陈东升：推荐我的新书《长寿时代》
泰康家园 作者:陈东升
泰康保险集团和中国嘉德创始人陈东升分享他看过的书、经历的事、见过的人，以及个人感悟与宏观思考。内容包括商业与艺术、长寿时代理论与实践、企业家精神和中国现代化等。
8月25日上午，在刚刚启用的泰康保险集团总部大厦报告厅，我第一次举办了自己的新书发布会。在《长寿时代》出版以前，我也出版过几本书，出版社让我签名、推书，我一概拒绝，能够卖多少就多少，想看的人看，不看的就不看。但是《长寿时代》这本书，我觉得有必要正式做一个推荐，我认为这不是一个企业的商业行为，确实是一个重大的问题。
发布会也有幸邀请到周其仁教授和张维迎教授两位我最尊敬的中国顶级经济学家，还有国务院发展研究中心社会发展研究部研究员冯文猛和中国社科院健康产业发展研究中心副主任陈秋霖两位养老领域、大健康领域的专家。这本书的推荐序作者之一、泰康之家·燕园最著名的居民钱理群先生，也通过连线的方式参加了新书发布会的论坛环节。会上我做了《关于长寿时代的认识和企业方案》的演讲，整理分享给大家。
01
- 长寿时代是人类自身的大变局 -
十多年前亚布力夏季分会在大理举行，我跟田溯宁散步的时候聊天。田溯宁是早期海外留学回国创业的代表，是海归派，也是网络派、高科技派。那次在大理古城聊天，我很兴奋，我提出来当时几个最热门的概念，全球化肯定是最热门的，互联网肯定是最热门的，气候变暖大家没有把它排列在一起，中国崛起那时候是官方，主要是郑必坚提和平崛起，民间大家觉得是国家的事，不太关注。所以我说全球化、互联网、气候变暖和中国崛起这四个问题影响未来的世界。我当时认为是一个平行关系，我觉得全球化、互联网、气候变暖是人类面对的问题，是大家共同的问题，中国崛起是一个结构平衡被打破的问题。
今天我又在思考它不是平行关系，而是逻辑关系。全球化和中国崛起是一个逻辑关系，科技进步、互联网和气候变暖是一个逻辑关系。
周其仁教授讲全球化，是一个高坝湖、一个低坝湖，水慢慢灌平的过程。我对全球化的认识，就是一个产品要素进行全球配置。为什么进入了跨国公司时代？就是这个产品要素进行全球配置，科技、专利、高端人才、零配件这些都好转移，但是普通劳动力、蓝领工人不好转移。所以矛盾就产生了。因为蓝领装配工人不能配置，所以跨国公司就要去找世界上劳动力最便宜，而且素质高，守纪律的地方。中国这三条都够，就成了世界工厂，基本所有产品的制造装配就来到中国。有了苹果的装配就构成了整个手机的产业链，才有小米。不管怎么样，倒过来也在印证周教授讲的两个大湖，今天再找（像中国这样的）第二个湖是挺难的。全球化的过程倒过来我们崛起了，美国的蓝领失去了工作。“特朗普现象”就是蓝领失业的现实带来的社会现象。所以全球化跟中国崛起是超级相关的逻辑。
第二个逻辑，为什么科技和气候变暖有关系？工业化就带来城市化，城市化带来人口的急剧增长、科技进步、经济繁荣，这300年就这个逻辑。蒸汽机发明、工业化、城市化、人口膨胀、科技进步、经济繁荣，走了300年，整个300年是建立在动用地球40亿年储备的化石能源。今天我们讲的信息时代，其实还是工业文明，就是消耗能源。所以我讲“双碳”和科技、气候变暖是一个逻辑。“双碳”就是对工业文明及其底层能源体系进行一次彻底颠覆，所以要用清洁能源，这是超级的产业变革机会，我也把它看成是一个生活方式、生产方式、文明方式的变革。2009年贵州举办生态文明贵阳国际论坛，请我做了第一届论坛的主题演讲，我提出人类文明一定从农业文明、工业文明进入生态文明，我今天更坚信未来要跨越到生态文明。生态文明就是“双碳”，就是清洁能源。 第三个逻辑，就是长寿时代与人类自身的大变局。因为做养老，这些年我看了很多书，有很多思考。人类真正进入文明就是定居，就有了农业和畜牧业。我们讲新石器文明就是农业文明开始，到工业革命前大概一万年人类数量没有增长多少，平均寿命也没有超过30岁。真正变化是从工业革命开始，从平均寿命不到30岁，现在预期寿命73岁了。人口数量从19世纪初的10亿，到现在也就200余年增加到77亿。前面讲工业化、城市化、人口膨胀、科技进步、经济繁荣这样一个逻辑，走到今天，最大的问题是30年、50年以后，人类总人口将出现负增长。今年中国就可能出现人口达峰，出生人口与死亡人口均衡，甚至可能是负数。日本是典型的长寿社会，人口已经连续11年负增长。我们过去老笑日本经济就是老龄化带来很大问题，今天回头来看，我们明天就是这样，这是不可抗拒的逻辑。
长寿时代最大的挑战就是未来30年、50年以后整个全球人口负增长。今天是日本负增长，韩国负增长，明天中国负增长，美国负增长，最后全球负增长。现在发达国家、发展中国家生育率都在下降。人是一切经济社会活动的基础，当人口出现负增长的时候，以前的增长逻辑就受到挑战。长寿社会提出来是基于这样的概念。
02
- 长寿时代百岁人生，人人带病长期生存 -
“长寿时代”这个词不是我发明的，但是作为一个社会现象，这本书是有价值的。当然我也定义什么是长寿时代，就是百岁人生即将来临，人人带病长期生存。《长寿时代》这本书主要是这两句话。过去活60岁是普遍现象，今天80岁是普遍现象，再过10年、20年，可能100岁是普遍现象。但是现在60岁以上75%的人都有一种慢病，慢病不是致命的，也不影响活动，就是每天要吃药，这就是带病生存。最重要还要改变一个生命尺度的认知，过去20岁是年轻人，40岁中年人，60岁老人。今天看到是30岁是年轻人，60岁是中年人，80岁才开始是老年人。生命尺度一变，就业结构所有都会变，就业结构一变，就业的压力、财富的创造（都会发生变化）。
