台宽广炫丽;

  ——加强群众身边的健身指导,自治区体育局不断完善国民体质监测站点和服务,强化社会体育指导员队伍建设,推广健身方法,让科学健身释放热力。

  上扬的数字记录着全民健身日趋活跃的“细胞”。“十三五”期间,我区每年平均举办全民健身赛事活动2200余次,累计参与人数为900万余人次。目前,全区共有社会体育指导员5.3万人,他们通过“科学健身草原行”“科学健身大讲堂”等活动为不同年龄段人群送上免费的健康福利。

  前不久,我区印发《内蒙古自治区全民健身实施计划(2021-2025年)》,“十四五”时期,我区全民健身工作的主要任务明确。未来,更为均衡、更高质量的全民健身将让体育更好地融入你我生活。

  迎来机遇

  青少年体育释放无限活力

  5月26日下午,WCBA冠军内蒙古农信女篮来到呼和浩特市第十六中学高中部,和同学们展开了一场关于篮球的“青春对话”。

  这一边,球员马雪雅、陈丽宇手把手讲解如何配合、挡拆;另一边,球员魏伟和校队的主力小将展开了一场1对1较量,面对强手,篮球小将的一招一式有模有样。活动中,自治区体育局青少处相关负责人说:“这次活动的举办就是为了进一步深化体教融合,贯彻落实‘双减’政策,推动校园体育发展。希望孩子们在体育运动的陪伴中收获活力,锻造品格。”

  在体教融合大背景下,我区青少年体育迎来新的发展机遇。借助内容丰富的青少年体育活动和赛事,热爱运动的种子正在孩子们心中生根发芽。

  5月27日,“奔跑吧·少年”内蒙古儿童青少年主题健身活动在全区范围正式启动。在通辽市,热爱长跑的少年在“奔跑吧·少年”2022年通辽市科尔沁长跑大会竞速比拼;在呼和浩特市,孩子们在软式棒垒球普及活动中,尽情挥棒击球、跑垒冲刺……为充分调动青少年参与体育活动的积极性,2021年我区开展“奔跑吧·少年”主题健身活动2600场,参与总人数突破180万人次,今年预计也将实现超过100万人次。

  体育事业的发展,离不开青少年的踊跃参与。近年来,我区加强后备人才培养工作。全区体育传统项目学校增至268所,特色体育项目学校增至980所。通过整合学校比赛、U系列比赛等各级各类青少年体育赛事,形成了以全区运动会为龙头,青少年锦标赛为主体,大中小学生联赛为基础,俱乐部联赛为补充的多方位、全覆盖的竞赛体系,为广大青少年提供形式多样、公平参与的竞赛平台,拓宽了人才选拔渠道。

  岁月无声,光阴有痕。体育带来的变化,在赛场的激情呐喊中,也在生活的点滴参与中。体育强国激荡着百年梦想,与改革的潮流同频共振,内蒙古体育事业的未来将拥有更广阔的天地,向着更高远的目标奋进。

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