昨晚，和一个电商行业的朋友聊到很晚，他透露了两个消息，让我感到风向果然变了，电商行业真的要变天了！

第一，京东已经不再是以前的京东。大家有没有发现，以前的京东想方设法去盈利，不顾一切去摆脱亏损。然而现在，京东却突然不是那么在意利润了。今年第一季度，京东足足亏了30亿。要知道，去年此时，京东一个季度能挣36亿。相当于这个季度，京东之前能挣的36亿不仅没了，还倒亏了30亿。那京东的钱，都去哪儿了？

很多人都忽视了，京东公布了另外两个数据。一是，京东物流已有1400个仓库，2500万平方米，这比去年年底又多了15%以上。二是，京东库存周期缩短到了30.2天，已经达到了沃尔玛这些零售巨头都无法比肩的水平。这意味着，京东亏的30亿，几乎很大一部分又拿去搞物流、搞供应链了。尽管亏了，京东仍然很骄傲，因为物流效率和供应链效率的提升，提高了京东用户的黏性，增加了在京东的消费频次。京东把目光从过去的盈利、规模，转移到了消费者实际体验上。

第二，京东只是电商变化的一个缩影。马上也将公布一季度实情的阿里，包括两天前已经公布实情的唯品会，都已经彻底变了。阿里已经不再强调竞争，取而代之的是，加大科研投入，一年572亿已仅次于华为。另一边在电商领域，一举合并淘宝天猫，罕见为消费退货垫付，还把支付系统向支付宝之外的工具开放。很多人不知道，阿里已经不再躺着赚钱，而是开始顺应电商自营趋势，阿里整个国内零售板块的收入，已经有超40%来自自营或直营。

这也意味着，阿里正在淡化过去的纯平台模式，向更高质量的自营去发展。另一边的唯品会在今年第一季度，实现了营收252亿。但真正值得注意的是，其高价值用户再次实现了37%以上的增长。现在整个电商行业规模到顶，已是不争的事实，但唯品会却能持续实现高价值用户的增长。所以，很多人尽管认为唯品会体量远不及天猫京东，但在用户黏性和复购上，却持续高于后两者。这背后，其实离不开持续以消费者为中心的发展模式，付出了极大代价。在供应链上，唯品会已深入多个品牌供应链，想方设法降低消费者获取大牌的成本。同时，在送货上门都难的当下，还坚持拉着顺丰搞上门换货。就像当年的京东，大家都不看好自建物流，但京东就是坚持。还有现在，无论是阿里，还是京东唯品会都在加大向线下实体投入，推动线上线下融合。正是这些看上去反常的行为，成为了电商高质量发展的必要因素。

所以，大家可以发现，中国电商行业发展的逻辑已经完全变了。以前，大家比的是规模、体量、GMV，这些冷冰冰的数字，所以各自建壁垒，互相对标。但现在，京东唯品会包括即将公布实情的阿里，这些数字必然不再是重点，而是互联互通，而是把多少重心放到了科技、责任、实体和消费者。

这段时间，华尔街对我们互联网的态度发生了大变，不再唱空，而是转头拥抱。看来西方也终于发现，不是中国互联网发展不动了，而是中国互联网企业摆脱了过去一味追求规模体量的发展思维，开始埋头务实、投身实体、提高效率、发展科技，正走出一条高质量发展之路！

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