【2021年年报透底机构投资者去年四季度调仓路径:公募基金主攻制造业,险资重仓金融股】
2021年年报披露进入密集期,机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。

证金重仓大蓝筹

去年四季度,以证金、汇金为主力的国家队(包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台)进行了小幅调仓。

截至4月7日收盘,在已披露的上市公司2021年报中,国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中,新进珠江啤酒一家公司,增持7家公司,减持了295家公司,其他公司持股数量保持不变。

金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看,国家队持股市值超过百亿元的有16家公司,近七成为金融股,另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。

具体来看,农业银行是国家队增持数量最多的公司,增持股数达到12.55亿股,增持后持股比例(占总股本)达44.47%。其次是中国铝业和中国东航,增持股数达9263.84万股和7961.69万股。

公募基金主攻制造业

Wind数据显示,2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%,公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且,截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘,也使得其持股变动受到广大投资者的关注。

从行业方面来说,制造业是最受公募基金青睐的行业,持仓市值高达总计4.7万亿元,占整个股票资产的66.96%,金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后,持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。

东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关,紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。

不过投资者要注意的是,新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股,主要是2021年相关股票涨幅巨大,基金持仓市值大增所至,个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%,公募基金持股总市值增加122.82亿元,但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。

公募基金2021年增持了2371只个股,农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外,公募基金还新进联创股份约1.37亿股,占到流通股的14.47%。

分市场看,科创板最受公募基金喜爱,在增持占流通股比例最高的前十大个股中,9只是科创板股票。如时代电气,2021年三季末公募基金还仅持股2552万股,四季度猛的加仓至8926万股,增持6374万股,而其总流通股才1.75亿股,增持股份占流通股份超36%,中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。

中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股,是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司,马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。

私募增持贵州茅台

私募比公募更具灵活性,去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计,2021年私募行业平均收益为12.43%,其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%,约七成产品取得正收益。

制造业依旧是私募最重仓的行业,采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。

贵州茅台最受私募青睐,私募合计持有市值高达232亿元,是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃,持有贵州茅台市值高达近122亿元,并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股,按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案,该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元,持有贵州茅台和中国神华2只股票,在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。

拓尔思为目前私募增持最多的个股,去年四季度合计增持3815万股,增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股,占总股本的5.3%。

私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业,去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持,妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。

备受关注的明星私募高毅旗下基金,则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外,景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余,睿扬新进福莱特和新洁能,聚鸣大举买入中航重机,林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。

险资重仓金融股

Wind数据显示,截至4月7日收盘,共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影,险资合计持仓市值达10743亿元。

按持仓市值排名,险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。

按照申万一级行业划分,2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元,持仓市值暂为险资持仓总市值的54%;其次为银行,持股总市值4148亿元。

按个股看,去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外,多家公司去年四季度获险资新增持股,包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。

近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角,就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示,长期坚定看好中国资本市场发展前景,经过此前两个多月估值压力的释放,目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及,市场前期经历短期非理性调整,也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。

牛散布局新能源概念

从已披露的年报看,葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中,赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内,方德基现身金圆股份十大流通股东。

以葛卫东持有的盛新锂能为例,该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售,另有少量林木业务,2021年5月完成稀土业务的剥离,专注于锂电产品。

盛新锂能年报显示,2021年公司锂产品产量约4万吨,同比上升90.5%;销量约4.2万吨,同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元,占总营收比例为94.92%,同比增长约3倍;毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土,在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。

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#学党史 悟思想 办实事 开新局#【银政合作 助力科创】近日,农行苏州昆山陆家支行与当地财政和经济发展局共同走访科技型企业苏州山沪和智能科技有限公司,与企业深入洽谈,了解企业的实际需求。该公司专注于服务机器人及AI职能技术,是一家集研发、设计、生产和销售于一体的高科技技术企业,公司自成立以来,研发了多款机器人产品。通过陆家镇财政和经济发展局的积极推介,陆家农行在两周时间内为其提供300万元授信支持,为企业发展注入金融活水,银政机构的通力合作也给予企业在初创阶段的发展以信心和动力。图:昆山分行 吴寅珠(by sz)

