真无语,平时核酸结果18-次日3点之间都出来了,做好可能会回来晚一点的准备了,结果没想到到现在六点多了还没出。
没24h核酸回也回不去酒店宾馆也不让住,去没人的酒馆等到人酒馆打烊,马路上走了四个多小时骑车骑了一个多小时,往海边公园去了一趟想等日出结果公园六点才让进。
被迫通宵,还不如带电脑出来做期末任务。
没24h核酸回也回不去酒店宾馆也不让住,去没人的酒馆等到人酒馆打烊,马路上走了四个多小时骑车骑了一个多小时,往海边公园去了一趟想等日出结果公园六点才让进。
被迫通宵,还不如带电脑出来做期末任务。
6月23日 如果欧美经济衰退
大盘终于开始调整。短线来说,指数未来一周存在回调风险,很可能会调整到3200点下方,甚至不排除会下探到3150位置附近。但就中线角度,此番回调是踏空者的绝佳上车良机,大盘下半年仍有望冲击3800乃至4000点牛市起点。经济差+就业难的萧条期,却是炒股赚钱的黄金时段。
正好借着指数调整,回顾近期逻辑好、走势强的板块,等调下来,好补票上车。
汽车是国内第二大产业,在房地产刺激不动情况下,汽车尤其是新能源车更要承担重任。原因很简单,当今中国新能源汽车行业,已经快要登上世界之巅,有弯道超车的机会;此外,中国想从投资驱动到消费驱动成功转型,抓住消费弹性大、乘数效应大的新能源汽车,肯定是事半功倍的。
现在的问题就是短期涨太多。整车方面,头部企业普遍都走出翻倍或者接近翻倍走势,而业绩改善短期不明显,向下调整概率大,不要去追高。
相对于整车厂,零配件产业链的机会更大,因为我们供应全球车企。目前几个标志性领涨龙头滞涨明显,后市能调整到20日线(强的也许跌不到)止跌就可以去做。
后半年汽车的智能化方向值得重视。智能驾驶领域中的感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网以及作为链接属性的物联网等领域将迎来新的投资机遇。
别光想着抄底,有些风险还是要提一提。
首先就是欧美经济面临衰退风险。
最近,不管是IMF还是世界银行,亦或是欧美中央央行,对于2022年经济,一而再、再而三地下调经济增速(具体数据网上有),说明全球经济很不乐观。
海外经济增长面临最大的宏观风险就是通胀。今年5月,全球通胀中位数高达7.9%,是通胀目标2%的3倍,而去年6月仅3.05%。美国的通胀程度众所周知,德国也不遑多让,5月CPI高达7.9%。
为抑制通胀以其可能带来的社会动荡,欧美央行被迫大幅加息(具体数据和评论网上有)。困难的结果是,美国经济将以较快的速度滑入衰退,甚至爆发危机。当然,欧元区经济下滑可能比美国更甚,因为俄乌前线直面欧洲。
欧美经济衰退,除了减少对大宗商品的需求,作为A股投资者,我们还需要警惕因海外需求快速滑落,海外营收占比比较高的A股上市公司(不管是高景气行业、还是普通的行业)的业绩大幅变脸。
这一幕,已经出现在消费电子行业。2022年一季度全球手机出货量为2.98亿部,同比减少3000万部,下滑幅度高达9%;有智库预测今年全年全球手机出货量只有9亿部,较去年下滑20%。PC市场,全球一季度出货量为7790万台,较2021年同期下滑6.8%,有机构预测2022年全年将下降超过10%。还有电视、汽车均已经呈现较大比例的下滑。这还是在欧美经济体表现还相对正常的情况下发生的。
除此之外,国内的CXO巨头在海外的营收占比也很高。2021年,凯莱英、康龙化成、博腾股份、药明生物、泰格医药海外营收占比分别为86%、83%、78%、75%、75%、47%。
过去很多年,中国一大批企业(家电、光伏、手机、安防)饱食全球化红利,在国际市场攻城略地。
但在疫情以及俄乌的冲击之下,叠加海外主要经济体需求将快速滑落,逆全球化的思潮越来越明显,中国具备国际竞争力的龙头出海,将越来越困难。
大盘终于开始调整。短线来说,指数未来一周存在回调风险,很可能会调整到3200点下方,甚至不排除会下探到3150位置附近。但就中线角度,此番回调是踏空者的绝佳上车良机,大盘下半年仍有望冲击3800乃至4000点牛市起点。经济差+就业难的萧条期,却是炒股赚钱的黄金时段。