长寿时代五大特征：低死亡率、低出生率、寿命延长、人口结构转变为柱状、65岁以上人口占比超过1/4。当长寿时代来临，百岁人生带病生存，对健康的需求以及健康费用的支出会大大增加，所以健康时代、财富时代随之而来；社会结构发生根本变化，长寿社会必然呼吁长寿经济。钱理群教授在我们燕园生活、写作，进行价值再创造，就是长寿经济的代表。所以长寿时代、健康时代、财富时代、长寿社会、长寿经济，这是一个结构。《长寿时代》这本书我其实是提出来一个结构，结构能够多深入不敢说，但是一个框架、一个结构已经成型。
这本书也带有知识普及的性质。比如财富时代主要是把关于退休金历史、不同国家筹资的方式等做了一个梳理。其实泰康的商业模式就是一种筹资模式，我们今天讲的医疗保险、养老保险的本质是筹资。泰康方案就是买我的保险，长寿时代这个钱放30年、50年，通过专业投资，通过复利现象积累一大笔资金，到老年的时候养老费充足，保证老年的幸福生活。长寿也有很多挑战，最怕贫穷的老人没法照顾，所以需要国家、企业和个人共同提供解决方案。这本书是我们结合自己的商业实践，提出来的长寿时代企业级解决方案，政府不去展开讨论。
当然很重要的就是认知的改变。我们经常讲老龄化，老龄化是消极的词，觉得老龄人口是社会的包袱。我认为这是用工业文明的价值观看问题。但是人类预期寿命增加，长寿时代到来是不可抗拒的，你对这个现象是消极看还是积极看，这是很大的问题。我当然是提倡积极看，这就把过去消极的人口理论体系解构了，积极的人口理论出来了。又导出了长寿经济、养老经济。所以这本书是一次系统性地把长寿时代作为一个大问题抛出来，有了一个框架结构。
同时研究长寿时代一定要研究日本。这次我们对日本进行了一个系统的研究。日本是人类社会第一个完整地、全面地进入长寿时代的国家。现在我对日本的兴趣比对美国兴趣大了好多，只要疫情结束，我会天天跑日本去研究它们。日本65岁以上老人占总人口的28.7%，日本人口今年退出了全球十大人口大国，还有预测说到本世纪末可能就会变成6000万还是5000万人口。因为他们生孩子的家庭少了，很多人不结婚，结婚了也不要孩子，家庭结构大大小型化。长寿时代把整个传统的社会、经济、政治、文化彻底解构。
03
- 泰康的商业向善：推动一场养老革命 -
中信出版集团认为是《长寿时代》是中国人自己原创商业思想体系的一本书，这句话我接受。10年前、20年前，中国人谈商业我是不看的。今天中国人谈商业、商业思想、企业管理，我是看的，因为我1992年下海创业，1996年公司到现在25年，联想40年、华为40年、万科40年，半个世纪经历了多少故事。我一直认为专业化是最重要的，是工业文明最大的成果。专业代表效率，效率是代表你的竞争能力，不是专业化的企业不可能是头部企业，头部企业一定是专业化的企业。当今天竞争激烈的时候，资源迅速在被消耗，资本效率在急剧下降。所以你赚的钱一定放在主业上，让效率更高。赚钱分散，别人不分散，你就会被击跨，这个击跨是逻辑规律的击跨，不是竞争击跨的，你赚钱分散了，主业的投入就不够了，竞争能力就不强了。我做医养，产业链纵向整合是专业化深耕，横向整合是多元化，横向是没有协同效应的。就是这些基本原理在支撑我。
医养就是民生。泰康2007年开始尝试进入养老产业，当年是模模糊糊，绝对没有想今天泰康的商业模式，就是觉得中国也会老龄化，还是要有远见。这次亚布力请王传福做了一个分享，他认为化石能源不可持续，新能源一定是方向，所以坚定做电动汽车。我也认为中国老龄化一定会到来，所以我今天布局，形成“长寿时代泰康方案”这样一个完整的认知了，未来一定是一个方向。方向走对，创新就像涓涓溪流汇成一个浩荡的大海，最终走向商业向善。
泰康保险集团25周年司庆我在琢磨商业向善，第一个层面叫不作恶，就是走正道，守底线；第二层叫不骄横，守本分，有边界；这两个都是最基本的层面。第三个层面是以人为本，就把西方人的客户是上帝，一切以客户为中心，把它更加道德化、社会化。商业不赚钱是不对的，但是商业的最终目的还是要为人服务，所以我觉得商业向善本质是以人为本、以生命为本。更高层次就是改变社会，我用了福特、乔布斯的例子，当然我们也有这个理想，我们希望在中国推动一场养老革命，未来让普通中产人群都能住燕园这样的高品质养老社区。
泰康家园 作者:陈东升
泰康保险集团和中国嘉德创始人陈东升分享他看过的书、经历的事、见过的人，以及个人感悟与宏观思考。内容包括商业与艺术、长寿时代理论与实践、企业家精神和中国现代化等。
8月25日上午，在刚刚启用的泰康保险集团总部大厦报告厅，我第一次举办了自己的新书发布会。在《长寿时代》出版以前，我也出版过几本书，出版社让我签名、推书，我一概拒绝，能够卖多少就多少，想看的人看，不看的就不看。但是《长寿时代》这本书，我觉得有必要正式做一个推荐，我认为这不是一个企业的商业行为，确实是一个重大的问题。
发布会也有幸邀请到周其仁教授和张维迎教授两位我最尊敬的中国顶级经济学家，还有国务院发展研究中心社会发展研究部研究员冯文猛和中国社科院健康产业发展研究中心副主任陈秋霖两位养老领域、大健康领域的专家。这本书的推荐序作者之一、泰康之家·燕园最著名的居民钱理群先生，也通过连线的方式参加了新书发布会的论坛环节。会上我做了《关于长寿时代的认识和企业方案》的演讲，整理分享给大家。
01
- 长寿时代是人类自身的大变局 -
十多年前亚布力夏季分会在大理举行，我跟田溯宁散步的时候聊天。田溯宁是早期海外留学回国创业的代表，是海归派，也是网络派、高科技派。那次在大理古城聊天，我很兴奋，我提出来当时几个最热门的概念，全球化肯定是最热门的，互联网肯定是最热门的，气候变暖大家没有把它排列在一起，中国崛起那时候是官方，主要是郑必坚提和平崛起，民间大家觉得是国家的事，不太关注。所以我说全球化、互联网、气候变暖和中国崛起这四个问题影响未来的世界。我当时认为是一个平行关系，我觉得全球化、互联网、气候变暖是人类面对的问题，是大家共同的问题，中国崛起是一个结构平衡被打破的问题。
