$闻泰科技 sh600745$ 会议纪要20220628
1、汽车半导体发展保持持续向好态势,电动化需求比想象的更快但车规供给跟 上来会很慢,车厂半导体库存意愿持续加强,Q2会是A股半导体真汽车和假汽 车表现的分水岭,安世的趋势仍然很好,受益EV确定性很高;
2、单车用量提升很快,最近一款国际顶级品牌EV单车安世现有产品用量超40美 金,这并不包含闻泰刚出样的IGBT和相关第三代半导体产品,考虑到产品线持 续拓展,未来单车相信安世产品可以做到百美金以上,EV是未来安世做到几十 亿美金车规规模和长期增长的重要基础。
3、国内新势力基本都是公司半导体业务客户,国际品牌比如T今年采购量可能 有数倍增长,针对市场误传的汽油车和EV还不一样的说法,车规主要是质量标 准,没有这个差异;
4、汽车电子是汽车半导体和产品集成业务能力的延伸,在智能座舱、车载 Camera、DCU方面都有布局,在加速拓展,未来空间很大,甚至超过车规半导 体空间。
5、消费电子需求还是低迷,产业链的库存比较大,Q2产品集成业务确实受到疫 情和需求影响,今年闻泰产品集成的新订单情况不错,主要从三季度左右开始出 货,所以下半年看出货形势是不错的,但一方面消费电子宏观情况很复杂,一方 面新客户仍然在投入阶段,重点还是着眼于明年的增长布局;
6、消费电子上游芯片Q3预估还会跳水,只有车规芯片是强劲的,公司半导体业 务车规占了一半,消费电子可能占20%左右,但这20包括北美A客户,欧洲消费 龙头客户,实际都是是涨价涨量的;
7、产品集成的新客户方面,公告过的,电脑产品和家居产品已经出货,现在仍 然维持投入规模,产业链做法出货几个季度后开始规模上量,电脑和空间很大,一年2-3000亿的产值空间,成为前三供应商空间就很大,还会继续拓展新品;
8、光学合作情况很好,产业说我们坏话的太多,后摄双摄去年就供货了目前维 持,前摄老品类基本定了,努力争取Q4广州满产,光学业务会很快改善;
9、今年的总体情况复杂,但是车规是确定的,往明年看,无论是产品集成,还 是车规半导体,增长点都布局好了,在不确定的宏观中,公司努力铺垫好未来的发展
闻太师都翻身了,记得以前我有个粉丝叫@爱闻闻的小熊猫 ,不知道还拿着闻太师没有
1、汽车半导体发展保持持续向好态势,电动化需求比想象的更快但车规供给跟 上来会很慢,车厂半导体库存意愿持续加强,Q2会是A股半导体真汽车和假汽 车表现的分水岭,安世的趋势仍然很好,受益EV确定性很高;
2、单车用量提升很快,最近一款国际顶级品牌EV单车安世现有产品用量超40美 金,这并不包含闻泰刚出样的IGBT和相关第三代半导体产品,考虑到产品线持 续拓展,未来单车相信安世产品可以做到百美金以上,EV是未来安世做到几十 亿美金车规规模和长期增长的重要基础。
3、国内新势力基本都是公司半导体业务客户,国际品牌比如T今年采购量可能 有数倍增长,针对市场误传的汽油车和EV还不一样的说法,车规主要是质量标 准,没有这个差异;
4、汽车电子是汽车半导体和产品集成业务能力的延伸,在智能座舱、车载 Camera、DCU方面都有布局,在加速拓展,未来空间很大,甚至超过车规半导 体空间。
5、消费电子需求还是低迷,产业链的库存比较大,Q2产品集成业务确实受到疫 情和需求影响,今年闻泰产品集成的新订单情况不错,主要从三季度左右开始出 货,所以下半年看出货形势是不错的,但一方面消费电子宏观情况很复杂,一方 面新客户仍然在投入阶段,重点还是着眼于明年的增长布局;
6、消费电子上游芯片Q3预估还会跳水,只有车规芯片是强劲的,公司半导体业 务车规占了一半,消费电子可能占20%左右,但这20包括北美A客户,欧洲消费 龙头客户,实际都是是涨价涨量的;
7、产品集成的新客户方面,公告过的,电脑产品和家居产品已经出货,现在仍 然维持投入规模,产业链做法出货几个季度后开始规模上量,电脑和空间很大,一年2-3000亿的产值空间,成为前三供应商空间就很大,还会继续拓展新品;
8、光学合作情况很好,产业说我们坏话的太多,后摄双摄去年就供货了目前维 持,前摄老品类基本定了,努力争取Q4广州满产,光学业务会很快改善;
9、今年的总体情况复杂,但是车规是确定的,往明年看,无论是产品集成,还 是车规半导体,增长点都布局好了,在不确定的宏观中,公司努力铺垫好未来的发展
闻太师都翻身了,记得以前我有个粉丝叫@爱闻闻的小熊猫 ,不知道还拿着闻太师没有
#翟潇闻[超话]##听闻见闻你好翟潇闻##翟潇闻新歌请伴随我一直跑# 从2020-2022年,伴随闻闻走了两年,那个爱唱歌的男孩一直都在,未来也会在身旁慢慢地,伴随你一直跑下去,跑向更美好的地方,翟潇闻会变得更好的,我们都会变得更好更优秀
(新歌真的超级好听哦)
(新歌真的超级好听哦)
每次看到猫冻干广告秒复水骗不爱喝水的孩子,我都会感叹我家皮蛋真是个爱喝水的小猫咪,有事没事都会去喝几口然后玩玩水的程度[喵喵]而且从来不馋我们吃的东西,最多就是闻闻,然后扭头就走了,就连吮指原味鸡都只吃一口就不吃了这么自律的小猫咪,性格还很好,不急眼不乱咬人抓人,他不想被撸但是又逃脱不了的时候会顺势躺下任你摆布[并不简单]捡到宝了!
✋热门推荐