泰胜风能交流会议纪要20210903

领导介绍公司情况:
主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我 们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海 风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推 进双海战略。
Q:量和出货指引的规划?
A:2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。
Q:产能规划?
A:分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨;新疆 10 万吨，南岛 考虑是 15-20 万吨，这是个复杂的基地可以做得品类比较多。此外在大庆、朔州有两个合作 厂，加起来 8 万吨。自有产能 45 万吨，租厂产 8 万吨，总体 53 万吨左右。
Q:价格和吨盈利? A:目前这个状态很难说清楚，但钢板应该涨得差不多了应该逐步收敛，但比起去年还是会 受一些影响。我们是可以向下游传导的，但上涨的过程中会受到毛利率的干扰。 目前不是特别好去测算，和产品线有关系，这个吨盈利也不算确切的事，可以把产量和利润 除下测算下。
Q:海风明年怎么看，地补的预期?公司的规划? A:广东的政策大家清楚了，对装机规模不限制，但地补覆盖国补是不可能的，成本还是往 下走的，成本下降没有障碍，只是没有之前那么赚钱了，具体到每一年的节奏展望确定性更 低一些，是个确定的方向吧，拍个数比较难。 公司的信心的充分的，大家的装机目标在那;陆上风电是可控的放量是没问题的;海风是某 些地方不得不做，比如广东，补贴政策都出了;浙江陆风有土地限制，也有减排压力，所以 我们了解应该也会出省补;山东也有相关的想法吧;江苏的规划是较大的，但也没有省补政 策出来我们还没有明确的信息。
从装机量来看，每年 5-6GW 问题不大，而且也可能超出，按广东的规划每年 3GW 是有这个可 能性的。
Q:海风降本哪些领域还有空间? A:设备生产角度规模化后成本仍可下降，从设备安装角度，目前比较乱，可能出现抢安装， 价格较高。产业链来看，不是降单个设备成本，是降单 MW 成本，是大型化后成本降到合适 的范围。有的公司认为再花 1-2 年时间，平价并不是遥不可及的。
Q:另一个行业趋势是重回三北，公司的风塔技术行业领先，我们是否会有新的产能规划? A:今年虽然没有大的资本开支，但在东北大庆租了个厂，6 月开始生产了，另外本身布局也 偏重三北，比如新疆、内蒙包头，有自有工厂，我们是看好三北的，三北肯定有发展，但很 难说是“重回三北”，而是全国可建的区域全面开花，三北做集中式发电的条件最好，但问 题是电网接入，且当地煤电价较低，所以其对应产品的平均价格也压得较低，因为要低成本 嘛，且当地风非常好，对塔筒的要求比较低，就不需要那么高，不需要技术含量，气候也干 燥，所以要求不高，塔筒产品偏低端，所以加大三北资本开支的几率比较小，但我们可能通 过类似大庆的模式提高产能，新疆产能先打满。但比如新疆边境，比如阿勒泰，我们有布点

