#古剑奇谭开播8周年#时间过得真快，8年间转眼就过了，红衣少年依然未变，他还是他，守着初心的他，唯一变的只是一个个剧本里的角色，李易峰依然是李易峰，yyds！
hi！苏苏，你还好吗，你有回到天墉城吗？你有看到骆翔警官吗？他可厉害了，抓毒贩呢，也在守护天下太平，对了，你要记得关注一下咱们土土的宗少斌哦，他总是灰头土脸，但他很善良，他也在自己的岗位上坚守着自己的初心，记得到时候观看现实主义题材扫黑除恶电影《操场》喔[心][抱一抱]
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史上最难618结束，品牌商家的整体表现如何？有哪些新趋势值得重点关注？新实体经济会是下一个消费热词吗？天下网商首档播客节目-“听见新商业”上线喜马拉雅、小宇宙。本期节目是天下网商与阿里妈妈平台营销策划中心联合出品的播客特辑—不期而遇，邀请到了天下网商副总经理李然，资深媒体人李宽宽和阿里妈妈平台营销策划中心大沫，从媒体、平台视角，聊聊后疫情时代下的618，电商都经历了哪些巨大的变化。
点击链接，马上收听：https://t.cn/A6aVJFin
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明天重点关注这四大最具爆发潜力板块！
一、人气龙头
1、半导体：龙一晶方科技；龙二北京君正；龙三长电科技；其它人气高的：捷捷微电、北方华创、兆易创新、杨杰科技。
2、券商：龙一中信证券；龙二光大证券；龙三长城证券；其它人气高的：中金公司、广发证券、华鑫股份、红塔证券。
3、地产：龙一金地集团；龙二滨江集团；龙三信达地产；其它人气高的：中交地产、保利发展、招商蛇口、新城控股。
4、基建：龙一安徽建工；龙二宏润建设；龙三杭州园林；其它人气高的：山东路桥、宁波建工、北新路桥、浙江建投。
板块逻辑解析
1、半导体
近期半导体板块基本处于横盘整理态势，板块启动时间确实晚于其他板块，主因是市场对于板块存在某些担忧点，一是下游关键消费场景消费电子周期所处位置，受到高通胀、经济下行等原因，上半年消费电子出货受阻，整体表现比较低迷，其二是科创板解禁问题，科创板开板已近3周年，7月份即将迎来解禁高峰，解禁规模超2600亿元，约占全年科创板解禁规模的1/4，而科创板当中有近1/3的企业，均属于半导体硬核科技方向，市场担心将对板块估值形成冲击。
从板块上看，经历了今年的大幅调整后，风险已经释放的比较充分，板块整体的市盈率不到40倍，处于近5年的估值底部，从五月份的反弹行情以来，半导体板块的涨幅，严重低于其他成长板块的涨幅，前期无论是新能源车，还是光伏风电等方向，反弹幅度都在40%以上，在这种结构之下，半导体板块的估值优势得到体现，性价比和风险已经显得突出。
2、券商
近年来，我国的公募基金行业，已经呈现快速发展的态势，不仅是资产管理规模排名，稳居全球第四、亚洲第一，行业的估值水平也水涨船高，业绩增长点变多，行业景气度提升，那么伴随公募基金行业发展驶入快车道，“含基量”也逐渐成为评价券商企业投资价值的重要指标之一，券商行业的投资逻辑已经悄然生变，以往依靠市场周期的券商投资逻辑已经不再适用，随着公募基金的保有量平稳上行，券商板块尤其是控参股基金公司的券商企业，有望迎来业绩估值双升。
同时，券商已经降低对经纪业务的依赖，全面转型财富管理业务，并且呈现出分化的态势，截至到现在，公募基金2022年一季报披露完毕，根据十大重仓股数据显示，有35只券商股出现在基金十大重仓股名单中，截至22年一季度末，基金合计持有券商59.6亿股，较上期期末减少5.52亿股，持股市值为1325.15亿，持股市值增加44.46亿，信号向好。
3、地产
数据上看，地产成交自3月来同比首次回正，一二线城市表现靓丽，根据我国30大中城市的商品房成交数据，在第25周我国30大中城市商品房成交套数，和30大中城市商品房成交面积，同比分别增长26.4%和36.8%，双双创下今年以来的最高值，同比增速自2月底以来首次回归正增长，在30大中城市中，一线城市和二线城市商品房成交套数在第25周分别同比增长27.8%和33.1%，而三线城市同比增长9.9%，数据向好，行业的艰难期已经过去，有望迎来恢复。
今年开始，部分地产企业体现出成长性，这些企业融资成本低、现金流充沛、销售向好，这种背景下，这些优质的地产公司变成了地产企业，因此今年地产板块将属于成长企业的天下，未来这些公司将改变地产板块的格局，重新洗牌CR5，叠加现在政策已经逐渐支持房地产开发，并鼓励买房行为，因此下半年地产企业的业绩，必然会迎来一个质变的过程。
4、基建
大家都知道，拉动经济的三驾马车主要就是消费、出口和投资，目前由于疫情影响，导致消费端和出口端已经全部被抑制，那么只有投资端这一条路可走，而在投资端里面，主要就是地产和基建这两个方向，那么地产里面，整体的增长潜力有限，所以目前就只有基建这一个方向可以选择，所以它将是今年的长期投资方向，有望走出持续性行情，长期看好。
