最好的生活方式，是和一群志同道合的人，一起奔跑在理想的路上，回头有一路的故事，低头有坚定的脚步✨一群人一起成长，非常感恩公司认可！能成为2022年度轻医美御颜十八高端抗衰的第一批魔法军团的导师！
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观点纵横！！！！
之前2800点我说是市场分水岭跟底部，1664点起，指数差不多呈现出5%的年化回报率的线性增长，当然过程中有起伏有波动，投资者持股体验未必很好。伟人说过历史是螺旋式上升的。尼采也讲过，一切美好的事物，也都是曲折地接近自己的目标，一切笔直都是骗人的。所以，阶段性的的遗憾，是未来惊喜的铺垫！
那么，接下来拍脑袋，这轮短期压力怎么判断。目前普遍看法，之前市场更多反映的是国内宽松通胀压力比较小经济复苏！海外是通胀压力很大经济滞涨交易的是衰退！所以是A股强美股弱！但接下来海外衰退的风险可能会向国内蔓延！同时的话呢，海外货币持续紧缩也制约了国内宽松的空间！接下来市场，多数人倾向于先横盘等待七月美国通胀数据和我国复苏的确认，市场会开始偏弱点。
这里给一个我自己看法，从资金面看也许更清晰清晰点。说这个之前，也回顾下之前的至暗时刻，其实那波市场有三次砸盘，第1次是公募基金换仓，在赛道里太拥挤！第2部分是因为外部环境变化，外资担心主权信用风险！第3波是雪球爆仓，固收+打到了平仓线，卖出权益类头寸！
那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。
唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！
所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。
对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！
不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。
1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！
光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。
现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。
汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来
拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！
但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。
稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。
消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。
眼里有定盘星，脚下有基本盘！
观点纵横！！！！
之前2800点我说是市场分水岭跟底部，1664点起，指数差不多呈现出5%的年化回报率的线性增长，当然过程中有起伏有波动，投资者持股体验未必很好。伟人说过历史是螺旋式上升的。尼采也讲过，一切美好的事物，也都是曲折地接近自己的目标，一切笔直都是骗人的。所以，阶段性的的遗憾，是未来惊喜的铺垫！
那么，接下来拍脑袋，这轮短期压力怎么判断。目前普遍看法，之前市场更多反映的是国内宽松通胀压力比较小经济复苏！海外是通胀压力很大经济滞涨交易的是衰退！所以是A股强美股弱！但接下来海外衰退的风险可能会向国内蔓延！同时的话呢，海外货币持续紧缩也制约了国内宽松的空间！接下来市场，多数人倾向于先横盘等待七月美国通胀数据和我国复苏的确认，市场会开始偏弱点。
这里给一个我自己看法，从资金面看也许更清晰清晰点。说这个之前，也回顾下之前的至暗时刻，其实那波市场有三次砸盘，第1次是公募基金换仓，在赛道里太拥挤！第2部分是因为外部环境变化，外资担心主权信用风险！第3波是雪球爆仓，固收+打到了平仓线，卖出权益类头寸！
那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。
唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！
所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。
对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！
不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。
1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！
光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。
现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。
汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来
拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！
但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。
稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。
消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。
眼里有定盘星，脚下有基本盘！
乌拉！苹果icon、谷歌之后，又一家美企被俄罗斯市场禁止、拉黑！
扎克伯格没想到的是，谷歌之后，Metaicon被禁了。据悉，Meta已经被拉黑，而脸书（Facebook）和照片墙（Instagramicon）的禁令应立即开始执行。面对这样的情况，就有外媒表示断供之后，苦果该来的都会来的，谷歌被罚、Meta被罚禁等都苦果之一。
当然，还有很多苦果也已经到来，或者正在到来。例如，苹果、三星icon等暂停在当地提供服务，结果导致苹果的iPhone、三星手机等在当地市场销量大减，而国内的华为小米OV等销量大涨。
数据显示，在当地高端市场，华为手机销量涨幅明显，很多放弃苹果iPhone的用户纷纷选择华为高端手机。不仅如此，当地智能手机厂商也决定放弃谷歌的安卓系统以及Play应用商店，在手机等移动设备采用开源鸿蒙系统，并打造自主应用商店，替代谷歌等。
这对于苹果、谷歌等厂商而言，自然是一个坏消息，毕竟，鸿蒙OSicon已经成为谷歌安卓的强大对手，开始蚕食谷歌安卓的市场份额。
另外，在芯片方面，俄当地已经计划投资超3万卢布进入芯片领域内，并重启了当地最大的晶圆代工厂，计划到2030年自主量产28nm等制程的芯片。同时，俄也启动了先进的X射线光刻机研发任务，要在芯片上实现更多的自给自足。
即便是ICT产业方面，当地也投资9000万卢布，一方面支持当地ICT产业企业，一方面向华为寻求帮助。数据显示，爱立信、诺基亚等暂停向其出货后，华为却向当地运营商交付了超过1500万美元的设备，并被俄列为全球首个受信任的5G供应商。
而且，英也正式承认华为5G设备和技术是安全的，巴西、土耳其、沙特以及埃塞俄比亚等纷纷将5G订单交给华为。
最主要的是，越来越多的厂商都开始自研自产，降低对美芯等相关技术的依赖。例如，欧决定投资430亿欧元研发制造芯片，计划到2030年实现全球20%的芯片在欧生产制造；荷兰投资11亿欧元到光电芯片领域内，该芯片可以完全绕开美技术。
国内厂商纷纷自研自产芯片，今年前4个月减少进口芯片240亿片，同比下滑明显，并实现在更多芯片上做到了自给自足。其中，屏幕驱动芯片、汽车芯片、5G射频芯片等均实现在国内量产、测试，甚至是商用。这就意味着未来会有更多的厂商减少，甚至放弃对美芯片的依赖。#上证指数(sh000001)[超话]#
扎克伯格没想到的是，谷歌之后，Metaicon被禁了。据悉，Meta已经被拉黑，而脸书（Facebook）和照片墙（Instagramicon）的禁令应立即开始执行。面对这样的情况，就有外媒表示断供之后，苦果该来的都会来的，谷歌被罚、Meta被罚禁等都苦果之一。
当然，还有很多苦果也已经到来，或者正在到来。例如，苹果、三星icon等暂停在当地提供服务，结果导致苹果的iPhone、三星手机等在当地市场销量大减，而国内的华为小米OV等销量大涨。
数据显示，在当地高端市场，华为手机销量涨幅明显，很多放弃苹果iPhone的用户纷纷选择华为高端手机。不仅如此，当地智能手机厂商也决定放弃谷歌的安卓系统以及Play应用商店，在手机等移动设备采用开源鸿蒙系统，并打造自主应用商店，替代谷歌等。
这对于苹果、谷歌等厂商而言，自然是一个坏消息，毕竟，鸿蒙OSicon已经成为谷歌安卓的强大对手，开始蚕食谷歌安卓的市场份额。
另外，在芯片方面，俄当地已经计划投资超3万卢布进入芯片领域内，并重启了当地最大的晶圆代工厂，计划到2030年自主量产28nm等制程的芯片。同时，俄也启动了先进的X射线光刻机研发任务，要在芯片上实现更多的自给自足。
即便是ICT产业方面，当地也投资9000万卢布，一方面支持当地ICT产业企业，一方面向华为寻求帮助。数据显示，爱立信、诺基亚等暂停向其出货后，华为却向当地运营商交付了超过1500万美元的设备，并被俄列为全球首个受信任的5G供应商。
而且，英也正式承认华为5G设备和技术是安全的，巴西、土耳其、沙特以及埃塞俄比亚等纷纷将5G订单交给华为。
最主要的是，越来越多的厂商都开始自研自产，降低对美芯等相关技术的依赖。例如，欧决定投资430亿欧元研发制造芯片，计划到2030年实现全球20%的芯片在欧生产制造；荷兰投资11亿欧元到光电芯片领域内，该芯片可以完全绕开美技术。
国内厂商纷纷自研自产芯片，今年前4个月减少进口芯片240亿片，同比下滑明显，并实现在更多芯片上做到了自给自足。其中，屏幕驱动芯片、汽车芯片、5G射频芯片等均实现在国内量产、测试，甚至是商用。这就意味着未来会有更多的厂商减少，甚至放弃对美芯片的依赖。#上证指数(sh000001)[超话]#
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