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风到底有没有来?

考虑是否入局一个新的产品,通常要看三件事,一看产业链发展到了哪一步;二看自身资源是否允许。

汽车是一个高额、低频、重决策的产业,投入高,周期长,产品的复杂程度和所需的慎重程度,都远高于手机,同时会对供应链整合能力有极高的要求,所以对入局时间最重要的判断要素,就是中国智能汽车产业链的发展进度。

首先我们来看一个表格。

这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容,目前表上的每一项都已经实现了国产化,也就是说国内智能汽车的供应链已经基本趋于完备。简而言之,智能汽车的三电,电池,电机,电控系统,国内都可以做。

此时此刻,如果只想装个整车出来,保底能开,其实难度不是很高。这就给原本不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的基础。

但是做智能汽车的逻辑,和做智能手机的逻辑,也有很多相通之处。一个“保底能开”的,各方面都很平庸的产品是不可能打开市场的。所以想造车,就要有卖点,而卖点背后通常是技术实力,硬件和软件层面的都有。

比如特斯拉的看家本领就是自动驾驶和电子电器架构,自动驾驶我们在此前的文章《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》中有过十分详细的解读,这里不再赘述;电子电器架构则是软件定义汽车的一个关键,极为考验软硬件结合的工程能力。

而比亚迪的看家技术就是半导体,车上只要通电的元器件都要用,比亚迪是所有汽车制造商之中,唯一具备功率半导体全价值链核心能力的企业。

再或者我们可以看看法拉第未来,它旗下的FF91看家本领之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件,主要影响的是汽车百公里加速的时间,通常随电机整体采购,如果不自研,很难单独买到。所以市面上大多数产品的百公里加速都在5秒左右,但FF91的百公里加速是2.4秒。单这一项技术就很值钱。

这个逻辑手机厂商们其实很熟悉。

人类的第一代移动电话被中国人亲切地叫做“大哥大”,五十年后“大哥大”已经进化成了巴掌大小的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。不同的是手机的内部空间小,天花板也很低;汽车内部空间大,而且直到现在也没有完全定型,这意味着智能汽车行业即使在基础层面,都还有着近乎无限的想象空间。

产业链趋于成熟,但竞争层面充满了无限的想象空间,理论上讲,这是入局一个行业最佳的时间点,可以说雷军等了近十年的这场风,确实已经来了。但乘风而起的是谁,依然是一个问号:因为真正可供入局的时间窗口,其实很短。

一直有朋友让我总结一下该如何判断一个行业有没有到爆发阶段?

局长送她十个字:风有没有来,看钱就知道。

但反过来说,如果你看到资金开始明显地涌向某一个行业,又意味着这个机会窗口已经开始关闭了。

2021年特斯拉的市值达到了将近8000亿美元,蔚来、小鹏和理想汽车的市值一飞冲天,在短期之内募集了数百亿元的发展资金。这意味着某种程度上讲,资本圈和业界形成了一个共识:智能电动车产业到了爆发的前夜。

但到了这个阶段,留给新势力入局的时间其实已经很紧迫了。这种紧迫是两个层面的。

首先是周期。手机的更新迭代周期很快,有些厂商每年跟不要钱一样发机器,一个季度发两三款,但汽车不一样。

智能电动车爆发节点还没有来的一个重要原因,就是汽车的产品迭代周期相对来说比较长,车企的投入产出最少也要以年为单位。以蔚来为例,目前基本上是一年发一款新车,再实现量产交付,保持一年半到两年一个大迭代的节奏。

即使技术更新不多,只是换个壳,这中间的所需的时间成本也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用,但它投入研发,测试的时间依然不短。一但有平台或者硬件层的大改动,比如自动驾驶芯片换了,那可能整套研发测试都要从头来过,重新找供应商调教,再搭配测试,最终敲定一个方案。如果是造新车,就更麻烦。

以2021年2月上海发布的新能源汽车计划来看,文件预测到2025年,上海个人新增购置车辆中,纯电动汽车的占比将超过50%;市政公共用车和单位公务用车纯电汽车占比将超过80%。业界普遍认为到2025年中国的智能电动汽车渗透率将接近40%。