今天我又在思考它不是平行关系，而是逻辑关系。全球化和中国崛起是一个逻辑关系，科技进步、互联网和气候变暖是一个逻辑关系。
周其仁教授讲全球化，是一个高坝湖、一个低坝湖，水慢慢灌平的过程。我对全球化的认识，就是一个产品要素进行全球配置。为什么进入了跨国公司时代？就是这个产品要素进行全球配置，科技、专利、高端人才、零配件这些都好转移，但是普通劳动力、蓝领工人不好转移。所以矛盾就产生了。因为蓝领装配工人不能配置，所以跨国公司就要去找世界上劳动力最便宜，而且素质高，守纪律的地方。中国这三条都够，就成了世界工厂，基本所有产品的制造装配就来到中国。有了苹果的装配就构成了整个手机的产业链，才有小米。不管怎么样，倒过来也在印证周教授讲的两个大湖，今天再找（像中国这样的）第二个湖是挺难的。全球化的过程倒过来我们崛起了，美国的蓝领失去了工作。“特朗普现象”就是蓝领失业的现实带来的社会现象。所以全球化跟中国崛起是超级相关的逻辑。
第二个逻辑，为什么科技和气候变暖有关系？工业化就带来城市化，城市化带来人口的急剧增长、科技进步、经济繁荣，这300年就这个逻辑。蒸汽机发明、工业化、城市化、人口膨胀、科技进步、经济繁荣，走了300年，整个300年是建立在动用地球40亿年储备的化石能源。今天我们讲的信息时代，其实还是工业文明，就是消耗能源。所以我讲“双碳”和科技、气候变暖是一个逻辑。“双碳”就是对工业文明及其底层能源体系进行一次彻底颠覆，所以要用清洁能源，这是超级的产业变革机会，我也把它看成是一个生活方式、生产方式、文明方式的变革。2009年贵州举办生态文明贵阳国际论坛，请我做了第一届论坛的主题演讲，我提出人类文明一定从农业文明、工业文明进入生态文明，我今天更坚信未来要跨越到生态文明。生态文明就是“双碳”，就是清洁能源。 第三个逻辑，就是长寿时代与人类自身的大变局。因为做养老，这些年我看了很多书，有很多思考。人类真正进入文明就是定居，就有了农业和畜牧业。我们讲新石器文明就是农业文明开始，到工业革命前大概一万年人类数量没有增长多少，平均寿命也没有超过30岁。真正变化是从工业革命开始，从平均寿命不到30岁，现在预期寿命73岁了。人口数量从19世纪初的10亿，到现在也就200余年增加到77亿。前面讲工业化、城市化、人口膨胀、科技进步、经济繁荣这样一个逻辑，走到今天，最大的问题是30年、50年以后，人类总人口将出现负增长。今年中国就可能出现人口达峰，出生人口与死亡人口均衡，甚至可能是负数。日本是典型的长寿社会，人口已经连续11年负增长。我们过去老笑日本经济就是老龄化带来很大问题，今天回头来看，我们明天就是这样，这是不可抗拒的逻辑。
长寿时代最大的挑战就是未来30年、50年以后整个全球人口负增长。今天是日本负增长，韩国负增长，明天中国负增长，美国负增长，最后全球负增长。现在发达国家、发展中国家生育率都在下降。人是一切经济社会活动的基础，当人口出现负增长的时候，以前的增长逻辑就受到挑战。长寿社会提出来是基于这样的概念。
02
- 长寿时代百岁人生，人人带病长期生存 -
“长寿时代”这个词不是我发明的，但是作为一个社会现象，这本书是有价值的。当然我也定义什么是长寿时代，就是百岁人生即将来临，人人带病长期生存。《长寿时代》这本书主要是这两句话。过去活60岁是普遍现象，今天80岁是普遍现象，再过10年、20年，可能100岁是普遍现象。但是现在60岁以上75%的人都有一种慢病，慢病不是致命的，也不影响活动，就是每天要吃药，这就是带病生存。最重要还要改变一个生命尺度的认知，过去20岁是年轻人，40岁中年人，60岁老人。今天看到是30岁是年轻人，60岁是中年人，80岁才开始是老年人。生命尺度一变，就业结构所有都会变，就业结构一变，就业的压力、财富的创造（都会发生变化）。
长寿时代五大特征：低死亡率、低出生率、寿命延长、人口结构转变为柱状、65岁以上人口占比超过1/4。当长寿时代来临，百岁人生带病生存，对健康的需求以及健康费用的支出会大大增加，所以健康时代、财富时代随之而来；社会结构发生根本变化，长寿社会必然呼吁长寿经济。钱理群教授在我们燕园生活、写作，进行价值再创造，就是长寿经济的代表。所以长寿时代、健康时代、财富时代、长寿社会、长寿经济，这是一个结构。《长寿时代》这本书我其实是提出来一个结构，结构能够多深入不敢说，但是一个框架、一个结构已经成型。
这本书也带有知识普及的性质。比如财富时代主要是把关于退休金历史、不同国家筹资的方式等做了一个梳理。其实泰康的商业模式就是一种筹资模式，我们今天讲的医疗保险、养老保险的本质是筹资。泰康方案就是买我的保险，长寿时代这个钱放30年、50年，通过专业投资，通过复利现象积累一大笔资金，到老年的时候养老费充足，保证老年的幸福生活。长寿也有很多挑战，最怕贫穷的老人没法照顾，所以需要国家、企业和个人共同提供解决方案。这本书是我们结合自己的商业实践，提出来的长寿时代企业级解决方案，政府不去展开讨论。
当然很重要的就是认知的改变。我们经常讲老龄化，老龄化是消极的词，觉得老龄人口是社会的包袱。我认为这是用工业文明的价值观看问题。但是人类预期寿命增加，长寿时代到来是不可抗拒的，你对这个现象是消极看还是积极看，这是很大的问题。我当然是提倡积极看，这就把过去消极的人口理论体系解构了，积极的人口理论出来了。又导出了长寿经济、养老经济。所以这本书是一次系统性地把长寿时代作为一个大问题抛出来，有了一个框架结构。