影艺学院博物馆将于 2021 年 9 月 30 日(星期四)正式向公众开放,邀请世界各地的到访者一同踏上电影制作之旅,探索艺术、科学、艺术家及社会为影艺界带来的无与伦比的体验。当日将出席隆重开幕仪式的嘉宾阵容鼎盛,分别有来自政界、文化及娱乐艺术界的领
袖、博物馆团队和美国电影艺术与科学学会(Academy of Motion Picture Arts and Sciences),以及博物馆建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)。新建成的博物馆位于世界电影之都洛杉矶,是北美洲最大的专注于电影制作艺术、科学和艺术家的机构,同时也是洛杉矶唯一一座此类型的博物馆。

设有50000平方英尺展馆空间的影艺学院博物馆,将推出一系列开幕展览,与世界分享多元丰富的电影历史,坚守并宣扬博物馆的使命。其中包括展区横跨三层展厅的核心展览《电影的故事》(Stories ofCinema)、在北美首次举行的动画大师宫崎骏回顾展《宫崎骏》、以及许多引人入胜的临时展览,一系列的开幕展览将实现影艺学院博物馆的承诺,促进大众对影视艺术的理解、赞美及保护电影业。#电影种草官##宫崎骏[超话]#

博物馆楼高七层、占地 30 万平方英尺,坐落于洛杉矶文化中心奇迹英里(Miracle Mile)街区,蕴藏着美国电影艺术与科学学院的珍贵独特收藏。即将开启大门的博物馆展览包括::
• 3 万平方英尺的核心展览《电影的故事》(Stories of Cinema) ,将就历史与当今的电影制作,对其秩序和影响提出欣赏、阐述及个人见解
• 特别展览《宫崎骏》(Hayao Miyazaki),成为全美洲首场宫崎骏回顾展,探索此传奇动画制作人的每一部动画作品。
• 《电影之路:理查德 · 巴尔泽的珍藏精品》(The Path to Cinema: Highlights from the Richard Balzer Collection)将展出世界上最重要的“前电影时期” 的光学玩具及机械用具
• 《背景:隐形的艺术》(Backdrop: An Invisible Art)将以两层楼高的艺术装置呈现希区柯克电影《西北偏北》(North by Northwest)(美国,1959 年)中的标志性背景拉什莫尔山(Mt. Rushmore)
• 《奥斯卡体验》(The Oscars® Experience)炮制模拟体验,让参观者彷如置身好莱坞杜比剧院的颁奖台上,亲身领取奥斯卡小金人