无论从哪一个角度看,电动汽车的爆发式增长都已经近在眼前。产业链再成熟,一个新入局的企业也需要至少2-3年的时间才能完成一个造车周期,从这个角度来看,目前的时间已经很紧迫了。

而一旦市场开始进入爆发式增长的阶段,小米们就将要面临另一个问题:竞争。
一个行业分析里几乎通用的逻辑是,产业中最强大的竞争对手的进度,将会决定新玩家入局时间窗口的长短。

目前看来,这个最强大的对手,毫无疑问是特斯拉,而它发展的进度惊人地快。

2020年,特斯拉在全球实现了50万辆的交付量,预计2021年,这个数字将变为100万辆;2022年,增长到200万辆。特斯拉将在未来相当长的一段时间内,成为定义这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上,就只能被淘汰。

尤其是,我们在《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》一文中已经详述过自动驾驶领域,特斯拉拥有的巨大优势。到2023年左右,特斯拉新一代自动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内,这个阶段中国在芯片领域的落后局面,还很难得到根本性的改善,这就又会回到去年我们说过无数次的“卡脖子”话题。

我们有得天独厚的优势,也有明显的劣势,这场仗并不好打。

小米固然有一个相当优秀的创始人,以及极为丰富的供应链体系运营经验,但能不能踩准时间节点,依然是未知数。而它的成败,对于所有人来说都具有明显的指导意义。

华为目前看来则是另一个路数,严令不提造车的文件“时限三年”,但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场,这是先攻坚再做整体的思路。未来做不做整车犹未可知,但啃下硬骨头,三年后进可攻退可守,时间节点的判断又是另一套逻辑。

原创 老局长 星海情报局

#掌门太忙[超话]#
【新手问题集中贴】
因为最近大雍涌入多名新手掌门,随之而来也有很多问题,特开一个新手问题集中贴。
帖子里会说一些新手掌门经常会遇到的情况,大家可以自行对号入座,如果有帖子里没有提到的问题,可以在评论区提出,大家会为你解答,也可以看看评论区有没有相同情况的掌门。
新手收【新手问题集中】即可

1、我是自己创一个号好还是买一个自抽号好?
答:如果想尽快参加新活动新卡池(新卡池活动8号上线)又不想太花钱,不介意养卡的话,可以买自抽号,如果不想养卡的话,可以去交易超话买熟成号。如果以上都不介意,可以自己开号。

2.下池子有什么讲究?

掌门的抽卡机制是这样的。
新手(彩珠)池:20抽会出暗保ssr
普池(常规池):前几个暗保基本在30/70/100。以后每90-100抽会有暗保,但是不划算,不推荐100抽以后继续下普池。
活动池:活动池分情况,一种五人池,分别在50/100/150/200左右波动暗保一个ssr。一种季节池,就只有两张限定ssr,30-60抽一保底,80-100抽一保底。五人池子可以用心愿卡指定一个男主的暗保,第一个心愿卡免费,之后270玉一个。心愿卡只能出指定男主的ssr.不一定必出男主的活动卡,四分之一的概率会歪到普通池。如果你这次的池子不想下,可以将心愿卡留到下次使用。
两种池子120/240抽可以在活动兑换页面换取你没有抽到/歪了的ssr
金币池也是有保底的,大概2500抽一个保底……虽然看上去很吓人,但是,后期金币真的太多了,手痒或者缺石头的时候可以下金币池

3.玉是什么?鲛珠又是什么?

玉是游戏的通用货币,卖金币/丹药/碎片/游戏道具等等都需要用玉。获得玉的主要途径有每日签到/累充/限时累充/游戏充值/购买月卡/完成每日任务/完成主线任务/完成风絮令任务/完成白驹令任务/成就/完成新手任务。
鲛珠是抽卡道具,一般由签到/累充/限时累充/商店购买礼包/商店用玉购买获得。

4.如何充值比较划算?
以微氪党来说,可以购买月卡。好一点的可以每日购买6+1套餐积累鲛珠和玉。再有条件的可以6+3+1。月卡党每30天(按你购买礼包当日算)有一个优惠大礼包,1200玉10鲛珠。
中氪党可以氪双倍,氪完之后氪礼包。每次出礼包超话都有氪金教程,大家可以自由选择。