同时研究长寿时代一定要研究日本。这次我们对日本进行了一个系统的研究。日本是人类社会第一个完整地、全面地进入长寿时代的国家。现在我对日本的兴趣比对美国兴趣大了好多，只要疫情结束，我会天天跑日本去研究它们。日本65岁以上老人占总人口的28.7%，日本人口今年退出了全球十大人口大国，还有预测说到本世纪末可能就会变成6000万还是5000万人口。因为他们生孩子的家庭少了，很多人不结婚，结婚了也不要孩子，家庭结构大大小型化。长寿时代把整个传统的社会、经济、政治、文化彻底解构。
03
- 泰康的商业向善：推动一场养老革命 -
中信出版集团认为是《长寿时代》是中国人自己原创商业思想体系的一本书，这句话我接受。10年前、20年前，中国人谈商业我是不看的。今天中国人谈商业、商业思想、企业管理，我是看的，因为我1992年下海创业，1996年公司到现在25年，联想40年、华为40年、万科40年，半个世纪经历了多少故事。我一直认为专业化是最重要的，是工业文明最大的成果。专业代表效率，效率是代表你的竞争能力，不是专业化的企业不可能是头部企业，头部企业一定是专业化的企业。当今天竞争激烈的时候，资源迅速在被消耗，资本效率在急剧下降。所以你赚的钱一定放在主业上，让效率更高。赚钱分散，别人不分散，你就会被击跨，这个击跨是逻辑规律的击跨，不是竞争击跨的，你赚钱分散了，主业的投入就不够了，竞争能力就不强了。我做医养，产业链纵向整合是专业化深耕，横向整合是多元化，横向是没有协同效应的。就是这些基本原理在支撑我。
医养就是民生。泰康2007年开始尝试进入养老产业，当年是模模糊糊，绝对没有想今天泰康的商业模式，就是觉得中国也会老龄化，还是要有远见。这次亚布力请王传福做了一个分享，他认为化石能源不可持续，新能源一定是方向，所以坚定做电动汽车。我也认为中国老龄化一定会到来，所以我今天布局，形成“长寿时代泰康方案”这样一个完整的认知了，未来一定是一个方向。方向走对，创新就像涓涓溪流汇成一个浩荡的大海，最终走向商业向善。
泰康保险集团25周年司庆我在琢磨商业向善，第一个层面叫不作恶，就是走正道，守底线；第二层叫不骄横，守本分，有边界；这两个都是最基本的层面。第三个层面是以人为本，就把西方人的客户是上帝，一切以客户为中心，把它更加道德化、社会化。商业不赚钱是不对的，但是商业的最终目的还是要为人服务，所以我觉得商业向善本质是以人为本、以生命为本。更高层次就是改变社会，我用了福特、乔布斯的例子，当然我们也有这个理想，我们希望在中国推动一场养老革命，未来让普通中产人群都能住燕园这样的高品质养老社区。
[太阳]“#风电#+#光伏#”需求共振 对铜铝锌基本面改善有限
2021-09-22
在过去的10年间，光伏和风电之所以成为全球增长最快的能源类型，核心因素在于成本的迅速下降。但是这一增长趋势可能会因为原材料上涨而逆转。
数据显示，2020年全球累计风电装机量733GW，其中中国为282GW；2020年全球新增风电装机量111GW，其中中国为72GW。根据彭博预测，2021-2030年，全球累计新增风电装机量为969GW，其中中国为447GW。“2020北京风能大会”上，400多家风电企业首度发起联合宣言，宣言保证，将年均新增风电装机50GW以上。2025年以后，中国风电年均新增装机容量应不低于60GW，到2030年至少达到800GW，据此测算，中国2021-2030年之间累计新增风电装机量518GW，高于彭博预测，调整彭博数据中关于中国的新增风电装机量，整体预计2021-2030年之间全球累计风电装机量1040GW。
2019年，全球累计光伏装机量为693GW，其中中国为225GW，2020年中国新增光伏装机量48GW。根据彭博数据调整，预计2020年全球累计光伏装机量833GW，高于欧洲光伏产业协会公布的最新全球累计光伏装机量773.2GW；整体判断2020年全球光伏装机容量在800GW附近。
对于未来，中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，国内年均光伏新增装机规模一般预计是70GW，乐观预计是90GW。彭博预测，2021-2023年全球年均光伏新增装机规模在200GW，以此测算可以推出2021-2025年全球新增发电装机量1000GW。欧洲光伏业协会在2021年9月1日发布的《全球市场展望》预测称，2021-2025年累计光伏新增容量1097GW。在最佳条件下，2021-2025年累计光伏新增容量将达1374GW，在中等条件下，预计全球光伏装机总量将在未来5年达到以下里程碑：2021年900GW，2022年1100GW，2023年1300GW，2024年1600GW以及2025年1800GW。整体预计，2021-2025年，全球光伏新增装机容量1000GW-1374GW。
铜在风电中的具体应用组件为塔筒电缆、机组内部升压器、机组外部升压器、风电场内部电缆、电机、开关设备、控制电线和电缆、接地电线和电缆等，应用范围较广。对于海上风电来说，各组件的铜使用强度均较陆上风电有所提升，尤其是电缆，电缆铜用量占比可高达59%。尽管不同技术对铜使用强度略有影响，但由于电机和增速箱用铜量在风电场整体的比例不高（8%-21%），整体影响有限。
光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成，其中汇流箱、变压器、铜导线等组件含铜量较多。
