我眼中的煤炭就是黑金
这两天煤炭类的股票出现了连续下跌的走势,一时间看空者纷涌而来,我是一个坚定看多煤炭的投资者,现在我来从大的逻辑上和你聊聊煤炭为什么还继续牛下去。
虽然发改委不止一次的打压国内煤炭的价格,但是事实是国内煤炭的价格和海外是严重倒挂的。中国煤炭的价格便宜海外的价格贵,印尼还加继续加价,欧洲、美国还在往上涨。国内煤炭便宜国外贵,所以以往进口的那一块基本就变为零了,只能靠着国内的产能。
那么煤炭的价格为什么会持续上涨,主要的原因是来自于欧洲冲突。欧洲的能源消费主要分为两种,1、化石能源(天然气、原油、煤炭)2、非化石能源(核电、风电、水电)。在化石能源里天然气消耗量最大,比煤炭多一倍,人家环保效率高。虽然天然气发电更贵,但是欧洲也愿意采用。
非化石能源中原先欧洲人挺喜欢核电,也喜欢天然气、风电、太阳能,因为它环保,绿色政党也是不断的上台,但是有一个问题风光电靠天吃饭,波动性比较大,无法实现持续稳定的电力输出。譬如去年极端高压天气,德国、英国海上没风了,结果一下子就出现比较大的用电缺口,电价出现了持续大涨。
关于核电这块你觉得能补上吗?日本福岛核电站出事了之后,整个欧洲尤其是德国民众一片沸腾,认为万一地震核电污染太大了,要求德国政府废核,德国政府被迫同意到2025年整个把核电全废掉。这么以来遇到风电一停,德国的核电也跟不上来了,等于一个备用的方案都没有。这个时候就得靠天然气发电了,天然气严重依赖俄罗斯,现在欧洲和俄罗斯的关系是对抗越来越严重,这个时候就得回到煤炭发电上来。
现在欧洲国家也急了,也不搞什么双碳了,搞了个计划叫能源廉价安全可持续发展计划,就是要拜托对俄罗斯能源的依赖,说话十年时间彻底摆脱,结果这么一来欧洲的很多燃煤电厂复活了,煤炭的需求量大涨,而且欧洲天然气价格两年涨了十倍,欧洲就是再有钱也付不起这个价,所以欧洲的整个能源体系出现了向煤炭倾斜的趋势。
再这样的大背景下,国内的煤炭又有多大的下调空间,整个欧美和俄罗斯能源脱钩的趋势是不可逆转的,也就是说煤炭的价格只是在上涨的路上,远没有达到尽头。
一家之言,仅供参考,欢迎加入我们的免费交流群
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