奥特维交流纪要20210806
1、上半年串焊机依然保持70%+的市占率，下半年招标速度加快，新增订单预计高于上半年，全年组件预计招标150~160GW（0.2亿/GW，对应30~32亿，公司70%份额则20亿+订单的目标可以完成）。
2、半导体铝线键合机6~7亿美金市场空间，公司是首家国产替代商，下半年预计有订单。未来半导体的收入体量会超过光伏。
3、单晶炉（松瓷）今年刚开始，短期专注于做1600及以上尺寸的N型硅片单晶炉，明年目标拿下N型20%的市场份额。
4、新产品提升公司毛利率，预计高毛利可以维持一段时间
具体纪要：
新签订单的结构：光伏设备占90%，锂电还比较低，半导体还没有。串焊机占光伏80%，分选机占12%，其他8%。
键合机预计什么时候有批量订单？通富微电之外的客户？产能供应能否跟上？
部分产品已经超过3个月试用了，批量订单的获得取决于客户最终验证效果，没法回答时间节点，但是进展很顺利。产能方面，下半年新厂房投入使用，有专门留给键合机的空间。键合机对组装要求低，但是对精密零部件有较高的装配要求。我们在不断扩张供应链，一旦取得大订单会做好供应保障。半导体对设备的一致性要求很高，我们很有信心做好。
今年招标里串焊机的市占率：按照自己的计算，1~6月招标里我们市占率超过70%。
上半年CFO同比有较大下滑：订单大幅增加，需要大量的先期投入。
松瓷的单晶炉和其他单晶炉对比？未来收入规模预期？
21H1新增单晶炉955万订单。现有的产品比晶盛机电、连城来说有不足，但是在1600新产品上是同一起跑线，松瓷的提拉系统也有自己的特点。单晶炉需求量80~90台/GW，对应1~2亿，我们希望在新硅片玩家里拿一些订单。今年是第一年暂无明确目标，但是希望明年在N型硅片里有20%市占率。今年刚从常州搬迁到无锡。
N性单晶炉大客户预期？是否会降价抢市场？
客户不方便说。我们不会主动价格战，希望和友商共同做大市场。
1600、1400都有？N型、P型都有？
都能做，我们希望先专注于做1600及以上的N型硅片。N型硅片的扩产大客户有哪些？不太方便透露。
上半年设备交付节奏是否有变化？
上半年硅料涨价，招标有推迟，大的标拆成小标来招，5~6月组件客户的招标开始逐渐恢复，现在可以看到在加速招标。组件厂一般需要3~5个月组件产能建设时间，对我们一般要求60天交付，但现在要求45天了。
新型电池片技术我们是否有储备？
一直在跟踪储备。现有串焊机能完全满足要求，如果组件客户有技术变化，我们也有储备。
组件设备招标的体量预期？
今年预计新增120~130GW，再加上一些存量更新30GW，总体150~160GW。
串焊机的更新换代周期？
常规来说至少3~5年就要换一次，效率工艺进步较大。2020年由于大尺寸的变化，导致更新换代时间缩短到1.5年，166、182的产能未来1~2年基本都会被替换掉。210的新设备使用周期假如客户变化不大的话，我们的质量可以保证3~5年使用。
大组件的产能占比？
21Q1统计显示占25%，21Q2预计提升至30%左右。
3~5年后收入规划，各版块的目标？
各个新产品都是焊接与检测技术的应用于延伸。未来半导体可能会超过光伏，但是我们的光伏还会增长,降低对光伏的依赖。
底层研发逻辑与架构？为何能持续做好产品？
我们自认为研发实力还算可以，首先是高度重视研发， 不限制研发、工程服务人员的招聘。我们研发更多的是正向研发思路，不走仿制路线。
键合机之外是否有别的准备？有规划，肯定不止做键合机。目前还有一定不确定性，等我们做出来我在沟通。
