建材板块大涨快评:
1、上周五石油期货价格大跌,近期叠加部分大宗品如乳液、PVC等价格环比下跌,上游对中游的压制有所缓解,预期环节缓解促使情绪回暖。
2、需求环节环比改善,5月地产百强销售数据环比回升,且6月16号-20号地产一线成交环比上升51%,整体成交回暖;企业端从4月以来环比发货预计环比继续改善。而市场预期在近期的淡季雨水等影响过后,需求在7月开始有望迎来明显改善。
3、各企业积极应对,防水、涂料、玻璃等板块陆续对外发送调价函,有能力传导部分成本压力。
4、从轮动角度讲,市场经历了上游、新能源成长、大金融,目前中游地产链条有补涨需求,这个补涨需求有望持续到中报预告前夕。
5、标的方面,请参考我们6月19号周报提出的消费建材、稳增长等方向出发,重点受益标的是三棵树、坚朗五金、东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、伟星新材等。
风险提示:下游地产风险进一步释放,疫情扩散等。
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惊喜 激动 兴奋 留恋 舍不留在2022的年夏天
勇士夺冠 里库MVP爱库里❤️第的一个十年
实名至归 正真懂的会人看到有所的来不之易
大学毕业的最后一大份礼 勇爱士爱每个一人
带着无数的励激和守坚奔下向一个生人方向
士勇总冠军 里库最牛逼!真正勇的士
下个春青十年见 https://t.cn/z85jnmI
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