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#基金[超话]# 周末很多交流都是问这波踏空和踏空的大V怎么看？为什么你4月中旬翻多，5月中旬加到满仓到现在？

我不太喜欢用踏空这个词来形容职业投资者，专业做这行，周期很长很长，一轮翻倍行情不参与很正常，他们要保持风格的一致性，如果是看宏观的，美国加息美股大跌，十年期国债收益率3%以上，成长股大跌。中国经济下行压力不明朗，看空无可厚非，反弹的钱就不是给这类资金偏好做的。

财经大V的职业特性，不带粉丝赚钱，粉丝立马转身变黑粉，如果是付费内容更不用说，都不肯续费了。他们踏空一小段可以理解，但迟迟不返多，确实不太应该。现在再返多又容易遇到急跌，打脸更严重，所以我建议还是忍忍算了吧，等调一段再上。

说回我自己，4月份翻多，是上海复工复产的原因，再加上新能源汽车一季度业绩暴增。从新买回去年我做过的新能源汽车+光伏股的配置，把去年流程再重复一遍，属于路径依赖。很多职业投资人也会如此，比如张坤来回买白酒，蔡嵩松买来卖去都是芯片，我这2年半就死磕光伏。

真正满仓要到5月25日，丢掉了赛道股里弱势的芯片，已经大幅反弹的光伏，风电、氢能源不变，加房地产、水泥，光伏上游。

当时知道要加速，但不清楚基建地产和清洁能源哪边为主线，所以都押注了些，后面趋势明朗再进行切换。

1个月走下来，地产基建确实不行，之前卖的光伏组件、电池片继续大涨创新高，还好光伏上游设备、工业硅等涨的也不错。风电相对滞后，这两天2个涨停追上来了。

清洁能源股票池在40-50%，它们也算是基建，靠政府投资为主，有规划指导可以做参考，偏向于政策刺激。不像消费类个股靠老百姓的消费能力，我认为靠不住，今618勉强贡献200元[awsl]

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