半片、叠瓦、无主栅技术对串焊机的需求有什么影响？
（1）半片是针对多主栅而言，相对于全片来说台数的需求需要乘以2，三分片就需要*3，四分片*41Gw半片需要8~10台，3分片则1.5倍，4分就是2倍。
（2）叠瓦是和多主栅对应的，叠瓦是粘胶工艺，是另外一种串焊模式，19年我们推出叠瓦串焊机，卖了2台给客户研发部门。叠瓦串焊机300~400万，多主栅串焊机100万+，是3倍价格，所以需求不大。
（3）无主栅又是新工艺，需求量还会比多主栅多20%。未来半片、三分片逐渐普及，单GW投资额肯定是上升的。
奥特维串焊机的竞争优势？
串焊机就是市场第一。（1）6400片/小时（2）设备兼容性较高（可以从166一直做到210，全片半片都能做），尺寸切换时间只需要1~2小时，因为客户不止做一款产品，所以吸引力很大。（3）我们会帮客户做升级改造，服务优势明显。（4）节省人力、水电费、占地面积。
组件客户集中度变化趋势？
头部客户确实在扩产，但是进一步集中度提升需要额外的因素催化。1~2Gw的中小客户在增多。毛利率提升的趋势？主要因为新设备占比提升，毛利率提升。正常规律是新设备刚推出时较高，后面可能会下来点，但是目前看高毛利率还可以保持一段时间，认可度高。研发人员增长（215人提升到431人，占比从17%到26%）松瓷并表10人左右，更多是我们招了不少新研发人员，在为新项目做储备。
键合机市场空间？
全球42亿美金的封装设备，我国每年进口10亿美金键合机，包含铝线、金银铜线、LED键合机。我们做的是铝线，进口单价25万美金（不含税），国内售价180万RMB左右，金额是键合机里最大的。预计6~7亿美金的铝线市场空间。
锂电设备？
今年在模组pack线上还不错，今年会有收入和利润贡献
1、上半年串焊机依然保持70%+的市占率，下半年招标速度加快，新增订单预计高于上半年，全年组件预计招标150~160GW（0.2亿/GW，对应30~32亿，公司70%份额则20亿+订单的目标可以完成）。
2、半导体铝线键合机6~7亿美金市场空间，公司是首家国产替代商，下半年预计有订单。未来半导体的收入体量会超过光伏。
3、单晶炉（松瓷）今年刚开始，短期专注于做1600及以上尺寸的N型硅片单晶炉，明年目标拿下N型20%的市场份额。
4、新产品提升公司毛利率，预计高毛利可以维持一段时间
具体纪要：
新签订单的结构：光伏设备占90%，锂电还比较低，半导体还没有。串焊机占光伏80%，分选机占12%，其他8%。
键合机预计什么时候有批量订单？通富微电之外的客户？产能供应能否跟上？
部分产品已经超过3个月试用了，批量订单的获得取决于客户最终验证效果，没法回答时间节点，但是进展很顺利。产能方面，下半年新厂房投入使用，有专门留给键合机的空间。键合机对组装要求低，但是对精密零部件有较高的装配要求。我们在不断扩张供应链，一旦取得大订单会做好供应保障。半导体对设备的一致性要求很高，我们很有信心做好。
今年招标里串焊机的市占率：按照自己的计算，1~6月招标里我们市占率超过70%。
上半年CFO同比有较大下滑：订单大幅增加，需要大量的先期投入。
松瓷的单晶炉和其他单晶炉对比？未来收入规模预期？
21H1新增单晶炉955万订单。现有的产品比晶盛机电、连城来说有不足，但是在1600新产品上是同一起跑线，松瓷的提拉系统也有自己的特点。单晶炉需求量80~90台/GW，对应1~2亿，我们希望在新硅片玩家里拿一些订单。今年是第一年暂无明确目标，但是希望明年在N型硅片里有20%市占率。今年刚从常州搬迁到无锡。