正好借着指数调整,回顾近期逻辑好、走势强的板块,等调下来,好补票上车。
汽车是国内第二大产业,在房地产刺激不动情况下,汽车尤其是新能源车更要承担重任。原因很简单,当今中国新能源汽车行业,已经快要登上世界之巅,有弯道超车的机会;此外,中国想从投资驱动到消费驱动成功转型,抓住消费弹性大、乘数效应大的新能源汽车,肯定是事半功倍的。
现在的问题就是短期涨太多。整车方面,头部企业普遍都走出翻倍或者接近翻倍走势,而业绩改善短期不明显,向下调整概率大,不要去追高。
相对于整车厂,零配件产业链的机会更大,因为我们供应全球车企。目前几个标志性领涨龙头滞涨明显,后市能调整到20日线(强的也许跌不到)止跌就可以去做。
后半年汽车的智能化方向值得重视。智能驾驶领域中的感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网以及作为链接属性的物联网等领域将迎来新的投资机遇。
别光想着抄底,有些风险还是要提一提。
首先就是欧美经济面临衰退风险。
最近,不管是IMF还是世界银行,亦或是欧美中央央行,对于2022年经济,一而再、再而三地下调经济增速(具体数据网上有),说明全球经济很不乐观。
海外经济增长面临最大的宏观风险就是通胀。今年5月,全球通胀中位数高达7.9%,是通胀目标2%的3倍,而去年6月仅3.05%。美国的通胀程度众所周知,德国也不遑多让,5月CPI高达7.9%。
为抑制通胀以其可能带来的社会动荡,欧美央行被迫大幅加息(具体数据和评论网上有)。困难的结果是,美国经济将以较快的速度滑入衰退,甚至爆发危机。当然,欧元区经济下滑可能比美国更甚,因为俄乌前线直面欧洲。
欧美经济衰退,除了减少对大宗商品的需求,作为A股投资者,我们还需要警惕因海外需求快速滑落,海外营收占比比较高的A股上市公司(不管是高景气行业、还是普通的行业)的业绩大幅变脸。
这一幕,已经出现在消费电子行业。2022年一季度全球手机出货量为2.98亿部,同比减少3000万部,下滑幅度高达9%;有智库预测今年全年全球手机出货量只有9亿部,较去年下滑20%。PC市场,全球一季度出货量为7790万台,较2021年同期下滑6.8%,有机构预测2022年全年将下降超过10%。还有电视、汽车均已经呈现较大比例的下滑。这还是在欧美经济体表现还相对正常的情况下发生的。
除此之外,国内的CXO巨头在海外的营收占比也很高。2021年,凯莱英、康龙化成、博腾股份、药明生物、泰格医药海外营收占比分别为86%、83%、78%、75%、75%、47%。
过去很多年,中国一大批企业(家电、光伏、手机、安防)饱食全球化红利,在国际市场攻城略地。
但在疫情以及俄乌的冲击之下,叠加海外主要经济体需求将快速滑落,逆全球化的思潮越来越明显,中国具备国际竞争力的龙头出海,将越来越困难。
「一条记录自己MBTI的博」
22/4-5/之前相隔半月测了两次都是enfpt,但其实感觉并不是特别像我,更像是一种自己理想成为或者说喜欢的类型。
22/6/23 测了个isfpt,看了解析这个貌似更像,主要可能是我实在太爱摆烂了[二哈]。但感觉还不算特别完全 不知道怎么回事,可能我总是会把自己想象为一个并不完全属于我的样子吧
(没想到小朱居然是isfj,本来感觉他平时表现的也不太像啊 但可能确实是太熟了,仔细想想很多细节,他在生人面前确实挺内向 也挺会照顾朋友的感受的,感觉你也确实会成为一个好的外科医生)
22/4-5/之前相隔半月测了两次都是enfpt,但其实感觉并不是特别像我,更像是一种自己理想成为或者说喜欢的类型。
22/6/23 测了个isfpt,看了解析这个貌似更像,主要可能是我实在太爱摆烂了[二哈]。但感觉还不算特别完全 不知道怎么回事,可能我总是会把自己想象为一个并不完全属于我的样子吧
(没想到小朱居然是isfj,本来感觉他平时表现的也不太像啊 但可能确实是太熟了,仔细想想很多细节,他在生人面前确实挺内向 也挺会照顾朋友的感受的,感觉你也确实会成为一个好的外科医生)
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