风电中对铜使用强度影响最大的因素是陆上新装机与海上新装机的选择。Wood Mackenzie报告显示，陆上风电每GW装机需要消耗5400吨铜，海上风电每GW装机需要消耗15300吨铜，光伏系统每GW装机需耗铜5000吨。星展银行数据显示，陆上风电每GW装机需要消耗4000吨铜，海上风电每GW装机需要消耗10000吨铜，光伏系统中每GW装机需要消耗5500吨铜。
结合两家统计取均值，预计海上风电每GW装机需要消耗12650吨铜，陆上风电每GW装机需要消耗4700吨铜，光伏系统每GW装机需要消耗5250吨铜。
根据测算2021-2030年全球风电新增装机量1040GW，考虑到2025-2030年风电建设加快，预计2021-2025年年均风电增量100GW。全球风能理会（GWEC）在2020年预测，2021-2025年全球陆上新增装机量分别为9.7GW、9.1GW、9.9GW、13GW、21.5GW，据此测算，2021-2025年风电年均耗铜57万吨。根据测算，2021-2025年在中等条件下，全球光伏装机总量会达到以下里程碑：2021年900GW，2022年1100GW，2023年1300GW，2024年1600GW以及2025年1800GW，以此测算光伏年均耗铜量108万吨，而在最佳条件下全球光伏年均耗铜量将达到144万吨。
整体判断，在光伏增长一般情况下，风电+光伏在2021-2025年耗铜量为165万吨/年，在光伏增长最乐观情况下风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量。2020年，风电+光伏耗铜仅106.5万吨，相较于2020年年均边际增量达58.5万-93.5万吨，根据2020年全球铜需求2300万吨，边际增幅在2.5%-4.1%。
在“双碳”目标驱使下，减排是重中之重，太阳能、风能、潮汐等自然能源替代传统化石能源，进而减少碳排放，成为未来主要趋势。对应铝需求应用，最主要体现在光伏装机用铝需求上，风电装机用铝量相对有限。对光伏装机用铝增量的测算主要分为两个部分：一是单位GW装机耗铝量，二是未来光伏装机增量预测。
铝型材在光伏领域中主要是用于制造伏边框和支架。
光伏边框的尺寸主要受组件中硅片电池总尺寸影响，总尺寸=电池数量×单个硅片电池尺寸，实际情况是硅片尺寸和数量排列组合较多，所以参考组件龙头企业的主要产品及其尺寸，以此作为铝边框的尺寸标准。光伏边框所使用的铝合金类型，目前主要有6061、6063和6082三种，其密度分别为2.75g/cm3、2.69g/cm3以及2.71g/cm3。因此，光伏边框耗铝量为（横截面面积×组件尺寸长&宽×合金密度），最终得出单位GW光伏边框的耗铝量大约在0.9万-1.1万吨。
光伏电站按照建设方式不同可分为分布式光伏电站和集中式光伏电站，铝合金支架则更多应用在分布式光伏电站。参考2016年国核电力规划设计研究院发表的《铝合金支架与钢支架经济性对比分析研究》一文，以淮南某20MWp分布式光伏发电项目为参考。该项目基本风压：0.35kN/m2，基本雪压：0.60kN/m2，支架设计使用年限为25年。采用单晶硅270wp组件，电池板组件尺寸为1650×990×40mm，每个组件19.5kg，44片组件为一个阵列。采用固定式，支架倾斜角度为23°。所有电池组件支架由立柱、斜梁、斜撑、檩条及连接附件构成。所选用铝合金主要材质为6063-T6型，表面采用阳极氧化处理，连接螺栓以及螺母垫片等采用C级普通螺栓。根据测算，单位GW分布式光伏电站所用支架耗铝量约为1.9万吨。
根据上文对单位GW光伏装机耗铝用量测算，再结合中国光伏行业协会、欧洲光伏行业协会以及彭博数据预测，即“十四五”期间，国内年均光伏新增装机规模一般估计70GW，乐观估计90GW，全球光伏新增装机规模年均200GW。
那么光伏边框耗铝量国内部分为70×1万吨-90×1万吨，即70万-90万吨；光伏支架部分耗铝量主要集中在分布式光伏新增装机，该部分占比国内新增装机总量的32%，即70×32%×1.9=42.56万吨-90×32%×1.9=54.72万吨，即拉动铝需求年均约50万吨。
综合分析，国内光伏用铝需求年均大约在120万-140万吨；海外光伏用铝需求大约在（200-80）×1.9=228万吨。
锌在风电和光伏行业中主要功能在于以镀锌或富锌底漆的形式附着在钢材外表面以防腐蚀，在光伏行业中主要运用于碳钢光伏支架上的防腐。据了解，支架的厚度一般大于2mm，特殊部位厚度不应小于2.5mm。按照国标要求，对于2mm基材，局部镀锌厚度不应小于45μm，平均厚度不应小于55μm。
相关机构的研究显示，未来5年，光伏用锌量年均范围为0-4万吨，整体新增量较小。而在风电行业中耗锌主要在风电塔筒及螺栓两大部分，内陆干燥地区的镀锌层要小于近海及海上风场等严重腐蚀环境，据测算陆上风电的钢材单位耗锌量约为100万-150万吨（均值125万吨）；海上风电的钢材单位耗锌量约为120万-180万吨（均值150）。根据IRENA测算，陆上发电机场普碳钢需求约10万-14万吨/GW，取平均值为7万吨/GW；海上风电场普碳钢需求约11万-17万吨/GW，取均值为14万吨/GW。根据上文对海上和陆上2021-2025年风电装机量的预测，预计2021-2025年全球风电新增装机耗锌量年均值为10.3万吨，与2020年风电领域耗锌量相差不大，因此2021-2025年风电耗锌边际增长对锌基本面改善十分有限。