N性单晶炉大客户预期？是否会降价抢市场？
客户不方便说。我们不会主动价格战，希望和友商共同做大市场。
1600、1400都有？N型、P型都有？
都能做，我们希望先专注于做1600及以上的N型硅片。N型硅片的扩产大客户有哪些？不太方便透露。
上半年设备交付节奏是否有变化？
上半年硅料涨价，招标有推迟，大的标拆成小标来招，5~6月组件客户的招标开始逐渐恢复，现在可以看到在加速招标。组件厂一般需要3~5个月组件产能建设时间，对我们一般要求60天交付，但现在要求45天了。
新型电池片技术我们是否有储备？
一直在跟踪储备。现有串焊机能完全满足要求，如果组件客户有技术变化，我们也有储备。
组件设备招标的体量预期？
今年预计新增120~130GW，再加上一些存量更新30GW，总体150~160GW。
串焊机的更新换代周期？
常规来说至少3~5年就要换一次，效率工艺进步较大。2020年由于大尺寸的变化，导致更新换代时间缩短到1.5年，166、182的产能未来1~2年基本都会被替换掉。210的新设备使用周期假如客户变化不大的话，我们的质量可以保证3~5年使用。
大组件的产能占比？
21Q1统计显示占25%，21Q2预计提升至30%左右。
3~5年后收入规划，各版块的目标？
各个新产品都是焊接与检测技术的应用于延伸。未来半导体可能会超过光伏，但是我们的光伏还会增长,降低对光伏的依赖。
底层研发逻辑与架构？为何能持续做好产品？
我们自认为研发实力还算可以，首先是高度重视研发， 不限制研发、工程服务人员的招聘。我们研发更多的是正向研发思路，不走仿制路线。
键合机之外是否有别的准备？有规划，肯定不止做键合机。目前还有一定不确定性，等我们做出来我在沟通。
半片、叠瓦、无主栅技术对串焊机的需求有什么影响？
（1）半片是针对多主栅而言，相对于全片来说台数的需求需要乘以2，三分片就需要*3，四分片*41Gw半片需要8~10台，3分片则1.5倍，4分就是2倍。
（2）叠瓦是和多主栅对应的，叠瓦是粘胶工艺，是另外一种串焊模式，19年我们推出叠瓦串焊机，卖了2台给客户研发部门。叠瓦串焊机300~400万，多主栅串焊机100万+，是3倍价格，所以需求不大。
（3）无主栅又是新工艺，需求量还会比多主栅多20%。未来半片、三分片逐渐普及，单GW投资额肯定是上升的。
奥特维串焊机的竞争优势？
串焊机就是市场第一。（1）6400片/小时（2）设备兼容性较高（可以从166一直做到210，全片半片都能做），尺寸切换时间只需要1~2小时，因为客户不止做一款产品，所以吸引力很大。（3）我们会帮客户做升级改造，服务优势明显。（4）节省人力、水电费、占地面积。
组件客户集中度变化趋势？
头部客户确实在扩产，但是进一步集中度提升需要额外的因素催化。1~2Gw的中小客户在增多。毛利率提升的趋势？主要因为新设备占比提升，毛利率提升。正常规律是新设备刚推出时较高，后面可能会下来点，但是目前看高毛利率还可以保持一段时间，认可度高。研发人员增长（215人提升到431人，占比从17%到26%）松瓷并表10人左右，更多是我们招了不少新研发人员，在为新项目做储备。
键合机市场空间？
全球42亿美金的封装设备，我国每年进口10亿美金键合机，包含铝线、金银铜线、LED键合机。我们做的是铝线，进口单价25万美金（不含税），国内售价180万RMB左右，金额是键合机里最大的。预计6~7亿美金的铝线市场空间。
锂电设备？