但还没做，如果新疆全面开花我们也考虑做起来，其他区域的机会也还是比较多的，比如江 苏、广东。另外广西、云南的陆风和海风体量也不会特别小，对两广是特别看好的。
Q:风电下乡，分布式风电是否可能成为行业增量? A:这个概念提了很长时间了，要打通风机到用户，主要看政策，技术并没有本质性差异， 也有些试点项目，因为地方政府对风电的隔墙送电是稍微有些限制，或者是没明确计划，只 要是给我们一个政策，技术上应该没问题。
Q:柔性风塔相关的技术壁垒? A:做得越薄安全阈值越少，有没有新的操作是没有的，但形变有 know how，塔做到 180 米 高还是要平整，每个方面做细不难，难在控制，比如焊接，垂直角度等。 海上更复杂些，和塔筒不是完全一样的东西，更像是一个工程，结构相对更复杂，有埋弧焊， 少量是手工焊，海上大量用不规则钢材需要焊接，需要成熟整体的项目经验吧，再加上高等 级焊工的状态吧。我们做的海风的试点项目是 3000 多吨，但立多大风机，发多少电，其实 是综合性产品。如果主流的 6-8MW 的风机，体系上的成本 2300-2500，个人理解浮体更贵， 要看立什么东西，在哪发电。
Q:出海规划? A:塔筒出海没有限制，能和我们差不多的就东亚的韩国，越南是中韩投的工厂，另外是欧 洲的西班牙，原来丹麦也可以，现在一般，东亚主要是韩国中国，美国原来也有工厂。但现 在一方面是疫情，另一方面是制造成本，中国企业还是有优势的，我们现在运到欧洲的成本 和他们当地成本差不多，但他们有交货时间控制等各方面的限制。
Q:怎么看和同行间的对比? A:单看产品力，可能对天顺、大金更推崇，我们的产品也是质量毫无问题的，是国标的牵 头方，这几家能上市都是行业里比较优秀的，只是大家方向不太同。 天顺转型更多，塔筒也是国内一流，大家各有侧重。 大金是净资产角度最优秀的一家吧，蓬莱厂做得非常好，生产对一些团队的依赖还是有一些， 大金海上海外占比较高。#股票##价值投资日志[超话]#

#哲学# 传统的宗教与伦理科学研究，这两点使得我们确立了基本的人生观与价值观。哲学家的哲学体系中也少不了这两点，只是在每个哲学家的体系中它们所占的比重不同而已；但是缺少了其中任何一点，都不能称之为哲学。 哲学这个词被人在各种场合用各种方式提及，有广义的，也有狭义的。我对这个词的使用都是基于对它广义上的理解，下面我就谈谈我的这种理解。 在我的理解中，哲学是介于神学与科学之间的东西。它与神学的共同之处在于，都包含着人类对未知事物的思考；它与科学也有共同之处，那就是理性地看待事物，而不是一切都遵循权威，无论是哪种权威。我认为，凡是能够得到确切认识的知识都属于科学；凡是不能得到确切认识的知识都属于神学。但是还有一片领域，它既不属于科学范畴，也不属于神学范畴，双方都不承认它，并且还攻击它，这片领域便是哲学。哲学家们最热衷的那些问题，科学根本给不出一个答案；神学家们给出的答案越来越不能让人信服。宇宙为何存在？它有没有什么规律可循？它是在朝着某个方向演进吗？自然规律到底存不存在？我们承认自然规律存在是不是因为人类骨子里有一种热爱秩序的天性？天文学家眼中的人类不过是碳和水化合而成，爬行在一个无关紧要的小星球上的东西罢了。那人类到底是不是这样的呢？还是哈姆雷特眼中那样的呢？或者两者兼有？不同的生活方式有贵贱之分吗？假如有的话，高贵的生活都包含些什么？如何才能得到它们？善良会被人们永恒地追求下去吗？换个说法，如果灭亡是宇宙必然的结果，那善良还值得追求吗？智慧这种东西真的存在吗？还是不过是浓缩了的愚蠢？科学家是不可能在实验室里找到这些问题的答案的，现代人对于各派神学给出的信誓旦旦的答案则是满腹疑团。哲学的任务便是研究这样的问题，不过只是研究而不是解决。

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“如果把活着的每一天当成生命的最后一天谨慎对待，或许时间会被用得更有价值。可是如果每个人都确切的知道自己的死期，想一下，这个世界将多么疯狂，有人抓紧时间行善，有人抓紧时间作恶。”

平生啊，最仰慕那些温润的人。
会晤过山岳春秋，行经过岁月风口，还依旧能把一隅一粟，蝼蚁之命放在心头。
以出世的情怀入世，平和，且无戾气。
不惊于宠辱，不喜于显露，却又一身风骨。
就如古诗中的那句：“已识乾坤大，犹怜草木青”。
这便是我能想到的，一个人最大的温柔。