综合上述分析，在光伏增长一般情况下，风电+光伏2021-2025年年均耗铜量在165万吨，在光伏增长最乐观情况下风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量，而2020年风电+光伏耗铜仅106.5万吨，相较于2020年增量仅为58.5万-93.5万吨，根据2020年全球铜需求2300万吨，边际增幅在2.5%-4.1%。在光伏增长一般情况下，2021-2025年光伏年均耗铝量在348万吨，在光伏增长最乐观情况下光伏年均耗铝量能达到378万吨增量，2020年全球光伏耗铝量为203.3万吨，那么这样来测算，相较于2020年增量在150万吨，2020年全球铝需求近6000万吨，边际增幅在2.5%，影响相对有限。锌在光伏领域用量非常少，未来5年年均用量仅1万-5万吨；风电领域2021-2025年年均用量10.3万吨，2020年风电领域耗锌量10.4万吨，因此2021-2025年风电耗锌边际增长对锌基本面改善十分有限。（作者单位：建信期货）
2021-09-22
在过去的10年间，光伏和风电之所以成为全球增长最快的能源类型，核心因素在于成本的迅速下降。但是这一增长趋势可能会因为原材料上涨而逆转。
数据显示，2020年全球累计风电装机量733GW，其中中国为282GW；2020年全球新增风电装机量111GW，其中中国为72GW。根据彭博预测，2021-2030年，全球累计新增风电装机量为969GW，其中中国为447GW。“2020北京风能大会”上，400多家风电企业首度发起联合宣言，宣言保证，将年均新增风电装机50GW以上。2025年以后，中国风电年均新增装机容量应不低于60GW，到2030年至少达到800GW，据此测算，中国2021-2030年之间累计新增风电装机量518GW，高于彭博预测，调整彭博数据中关于中国的新增风电装机量，整体预计2021-2030年之间全球累计风电装机量1040GW。
2019年，全球累计光伏装机量为693GW，其中中国为225GW，2020年中国新增光伏装机量48GW。根据彭博数据调整，预计2020年全球累计光伏装机量833GW，高于欧洲光伏产业协会公布的最新全球累计光伏装机量773.2GW；整体判断2020年全球光伏装机容量在800GW附近。
对于未来，中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，国内年均光伏新增装机规模一般预计是70GW，乐观预计是90GW。彭博预测，2021-2023年全球年均光伏新增装机规模在200GW，以此测算可以推出2021-2025年全球新增发电装机量1000GW。欧洲光伏业协会在2021年9月1日发布的《全球市场展望》预测称，2021-2025年累计光伏新增容量1097GW。在最佳条件下，2021-2025年累计光伏新增容量将达1374GW，在中等条件下，预计全球光伏装机总量将在未来5年达到以下里程碑：2021年900GW，2022年1100GW，2023年1300GW，2024年1600GW以及2025年1800GW。整体预计，2021-2025年，全球光伏新增装机容量1000GW-1374GW。
铜在风电中的具体应用组件为塔筒电缆、机组内部升压器、机组外部升压器、风电场内部电缆、电机、开关设备、控制电线和电缆、接地电线和电缆等，应用范围较广。对于海上风电来说，各组件的铜使用强度均较陆上风电有所提升，尤其是电缆，电缆铜用量占比可高达59%。尽管不同技术对铜使用强度略有影响，但由于电机和增速箱用铜量在风电场整体的比例不高（8%-21%），整体影响有限。
光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成，其中汇流箱、变压器、铜导线等组件含铜量较多。
风电中对铜使用强度影响最大的因素是陆上新装机与海上新装机的选择。Wood Mackenzie报告显示，陆上风电每GW装机需要消耗5400吨铜，海上风电每GW装机需要消耗15300吨铜，光伏系统每GW装机需耗铜5000吨。星展银行数据显示，陆上风电每GW装机需要消耗4000吨铜，海上风电每GW装机需要消耗10000吨铜，光伏系统中每GW装机需要消耗5500吨铜。
结合两家统计取均值，预计海上风电每GW装机需要消耗12650吨铜，陆上风电每GW装机需要消耗4700吨铜，光伏系统每GW装机需要消耗5250吨铜。
根据测算2021-2030年全球风电新增装机量1040GW，考虑到2025-2030年风电建设加快，预计2021-2025年年均风电增量100GW。全球风能理会（GWEC）在2020年预测，2021-2025年全球陆上新增装机量分别为9.7GW、9.1GW、9.9GW、13GW、21.5GW，据此测算，2021-2025年风电年均耗铜57万吨。根据测算，2021-2025年在中等条件下，全球光伏装机总量会达到以下里程碑：2021年900GW，2022年1100GW，2023年1300GW，2024年1600GW以及2025年1800GW，以此测算光伏年均耗铜量108万吨，而在最佳条件下全球光伏年均耗铜量将达到144万吨。
整体判断，在光伏增长一般情况下，风电+光伏在2021-2025年耗铜量为165万吨/年，在光伏增长最乐观情况下风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量。2020年，风电+光伏耗铜仅106.5万吨，相较于2020年年均边际增量达58.5万-93.5万吨，根据2020年全球铜需求2300万吨，边际增幅在2.5%-4.1%。
在“双碳”目标驱使下，减排是重中之重，太阳能、风能、潮汐等自然能源替代传统化石能源，进而减少碳排放，成为未来主要趋势。对应铝需求应用，最主要体现在光伏装机用铝需求上，风电装机用铝量相对有限。对光伏装机用铝增量的测算主要分为两个部分：一是单位GW装机耗铝量，二是未来光伏装机增量预测。