今年在模组pack线上还不错，今年会有收入和利润贡献
#都美竹姐姐发文# 为何流量明星出事大都被小网红爆出？
就像很多职场骚扰、腐败被不断网络爆出一样，是因为互联网科技让弱势群体有了更多的话语权。
影视圈乱象并不是最近才发生，这个圈子诞生以来应该就有。导演欺负演员，演员占欺负小演员。但是，以前小角色是没有发声的机会。即便通过媒体爆料，也容易被大明星压下去。而现在，互联网社交媒体让这些小角色有了更强的话语权。即便更强势的角色，也没法阻挡这些信息的传播。
移动互联网通过打破信息垄断，也更加促进了社会公平。无论对社会、还是#职场# 人的发展，都起到积极的促进做呀。
就像很多职场骚扰、腐败被不断网络爆出一样，是因为互联网科技让弱势群体有了更多的话语权。
影视圈乱象并不是最近才发生，这个圈子诞生以来应该就有。导演欺负演员，演员占欺负小演员。但是，以前小角色是没有发声的机会。即便通过媒体爆料，也容易被大明星压下去。而现在，互联网社交媒体让这些小角色有了更强的话语权。即便更强势的角色，也没法阻挡这些信息的传播。
移动互联网通过打破信息垄断，也更加促进了社会公平。无论对社会、还是#职场# 人的发展，都起到积极的促进做呀。
杜新枝这个人很不简单，她最不简单的地方， 就是能够把一件很简单的事情给复杂化，而且她对这种复杂化的事情深信不疑。尽管有的时候，或者说是大部分时候，这个复杂化的事情，都只不过是自欺欺人，而且是很明显的自欺欺人。
为何要这样说呢？
我们通过杜新枝“挖”过的几个“坑”，以及她亲自再去“跳坑”这事，来讲述一下她的“迷惑”行为。
就说最简单的一个查找真相吧，现在我们知道的是有关查找真相的真实情况，不管错换还是偷换，都没有一个具体的结论，人家暂时说的是管理混乱，查不清了。
查不清了可不行，孩子错抱了怎么可能说查不清了呢？杜姐江湖行走几十载，“假证”就有很多本，岂是你们一句查不清了就能交代的。
杜先期说的是不能没有真相，宁愿要真相也不要钱。这个说法其实还是很令人敬佩的，是对自己、对孩子的一种负责的表现。
更重要的是查找真相和赔偿并不冲突，只要查清了到底是谁的过错，肯定是有人要为这个过错“买单”的。
所以说赔偿和真相是不冲突的一件事。
但是，查找真相这个行为，杜并没有坚持多久，然后来了一个180度的大转弯，在医院没有给出真相的情况下，说了一句我、郭爸、姚策查找真相、争取正当权益的案件已经结束了。
值得注意的是，此刻就连淮河医院都说错抱不排除人为的可能，若是事件反转，保留追诉权。姚策也说过了人家医生、护士吃饱撑的没事干，给你换一个。但是，人家杜非要在真相没有出来之前，说查找真相的事已经提前完事了。
这个声明就连一直坚持查找真相的姚策都代表了。
之前说过的宁愿要真相也不要钱，就这样变成了一个笑话，这不是典型的自己给自己“挖坑”，然后自己再往里面“跳”吗？
你以为事情到这里就结束了，现在人家又改变了想法，许敏家亲戚在医院里，许敏的孩子只有6分，他们家的孩子9分，现在怀疑许敏有偷换的嫌疑。
这个怀疑很正常，不正常的是许敏是一直坚持查找真相的人，许敏坚持查找真相肯定会有结果的， 若是能给出结果，这个结果即是给许敏的也是给杜的。
但是，现在杜只怀疑坚持查找真相的许敏偷抱她的孩子，不怀疑医院和医院里的相关医护人员。甚至曾经还为错换了她孩子的医护人员说了好话。这真把医院当成菜市场了，想要抱哪一个就抱哪一个。难不成当年去这个所谓的最好的医院生孩子，就看上这一点了？还说特意的选了这个医院生孩子的。
不知道杜为何要挖这个“坑”，真相出来这个“坑”可是不好“跳”的。