那么在基建当中，大致可以分为两类，分别是大基建和小基建，大基建主要指传统基建，主要包括像公路建设、铁路建设、桥梁建设等，这些都是国家层面推动的，涉及的上市公司，主要是中字头的公司，而小基建，主要指的是城市相关的基建，主要包括城市水电燃气的改建，城市管网的改建等，预计小基建短期可能会迎来高潮，主要因为现在经济下行压力大，各个地方都希望放宽限制，而处于这样的压力之下，放宽限制将是大概率的事情，所以涉及的公司很有潜力。
一、人气龙头
1、半导体：龙一晶方科技；龙二北京君正；龙三长电科技；其它人气高的：捷捷微电、北方华创、兆易创新、杨杰科技。
2、券商：龙一中信证券；龙二光大证券；龙三长城证券；其它人气高的：中金公司、广发证券、华鑫股份、红塔证券。
3、地产：龙一金地集团；龙二滨江集团；龙三信达地产；其它人气高的：中交地产、保利发展、招商蛇口、新城控股。
4、基建：龙一安徽建工；龙二宏润建设；龙三杭州园林；其它人气高的：山东路桥、宁波建工、北新路桥、浙江建投。
板块逻辑解析
1、半导体
近期半导体板块基本处于横盘整理态势，板块启动时间确实晚于其他板块，主因是市场对于板块存在某些担忧点，一是下游关键消费场景消费电子周期所处位置，受到高通胀、经济下行等原因，上半年消费电子出货受阻，整体表现比较低迷，其二是科创板解禁问题，科创板开板已近3周年，7月份即将迎来解禁高峰，解禁规模超2600亿元，约占全年科创板解禁规模的1/4，而科创板当中有近1/3的企业，均属于半导体硬核科技方向，市场担心将对板块估值形成冲击。
从板块上看，经历了今年的大幅调整后，风险已经释放的比较充分，板块整体的市盈率不到40倍，处于近5年的估值底部，从五月份的反弹行情以来，半导体板块的涨幅，严重低于其他成长板块的涨幅，前期无论是新能源车，还是光伏风电等方向，反弹幅度都在40%以上，在这种结构之下，半导体板块的估值优势得到体现，性价比和风险已经显得突出。
2、券商
近年来，我国的公募基金行业，已经呈现快速发展的态势，不仅是资产管理规模排名，稳居全球第四、亚洲第一，行业的估值水平也水涨船高，业绩增长点变多，行业景气度提升，那么伴随公募基金行业发展驶入快车道，“含基量”也逐渐成为评价券商企业投资价值的重要指标之一，券商行业的投资逻辑已经悄然生变，以往依靠市场周期的券商投资逻辑已经不再适用，随着公募基金的保有量平稳上行，券商板块尤其是控参股基金公司的券商企业，有望迎来业绩估值双升。
同时，券商已经降低对经纪业务的依赖，全面转型财富管理业务，并且呈现出分化的态势，截至到现在，公募基金2022年一季报披露完毕，根据十大重仓股数据显示，有35只券商股出现在基金十大重仓股名单中，截至22年一季度末，基金合计持有券商59.6亿股，较上期期末减少5.52亿股，持股市值为1325.15亿，持股市值增加44.46亿，信号向好。
3、地产
数据上看，地产成交自3月来同比首次回正，一二线城市表现靓丽，根据我国30大中城市的商品房成交数据，在第25周我国30大中城市商品房成交套数，和30大中城市商品房成交面积，同比分别增长26.4%和36.8%，双双创下今年以来的最高值，同比增速自2月底以来首次回归正增长，在30大中城市中，一线城市和二线城市商品房成交套数在第25周分别同比增长27.8%和33.1%，而三线城市同比增长9.9%，数据向好，行业的艰难期已经过去，有望迎来恢复。
今年开始，部分地产企业体现出成长性，这些企业融资成本低、现金流充沛、销售向好，这种背景下，这些优质的地产公司变成了地产企业，因此今年地产板块将属于成长企业的天下，未来这些公司将改变地产板块的格局，重新洗牌CR5，叠加现在政策已经逐渐支持房地产开发，并鼓励买房行为，因此下半年地产企业的业绩，必然会迎来一个质变的过程。
4、基建
大家都知道，拉动经济的三驾马车主要就是消费、出口和投资，目前由于疫情影响，导致消费端和出口端已经全部被抑制，那么只有投资端这一条路可走，而在投资端里面，主要就是地产和基建这两个方向，那么地产里面，整体的增长潜力有限，所以目前就只有基建这一个方向可以选择，所以它将是今年的长期投资方向，有望走出持续性行情，长期看好。
那么在基建当中，大致可以分为两类，分别是大基建和小基建，大基建主要指传统基建，主要包括像公路建设、铁路建设、桥梁建设等，这些都是国家层面推动的，涉及的上市公司，主要是中字头的公司，而小基建，主要指的是城市相关的基建，主要包括城市水电燃气的改建，城市管网的改建等，预计小基建短期可能会迎来高潮，主要因为现在经济下行压力大，各个地方都希望放宽限制，而处于这样的压力之下，放宽限制将是大概率的事情，所以涉及的公司很有潜力。
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