铝型材在光伏领域中主要是用于制造伏边框和支架。
光伏边框的尺寸主要受组件中硅片电池总尺寸影响，总尺寸=电池数量×单个硅片电池尺寸，实际情况是硅片尺寸和数量排列组合较多，所以参考组件龙头企业的主要产品及其尺寸，以此作为铝边框的尺寸标准。光伏边框所使用的铝合金类型，目前主要有6061、6063和6082三种，其密度分别为2.75g/cm3、2.69g/cm3以及2.71g/cm3。因此，光伏边框耗铝量为（横截面面积×组件尺寸长&宽×合金密度），最终得出单位GW光伏边框的耗铝量大约在0.9万-1.1万吨。
光伏电站按照建设方式不同可分为分布式光伏电站和集中式光伏电站，铝合金支架则更多应用在分布式光伏电站。参考2016年国核电力规划设计研究院发表的《铝合金支架与钢支架经济性对比分析研究》一文，以淮南某20MWp分布式光伏发电项目为参考。该项目基本风压：0.35kN/m2，基本雪压：0.60kN/m2，支架设计使用年限为25年。采用单晶硅270wp组件，电池板组件尺寸为1650×990×40mm，每个组件19.5kg，44片组件为一个阵列。采用固定式，支架倾斜角度为23°。所有电池组件支架由立柱、斜梁、斜撑、檩条及连接附件构成。所选用铝合金主要材质为6063-T6型，表面采用阳极氧化处理，连接螺栓以及螺母垫片等采用C级普通螺栓。根据测算，单位GW分布式光伏电站所用支架耗铝量约为1.9万吨。
根据上文对单位GW光伏装机耗铝用量测算，再结合中国光伏行业协会、欧洲光伏行业协会以及彭博数据预测，即“十四五”期间，国内年均光伏新增装机规模一般估计70GW，乐观估计90GW，全球光伏新增装机规模年均200GW。
那么光伏边框耗铝量国内部分为70×1万吨-90×1万吨，即70万-90万吨；光伏支架部分耗铝量主要集中在分布式光伏新增装机，该部分占比国内新增装机总量的32%，即70×32%×1.9=42.56万吨-90×32%×1.9=54.72万吨，即拉动铝需求年均约50万吨。
综合分析，国内光伏用铝需求年均大约在120万-140万吨；海外光伏用铝需求大约在（200-80）×1.9=228万吨。
锌在风电和光伏行业中主要功能在于以镀锌或富锌底漆的形式附着在钢材外表面以防腐蚀，在光伏行业中主要运用于碳钢光伏支架上的防腐。据了解，支架的厚度一般大于2mm，特殊部位厚度不应小于2.5mm。按照国标要求，对于2mm基材，局部镀锌厚度不应小于45μm，平均厚度不应小于55μm。
相关机构的研究显示，未来5年，光伏用锌量年均范围为0-4万吨，整体新增量较小。而在风电行业中耗锌主要在风电塔筒及螺栓两大部分，内陆干燥地区的镀锌层要小于近海及海上风场等严重腐蚀环境，据测算陆上风电的钢材单位耗锌量约为100万-150万吨（均值125万吨）；海上风电的钢材单位耗锌量约为120万-180万吨（均值150）。根据IRENA测算，陆上发电机场普碳钢需求约10万-14万吨/GW，取平均值为7万吨/GW；海上风电场普碳钢需求约11万-17万吨/GW，取均值为14万吨/GW。根据上文对海上和陆上2021-2025年风电装机量的预测，预计2021-2025年全球风电新增装机耗锌量年均值为10.3万吨，与2020年风电领域耗锌量相差不大，因此2021-2025年风电耗锌边际增长对锌基本面改善十分有限。
综合上述分析，在光伏增长一般情况下，风电+光伏2021-2025年年均耗铜量在165万吨，在光伏增长最乐观情况下风电+光伏年均耗铜能达到200万吨增量，而2020年风电+光伏耗铜仅106.5万吨，相较于2020年增量仅为58.5万-93.5万吨，根据2020年全球铜需求2300万吨，边际增幅在2.5%-4.1%。在光伏增长一般情况下，2021-2025年光伏年均耗铝量在348万吨，在光伏增长最乐观情况下光伏年均耗铝量能达到378万吨增量，2020年全球光伏耗铝量为203.3万吨，那么这样来测算，相较于2020年增量在150万吨，2020年全球铝需求近6000万吨，边际增幅在2.5%，影响相对有限。锌在光伏领域用量非常少，未来5年年均用量仅1万-5万吨；风电领域2021-2025年年均用量10.3万吨，2020年风电领域耗锌量10.4万吨，因此2021-2025年风电耗锌边际增长对锌基本面改善十分有限。（作者单位：建信期货）
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许愿老师2021年9月6日广州讲授全面预算实务与经营分析
许愿老师介绍
---资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师&咨询师
【资历阅历】
◆资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师&咨询师
◆25年在大型央企、房地产集团公司，世界及制造业上市公司历任财经高管
◆马云（中国）财商实战研究院TOP席专家讲师咨询师
【工作经历】
许愿老师曾在千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司从事财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发展战略等工作25年，并有5家上市前筹备、上市过程及上市后（含挂牌新三板）管理等亲身经历，是国内极少数主讲课程及咨询项目能涉及央企、中外合资企业以及民营企业的高端综合型老师。