杜在要真相这件事上，为自己“挖坑”自己“跳”，在准生证上也“挖坑”，然后自己乖乖的“跳”了下去。
我们看看她是如何“挖”的，又是如何“跳”的？
她最开始说当年没有准生证，然后说92年住院的时候找熟人在村里办了一个，95年单位的准生证下来了，然后又给孩子办了95年的户口。
这里就涉及到了两个准生证，两个户口的事情了。事实上这是不可能的事情，你以为她说的这两个准生证肯定有一个是真的，就连她自己也认为有一个是真的，6月2号3000字小作文里她还坚持，是95年准生证下来后给郭威上的户口！
但是，就在昨天人家接受南方都市报的采访又改变了说法。
这一次人家直接来了一个1993年我们单位准生证才下来。把之前说的92年的和95年的又给否定掉了。
但是，若是承认准生证是1993年下来的，这里面是有一个大问题的。用逻辑来说，就是杜当年是怎么拿着93年的准生证，到92年的淮河医院，生95年驻马店的孩子的？
再说具体一些，92年计划生育的情况下，没有准生证不可能住进医院生孩子的，进入当地最好的医院连想都不敢想，除非医院里有熟人，而且这个熟人还是和自己关系很铁的那种，甘愿为了自己冒各种不确定的风险。
杜92年既然没有准生证还住进去了，那肯定就是有熟人了，那熟人是谁呢？又是通过哪些关系让杜住进医院的。
否认了92年的准生证，承认了93年的，肯定是要解释92年没有准生证的情况下，是通过什么方式住进淮河医院的，又是通过什么关系把自己当作了普通孕妇和普通孕妇住在一起的，最后生的病孩子和别人的健康的孩子错换了，又是怎么回事？
是不是都是和这个熟人有关呢？熟人有办法让其住进医院，就有办法让其住进普通病房，就有办法......
所以，熟人才是至关重要的，熟人到底是谁呢？是不是同村同辈的那一个？若是，不是她又是哪个呢？
所以，承认了93年的准生证，否定掉之前挖92年95年的“坑”，熟人这个“坑”又不好跳了。
问题是还有大量的这样的事情存在，本来很简单的一件事，最后弄的这么复杂，非要给出几个不同的版本，这不是明显的有问题吗？
那么，现在问题来了，杜为何现在只怀疑许敏偷换了她的孩子，而不怀疑那个熟人呢？不是更应该怀疑那个熟人吗？没有准生证的情况下，熟人给安排住院了，怎么还把孩子给错换了呢？
还是本来就知道什么，这事不好找熟人算帐呢？！咱不能光“挖坑”呀，要知道有些“坑”挖了是可以跳的， 有些是“跳”不了的。
至少查找真相和准生证这个“坑”挖了，是没法“跳”的。
为何要这样说呢？
我们通过杜新枝“挖”过的几个“坑”，以及她亲自再去“跳坑”这事，来讲述一下她的“迷惑”行为。
就说最简单的一个查找真相吧，现在我们知道的是有关查找真相的真实情况，不管错换还是偷换，都没有一个具体的结论，人家暂时说的是管理混乱，查不清了。
查不清了可不行，孩子错抱了怎么可能说查不清了呢？杜姐江湖行走几十载，“假证”就有很多本，岂是你们一句查不清了就能交代的。
杜先期说的是不能没有真相，宁愿要真相也不要钱。这个说法其实还是很令人敬佩的，是对自己、对孩子的一种负责的表现。
更重要的是查找真相和赔偿并不冲突，只要查清了到底是谁的过错，肯定是有人要为这个过错“买单”的。
所以说赔偿和真相是不冲突的一件事。
但是，查找真相这个行为，杜并没有坚持多久，然后来了一个180度的大转弯，在医院没有给出真相的情况下，说了一句我、郭爸、姚策查找真相、争取正当权益的案件已经结束了。