博物馆的放映节目——包括“周日奥斯卡”(Oscar® Sundays)和“家庭剧场”(Family Matinees)——将于9 月 30 日起,在设有 1000 个座位的大卫·格芬剧院(David Geffen Theater)和可容纳 288 人的泰德·曼恩剧院(Ted Mann Theater)上映,首日更设《绿野仙踪》(The Wizard of Oz)(美国,1939 年)特别放映会,并由美国青年交响乐团在获奥斯卡奖提名的作曲家大卫·纽曼(David Newman)的指挥下进行现场音乐伴奏。前三个月的重点电影放映会、研讨会和节目包括:
• 《电影的故事》(Stories of Cinema):影艺学院影博物馆的核心展览,将展出多套经典电影包括《曲线窈窕非梦事》(Real Women Have Curves)(美国,2002 年)以及《猛龙过江》
(香港,1972 年)
• 70 毫米 胶卷下的《黑潮》(Malcolm X in 70mm):影艺学院博物馆会员限定的开创性电影放映会,特别邀请到斯派克·李(Spike Lee)及丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)担任节目嘉宾
• “惊悚奥斯卡”(Oscar® Frights):重温多套荣获奥斯卡金像奖或获得提名的惊悚电影,包括《逃出绝命镇》(Get Out)(美国,2017 年)及《惊魂记》(Psycho)(美国,1960 年)
• “宫崎骏”(Hayao Miyazaki):配合影艺学院博物馆以“宫崎骏”为题的旗舰展览,博物馆将放映这位传奇动画导演的完整作品系列
• “不完美的旅程:海尔·格里玛和队友们”(Imperfect Journey: Haile Gerima and His Comrades):向海尔·格里玛(Haile Gerima)致敬,嘉宾包括马里克·哈山·赛义德(Malik Sayeed)、布拉德福德·杨 (Bradford Young)和阿瑟·贾法(Arthur Jafa)
• “片刻静谧:致敬女性作曲家”(Sound Off: A Celebration of Women Composers):放映以女作曲家创作的作品为电影配乐的电影,当中包括由古兹纳多提尔配乐的《小丑》(Joker)(美国,2019 年)以及由温迪·卡洛斯 (Wendy Carlos)配乐的《电子世界争霸战》(Tron)(美国,1982 年)
• 简·坎皮恩(Jane Campion)和萨蒂亚吉特.雷(Satyajit Ray)的电影回顾展,从博物馆的丰富电影藏品找来大量由萨蒂亚吉特.雷(Satyajit Ray)执导的电影收藏
• “传奇之星:黄柳霜”(Beyond the Icon: Anna May Wong):为表彰早期电影明 星作品及遗作,节目将会放映《唐人街繁华梦》(Piccadilly)(英国,1929 年) 及《上海快车》(Shanghai Express)(美国,1932 年)。
• “经典永流传”(Legacy):率先由好莱坞巨星劳拉·邓恩(Laura Dern)将与她的父母布鲁士·邓恩(Bruce Dern)和黛安·拉德(Diane Ladd)展开跨世代的讨论环节,深入探讨电影行业的点滴
• “对话”系列(In Conversation):由制片人埃菲·布朗(Effie T. Brown)和希瑟 ·雷(Heather
Rae)解构电影语境。

影艺学院博物馆推出的教育和家庭节目将于博物馆的不同展馆、剧院及秀兰·邓波儿教育工作室
(Shirley Temple Education Studio)举办,提供青少年节目、家庭工作室活动以及学校集体导览。 计划更照顾听障和视障人士,特意每月举办无障碍游览活动,为感官处理障碍人士及其家人悉心安排的特别放映节目。

Fanny's 餐厅和咖啡馆由餐饮业大亨 Bill Chait 和 Carl Schuster 开设,并由洛杉矶的 Commune Design 负责餐厅和咖啡馆的室内设计。餐厅和咖啡馆将为游客提供早餐和午餐服务,并将于今年秋季增设晚餐服务。餐厅以《滑稽女孩》(Funny Girl )(1968) 的经典角色 Fanny Brice 命名,角色由传奇电影演员、戏剧和广播明星芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)饰演并荣获奥斯卡奖项。引人注目的餐厅楼高两层、具有 10000 平方英尺的空间,由已故建筑师 Osvaldo Maiozzi 设计。为向传奇时代致敬,餐厅设有主厨设计开放式厨房、优雅的酒吧并带有传统的服务风格。餐厅由 Raphael Francois 担任行政总厨及Julian Cox 担任酒吧调酒师。Wolfgang Puck Catering 将负责主理博物馆的整个餐饮服务。

影艺学院博物馆商店(Academy Museum Store)位于西德尼·波埃特大厅(Sidney Poitier Grand Lobby),设有 2600 平方英尺的宽阔零售空间,专门销售为商店开发及生产的精品、奥斯卡纪念品以及其他电影相关商品。商店将延续博物馆使命,展示电影艺术与艺术家的多元故事。博物馆很荣幸能与洛杉矶和加州的各界伙伴携手合作,设计并打造精美的商品和收藏品。


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