5.关于体力
掌门的体力比较稀缺,但是用的地方比较多,目前获得体力的方式有商城礼包购买(日常有月卡3元体力礼包,补给3元体力礼包,周末有3个12元体力特惠礼包)/直接用玉买(不推荐,如果是强迫症每天买一次过任务就ok了)/每日任务活跃礼包/成就/限时累充/完成活动任务/活动道具兑换(不推荐)/完成新手任务/周六免费体力/中午晚上两次体力补给。

6.关于扫荡
3星通关开启扫荡,有扫荡一次和扫荡5次的选项,玩家可以自行选择。扫荡不会增加刻印经验,但会转换成相应的经验书。
还有一个很良心的一点就是,如果你只需要2个材料就能集齐所需产粮,那么它就会刚刚好扫荡到你出两个。比如,虽然你点扫荡5次,但是如果第三次就出了材料,他就只会扫荡三次。
每周六有免费体力领取,周日双倍有经验药水,周一有双倍金币药水(药水都在包裹里,要点击使用才有效)个人建议每日体力包屯住,到周一领取金币药水后,点击包裹,点击使用金币药水和经验药水。再进行扫荡,可得最大化收益,药水持续时间有3天。

7.关于养卡
这个范围很大,详情可以看@栗栖栗子子 的攻略。
大概就是不要花费精力去养sr,养ssr前期可以养一条鱼,后期尽量养单双极(个人建议,你杠你对)

8.关于论武
论武是掌门的pvp机制,会在等级差不多的人里选择你的对手。个人建议先养卡,再论武,自抽卡和自养卡选手可以放弃这期论武,转下期。目前论武的卡是轮到双极卡。
具体论武攻略,也可以看我上面艾特的大佬的。

9.关于丹药
丹药是提升刻印数值的一个重要途径,由太虚洞玩大富翁小游戏获取,再由丹坊炼制成丹药。
小游戏一天两次,不可购买次数。游戏内道具可以游戏获得也可以用玉购买(仅限于任意门)任意门和云可同时使用,三个风筝可以获得一个礼包,礼包有可以提升产能的道具和祈愿道具。丹坊练丹需要时间和金币。每天免费淬炼(加速)3次。练好丹药后点击右下角服丹,选择刻印进行服丹,每种丹药加成的属性和数值不同,请各位掌门注意。

10.关于灵海
灵海需要爬塔获得爬塔道具,每天可以自动扫荡一次,扫荡需要时间,扫荡到你之前打到的最高层数,扫荡期间退出游戏也不会收到影响。
灵海优先升级刻印优势属性,之后再升次要属性,灵海附带的剧情和语音,如果不是急着养卡的可以开,急着养卡的可以暂时不开,对属性没有加成。可以超话搜索贷款剧情。

11.叠卡。
掌门会出现叠卡,不论是nrsrssr,所有的叠卡可以分解(刻印界面右下角)。分解所得的红石头是刻印突破的重要道具,也可以商场换取卡面碎片。

12.新手任务第一章出bug,明明完成了任务却显示没完成。
老bug了,手动过一次最后一关即可。

继续更新
13.好感获得
点击水镜,选择你的心选男主,完成每日清单可以获得小礼物,小礼物可以添加好感。
或者氪礼包买祈愿道具和纸鹤,祈愿道具每次祈愿加200好感。纸鹤也可以每日在线时长获取。
好感一共有60级,每级可以解锁不一样的剧情/书信/包裹/视频通话。暂时不想看的剧情/书信/包裹/视频通话可以不看,剧情可以在水镜奖励页面看,书信分两种,一种也是在水镜看,一种是和视频通话/包裹一样在鸽坊。
无论是视频通话还是书信还是剧情,都有互动选项,选择不同的选项决定你加不加额外好感,加多少额外好感,是否获得印象标签。
剧情固定没一小节加30好感,书信/视频通话最低70最高80-85。包裹不加好感。
好感的高低决定你大富翁剪刀石头布的胜率和爬塔加成。

14.关于白驹令
白驹令是有关男主小时候的主线剧情,后期非常难推且需要的体力巨多,推荐超话或者b站贷款。不推荐你们去推,我只能说快跑!
白驹令关卡不参与双倍提成,所得道具和其他日常主线无关,不会影响数值和好感。
所以,快逃!!!

本帖持续更新,欢迎各位掌门在评论区提出自己的问题。


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