值得注意的是，此刻就连淮河医院都说错抱不排除人为的可能，若是事件反转，保留追诉权。姚策也说过了人家医生、护士吃饱撑的没事干，给你换一个。但是，人家杜非要在真相没有出来之前，说查找真相的事已经提前完事了。
这个声明就连一直坚持查找真相的姚策都代表了。
之前说过的宁愿要真相也不要钱，就这样变成了一个笑话，这不是典型的自己给自己“挖坑”，然后自己再往里面“跳”吗？
你以为事情到这里就结束了，现在人家又改变了想法，许敏家亲戚在医院里，许敏的孩子只有6分，他们家的孩子9分，现在怀疑许敏有偷换的嫌疑。
这个怀疑很正常，不正常的是许敏是一直坚持查找真相的人，许敏坚持查找真相肯定会有结果的， 若是能给出结果，这个结果即是给许敏的也是给杜的。
但是，现在杜只怀疑坚持查找真相的许敏偷抱她的孩子，不怀疑医院和医院里的相关医护人员。甚至曾经还为错换了她孩子的医护人员说了好话。这真把医院当成菜市场了，想要抱哪一个就抱哪一个。难不成当年去这个所谓的最好的医院生孩子，就看上这一点了？还说特意的选了这个医院生孩子的。
不知道杜为何要挖这个“坑”，真相出来这个“坑”可是不好“跳”的。
杜在要真相这件事上，为自己“挖坑”自己“跳”，在准生证上也“挖坑”，然后自己乖乖的“跳”了下去。
我们看看她是如何“挖”的，又是如何“跳”的？
她最开始说当年没有准生证，然后说92年住院的时候找熟人在村里办了一个，95年单位的准生证下来了，然后又给孩子办了95年的户口。
这里就涉及到了两个准生证，两个户口的事情了。事实上这是不可能的事情，你以为她说的这两个准生证肯定有一个是真的，就连她自己也认为有一个是真的，6月2号3000字小作文里她还坚持，是95年准生证下来后给郭威上的户口！
但是，就在昨天人家接受南方都市报的采访又改变了说法。
这一次人家直接来了一个1993年我们单位准生证才下来。把之前说的92年的和95年的又给否定掉了。
但是，若是承认准生证是1993年下来的，这里面是有一个大问题的。用逻辑来说，就是杜当年是怎么拿着93年的准生证，到92年的淮河医院，生95年驻马店的孩子的？
再说具体一些，92年计划生育的情况下，没有准生证不可能住进医院生孩子的，进入当地最好的医院连想都不敢想，除非医院里有熟人，而且这个熟人还是和自己关系很铁的那种，甘愿为了自己冒各种不确定的风险。
杜92年既然没有准生证还住进去了，那肯定就是有熟人了，那熟人是谁呢？又是通过哪些关系让杜住进医院的。
否认了92年的准生证，承认了93年的，肯定是要解释92年没有准生证的情况下，是通过什么方式住进淮河医院的，又是通过什么关系把自己当作了普通孕妇和普通孕妇住在一起的，最后生的病孩子和别人的健康的孩子错换了，又是怎么回事？
是不是都是和这个熟人有关呢？熟人有办法让其住进医院，就有办法让其住进普通病房，就有办法......
所以，熟人才是至关重要的，熟人到底是谁呢？是不是同村同辈的那一个？若是，不是她又是哪个呢？
所以，承认了93年的准生证，否定掉之前挖92年95年的“坑”，熟人这个“坑”又不好跳了。
问题是还有大量的这样的事情存在，本来很简单的一件事，最后弄的这么复杂，非要给出几个不同的版本，这不是明显的有问题吗？
那么，现在问题来了，杜为何现在只怀疑许敏偷换了她的孩子，而不怀疑那个熟人呢？不是更应该怀疑那个熟人吗？没有准生证的情况下，熟人给安排住院了，怎么还把孩子给错换了呢？
还是本来就知道什么，这事不好找熟人算帐呢？！咱不能光“挖坑”呀，要知道有些“坑”挖了是可以跳的， 有些是“跳”不了的。
至少查找真相和准生证这个“坑”挖了，是没法“跳”的。
✋热门推荐