许愿老师，在企业的财务管理、非财务管理、成本控制、预算管理、税务筹划，国内外上市与挂牌新三板辅导、投资融资、资本运作等方面特别擅长，并具有丰富的实战经验，是为数极少的实战咨询及落地专家。
【课程领域】
财务管理、预算管理、成本控制、税务筹划、资本股权、投融资、新三板、IPO、国企改制等领域
【品牌课程】
系列01：财务分析管理类
01.01《财务大数据分析与企业价值管理》课程
01.02《企业集团财务运营与精准化管理》课程
01.03《行业非财高管之财务运营管理》课程
01.04《企业成本管理与精细化控制实务》课程
01.05《企业财务报表分析与技能提升》课程
01.07《企业财务管理优化暨提升企业价值》课程
01.08《超级全面预算编制与管理实务》课程
01.09《企业财务分析与风险防范》课程
01.10《行业财务报表阅读与分析报告编制》课程
01.11《企业运营资金之全价值链管理》课程
01.12《管理会计在企业中的应用与案例分析》课程
01.13《资产运营中的成本控制与税务筹划》课程
01.14《内部审计程序与方法暨实施技巧》课程
01.15《企业资本运营与资金管理模式暨节税技巧》课程
01.16《营改增背景下的汇算清缴》课程
01.17《建设项目竣工决算编制实务暨营改增》课程
0118《工程及作业概预算精确编制与实务处理》课程
……
系列02：税务筹划与稽查应对类
02.01《营改增后企业税务筹划与稽查应对》课程
02.02 《后营改增政策利用与实务应对暨管理转型》
02.03《营改增后行业税务稽查与风险化解》课程
02.04《营改增后行业税务筹划与合理节税技巧》课程
02.05《海外移民和税务规划暨投资财富最大化》课程
02.06《营改增后跨行业税务筹划与合理节税技巧》课程
02.07《海外移民和税务规划暨投资财富最大化》课程
02.08《PPP项目税务管理与税务筹划》课程
02.09《 最新税制下的各税种解析及税务风险防范》课程
02.10《 营改增后企业财务税务风险识别与防范》课程
02.11《2016最新税务热点政策解析与税务策划》课程
……
系列03：投资金融股权类
03.01《投资项目分析管理与案例分享》课程
03.02《电力项目投资评估与资产管理》课程
03.03《“马云”式合伙人制暨股权架构实务》课程
03.04《股权激励与基于价值创造的合伙人制度》课程
03.05《构建企业股权激励体系及节税筹划》课程
03.06《PPP政策操作流程及实战案例分析》课程
03.07《构建商业地产资产管理暨增值体系》课程
03.08《资产评估实务操作与案例分析》课程
03.09《新型城镇化之旧城改造融资与创新实务》课程
03.10《财务公司如何构建产业链金融体系》课程
03.11《资产评估实务操作与案例分析》课程
03.12《构建集团公司供应链增值体系》课程
03.13《融资租赁的基础与操作实务》课纲
03.14《科技投资项目评估分析与管理》课程
03.15 《股权转让与实务操作》课程
03.16《商业银行的供应链金融实务》课程
03.17《互联网+供应链金融》课程
……
系列04：上市挂牌资本运作类
04.01《企业挂牌新三板实务暨财税体系》课程
04.02《新三板公司市值管理秘密特训营》课程
04.03《上市公司信息披露实务与风险应对》课程
04.04《注册制下公司IPO上市操作实务》课程
04.05《上市公司治理与规范运作实务》课程
04.06《公司治理结构案例分析与思考》课程
04.07《公司并购实务操作与风险防控》课程
04.08《资本运作策略暨投融资操作实务》课程
04.09《上市挂牌新三板与上海Q板E版实务操作》课程
……
系列05：国企及其他类
05.01《国企混改政策和法人治理案例与思考》课程
05.02《国有企业混和所有制改革政策解读》课程
05.03《国企混合所有制改制与资本运营实务》课程
05.04《国企混合所有制改制与上市实务》课程
05.05《国企改制实务与上市股权激励》课程
05.07《项目投资分析与混合所有制暨IPO上市》课程
05.08《国有资本投资与运营公司运作实务》课程
05.09《国有企业股权收购实务与风险防控》课程
许愿老师2021年9月6日广州讲授全面预算实务与经营分析
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许愿老师曾在千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司从事财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发展战略等工作25年，并有5家上市前筹备、上市过程及上市后（含挂牌新三板）管理等亲身经历，是国内极少数主讲课程及咨询项目能涉及央企、中外合资企业以及民营企业的高端综合型老师。
许愿老师，在企业的财务管理、非财务管理、成本控制、预算管理、税务筹划，国内外上市与挂牌新三板辅导、投资融资、资本运作等方面特别擅长，并具有丰富的实战经验，是为数极少的实战咨询及落地专家。
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01.14《内部审计程序与方法暨实施技巧》课程
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02.02 《后营改增政策利用与实务应对暨管理转型》
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